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米外為市場サマリー：トランプトレードの巻き戻しで一時１５１円５０銭台に軟化

配信日時：2024/11/05 07:56 配信元：MINKABU
　４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円１３銭前後と前週末に比べて９０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６５円４８銭前後と同３０銭弱のユーロ安・円高だった。 　米大統領・議会選挙の投開票が５日に迫るなか、共和党候補のトランプ前大統領が勝利する可能性を意識したドルの買い持ち高を巻き戻す動きが出た。また、この日に発表されたユーロ圏やドイツの１０月の製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値が速報値から上方修正され、ユーロ買い・ドル売りが対円でのドル売りに波及したこともあり、ドル円相場は１５１円５４銭まで下押す場面があった。その後は下げ渋る動きとなったものの、米大統領・議会選挙の行方を見極めたいとして戻りは限定的。９月の米製造業新規受注が前月比０．５％減となったこともドルの重荷となったようだ。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０８７８ドル前後と前週末に比べて０．００４０ドル強のユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS

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　０７月０２日　１４３円８９～９１銭　　　　　　　（△０．８２） 　０７月０１日　１４３円０７～０９銭　　　　　　　（▼１．０５） 　０６月３０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．３５） 　０６月２７日　１４４円４７～４９銭　　　　　　　（△０．４２） 　０６月２６日　１４４円０５～０７銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月２５日　１４５円３０～３３銭　　　　　　　（　０．００） 　０６月２４日　１４５円３０～３２銭　　　　　　　（▼２．０２） 　０６月２３日　１４７円３２～３４銭　　　　　　　（△１．９２） 　０６月２０日　１４５円４０～４２銭　　　　　　　（△０．０１） 　０６月１９日　１４５円３９～４１銭　　　　　　　（△０．４５） 　０６月１８日　１４４円９４～９６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０６月１７日　１４４円５３～５５銭　　　　　　　（△０．３６） 　０６月１６日　１４４円１７～２０銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１３日　１４３円７９～８０銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月１２日　１４３円８７～８８銭　　　　　　　（▼１．２５） 　０６月１１日　１４５円１２～１４銭　　　　　　　（△０．３８） 　０６月１０日　１４４円７４～７６銭　　　　　　　（△０．６２） 　０６月０９日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（△０．２２） 　０６月０６日　１４３円９０～９２銭　　　　　　　（△０．５６） 　０６月０５日　１４３円３４～３６銭　　　　　　　（▼０．７４） 　０６月０４日　１４４円０８～１０銭　　　　　　　（△１．２６） 　０６月０３日　１４２円８２～８４銭　　　　　　　（▼０．０８） 　０６月０２日　１４２円９０～９１銭　　　　　　　（▼１．１３） 　０５月３０日　１４４円０３～０５銭　　　　　　　（▼１．２３） 　０５月２９日　１４５円２６～２８銭　　　　　　　（△１．１２） 　０５月２８日　１４４円１４～１６銭　　　　　　　（△０．４１） 　０５月２７日　１４３円７３～７５銭　　　　　　　（△０．８５） 　０５月２６日　１４２円８８～９１銭　　　　　　　（▼０．４３） 　０５月２３日　１４３円３１～３２銭　　　　　　　（△０．２７） 　０５月２２日　１４３円０４～０６銭　　　　　　　（▼０．８４） 　０５月２１日　１４３円８８～９０銭　　　　　　　（▼０．２４） 　０５月２０日　１４４円１２～１４銭　　　　　　　（▼０．７２） 　０５月１９日　１４４円８４～８６銭　　　　　　　（▼０．４０） 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（注：△はドル高・円安） 出所：MINKABU PRESS 2025/08/01 17:47 みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝日米金利差を意識したドル買い・円売り優勢か 　来週のドル円相場は、日米の金融当局者が政策変更に慎重な姿勢を示したことで、日米の金利差は当面維持されるとの見方からドル買い・円売りが優勢となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１４９円００銭～１５２円５０銭。 　米連邦準備理事会（ＦＲＢ）は７月３０日の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で政策金利の据え置きを決め、パウエルＦＲＢ議長は記者会見で「関税やインフレを巡る不確実性に対応するうえで政策金利は適切な水準にある」との見解を示した。 　一方、日銀は３１日の金融政策決定会合で、政策金利の据え置きと物価見通しの引き上げなどを含む経済・物価情勢の展望（展望リポート）を公表。植田和男総裁は夕方の記者会見で、「インフレ率の上方修正だけをもって、金融政策がどっち側に左右されるというような種類のものではない」などと述べ、利上げに積極的な姿勢は示されなかった。 　日米の政策金利の変更時期は不透明で、日米金利差を意識したドル買い・円売りが入りやすい。また、参院選の大敗を受けた自民党両院議員総会が８日に開かれ、石破茂首相の辞任につながるようだと政治不安や、リフレ派に近いとされる高市早苗氏の首相就任が意識され円安方向に振れやすくなるだろう。ただ、加藤勝信財務相は１日の閣議後の会見で「投機的な動向も含めて、為替市場の動向を憂慮している」と発言しており、通貨当局が為替介入に動く可能性がある。また、トランプ米大統領が再びＦＲＢ人事に言及し、利下げ圧力を強めた場合はドル売り材料となる。 　なお、来週に米国で発表される主な経済指標は、４日に６月の製造業新規受注、５日に７月の総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値と７月のＩＳＭ非製造業景況指数、７日に前週分の新規失業保険申請件数と４～６月期の非農業部門労働生産性・速報値など。国内では５日に６月１６～１７日開催分の日銀金融政策決定会合議事要旨、８日に６月の貿易収支と６月の全世帯家計調査・消費支出が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/01 17:22 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は小幅続伸、米雇用統計前に持ち高調整 　１日の債券市場で、先物中心限月９月限は小幅に続伸した。金融政策決定後に開かれた日銀の植田和男総裁による記者会見を受け、利上げ観測が後退し、円債相場の支援材料となった。 　植田和男総裁は会見で基調的な物価上昇率については、まだ２％に届いていないと述べた。関税による不確実性についても言及。利上げに対して慎重なハト派的姿勢をみせたと金融市場は受け止めた。 　１日の日経平均株価は下落した一方、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は上昇した。日経平均も朝安後は下げ渋る動きとなり、債券に資金を配分する動きは広がらなかった。日本時間の今晩には７月の米雇用統計の発表を控え、見送りムードも優勢となり、午後は持ち高調整主体の展開で方向感を欠いた。 　先物９月限は前営業日比５銭高の１３８円０８銭で終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント高い１．５５０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/01 15:22 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：持ち高調整の動きなどから１５０円４０銭台に伸び悩む 　１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５０円４７銭前後と前日の午後５時時点に比べて１円１０銭程度のドル高・円安となっている。 　日銀の植田和男総裁が前日夕の記者会見で追加利上げを急がない姿勢を示したほか、同日発表の米経済指標でインフレ圧力の根強さが示されたことなどを背景に、ニューヨーク市場でドル高・円安が進んだ流れを引き継いだ。この日の東京市場でも日米の金利差が当面維持されるとの見方からドル買い・円売りが入りやすく、午前１０時４０分すぎには一時１５０円９１銭と３月下旬以来およそ４カ月ぶりの水準をつけた。ただ、その後は急ピッチなドル上昇に対する警戒感に加え、日経平均株価の下落が影響。加藤勝信財務相が閣議後の会見で、足もとの円安に関して「投機的な動向も含めて、為替市場の動向を憂慮している」と述べたことも重荷となった。日本時間今晩に発表される７月の米雇用統計や７月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数を控えて徐々に模様眺めムードが広がるなか、持ち高調整や利益確定のドル売り・円買いに押されるかたちで午後２時５０分ごろには１５０円４２銭をつけた。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４３０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２０ドル弱のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７２円００銭前後と同１円００銭弱のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/01 15:19 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比５銭高の１３８円０８銭 　債券市場で、先物９月限の後場終値は前営業日比５銭高の１３８円０８銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/01 15:06 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物続伸、日銀利上げ観測後退で長期金利低下し１．５４０％で推移 　１日午前の債券市場で、先物中心限月９月限は続伸した。前日の米国市場で長期債相場が横ばい圏となり、外部環境に手掛かり材料が乏しいなか、日銀の早期利上げ観測が後退したとの受け止めが円債相場の支えとなった。 　日銀は前日に金融政策の現状維持を決めた。会合後の記者会見で植田和男総裁の関税による不確実性はなお高い状況が続いているとの認識を示しつつ、基調的な物価上昇率については、まだ２％に届いていないと述べた。利上げに対し慎重な姿勢をみせたと市場は受け止め、債券買いを誘う要因となった。 　先物９月限は前営業日比１２銭高の１３８円１５銭で午前を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．００５ポイント低い１．５４０％で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/01 11:16 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比１２銭高の１３８円１５銭 　債券市場で、先物９月限の前場終値は前営業日比１２銭高の１３８円１５銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/01 11:10 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１５０円８９銭まで上伸したあとは上げ一服商状 　１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５０円７３銭前後と前日の午後５時時点に比べて１円３５銭程度のドル高・円安となっている。 　７月３１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５０円７５銭前後と前日に比べ１円２５銭程度のドル高・円安で取引を終えた。日銀の植田和男総裁が夕方に行った記者会見で利上げを急がない姿勢をみせたほか、同日に発表された米経済指標でインフレ圧力の根強さが示されたことで一時１５０円８４銭まで上伸した。 　この流れを引き継いだ東京市場のドル円相場は、朝方に１５０円８９銭と約４カ月ぶりのドル高・円安水準をつける場面があった。ただ、その後は高値警戒感に加え、日経平均株価の下落が影響し、ドル買い・円売りの動きは一服。日本時間今晩に７月の米雇用統計や７月の米サプライマネジメント協会（ＩＳＭ）製造業景況感指数の発表を控え、積極的には動きにくいこともあり、午前９時４０分すぎには１５０円６０銭近辺まで押された。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１４２４ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００２５ドル程度のユーロ安・ドル高。対円では１ユーロ＝１７２円２０銭前後と同１円２０銭弱のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/08/01 10:16
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