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午後：債券サマリー　先物は小反落、長期金利は上昇し０．９４０％

配信日時：2024/11/01 15:20 配信元：MINKABU
　１日の債券市場で、先物中心限月１２月限は小反落した。日銀の早期利上げ観測が台頭し、先物への売りを促した。この日は財務省による利付国債の入札や日銀による国債買い入れオペといった需給イベントがなく、１０月の米雇用統計の公表を控えて積極的な売買を手控えようとの雰囲気が強かった。 　日銀の植田和男総裁が、金融政策決定会合を受けた１０月３１日の記者会見で、政策を判断するうえでの「時間的余裕」という言葉に関し、「今後使わない」と明言した。これを受けて日銀が今年１２月、または来年１月の金融政策決定会合で追加利上げに踏み切るとの見方が強まった。債券先物は一時１４３円８６銭まで下落した。一方、１日は日経平均株価が一時１１００円を超す下げとなった。投資家のリスク許容度が下向いたことは、安全資産とされる国債の買い需要を高まる形となり、先物は午後に下げ幅を縮小した。 　先物１２月限は前営業日比３銭安の１４４円１６銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は０．９４０％と、同０．００５ポイント上昇。一時０．９６０％をつける場面があった。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 来週の為替相場見通し＝荒い動きとなる可能性も 　来週のドル円相場は、米大統領選の結果次第で上下に激しい動きとなる可能性がある。予想レンジは１ドル＝１５０円００銭～１５５円００銭。 　米大統領選は共和党候補のトランプ前大統領と民主党候補のハリス副大統領が接戦となっている。大規模減税や関税引き上げなどを公約に掲げているトランプ氏が勝利すれば、インフレ再燃や財政悪化への思惑から米長期金利が上昇し、つれてドルが買われる展開となるだろう。ただ、ハリス氏が勝利した場合のほか、同様に接戦となりそうな米議会選の行方や開票の進捗状況によってはドル売り・円買いが入りやすくなりそうだ。 　また、６～７日に開かれる米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）にも注目。１０月３１日に発表された９月の米個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数がインフレ緩和を示唆したことで、０．２５％の利下げが決まる公算が大きいが、次回１２月会合での金利据え置きの見方が強まった場合はドル買い材料となる。一方、日銀の植田和男総裁が３１日夕の記者会見で「今後、経済・物価情勢の見極めなどで時間的な余裕はあるという表現は使わない」などと述べ、早期利上げ観測が強まっていることから円が買われる展開も想定される。 　なお、来週に海外で発表される主な経済指標は、４日に１０月のユーロ圏製造業購買担当者景気指数（ＰＭＩ）改定値と９月の米製造業新規受注、５日に１０月の中国Ｃａｉｘｉｎサービス部門ＰＭＩと１０月の米ＩＳＭ非製造業景況指数、６日に１０月のユーロ圏サービス部門ＰＭＩ改定値と１０月の米ＰＭＩ改定値、７日に１０月の中国貿易収支と７－９月期の米非農業部門労働生産性・速報値、８日に１１月の米ミシガン大学消費者態度指数・速報値など。国内では７日に９月の毎月勤労統計調査、８日に９月の全世帯家計調査・消費支出が公表される。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/01 17:08 みんかぶニュース 為替・FX 来週の主なマーケットイベント ◎経済統計・イベントなど ◇１１月４日 １７：５０　仏・製造業購買担当者景気指数（改定値） １７：５５　独・製造業購買担当者景気指数（改定値） １８：００　ユーロ・製造業購買担当者景気指数（改定値） ※文化の日の振替休日で日本市場は休場 ※米・３年物国債入札 ※ロシア市場が休場 ◇１１月５日 ００：００　米・製造業新規受注 ０８：５０　日・マネタリーベース ０９：０１　英・ＢＲＣ（小売連合）小売売上高調査 １０：４５　中・財新サービス部門購買担当者景気指数 １２：３０　豪・豪中央銀行が政策金利発表 １６：４５　仏・鉱工業生産 １８：３０　英・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） ２２：３０　米・貿易収支 ※日・東京証券取引所が取引時間を延長（午後３時３０分終了に） ※日・閣議 ※米・１０年物国債入札 ※米・大統領選挙の投開票 ◇１１月６日 ００：００　米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）非製造業景況指数 ０８：５０　日・日銀金融政策決定会合の議事要旨 １６：００　独・製造業新規受注 １７：５０　仏・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １７：５５　独・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １８：００　ユーロ・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） １９：００　ユーロ・卸売物価指数 ２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ２３：４５　米・サービス部門購買担当者景気指数（改定値） ２３：４５　米・総合購買担当者景気指数（改定値） ※米・３０年物国債入札 ◇１１月７日 ０８：３０　日・毎月勤労統計調査 ０９：３０　豪・貿易収支 １０：２０　日・６カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０　日・１０年物利付国債の入札 １６：００　独・鉱工業生産 １６：００　独・貿易収支 １９：００　ユーロ・小売売上高 ２１：００　英・ＭＰＣ（中央銀行金融政策委員会）議事要旨発表 ２２：３０　米・非農業部門労働生産性（速報値） ２２：３０　米・単位労働コスト（速報値） ２２：３０　米・新規失業保険申請件数 ２２：３０　米・失業保険継続受給者数 ※中・貿易収支 ◇１１月８日 ００：００　米・卸売売上高 ００：００　米・卸売在庫 ０４：００　米・ＦＯＭＣ（連邦公開市場委員会）の結果発表 ０４：３０　米・パウエルＦＲＢ（連邦準備理事会）議長が会見 ０５：００　米・消費者信用残高 ０８：３０　日・全世帯家計調査 ０８：５０　日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０　日・３カ月物国庫短期証券の入札 １３：３０　日・特定サービス産業動態統計 １４：００　日・景気動向指数（速報値） １４：００　日・消費活動指数 １６：４５　仏・経常収支 ※日・閣議 ◇１１月９日 ００：００　米・ミシガン大学消費者態度指数・速報値 ０１：００　米・ボウマンＦＲＢ（連邦準備理事会）理事が大学主催の討議に参加 ◎決算発表・新規上場など ○１１月５日 決算発表：寿スピリッツ<2222>，プリマ<2281>，ニチレイ<2871>，グリー<3632>，ティーガイア<3738>，東ソー<4042>，住友ベ<4203>，メルカリ<4385>，ＪＭＤＣ<4483>，キッセイ<4547>，ラインヤフー<4689>，ＵＳＳ<4732>，コニカミノル<4902>，ファンケル<4921>，フジミインコ<5384>，千代建<6366>，日東工<6651>，ＭＣＪ<6670>，横河電<6841>，三菱重<7011>，ロジスネクス<7105>，全国保証<7164>，ワークマン<7564>，イトーキ<7972>，任天堂<7974>，アクシアル<8255>，ヤマトＨＤ<9064>，ＡＺ丸和ＨＤ<9090>，川崎汽<9107>，松屋フーズ<9887>，日伝<9902>ほか ○１１月６日 決算発表：ニッスイ<1332>，グリコ<2206>，ＡＬＳＯＫ<2331>，カカクコム<2371>，コカＢＪＨ<2579>，キッコマン<2801>，ハウス食Ｇ<2810>，ダイワボＨＤ<3107>，太陽ＨＤ<4626>，ＪＦＥ<5411>，ダイキン<6367>，ミネベア<6479>，オムロン<6645>，ＧＳユアサ<6674>，シスメックス<6869>，ウシオ電<6925>，ＩＨＩ<7013>，西日本ＦＨ<7189>，トヨタ<7203>，ホンダ<7267>，ヤマハ発<7272>，ネットワン<7518>，伊藤忠<8001>，長瀬産<8012>，Ｈ２Ｏリテイ<8242>，ケーズＨＤ<8282>，みずほリース<8425>，東武<9001>，京王<9008>，郵船<9101>，ＪＲ九州<9142>，スカパーＪ<9412>，ＮＴＴデータ<9613>，ニトリＨＤ<9843>ほか ○１１月７日 決算発表：大成建<1801>，キリンＨＤ<2503>，アルフレッサ<2784>，味の素<2802>，東レ<3402>，王子ＨＤ<3861>，三井化学<4183>，日油<4403>，花王<4452>，参天薬<4536>，テルモ<4543>，富士フイルム<4901>，資生堂<4911>，ライオン<4912>，日本製鉄<5401>，神戸鋼<5406>，フジクラ<5803>，リンナイ<5947>，栗田工<6370>，ＳＡＮＫＹＯ<6417>，ローム<6963>，日産自<7201>，マツダ<7261>，島津<7701>，ニコン<7731>，菱地所<8802>，東建物<8804>，東京メトロ<9023>，西武ＨＤ<9024>，日テレＨＤ<9404>，ＮＴＴ<9432>，カドカワ<9468>，富士ソフト<9749>ほか ○１１月８日 決算発表：マクドナルド<2702>，東洋水<2875>，ＳＵＭＣＯ<3436>，ＩＩＪ<3774>，菱ガス化<4182>，エーザイ<4523>，関西ペ<4613>，小林製薬<4967>，しずおかＦＧ<5831>，クボタ<6326>，ダイフク<6383>，ブラザー<6448>，セガサミー<6460>，ソニーＧ<6758>，アズビル<6845>，ホトニクス<6965>，川重<7012>，スズキ<7269>，オリンパス<7733>，リコー<7752>，アシックス<7936>，東京センチュ<8439>，ＳＢＩ<8473>，オリックス<8591>，三井不<8801>，住友不<8830>，東急<9005>，ＳＧＨＤ<9143>，ＴＢＳＨＤ<9401>，ソフトバンク<9434>，スクエニＨＤ<9684>，日本空港ビル<9706>，セコム<9735>ほか 出所：MINKABU PRESS 2024/11/01 15:30 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１５２円６０銭台に上伸、重要イベントを前に持ち高調整の動き 　１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５２円５４銭前後と前日の午後５時時点に比べて３０銭程度のドル高・円安となっている。 　日銀の植田和男総裁が前日夕の記者会見で「今後、経済・物価情勢の見極めなどで時間的な余裕はあるという表現は使わない」などと述べ、早期利上げ観測が強まったことからドル円相場は軟調にスタートした。ただ、朝方に１５１円７８銭をつけたあとは２００日移動平均線（１５１円５０銭近辺）が意識されるかたちで切り返し。日本時間今晩に発表される１０月の米雇用統計や５日の米大統領選、６～７日開催の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）などを前にした持ち高調整とみられるドル買い・円売りも散見され、午後２時５０分ごろには１５２円６５銭まで上伸した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０８７２ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル強のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１６５円８５銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/01 15:19 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比３銭安の１４４円１６銭 　債券市場で、先物１２月限の後場終値は前営業日比３銭安の１４４円１６銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/01 15:06 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は反落、日銀総裁会見受けて追加利上げ観測広がる 　１日午前の債券市場で、先物中心限月１２月限は反落した。前日には日銀が金融政策の現状維持を決定したことを受けて先物は上昇したが、取引終了後の植田和男総裁の記者会見で、政策を判断するうえでの「時間的余裕」という言葉に関し、「今後使わない」と発言。これを受け、市場では早期の追加利上げ観測が広がり、先物への売りを促した。 　米国債券市場においては、１０月の米雇用統計の公表前とあって、前日は総じて様子見ムードが強かった。米長期金利は４．２８％に低下（長期債価格は上昇）した。外部要因を受けて円債を買う姿勢は限られた。 　先物１２月限は前営業日比２３銭安の１４３円９６銭で午前の取引を終えた。日本の新発１０年債利回り（長期金利）は０．９５５％と、前営業日比で０．０２０ポイント上昇した。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/01 11:15 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比２３銭安の１４３円９６銭 　債券市場で、先物１２月限の前場終値は前営業日比２３銭安の１４３円９６銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/01 11:09 みんかぶニュース 為替・FX 中電工が急伸し９６年以来の高値圏、今期業績予想の上方修正を好感 　中電工<1941.T>が急伸し、１９９６年以来の高値圏に浮上した。１０月３１日の取引終了後、２５年３月期の連結業績予想の上方修正を発表。今期の売上高予想を１３０億円増額して２２３０億円（前期比１０．９％増）、最終利益予想を７３億円増額して１６１億円（同２．０倍）に見直しており、好感されたようだ。 　あわせて発表した９月中間期の売上高は前年同期比１８．８％増の９８２億３９００万円、最終利益は同１０．４倍の５９億８７００万円だった。屋内電気工事や空調管工事が増加した。受注高や工事の進捗が想定していた水準を上回る見込みとなるなか、過去に計上していた関係会社株式評価損などの損失を巡って、対象の持ち分法適用企業の解散が決議されたことに伴い、当該の関係会社株式評価損などについて税務上、損金算入を行う。これにより今期の法人税負担が減少することとなり、最終利益の見通しがこれまでの想定に対し大きく上振れすることとなった。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/01 10:57 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１５１円７０銭台に軟化、前日の米金利低下など影響 　１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５２円０３銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭程度のドル安・円高となっている。 　１０月３１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円０３銭前後と前日に比べて１円４０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。日銀の植田和男総裁が夕方に行った記者会見がタカ派的と受け止められ、一時１５１円８４銭まで下押した。 　この流れを引き継いだ東京市場もドル売り・円買いが先行。前日に米長期金利が低下したことがドルの重荷となっている面もあり、午前８時４０分ごろには１５１円７８銭をつける場面があった。その後は下げ渋る動きとなっているものの、日経平均株価が大幅続落していることからリスク選好的なドル買い・円売りは入りにくく戻りは限定的となっている。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０８８７ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１６５円５２銭前後と同２０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/01 10:22 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：日銀の追加利上げ観測強まり一時１５１円８０銭台に軟化 　１０月３１日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５２円０３銭前後と前日に比べて１円４０銭弱のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６５円４８銭前後と同１円１０銭弱のユーロ安・円高だった。 　日銀の植田和男総裁が３１日夕の記者会見で「経済・物価の見通しが実現していくとすれば、それに応じて政策金利を引き上げていく」との方針を示し、「時間的余裕という表現は今後、使わないことになる」と明言したことで、追加利上げ観測の強まりから円買いが優勢となった。この日に発表された９月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数で、食品とエネルギーを除くコア指数の前年同月比の上昇率が小幅に市場予想を上回り、インフレ圧力の根強さが示されたが、１０月の米雇用統計の発表を１１月１日に控えていることからドル円相場の反応は限定的。米長期金利の低下がドルの重荷となるかたちで、一時１５１円８４銭まで下押した。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０８８４ドル前後と前日に比べて０．００３０ドル弱のユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2024/11/01 07:57
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