注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性

配信日時：2025/05/02 08:22 配信元：FISCO
*08:22JST 今日の為替市場ポイント：日米金利差を意識してドルは底堅い動きを保つ可能性 1日のドル・円は、東京市場では142円88銭から144円74銭まで上昇。欧米市場では144円13銭まで売られた後、145円73銭まで上昇し、145円42銭で取引終了。本日2日のドル・円は主に145円台で推移か。日米金利差の大幅縮小観測は後退し、ドルは底堅い動きを保つ可能性がある。

日本銀行が5月1日に発表した展望レポート（経済・物価情勢の展望）を受けて1日のニューヨーク外為市場では、リスク選好的な円売りが活発となった。将来的に日銀利上げの可能性は残されているものの、市場参加者の間からは「日銀が基調的な物価上昇率が2％に到達する時期を従来予想から後ずれさせたことや2025年度の国内総生産（GDP）予想の中央値を＋0.5％に下方修正したことで政策金利は0.5％がピークとなる可能性が高まった」との声が聞かれている。米国経済の先行きは依然不透明だが、日米金利差の大幅縮小観測は後退し、ドルは当面底堅い動きを保つとみられる。

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欧州為替：ドル・円は145円割れ、欧州株はほぼ全面高 *18:06JST 欧州為替：ドル・円は145円割れ、欧州株はほぼ全面高 欧州市場でドル・円は145円を割り込み、144円80銭台に値を下げた。米国経済の減速懸念でドル売りが続き、ユーロ・ドルは1.1330ドル台に浮上。欧州株式市場はほぼ全面高でユーロに買いが入りやすいものの、ユーロ・円はドル・円に追随し軟調。ここまでの取引レンジは、ドル・円は144円82銭から145円20銭、ユーロ・円は164円09銭から164円42銭、ユーロ・ドルは1.1316ドルから1.1335ドル。 ＜TY＞ 2025/05/02 18:06 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し：ドル・円は伸び悩みか、米雇用統計改善でも減速懸念を払拭できず *17:31JST 欧米為替見通し：ドル・円は伸び悩みか、米雇用統計改善でも減速懸念を払拭できず 2日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米雇用統計が予想より強くても減速懸念を払拭できず、ドル買いは限定的となる見通し。一方、前日の円急落の反動で、円買いが強まればドルの下押し圧力となりそうだ。前日発表された米経済指標で新規失業保険申請件数は悪化したが、ISM製造業景況指数は50を下回りながらも予想より強く、減速懸念の一服でドル買い地合いを強めた。ユーロ・ドルは1.1330ドル台から1.1260ドル台に軟化、ドル・円は144円10銭台から145円70銭台まで水準を切り上げた。本日アジア市場で日経平均株価は序盤から堅調地合いとなりリスク選好の円売りを強めたが、ドル・円は146円手前で失速している。この後の海外市場は米雇用統計が焦点。失業率は横ばいだが、非農業部門雇用者数は前回から減少、平均時給は加速が予想され、スタグフレーション懸念が再燃すればドル売り地合いを強めそうだ。また、米国経済の減速は鮮明で来週の連邦公開市場委員会(FOMC)で追加利下げに思惑が広がる。一方、日米関税協議の行方が注目され、米国のドル安政策への思惑からドル売りは根強い。ドル・円は米中交渉進展が期待されるものの、下押し圧力は続くだろう。【今日の欧米市場の予定】・18：00　ユーロ圏・4月消費者物価指数（予想：前年比＋2.5％、3月：＋2.4％）・18：00　ユーロ圏・3月失業率（予想：6.1％、2月：6.1％）・21：30　米・4月非農業部門雇用者数（予想：前月比＋13.3万人、3月：＋22.8万人）・21：30　米・4月失業率（予想：4.2％、3月：4.2％）・21：30　米・4月平均時給（予想：前年比＋3.9％、3月：＋3.8％） ＜AK＞ 2025/05/02 17:31 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、午後はじり安で145円付近に *17:06JST 東京為替：ドル・円は反落、午後はじり安で145円付近に 2日の東京市場でドル・円は反落。日銀の政策金利据え置きを受けた前日の円売りが継続し、朝方145円92銭まで値を切り上げる場面があった。ただ、米国経済の減速懸念でドル売りが強まり、午後は朝方の安値を下抜け145円04銭まで値を切り下げた。・ユーロ・円は164円09銭から164円63銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.1274ドルから1.1334ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値36,636.55円、高値36,976.51円、安値36,606.58円、終値36,830.69円（前日比378.39円高）・17時時点：ドル円145円00-10銭、ユーロ・円164円40-50銭【要人発言】・中国商務省「米との通商協議の可能性を現在評価している」・赤沢経済再生相「日米関税協議は130分間、突っ込んだ話が出来た」「日米関税協議、具体的な議論進めることが出来た」「両国間の貿易拡大、非関税障壁、安保面の協力など具体的に議論」「日米関税協議、閣僚間協議は5月中旬以降集中的に実施」「為替や安全保障については議論にならなかった」【経済指標】・日・3月失業率：2.5％（予想：2.4％、2月：2.4％）・日・30　3月有効求人倍率：1.26倍（予想：1.25倍、2月：1.24倍）・豪・3月小売売上高：前月比＋0.3％（予想：＋0.4％、2月＋0.2％） ＜TY＞ 2025/05/02 17:06 注目トピックス　市況・概況 日経VI：上昇、株価堅調だが4連休を前に警戒感緩まず *16:35JST 日経VI：上昇、株価堅調だが4連休を前に警戒感緩まず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は2日、前日比＋0.49（上昇率1.87％）の26.74と上昇した。なお、高値は27.14、安値は25.87。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。一方、日経225先物は昨日までの7日続伸で2290円上昇しており、目先的な高値警戒感を指摘する向きがあった。また、東京市場が明日からの4連休中に発表される米経済指標や、トランプ米大統領の発言に対する警戒感も意識された。こうした状況から、今日は株価が堅調に推移したがボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩まず、日経VIは概ね昨日の水準を上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/05/02 16:35 注目トピックス　市況・概況 円安進行や関税協議進展への期待から37000円に迫る【クロージング】 *16:34JST 円安進行や関税協議進展への期待から37000円に迫る【クロージング】 2日の日経平均は7営業日続伸。378.39円高の36830.69円（出来高概算19億7000万株）で取引を終えた。日銀の追加利上げ観測の後退から進んだ円安や、米国との関税協議の進展への期待もあり、買い先行で始まった。自動車株を中心に買われ、前場中盤には36976.51円まで上昇し37000円の大台目前に迫った。ただ、4連休を前に目先の利益を確保する売りが出やすく、米国では4月の雇用統計の発表を控えていることもあり、次第に模様眺めムードが広がった。東証プライムの騰落銘柄は値上がり、値下がり数が拮抗。セクター別では、精密機器、医薬品、その他製品、化学、輸送用機器など24業種が上昇。一方、銀行、卸売、その他金融、保険、証券商品先物など9業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、ダイキン<6367>、信越化<4063>、アドバンテス<6857>、中外薬<4519>が堅調だった半面、TDK<6762>、伊藤忠<8001>、東エレク<8035>、エプソン<6724>が軟化した。前日の米国市場は、大手ハイテク企業の好決算が好感され、主要株価指数は上昇した。また、円相場は一時1ドル＝145円90銭台まで円安が進んだこともあり、輸出採算の改善を見越した買いが入った。取引開始前に2回目の日米関税協議を終えた赤沢亮正経済財政再生相が記者会見し、「率直かつ建設的な議論を行い前進することができた」と述べ、投資マインドを上向かせた。さらに、「中国商務省が米国との通商協議の可能性を現在検討している」との報道もあり、日経平均の上げ幅は一時500円を超えた。その後はこう着感が強まったが、投資家心理の好転から押し目買いも入り、底堅さが意識された。関税交渉の進展期待から日経平均は上昇したが、トランプ米大統領の発言次第では、再び乱高下する可能性があるだけに、連休中のトランプ氏の発言には警戒が必要だろう。また、4月の米雇用統計の結果も注目される。非農業部門就業者数は3月から大きく減少することが予想されているものの、失業率は横ばいとの見方がコンセンサスとなっている。円安の進行が相場を支えている面もあるだけに、弱い結果となれば、再びドル売りが強まる可能性もあり、雇用統計の結果を受けた米国市場の動きにも注意が必要だろう。 ＜CS＞ 2025/05/02 16:34 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：4連休を前にこう着相場 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：4連休を前にこう着相場 5月2日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比変わらずの674pt。なお、高値は677pt、安値は666pt、日中取引高は2983枚。前日1日の米国市場のダウ平均は続伸。ソフトウエアメーカーのマイクロソフト（MSFT）やソーシャルテクノロジー会社のメタ・プラットフォームズ（META）など主要ハイテク企業の好決算を好感した買いに、寄り付き後、上昇。その後も、対中貿易協議の可能性を期待した買いや、ウクライナとの資源協定提携が成長減速や地政学的リスク懸念を和らげ買い戻しが先行し、相場は終日堅調に推移し終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比変わらずの674ptからスタートした。米国株高や円安進行など外部環境は安定しているものの、高値圏に位置していることに加え、4連休前のため積極的な買いは入らず、相場はこう着。今晩米国で雇用統計の発表を控えている中、連休前のポジション調整が一巡したとの見方から、売り需要も限られ、前営業日比変わらずの674ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、GENDA<9166>やQPS研究所<5595>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/05/02 16:30
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