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ＮＹ市場サマリー（23日）ドル横ばい、Ｓ＆Ｐ・ダウ連日最高値　利回り低下

配信日時：2024/02/24 07:15 配信元：REUTERS

＜為替＞ドル指数がほぼ横ばいとなった。ただ週間ベースでは年初来初めて下落。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利下げ観測の後ずれを反映し約２カ月にわたり上昇してきたが、ここにきて一服感が出ている。

主要６通貨に対するドル指数は１０３．９３と、ほぼ横ばい。ただ週初からは０．３４％下落した。ドル指数は昨年１２月２８日に５カ月ぶり安値（１００．６１）を付けた後、２月１４日に３か月ぶり高値（１０４．９７）を付けている。

市場ではＦＲＢが利下げに着手する時期の予想が５月から６月に後ずれしたほか、想定される利下げ幅が大幅に縮小。ＦＲＢ当局者は年内に３回の０．２５％ポイントの利下げが実施されるとの見方を示していたが、これに対し市場では最大７回の利下げが実施されるとの予想が織り込まれていた。

来週発表される個人消費支出（ＰＣＥ）がＦＲＢの金融政策の行方の手がかりになる可能性がある。

終盤の取引でユーロ／ドルはほぼ横ばいの１．０８２２ドル。

ドル／円は０．０４％安の１５０．４５円。円は今年、Ｇ１０通貨で最もパフォーマンスが悪く、対ドルで６．７％下落。

暗号資産（仮想通貨）ではビットコインが１．０１％安の５万１１２２ドル。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞国債利回りが低下した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の金融政策見通しが緩やかな緩和路線に転換したことを市場が十分に織り込み、このところの利回り上昇を受けたポジション調整が入った。

２年債利回りは２カ月半ぶりの高水準、３年債、５年債、７年債利回りは約３カ月ぶりの高水準から低下した。

ＬＳＥＧによると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場が織り込む今年の利下げ回数は３回に減少し。利下げ開始は６月以降になる可能性があるとみられている。

午後の取引では、指標となる米１０年債利回りは７．１ベーシスポイント（ｂｐｓ）低下の４．２５５％となった。

３０年債利回りは８．６ｂｐ低下の４．３７７％。

２年債利回りは２．２ｂｐ低下の４．６９１％となった。序盤には、１２月１１日以来の高水準となる４．７５９％を付けていた。

投資家は来週の国債大量供給に注目している。財務省は２６日、６３０億ドルの２年債と６４０億ドルの５年債の入札を実施する。いずれも発行額は過去最高となる。２７日には４２０億ドルの７年債入札を行う。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞Ｓ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種が前日に続き終値ベースで最高値を更新した。注目される人工知能（ＡＩ）関連銘柄への買いが続いていることで、週間ベースで主要３指数はそろって上昇した。

半導体大手エヌビディアは０．４％高で終了。取引時間中に時価総額が初めて２兆ドルを突破した。２１日発表した第１・四半期（２─４月）の売上高見通しが市場予想を上回ったことを受け買いが強まり、２２日の取引で時価総額が２７７０億ドル増加。米株市場では時価総額の１日当たりの増加額として史上最大だった。

この日はＳ＆Ｐの主要セクターの多くが上昇。公益のほか、素材などが上昇した。

ただ一部のハイテク銘柄が失速。アップル、テスラ、メタ・プラットフォームズは０．４─２．８％下落した。

メディア大手ワーナー・ブラザース・ディスカバリーは９．９％安。四半期決算で損失が予想を上回ったことが嫌気された。

一方、決済サービス会社ブロックは１６．１％高。現四半期の調整後のコア収益見通しが市場予想を上回ったことが好感された。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞米長期金利の低下を背景に３日ぶりに反発した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比１８．７０ドル（０．９２％）高の１オンス＝２０４９．４０ドル。週間では１．２５％高だった。

この日は、米長期金利の指標とされる１０年物債利回りが低下。利子を生まない資産である金は買いが優勢となった。中東情勢の緊張を背景とした安全資産としての金の需要も相場の支援材料。イスラエルのネタニヤフ政権が国際社会による一方的な「パレスチナ国家」承認に反対すると宣言したことに対し、イスラエル国会（定数１２０）は２１日、この宣言を９９人の賛成多数で承認した。

ただ、米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）高官らの最近の発言を受け、早期利下げ観測が後退しており、相場の上値は限定的だった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞米利下げ開始時期を巡る先行き不安を背景に売り込まれ、３日ぶりに反落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前日比２．１２ドル（２．７０％）安の１バレル＝７６．４９ドルだった。週間では２．７０ドル（３．４１％）下落。５月物は１．８５ドル安の７６．０８ドルとなった。

米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）のウォラー理事は２２日の講演で、最近１カ月ほどの指標を踏まえれば「利下げ開始を急ぐことはない」と強調。その上で、少なくともさらに２カ月の物価統計を確認する必要があると述べた。これを受けて、利下げ開始時期を巡る不透明感が台頭。インフレ再燃に伴い高金利環境が長引けば、経済成長鈍化によるエネルギー需要の減速を招くとの警戒感が広がり、原油売りが活発化。週末要因やテクニカルな売りも加わり、相場はほぼ終日、７６ドル台で下値を探る展開となった。

一方、中東情勢の緊張に伴う石油供給混乱への懸念は根強く、一定の支援要因となっているもよう。イエメンの親イラン武装組織フーシ派が紅海周辺で商船攻撃を繰り返す中、欧米メディアの報道によると、英海軍は２２日、イエメン沖で船舶に２発のミサイル攻撃があったことを明らかにした。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 150.50/150.53

始値 150.64

高値 150.66

安値 150.3

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0818/1.0822

始値 1.0827

高値 1.0839

安値 1.0813

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 98*02.00 4.3665%