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午後：債券サマリー　先物は大幅反落、日銀利上げ観測で長期金利は１．１９５％に上昇

配信日時：2025/01/10 15:32 配信元：MINKABU
　１０日の債券市場で、先物中心限月３月限は大幅反落した。１２月の米雇用統計の公表を前に手控えムードが広がるなか、日銀が今月２３～２４日に開催する金融政策決定会合で、追加利上げに踏み切るとの観測が金融市場で広がり、債券売りを促した。 　前日の米債券市場はカーター元米大統領の死去に伴う追悼日で短縮取引となり、長期債相場は横ばい圏となったが、複数の米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官の発言を受けて、利下げに慎重な中央銀行の姿勢が示されたとの受け止めが広がった。海外金利の先高観が台頭するなか、日本国内では国債買い入れオペや利付国債の入札など需給イベントがなく、安値圏で模様眺めの展開が続いたものの、午後に入り先物は下げ幅を拡大。一時１４１円０５銭まで水準を切り下げた。国内での賃上げ機運や利上げ先送り後の円安リスクなどを考慮し、日銀が１月会合で追加利上げに動くとの見方があり、円債相場の重荷となった。 　先物３月限は前営業日比２５銭安の１４１円０６銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は午後３時過ぎ時点で１．１９５％と前営業日比０．０２５ポイント上昇。節目の１．２００％に接近し、２０１１年５月以来の高水準をつけた。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１５３円１０銭近辺へ円高進行、日銀の追加利上げ観測が強まる 　５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５３円４２銭前後と前日午後５時時点に比べ１円９０銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１５９円２０銭前後と同９０銭強のユーロ安・円高で推移している。 　ドル円は、午前９時時点では１５４円１０銭近辺で推移していたが、同９時３０分過ぎには１５４円台を割り込み、午後０時４０分過ぎには１５３円１０銭前後までドル安・円高が進んだ。この日発表された毎月勤労統計は、１人当たりの現金給与総額が市場予想を上回る強い内容となり、市場には日銀による追加利上げ観測が浮上した。衆院予算委員会で赤沢亮正経済再生担当相が、足もとは「インフレ状態」と認識を示したことも利上げ観測を後押しした。ドル円相場は昨年１２月中旬以来の１５３円前半までドル安・円高が進んだことを受け、午後には一時１５３円５０銭近辺まで値を戻す動きもみせた。 　ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．０３７７ドル前後と同０．００６０ドル強のユーロ高・ドル安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/02/05 15:41 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続落、長期金利は１．２８５％ 　５日の債券市場で、先物中心限月３月限は続落した。日銀の早期追加利上げ観測が広がり、円債相場の重荷となった。もっとも売り一巡後は値頃感を意識した買いが入り、下げ幅を縮小した。 　この日は利付国債の入札や国債買い入れオペといった需給イベントはなかった。ただ朝方に厚生労働省が発表した１２月の毎月勤労統計調査は、実質賃金が前年同月比で０．６％増。名目賃金を示す１人当たりの現金給与総額は同４．８％増となった。賃金の上昇機運の高まりを受けて日銀が追加利上げに踏み切りやすくなるとの見方が台頭した。先物は午前中に一時１４０円１５銭まで下落した。 　一方、米長期金利は時間外取引でやや水準を切り下げる動きをみせた。米金利の低下（債券価格の上昇）基調は円債相場の下支え要因となった。 　先物３月限は前営業日比８銭安の１４０円３７銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１０ポイント高の１．２８５％で推移。一時１．２９５％をつけた後、上昇が一服した。 出所：MINKABU PRESS 2025/02/05 15:20 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比８銭安の１４０円３７銭 　債券市場で、先物３月限の後場終値は前営業日比８銭安の１４０円３７銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/02/05 15:07 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は続落、長期金利一時１．２９５％に上昇 　５日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は続落した。前日の米国市場で長期債相場は上昇（金利は低下）したものの、日銀の早期利上げ観測が重荷となった。 　厚生労働省が発表した１２月の毎月勤労統計調査で、実質賃金は前年同月比で０．６％増。名目賃金を示す１人当たりの現金給与総額は同４．８％増となった。賃金の上昇基調が示されたことを受け、日銀が早期に追加利上げに踏み切るとの見方が広がり、債券売りを促した。先物は一時１４０円１５銭まで下落した。 　先物３月限は前営業日比２０銭安の１４０円２５銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント高い１．２９０％で推移。一時１．２９５％と１．３００％に迫る場面があった。 出所：MINKABU PRESS 2025/02/05 11:13 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比２０銭安の１４０円２５銭 　債券市場で、先物３月限の前場終値は前営業日比２０銭安の１４０円２５銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/02/05 11:07 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：ＦＲＢ副議長の発言を受け１５４円ラインを割り込む 　５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５３円８５銭前後と前日の午後５時時点に比べて１円５０銭弱のドル安・円高となっている。 　４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円３４銭前後と前日に比べて４０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。同日に発表された２４年１２月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）求人件数が市場予想を下回ったことなどが影響し、一時１５４円１７銭まで下押した。 　前日に米長期金利が低下したことによる日米金利差の縮小観測を背景に、この日の東京市場もドル売り・円買いが先行。厚生労働省が朝方公表した１２月の毎月勤労統計調査で、物価変動の影響を除いた実質賃金が２カ月連続のプラスとなり、日銀の早期利上げを意識させる内容だったことが円買いにつながっている面もあるようだ。その後、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）のジェファーソン副議長が「中期的に金利は低下する可能性がある」などと述べたことが伝わるとドル売りが活発化し、ドル円相場は午前９時３０分すぎに１５４円ラインを割り込んだ。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０３７８ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００７０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１５９円６９銭前後と同５０銭弱のユーロ安・円高で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/02/05 10:25 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：予想下回る米求人件数を受け一時１５４円１０銭台に軟化 　４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５４円３４銭前後と前日に比べて４０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６０円２０銭前後と同１５銭程度のユーロ高・円安だった。 　トランプ米政権は４日から中国に１０％の追加関税を課し、中国は同日に報復措置を打ち出した。ただ、今週中にも行われるとみられる米中首脳の協議次第では関税が解除される可能性があるほか、米政権によるメキシコとカナダからの輸入品を対象とした関税の発動がひとまず延期されたこともあり、過度な懸念の後退を背景とした米長期金利の低下がドルの重荷。この日に米労働省が発表した２４年１２月の米雇用動態調査（ＪＯＬＴＳ）で、非農業部門の求人件数が市場予想を下回ったことも影響し、ドル円相場は１５４円１７銭まで軟化する場面があった。一方、投資家のリスク回避の動きに一服感が出るなか、リスク回避局面で売られやすいユーロを買ってドルを売る動きが目立った。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０３７９ドル前後と前日に比べて０．００３５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/02/05 07:56 みんかぶニュース 為替・FX ５日の主なマーケットイベント ○経済統計・イベントなど ０８：３０　日・毎月勤労統計調査 ０９：３０　米・ジェファーソンＦＲＢ（連邦準備理事会）副議長が講演 １０：４５　中・財新サービス部門購買担当者景気指数 １６：４５　仏・鉱工業生産 １７：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １７：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １８：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １８：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １９：００　ユーロ・卸売物価指数 ２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２２：１５　米・ＡＤＰ雇用統計 ２２：３０　米・貿易収支 ２３：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） ２３：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値） ○決算発表・新規上場など 決算発表：キッコマン<2801>，日清食ＨＤ<2897>，旭化成<3407>，日本酸素ＨＤ<4091>，ダイセル<4202>，ＵＢＥ<4208>，ＪＭＤＣ<4483>，太陽ＨＤ<4626>，フジＨＤ<4676>，日電硝<5214>，ＤＭＧ森精機<6141>，ダイキン<6367>，オルガノ<6368>，ミネベア<6479>，ＧＳユアサ<6674>，日光電<6849>，全国保証<7164>，コンコルディ<7186>，トヨタ<7203>，ＮＯＫ<7240>，島津製<7701>，ヤマハ<7951>，丸紅<8002>，Ｈ２Ｏリテイ<8242>，ふくおかＦＧ<8354>，芙蓉リース<8424>，みずほリース<8425>，野村<8604>，東武<9001>，郵船<9101>，スカパーＪ<9412>，ＫＤＤＩ<9433>，日本空港ビル<9706>ほか ※東証グロース上場：技術承継機構<319A> ※海外企業決算発表：アーム・ホールディングス、クアルコム、ウォルト・ディズニーほか 出所：MINKABU PRESS 2025/02/05 07:52 みんかぶニュース 為替・FX ◎４日のＮＹ為替 ドル・円：１５４円３４銭（３日終値：１５４円７３銭） ユーロ・円：１６０円２０銭（同：１６０円０６銭） ユーロ・ドル：１．０３７９ドル（同：１．０３４４ドル） 出所：MINKABU PRESS 2025/02/05 07:52
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