米銀大手3行で232億ドル起債、新資本規制に対応

Matt Tracy

［１６日　ロイター］ - 米大手銀行６行「ビッグ６」のうち３行が１６日、それぞれ債券を発行し計２３２億５０００万ドルを調達した。１月は従来、年間を通じて銀行の債券発行が最も多い。３行の起債で、今年も荷もたれ感が広がる地合いが始まった。

ウェルズ・ファーゴは、固定金利で発行した後に所定の日に変動金利に移行する可能性のある「固定－変動タイプ」のシニア無担保債の市場投入に加え、固定利付債と変動利付債で計８０億ドルを発行した。

ＪＰモルガンは固定と変動の両タイプで計８５億ドル、モルガン・スタンレーも両タイプで計６７億５０００万ドル起債した。両行の起債は、償還満期の異なる４タイプのトランシェのシニア無担保債。

「グローバルなシステム上重要な銀行」（ＧＳＩＢｓ）に指定された大手銀行は新規制の導入に先だって自己資本を厚くしようとしており、今月の債券発行は非常に多いとみられている。

ＢＭＯキャピタル・マーケッツのフィクストインカム戦略のディレクター、ダニエル・クリーター氏は「われわれの試算ではＧＳＩＢｓによる１月の起債総額は３５０億ドル規模で、大半が今週の実施だろう」と１６日付の顧客向けメモで述べた。