注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は伸び悩み、国内勢の買い一巡で

配信日時：2024/07/17 12:00 配信元：FISCO
*12:00JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、国内勢の買い一巡で 17日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、158円62銭まで上昇後はやや値を下げた。米10年債利回りの上昇一服で、ドル買いはいったん収束。また、仲値にかけて国内勢によるドル買いが強まったが、その後の買い一巡で上値の重さが目立っている。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は158円30銭から158円62銭、ユーロ・円は172円53銭から172円83銭、ユーロ・ドルは1.0895ドルから1.0906ドル。
【要人発言】
・トランプ前米大統領
「11月の本選で勝利の場合、FRB議長の任期途中での辞任を求めない」
「財務長官にダイモンJPモルガンCEOの起用を検討」
【経済指標】
・NZ・4-6月期消費者物価指数：前年比+3.3％（予想：+3.4％、1-3月期：+4.0％）



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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ブロンコBやKOAに注目 *09:07JST 個別銘柄戦略:ブロンコBやKOAに注目 昨日23日の米株式市場でNYダウは507.85ドル高の45,010.29、ナスダック総合指数は127.33pt高の21,020.02、シカゴ日経225先物は大阪日中比420円高の41,640円。為替は1ドル＝146.40-50円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が15.2％増となったオービック<4684>、第1四半期営業利益が18.7％増で通期業績予想と増配も発表した信越ポリマー<7970>、上期営業利益が0.3％増と第1四半期の31.5％減から増益に転じたブロンコB<3091>、上期営業利益が3.0％増と第1四半期の2.4％減から増益に転じたフューチャー<4722>、25年12月期業績予想を上方修正し発行済株式数の0.28％上限の自社株買いと買付け委託も発表したキヤノンMJ<8060>、26年3月期業績予想を上方修正したKOA<6999>、結晶材料の増産に向けた約15億円の設備投資を発表したJX金属<5016>、実施中の自社株買いの中止と発行済株式数の15.77％上限の新たな自社株買いを発表したTSIHD<3608>、リクルートと企業間決済サービス「NP掛け払い」に関する紹介業務委託契約を締結したと発表したネットプロHD<7383>、キノコ摂取のバイオマーカー開発に関する研究結果を発表したユキグニ<1375>、東証スタンダードでは、マルチ決済装置の新モデル「Incredist Premium3」を大口受注したと発表したフライト<3753>などが物色されそうだ。一方、第1四半期営業利益が60.8％減となった航空電子<6807>、上期営業利益が1.1％減と第1四半期の8.4％増から減益に転じたキヤノン電子<7739>、7月30日をもって東証スタンダード市場へ市場区分が変更されると発表したファイバーゲート<9450>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が46.1％減となったオービーシステム<5576>、25年12月期上期業績見込みを下方修正した小野測器<6858>、25年12月期上期業績見込みを下方修正した東邦レマック<7422>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/07/24 09:07 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～需給面でも上へのバイアスが強まりやすい～ *08:56JST 前場に注目すべき3つのポイント～需給面でも上へのバイアスが強まりやすい～ 24日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■需給面でも上へのバイアスが強まりやすい■キヤノンMJ、2Q営業利益 5.0％増 273億円■前場の注目材料:トヨタ自、インドネシアでEV生産、現地の脱炭素化貢献■需給面でも上へのバイアスが強まりやすい24日の日本株市場は、引き続き買い優勢の展開になりそうだが、過熱感が警戒されやすいだろう。23日の米国市場はNYダウが507ドル高、ナスダックは127ポイント高だった。日米関税交渉の合意が好感された。また、ベッセント米財務長官が中国との交渉も順調に進んでいることを明らかにしたほか、トランプ政権が欧州連合（EU）と15％関税で合意に近いとの報道を受けて上げ幅を拡大。シカゴ日経225先物は大阪比420円高の41640円。円相場は1ドル＝146円40銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経平均株価は前日の急騰で日米関税交渉の合意は織り込まれただろうが、14％超の上昇となったトヨタ<7203>をみても1月高値からの乖離がまだ大きく、出遅れ修正の流れは続きそうである。また、米国とEUにおいても関税合意に近づいていると報じられており、8月1日の期限に向けて各国との貿易進展の動きがみられるなかで、買い優勢の相場展開が期待される。日経平均株価は24年7月高値42224.02円が射程に入ってきたが、前日の急騰でボリンジャーバンドの+3σ（41453円）に接近してきた。バンドは拡大傾向にあるものの、+3σ突破では過熱感が警戒されやすく、いったんピークを形成する可能性もあるだろう。とはいえ、足もとで4万円に上値を抑えられる形での保ち合いが続いていた中で一気にレンジを上抜けてきたことで、トレンドは強まりやすいだろう。また、変動幅が大きくなることで、レバレッジ型ETF等によるヘッジ対応の買いも膨らみやすいと考えられ、需給面でも上へのバイアスが強まりやすい。そのため、過熱を冷ます調整局面では、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。物色としては引き続き自動車株の出遅れ修正が意識されやすいほか、トランプ政権は23日、米ハイテク業界に対する規制手続きを削減し、輸出促進策を打ち出すことで人工知能（AI）の普及を加速させる計画を明らかにしたと報じられている。AIやデータセンター関連などへの資金流入が意識される。一方で、日米ともに決算発表が本格化するなか、米国ではテスラが時間外で下落している。関税交渉が通過したことで、今後は決算に関心が集まりやすい。■キヤノンMJ、2Q営業利益 5.0％増 273億円キヤノンMJ<8060>が発表した2025年12月期第2四半期の連結業績は、売上高が前年同期比4.7％増の3338億4900万円、営業利益は同5％増の273億2500万円だった。売上増加に伴う売上総利益の増加により、営業利益は増加。ITプロダクトについては、Windows10の延長サポート終了に伴う高性能PCの販売やPC周辺機器の販売が好調に推移した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（41171.32、+1396.40）・NYダウは上昇（45010.29、+507.85）・ナスダック総合指数は上昇（21020.02、+127.33）・シカゴ日経225先物は上昇（41640、+420）・VIX指数は低下（15.37、-1.13）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・トヨタ自<7203>インドネシアでEV生産、現地の脱炭素化貢献・清水建設<1803>第一生命と木造×鉄骨、東京・京橋に新ビル・スズキ<7269>新プラント建設へ、インド牛ふんバイオガス事業、国連機関の採択受ける・東京計器<7721>メトロウェザーと防衛分野で連携強化、風況観測装置開発・製造・THK<6481>印に自前倉庫、欧・中近東など迅速出荷・ノリタケ<5331>社長・東山明氏、エレ分野に積極投資・ダイヘン<6622>蓄電池システム発売、山間部に分割搬送可能・加藤製作所<6390>300トン吊り自走式クレーン、環境配慮エンジン搭載・パナソニックHD<6752>パナインダストリー、透明アンテナに参入、設置自由度・デザイン性に強み・ソフトバンク<9434>AI計算基盤の構築完了、GPU4000基超搭載・NEC<6701>光海底ケーブル建設完了、アジア地域結ぶ・INPEX<1605>豪LNG開発のDX加速、AI予防保全・資料ペーパーレス、横展開も視野・AGC<5201>半導体装置向けフッ素ゴム発売、乳化剤・重合溶媒フリー・日本鋳造<5609>清本鉄工と提携、建機・造船向け相互補完☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/07/24 08:56 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:12JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州中央銀行（ECB）は理事会で政策金利の据え置きを決める見込み。ECBはユーロ高を特に懸念していないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・米国はユーロ高を想定・トランプ関税は日本経済に悪影響を及ぼすとの見方・ECBはユーロ高を懸念せず ＜CS＞ 2025/07/24 08:12 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国株高を受けてドルは下げ渋る可能性 *08:07JST 今日の為替市場ポイント：米国株高を受けてドルは下げ渋る可能性 23日のドル・円は、東京市場では146円20銭から147円21銭まで反発。欧米市場では146円90銭から146円11銭まで下落し、146円46銭で取引終了。本日24日のドル・円は主に146円台で推移か。米国株高を受けてドルは下げ渋る可能性がある。米ホワイトハウスは7月23日、日本による米国への投資は、半導体の設計と製造、天然ガスなどの部門に一部焦点が当てられるとの見通しを示した。米国と日本の貿易交渉によって日本に対する相互関税は15％となり、日本が米国に5500億ドルを投資することも決まった。報道によると、日本は米国産コメの輸入を即時に75％増加させ、輸入割当枠も大幅に拡大する。米国産のトウモロコシ、大豆、肥料、バイオエタノール、航空燃料などを含む80億ドル相当の物品を輸入する。また、日本は米航空機大手ボーイング製の航空機100機を輸入するようだ。エネルギー分野ではアラスカ産液化天然ガスを巡る新たな契約も検討されるようだ。為替についてはドル買い材料となりそうだが、米政策金利の動向も考慮する必要がありそうだ。 ＜CS＞ 2025/07/24 08:07 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡後はもち合いか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：買い一巡後はもち合いか 本日の東証グロース市場250指数先物は、買い一巡後のもち合いを見込む。前日23日のダウ平均は507.85ドル高の45010.29ドル、ナスダックは127.33pt高の21020.02ptで取引を終了した。対日通商合意を好感し、寄り付き後、上昇。ベッセント財務長官が対中関税交渉も順調に進んでいることを明らかにすると投資家心理が一段と改善し、続伸した。中盤にかけ、トランプ政権が欧州連合（EU）と15％関税で合意に近いとの報道で期待感に買いがさらに加速し、相場は終盤にかけて上げ幅を拡大。ナスダックは過去最高値を更新し終了した。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は、買い一巡後のもち合いを見込む。好調な外部環境を背景に、朝方は買い優勢となりそうだ。日足チャートでは、一目均衡表の先行スパンの転換線と基準線、5日・25日の両移動平均線を上抜き、強いトレンドが確認される。一方、ストキャスティクスの過熱感に加え、6月高値の772pt処に近づいたことから、利益確定と戻り待ちの売りが上値を抑える局面も視野に入れたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比10pt高の755ptで終えている。上値のメドは765pt、下値のメドは745ptとする。 ＜SK＞ 2025/07/24 08:05 注目トピックス　市況・概況 23日の米国市場ダイジェスト：NYダウは507ドル高、通商合意を好感 *07:45JST 23日の米国市場ダイジェスト：NYダウは507ドル高、通商合意を好感 ■NY株式：NYダウは507ドル高、通商合意を好感米国株式市場は上昇。ダウ平均は507.85ドル高の45010.29ドル、ナスダックは127.33ポイント高の21020.02で取引を終了した。対日通商合意を好感し、寄り付き後、上昇。ベッセント財務長官が対中関税交渉も順調に進んでいることを明らかにすると投資家心理が一段と改善し、続伸した。中盤にかけ、トランプ政権が欧州連合（EU）と15％関税で合意に近いとの報道で期待感に買いがさらに加速し、相場は終盤にかけて上げ幅を拡大。ナスダックは過去最高値を更新し終了した。セクター別では医薬品・バイオが上昇した一方、保険が下落。自動車メーカーのゼネラル・モーターズ（GM）やフォード・モーター（F）は対日通商合意を受け売り上げ増期待に、上昇。航空機メーカーのボーイング（BA）は日本が同社航空機100機を購入することで合意したことが報じられ、上昇。電力会社のGEベルノバ（GEV）は第2四半期決算で、1株当たり利益が予想を上回ったほか、強い受注を受け通期業績見通しを引き上げ、上昇した。建設会社のトール・ブラザーズ（TOL）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。銀行のキャピタル・ワン・フィナンシャル（COF）は第2四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇。通信のATT（T）は第2四半期決算で契約件数が伸び、増収増益を発表し、上昇。掘削などを手掛けるエネルギー・テクノロジー会社のベーカーヒューズ（BKR）も第2四半期決算で調整後の1株当たり利益が予想を上回り、上昇した。ホテルチェーンを運営するヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス（HLT）は旅行需要の鈍化で純収益見通しを引き下げ、下落。検索会社のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）は取引終了後に決算を発表。1株当たり利益が予想を上回ったが、時間外取引で売られている。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は調整後の1株当たり利益が予想を下回り、売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米EU通商交渉合意への期待でユーロ高に振れる23日のニューヨーク外為市場でドル・円は146円15銭から146円74銭まで上昇し、146円46銭で引けた。日米通商交渉合意を好感し、成長期待にドル買い、円売りが優勢となった。その後、米6月中古住宅販売件数が予想を下回ったことや良好な20年債入札で伸び悩んだ。ユーロ・ドルは1.1679ドルから1.1775ドルまで上昇し、1.1773ドルで引けた。米国と欧州連合（EU）が15％関税で合意が近いとの報道を受け期待感にユーロ買いが加速した。ユーロ・円は171円40銭から172円55銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3523ドルへ下落後、1.3584ドルまで上昇。ドル・スイスは0.795フランまで上昇後、0.7919フランまで下落した。■NY原油：小幅安で65.25ドル、株高を意識して下げ渋るNY原油先物9月限は小幅安（NYMEX原油9月限終値：65.25　↓0.06）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－0.06ドル（－0.09％）の65.25ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは64.71ドル－65.78ドル。一時64.71ドルまで売られたが、株高を意識した買いが入っており、通常取引終了後の時間外取引では65ドル台前半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　48.14ドル 　 +0.37ドル（+0.77％）モルガン・スタンレー（MS）　142.21ドル 　+2.17ドル（+1.54％）ゴールドマン・サックス（GS）717.52ドル 　+17.11ドル（+2.44％）インテル（INTC） 　 　 　 　23.49ドル 　 +0.25ドル（+1.07％）アップル（AAPL） 　 　 　 　214.15ドル 　-0.25ドル（-0.11％）アルファベット（GOOG） 　 　191.51ドル 　-0.60ドル（-0.31％）メタ（META） 　 　 　 　 　 713.58ドル 　+8.77ドル（+1.24％）キャタピラー（CAT） 　 　 　427.59ドル 　+10.40ドル（+2.49％）アルコア（AA） 　 　 　 　　32.10ドル 　 +0.17ドル（+0.53％）ウォルマート（WMT） 　 　 　95.68ドル 　 -0.17ドル（-0.17％） ＜ST＞ 2025/07/24 07:45 注目トピックス　市況・概況 NY原油：小幅安で65.25ドル、株高を意識して下げ渋る *07:32JST NY原油：小幅安で65.25ドル、株高を意識して下げ渋る NY原油先物9月限は小幅安（NYMEX原油9月限終値：65.25　↓0.06）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物9月限は、前営業日比－0.06ドル（－0.09％）の65.25ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは64.71ドル－65.78ドル。一時64.71ドルまで売られたが、株高を意識した買いが入っており、通常取引終了後の時間外取引では65ドル台前半で推移。 ＜CS＞ 2025/07/24 07:32 注目トピックス　市況・概況 NY金：反落で3397.60ドル、株高を意識 *07:28JST NY金：反落で3397.60ドル、株高を意識 NY金先物8月限は反落（COMEX金8月限終値：3397.60　↓46.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比－46.10ドル（－1.34％）の3397.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3390.60－3451.70ドル。株高を意識した売りが観測され、清算値は3400ドルを下回った。 ＜CS＞ 2025/07/24 07:28 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、欧ECBが政策金利発表、米サービス業PMIなど *06:30JST 今日の注目スケジュール：欧ユーロ圏製造業PMI、欧ECBが政策金利発表、米サービス業PMIなど ＜国内＞09:30　製造業PMI(7月)　　50.109:30　サービス業PMI(7月)　　51.709:30　総合PMI(7月)　　501.5フラーが東証グロースに新規上場(公開価格:1170円)＜海外＞13:00　欧・ユーロ圏新車販売台数(6月)　　1.6％14:00　印・製造業PMI(7月)　　58.414:00　印・サービス業PMI(7月)　　60.414:00　印・総合PMI(7月)　　61.016:30　独・製造業PMI(7月)　　49.016:30　独・サービス業PMI(7月)　　49.716:30　独・総合PMI(7月)　　50.417:00　欧・ユーロ圏製造業PMI(7月)　　49.517:00　欧・ユーロ圏サービス業PMI(7月)　　50.517:00　欧・ユーロ圏総合PMI(7月)　　50.617:30　英・製造業PMI(7月)　　47.717:30　英・サービス業PMI(7月)　　52.817:30　英・総合PMI(7月)　　52.020:00　トルコ・中央銀行が政策金利発表　　46.00％21:15　欧・欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表、ラガルド総裁が記者会見　2.15％　2.15％21:30　加・小売売上高(5月)　-0.9％　0.3％21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.1万件22:45　米・製造業PMI(7月)　　52.922:45　米・サービス業PMI(7月)　　52.922:45　米・総合PMI(7月)　　52.923:00　米・新築住宅販売件数(6月)　65.0万戸　62.3万戸韓・GDP(4-6月)注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/07/24 06:30
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