注目トピックス　市況・概況

26日の米国市場ダイジェスト：NYダウは132ドル安、自動車関税を警戒

配信日時：2025/03/27 08:02 配信元：FISCO
*08:02JST 26日の米国市場ダイジェスト：NYダウは132ドル安、自動車関税を警戒 ■NY株式：NYダウは132ドル安、自動車関税を警戒

米国株式市場は反落。ダウ平均は132.71ドル安の42454.79ドル、ナスダックは372.84ポイント安の17899.02で取引を終了した。

「相互関税」を巡る不透明感に、寄り付き後、まちまち。その後、トランプ大統領が自動車関税を発表することが明かになると警戒感に売りに拍車がかかり、ダウも下落に転じた。中国の規制強化を警戒し、半導体セクターが売られ、ナスダックは終日軟調に推移。さらに、セントルイス連銀総裁がインフレの高止まりリスクを警告したため長期金利の上昇も売り材料となり相場は続落し、終了した。セクター別で家庭・パーソナル用品が上昇した一方、自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が下落。

ディスカウント小売のダラー・ツリー（DLTR）は第4四半期決算で損失拡大となったが、業務再編の一環で、傘下のファミリーダラーの売却を発表し、上昇。給与・人事関連アウトソーシング・ソリューションを提供するペイチェックス（PAYX）は第3四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）は中国政府が国内企業に新規データセンター建設や既存施設の拡張の際、同社の半導体が満たしていないエネルギー効率要件を満たした半導体のみ使用するよう勧告したとの報道で売上減懸念に売られた。

製薬会社のファイザー（PFE）はコロナワクチンの開発発表の時期を巡り意図的に2020年の大統領選挙後に先送りしたとの関係者の話を、検察が立証しているとの報道を警戒し、下落。

セントルイス連銀のムサレム総裁は関税による影響が一時的にとどまるかどうかが不透明で、2次的影響が見られた場合、金利をより長期にわたり据え置く可能性があるとの考えを示した。同総裁は2025年連邦公開市場委員会（FOMC）の投票権を有する。


（Horiko Capital Management LLC）


■NY為替：米2月耐久財受注やセントルイス連銀総裁のタカ派発言でドル反発

26日のニューヨーク外為市場でドル・円は150円11銭から150円75銭まで上昇し、150円54銭で引けた。米2月耐久財受注が予想を上回り景気見通しが改善し、長期金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、米トランプ大統領が26日中に自動車関税を発表するとの報道で伸び悩んだ。

ユーロ・ドルは1.0795ドルから1.0744ドルまで下落し、1.0755ドルで引けた。トランプ政権の相互関税が警戒された程厳しいものにならないとの思惑にユーロ買いが一時強まったのち、ムサレム米セントルイス連銀総裁のタカ派発言でドル買い、自動車関税への警戒感にユーロ売り戻しが強まった。ユーロ・円は162円61銭まで上昇後、161円64銭まで下落した。米トランプ政権による緩和的な関税期待にリスク選好の動きが優勢となったのち、自動車関税を警戒した株安に連れ、リスク回避の円買いが強まった。ポンド・ドルは1.2910ドルから1.2875ドルまで下落。ドル・スイスは0.8831フランへ弱含んだのち、0.8851フランまで上昇した。



■NY原油：強含みで69.65ドル、一時70ドル台に上昇

NY原油先物5月限は強含み（NYMEX原油5月限終値：69.65　↑0.65）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物5月限は、前営業日比＋0.65ドル（＋0.65％）の69.65ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは69.06ドル－70.22ドル。供給不足となる可能性は残されており、一時70ドル台に上昇。


■主要米国企業の終値

銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）

バンクオブアメリカ（BAC） 　42.82ドル 　 -0.46ドル（-1.06％）
モルガン・スタンレー（MS）　122.20ドル 　-3.00ドル（-2.39％）
ゴールドマン・サックス（GS）573.92ドル 　-12.02ドル（-2.05％）
インテル（INTC） 　 　 　 　23.42ドル 　 -0.78ドル（-3.22％）
アップル（AAPL） 　 　 　 　221.53ドル 　-2.22ドル（-0.99％）
アルファベット（GOOG） 　 　167.14ドル 　-5.65ドル（-3.26％）
メタ（META） 　 　 　 　 　 610.98ドル 　-15.33ドル（-2.44％）
キャタピラー（CAT） 　 　 　341.11ドル 　-1.51ドル（-0.44％）
アルコア（AA） 　 　 　 　　33.34ドル 　 -0.37ドル（-1.09％）
ウォルマート（WMT） 　 　 　85.21ドル 　 +0.45ドル（+0.53％） ＜ST＞

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230億円←210億円■前場の注目材料:王子HD、新中計、成長投資2700億円、インド・東南ア開拓■内需関連など冷静に押し目を狙いたいところ22日の日本株市場は、米株安の影響から売りが先行して始まることになりそうだ。21日の米国市場は、NYダウが971ドル安、ナスダックは415ポイント安だった。トランプ米政権が米連邦準備理事会（FRB）議長の解任を巡る選択肢を検討しているとの米国家経済会議（NEC）委員長の発言を受け、FRBの独立性が損なわれる可能性が警戒された。シカゴ日経225先物清算値は大阪比105円安の34155円。円相場は1ドル＝140円70銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで一時33860円まで売られる場面もみられており、朝方はインデックスに絡んだ売りが集中する可能性があるだろう。まずは売り一巡後の底堅さを見極めつつ、押し目狙いのスタンスに向かわせそうだ。トランプ大統領によるパウエルFRB議長の辞任を求める発言については、前日の時点で織り込まれているだろう。引き続きトランプ大統領の発言がトリガーとなる形で米国市場は大きく下落したことで、積極的なリバウンド狙いの動きは限られるだろう。決算など個別に材料のある銘柄のほか、個人主体での中小型株での短期的な売買に向かわせそうだ。ただし、米国ではテスラやエヌビディアの下げが目立っていたが、個別の材料による影響が大きかった。前週に決算を発表したネットフリックスは買われており、冷静さも窺える。そのためインデックスに絡んだ商いに振らされやすいなか、円高を手掛かりとした内需系などの物色といった動きも意識されやすい。日経平均株価は前週の上昇で3月26日から4月7日の下落幅の半値戻し水準を回復したことで、いったんは達成感が意識されやすいところである。トランプ大統領の発言を警戒しつつも、関税を巡る日米交渉への期待感もあるため、冷静に押し目を狙いたいところであろう。■アマノ、25/3上方修正 営業利益 230億円←210億円アマノ<6436>は2025年3月期業績予想の修正を発表。売上高は1600億円から1754億円、営業利益を210億円から230億円に上方修正した。売上高はパーキングシステムがコロナリオープニングの需要に加え、新紙幣発行対応の需要が想定より前倒しで進んだことから、期初計画を上回る見通し。利益についても、パーキングシステムの増収効果、海外グループ会社からの配当金の増加や政策保有株式の縮減に伴う投資有価証券売却益の計上等により、期初計画を上回る見込みである。■前場の注目材料・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・個人主体による活発な中小型株物色・ネットフリックスなど決算評価・王子HD<3861>新中計、成長投資2700億円、インド・東南ア開拓・花王<4452>アサヒ飲料など9社で、非食品樹脂を再利用、飲料ペットボトルに・ニフコ<7988>ゴムパッキンなしで止水できるバンパーリテーナー開発・アーレスティ<5852>中国の金型孫会社売却、日系車不振で受注減・住友重<6302>横須賀に開発拠点、119億円投資、IoT強化・アマダ<6113>社長・山梨貴昭氏、加工機買収で半導体進出・日立建機<6305>稼働データ即時解析、鉱山機械を遠隔監・日揮HD<1963>日本ポリプロとCO2循環技術、ポリプロピレン製造検討・NTT<9432>NTTファシリティーズ、生成AI向けDC液体冷却の検証施設・富士通<6702>日本語特化のLLMを米AI基盤で提供・ソフトバンクG<9984>孫正義会長兼社長「AI能力1千倍」・帝人<3401>帝人フロンティア、海洋生分解性ストロー開発・大阪ガス<9532>船舶向けLNG燃料供給、係留中に陸上から☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・07：45　NZ・3月貿易収支（2月：+5.1億NZドル） ＜ST＞ 2025/04/22 08:47 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:25JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は米国の関税措置が経済に与える影響を見極めるために政策金利をしばらく据え置く見込み。一方、日本銀行の金融政策も当面変更されない可能性が高いため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州経済の停滞・欧州の政治不安・米国の関税措置【ユーロ買い要因】・米長期金利の低下・日本銀行による追加利上げは当面なくなった可能性・欧州諸国の財政拡大計画 ＜CS＞ 2025/04/22 08:25 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国株安を意識してドルは伸び悩む可能性 *08:19JST 今日の為替市場ポイント：米国株安を意識してドルは伸び悩む可能性 21日のドル・円は、東京市場では142円14銭から140円55銭まで下落。欧米市場では140円48銭まで売られた後、141円07銭まで反発し、140円86銭で取引終了。本日22日のドル・円は主に141円を挟んだ水準で推移か。米国株安を意識してドルは伸び悩む可能性がある。21日の米国市場ではドルが主要通貨に対して下落、株式市場では主要三指数がいずれも下落。米長期債利回りは上昇した。トランプ米大統領はこの日、ソーシャルメディアへの投稿で、「金利が自身の想定通りに低下すれば、インフレは事実上存在していないはず」、「今すぐ金利を引き下げなければ、経済は減速する可能性がある」との見解を表明した。市場参加者の間からは「金融政策によって米国の関税措置に起因する物価高を抑制することは困難」との声が聞かれており、一部の参加者は「米国経済の減速に対処するために金融当局は利下げを行うことを早急に検討すべき」と指摘している。 ＜CS＞ 2025/04/22 08:19 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■NY株式：NYダウは971ドル安、FRBの独立性危機で資産売り米国株式市場は続落。ダウ平均は971.82ドル安の38170.41ドル、ナスダックは415.55ポイント安の15870.90で取引を終了した。トランプ政権が連邦準備制度理事会（FRB）議長の解任を巡る選択肢を引き続き検討しているとのNEC委員長の発言で、中銀の独立性が損なわれる可能性が警戒され、寄り付き後、下落。大統領が21日ソーシャルメディアで先行的利下げを要請し議長非難を続けたため、国内資産への信頼が弱まり売却加速で、相場は大幅続落した。景気減速懸念を受けた売り圧力も強く、終日軟調に推移し、終了。セクター別では不動産管理・開発が上昇、半導体・同製造装置、自動車・自動車部品が下落した。携帯端末のアップル（AAPL）はアナリストの目標株価引き下げで下落。オンライン小売のアマゾン・ドット・コム（AMZN）も中国のエクスポ―ジャーを懸念し、アナリストが投資判断、目標株価を引き下げ、下落した。配車サービスのウーバー・テクノロジーズ（UBER）は連邦取引委員会（FTC）が同社に対し、予約キャンセルを巡るビジネス慣行に関する訴訟を起こし、売られた。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は小型廉価のモデルYの発表が遅れる可能性が報じられ、下落。動画配信のネットフリックス（NFLX）は好決算に加え、関税の影響が限定的との見方に続伸した。地銀のザイオンズ・バンコーポレーション（ZION）は取引終了後に四半期決算を発表。1株当たり利益が予想を下回り、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management 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　284.74ドル 　-9.51ドル（-3.23％）アルコア（AA） 　 　 　 　　23.30ドル 　 -0.02ドル（-0.08％）ウォルマート（WMT） 　 　 　92.41ドル 　 -0.81ドル（-0.86％） ＜ST＞ 2025/04/22 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反落で62.41ドル、株安を警戒 *07:36JST NY原油：反落で62.41ドル、株安を警戒 NY原油先物6月限は反落（NYMEX原油6月限終値：62.41　↓1.60）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－1.60ドル（－2.50％）の62.41ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは61.76ドル－63.78ドル。米国株安を警戒した売りが観測され、米国市場の前半にかけて一時62ドルを下回った。通常取引終了後の時間外取引では主に62ドル台後半で推移。 ＜CS＞ 2025/04/22 07:36 注目トピックス　市況・概況 NY金：大幅反発で3425.30ドル、ドル安を意識した買いが入る *07:33JST NY金：大幅反発で3425.30ドル、ドル安を意識した買いが入る NY金先物6月限は大幅反発（COMEX金6月限終値：3425.30　↑96.90）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋96.90ドル（＋2.91％）の3425.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3344.00－3442.30ドル。ドル安を意識して米国市場の前半にかけて3442.30ドルまで一段高となった。通常取引終了後の時間外取引では主に3430ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/04/22 07:33
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