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ＮＹ市場サマリー（12日）ドル小幅高、利回り上昇一服・ナスダック小反落　ＣＰＩ待ち

配信日時：2024/02/13 07:19 配信元：REUTERS

＜為替＞　ドルが主要通貨に対して小幅に上昇した。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ開始時期を巡る手がかりとして、今週発表される米国のインフレ率と小売売上高が注目されている。

一方、暗号資産（仮想通貨）では、ビットコインが２０２１年１２月以来となる５万ドル台を回復した。現物ビットコイン上場投資信託（ＥＴＦ）への資金流入が支援した。終盤は５．６％高の５万００２０７ドル。

ドル指数は０．１％高の１０４．１２。１３日に発表される１月の消費者物価指数（ＣＰＩ）で、インフレ率が目標の２％に向かって鈍化しているとの一段の確信をＦＲＢが得られると見込まれている。

ロイターのエコノミスト調査によると、１月ＣＰＩは前年同月比２．９％上昇と前月の３．４％上昇から鈍化する見通し。ＦＸコンサルティング会社クラリティーＦＸ（サンフランシスコ）のエグゼクティブディレクター、アモ・サホタ氏は「心理的には、総合ＣＰＩの伸びが前年比２．９％であったとしても、２％台に低下することは市場心理にとって良い後押しになる」と述べた。

ＣＰＩの発表に先立ち、米ニューヨーク連銀が１２日発表した１月の消費者調査によると、１年先と５年先のインフレ期待はそれぞれ３％、２．５％で横ばいとなった。一方、３年先のインフレ期待は２．４％で、昨年１２月の２．６％から低下し、２０２０年３月以来の低水準となった。

ロイター調査によると、１５日に発表される１月の小売売上高は０．１％減となる見通し。昨年１２月は０．６％増だった。

ユーロ／ドルは０．１％安の１．０７７１ドル。序盤には１０日ぶりの高値を付けたが下げに転じた。１４日にはユーロ圏の第４・四半期域内総生産（ＧＤＰ）が発表される。

ポンド／ドルはほぼ変わらずの１．２６２８ドル。ドル／円も横ばいの１４９．３１円。

＜債券＞　国債利回りが低下した。先週には利回りの上昇基調が続いていたが、１３日に１月米ＣＰＩの発表を控え、上昇が一服した。

指標となる１０年債利回りは１．９ベーシスポイント（ｂｐ）低下し４．１６８％となった。

３０年債利回りは１．２ｂｐ低下し４．３６９３％となった。

シカゴのクレセット・キャピタルのチーフインベストメントオフィサー、ジャック・アブリン氏は「１０年債のフェアバリューは４％─４．５％の間とみている。投資家はＣＰＩで良い数字が出ると期待し、様子見している」との見解を示した。

ＣＭＥのフェドウォッチによると、市場が織り込む３月米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）での利下げ可能性は１５．５％まで低下している。１カ月前には７６．９％だった。

２年債と１０年債の利回り格差はマイナス３０．２ｂｐでほぼ変わらずだった。

２年債利回りは２ｂｐ低下し４．４６７５％となった。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）と通常の国債の利回り差で期待インフレを示すブレーク・イーブン・インフレ率（ＢＥＩ）は、５年物が２．２９９％、１０年物が２．２５２％だった。

＜株式＞　ナスダック総合が２０２１年１１月に付けた終値での過去最高値を一時上回ったが、その後下げに転じた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の政策に影響を与え得るインフレ指標の発表を控え、方向感が出にくい展開となった。

Ｓ＆Ｐ総合５００種もわずかに下げたが、終値で９日に突破した５０００の節目を維持した。

市場参加者はＦＲＢによる利下げの開始時期やペースについて手掛かりを得るため、今週発表のＣＰＩと生産者物価指数（ＰＰＩ）に注目している。

エンジェルス・インベストメンツの最高投資責任者（ＣＩＯ）、マイケル・ローゼン氏は「１３日のＣＰＩは足元のインフレ動向に関する重要指標で、フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利引き下げまでかかる時間の判断材料となる」と指摘。売り、買いどちらも動きづらいムードだったとした。

ナスダックは２１年１１月に付けた終値での最高値を一時上回り、取引時間中の最高値（１万６２１２．２２９）に迫ったが、午後の取引で失速した。

市場では、人工知能（ＡＩ）関連の大型株が過去４カ月間にわたり強気相場をけん引してきた。その他の銘柄も早期利下げ期待や好調な景況感を追い風に上昇してきた。

この日はＡＩブームに乗るエヌビディアが時価総額で一時アマゾン・ドット・コムを上回り、時価で４番目に大きい米企業となった。だが、終値ではアマゾンが上回った。エヌビディアは０．１６％上昇し、アマゾンは１．２％下げた。

ＣＦＲＡリサーチのチーフ投資ストラテジスト、サム・ストーバル氏は、上値余地あがるとみられる出遅れ銘柄を物色する動きがあったとし、底値拾いが優勢だったようだと述べた。

個別銘柄ではシェール生産大手ダイヤモンドバック・エナジーが９．４％急騰。パーミアン盆地で操業する未上場のエンデバー・エナジーの買収を発表したことを受けた。これによりＳ＆Ｐ５００業種別指数で、エネルギーが値上がり率トップとなった。

「空飛ぶタクシー」のジョビー・アビエーションは６．４％上昇。アラブ首長国連邦（ＵＡＥ）で２０２６年序盤にエアタクシーの運行を開始することで契約を締結した。

＜金先物＞　米ＣＰＩの発表を翌１３日に控えて様子見ムードが広がる中、米株高などを背景とした売りに押され、３営業日続落した。中心限月４月物の清算値（終値に相当）は前週末比５．７０ドル（０．２８％）安の１オンス＝２０３３．００ドル。

＜米原油先物＞　６営業日続伸し、米国産標準油種ＷＴＩの中心限月３月物の清算値（終値に相当）は前週末比０．０８ドル（０．１０％）高の１バレル＝７６．９２ドル。米インフレ指標の発表を前に様子見ムードが広がり、もみ合いとなった。４月物は０．０５ドル高の７６．８２ドルだった。

相場は朝方、利益確定売りで一時７５ドル台半ば付近まで下落。その後は、翌１３日に発表される米ＣＰＩから、今後の金融政策動向を探りたいとの思惑が広がり、前週末引けの水準近くに戻してもみ合った。

ガザ情勢を巡り、緊張が一層高まっていることも相場を支えた。イスラエルのネタニヤフ首相は１１日放映の米テレビインタビューで、イスラム組織ハマスの壊滅へ向け、ガザ最南端の都市ラファへ本格侵攻することを明言。一方、ハマスへの連帯を表明するイエメンの親イラン武装組織フーシ派は、海運の要衝である紅海で商船攻撃を続けており、供給混乱への懸念も依然くすぶっている。

ドル／円　ＮＹ終値 149.34/149.35

始値 149.01

高値 149.47

安値 148.94

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0771/1.0775

始値 1.0768

高値 1.0785

安値 1.0757

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 97*27.00 4.3798%

前営業日終値 97*26.50 4.3810%

1０年債（指標銘柄） 17時05分 98*17.50 4.1793%