注目トピックス　市況・概況

FOMCの結果前に持ち高調整の動きが強まる【クロージング】

配信日時：2023/09/20 16:13 配信元：FISCO
*16:13JST FOMCの結果前に持ち高調整の動きが強まる【クロージング】 20日の日経平均は続落。218.81円安の33023.78円（出来高概算16億7000万株）で取引を終えた。前日の米国市場で主要株価指数が下落した流れを映して、主力株中心に幅広い銘柄に売りが先行した。ただ、日本時間のあす未明に判明する米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果およびパウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長の会見内容を見極めたいと考える投資家も多く、様子見ムードが広がった。後場に入ると持ち高調整売りが徐々に増え、大引け直前には32988.65円と、33000円台を割り込む場面があった。

東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄が1500を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、陸運を除く32業種が下落し、鉱業、石油石炭、電気ガス、その他製品、繊維製品の下落が目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、ファナック<6954>、太陽誘電<6976>、デンソー<6902>、安川電<6506>がしっかりだった半面、テルモ<4543>、トヨタ<7203>、信越化<4063>、中外薬<4519>が軟調だった。

前日の米国市場はFOMCを控えて様子見ムードが広がるなか、原油市況が上昇基調にあるため、インフレ高による利上げ長期化懸念から主要株価指数は下落した。ただ、東京市場は前日の下げの反動から自律反発を狙った買いが先行。日経平均は小幅に反発して始まったものの、買いは続かなかった。インフレ高進による米金利上昇などへの警戒感から金利動向に敏感なグロース株や主力株中心に持ち高調整の動きが次第に増えた。

注目のFOMCについては、金利据え置きがコンセンサスとなっている。その後のパウエルFRB議長の会見では、最近の原油高を受け、インフレ高止まりに対する認識をどのようにみているかや、今後の金融政策運営についてもタカ派色の強い発言内容となるのかがポイントになりそうだ。仮にFOMCが波乱なく通過しても、週後半には日銀の金融政策決定会合の結果判明が残るだけに、目先的には模様眺めの強い展開が続くことになりそうだ。


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LLC）■NY為替：予想を上回る米4月雇用統計や米中通商協議への期待でドルは下げ渋る2日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円73銭まで下落後、145円06銭まで上昇し、144円95銭で引けた。米4月雇用統計で非農業部門雇用者数が前月から鈍化も予想を上回ったため長期金利上昇に伴うドル買いが強まった後、トランプ大統領の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ要請する投稿を受けドル売りに転じた。中国が対米通商協議開始を検討しているとの報道で、期待感にドル買い、リスク選好の円売りが再び強まった。ユーロ・ドルは1.1381ドルまで上昇後、1.1293ドルまで下落し、1.1295ドルで引けた。ユーロ・円は164円05銭から163円46銭まで下落。ポンド・ドルは1.3264ドルから1.3331ドルのレンジで上下に振れた。ドル・スイスは0.8228フランへ弱含んだのち、0.8280フランまで上昇した。安全資産としてのフラン買いが後退。■NY原油：弱含み、一時57.74ドルまで反落NYMEX原油6月限終値：58.29　↓0.952日のNY原油先物6月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－0.95ドル（－1.60％）の58.29ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.74ドル－59.87ドル。アジア市場で59.87ドルまで買われたが、その後は利食い売りが強まり、米国市場の中盤にかけて57.74ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に58ドル台半ば近辺で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　41.07ドル 　 +0.90ドル（+2.24％）モルガン・スタンレー（MS）　120.22ドル 　+3.46ドル（+2.96％）ゴールドマン・サックス（GS）566.10ドル 　+12.27ドル（+2.21％）インテル（INTC） 　 　 　 　20.62ドル 　 +0.64ドル（+3.20％）アップル（AAPL） 　 　 　 　205.35ドル 　-7.97ドル（-3.73％）アルファベット（GOOG） 　 　165.81ドル 　+3.02ドル（+1.85％）メタ（META） 　 　 　 　 　 597.02ドル 　+24.81ドル（+4.33％）キャタピラー（CAT） 　 　 　323.68ドル 　+9.72ドル（+3.09％）アルコア（AA） 　 　 　 　　25.53ドル 　 +0.99ドル（+4.03％）ウォルマート（WMT） 　 　 　98.75ドル 　 +1.34ドル（+1.37％） ＜ST＞ 2025/05/03 07:09 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含み、ドル高を意識した売りは一巡 *07:06JST NY金：強含み、ドル高を意識した売りは一巡 COMEX金6月限終値：3243.30　↑21.102日のNY金先物6月限は強含み。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物6月限は、前営業日比＋21.10ドル（＋0.65％）の3243.30ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは3229.50－3277.00ドル。ドル高を意識した売りは一巡し、押し目買いが入った。通常取引終了後の時間外取引では主に3240ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜MK＞ 2025/05/03 07:06 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含み、一時57.74ドルまで反落 *07:03JST NY原油：弱含み、一時57.74ドルまで反落 NYMEX原油6月限終値：58.29　↓0.952日のNY原油先物6月限は弱含み。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物6月限は、前営業日比－0.95ドル（－1.60％）の58.29ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは57.74ドル－59.87ドル。アジア市場で59.87ドルまで買われたが、その後は利食い売りが強まり、米国市場の中盤にかけて57.74ドルまで下落。通常取引終了後の時間外取引では主に58ドル台半ば近辺で推移した。 ＜MK＞ 2025/05/03 07:03 注目トピックス　市況・概況 NY債券：米長期債相場は下落、4月非農業部門雇用者数は市場予想を上回る *07:00JST NY債券：米長期債相場は下落、4月非農業部門雇用者数は市場予想を上回る 2日の米国長期債相場は続落。米労働省がこの日発表した4月雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月比＋17.7万人と市場予想を上回ったことが長期債利回りの上昇につながった。株高も意識されたようだ。なお、トランプ米大統領は自身のソーシャルメディアに投稿し、「米連邦準備制度理事会（FRB）は金利を引き下げるべきだ」と改めて要請した。イールドカーブはフラットニング。CMEのFedWatchツールによると、2日時点で6月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％となる確率は62％程度。7月開催のFOMC会合で、FF金利の誘導目標水準が4.25-4.50％を下回る確率は80％程度。10年債利回りは4.206％近辺で取引を開始し、一時4.194％近辺まで低下したが、4.330％近辺まで反発し、取引終了時点にかけて4.304％近辺で推移。イールドカーブはフラットニング。2年－10年は48.90bp近辺、2－30年は97.00bp近辺で引けた。2年債利回りは3.82％(前日比：+12bp)、10年債利回りは4.30％（前日比+8bp)、30年債利回りは、4.79％(前日比：+7bp)で取引を終えた。 ＜MK＞ 2025/05/03 07:00 注目トピックス　市況・概況 NY為替：予想を上回る米4月雇用統計や米中通商協議への期待でドルは下げ渋る *06:29JST NY為替：予想を上回る米4月雇用統計や米中通商協議への期待でドルは下げ渋る 2日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円73銭まで下落後、145円06銭まで上昇し、144円95銭で引けた。米4月雇用統計で非農業部門雇用者数が前月から鈍化も予想を上回ったため長期金利上昇に伴うドル買いが強まった後、トランプ大統領の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ要請する投稿を受けドル売りに転じた。中国が対米通商協議開始を検討しているとの報道で、期待感にドル買い、リスク選好の円売りが再び強まった。ユーロ・ドルは1.1381ドルまで上昇後、1.1293ドルまで下落し、1.1295ドルで引けた。ユーロ・円は164円05銭から163円46銭まで下落。ポンド・ドルは1.3264ドルから1.3331ドルのレンジで上下に振れた。ドル・スイスは0.8228フランへ弱含んだのち、0.8280フランまで上昇した。安全資産としてのフラン買いが後退。 ＜MK＞ 2025/05/03 06:29 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは564ドル高、雇用統計や米中通商協議への期待が支援 *05:57JST NY株式：NYダウは564ドル高、雇用統計や米中通商協議への期待が支援 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2日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円73銭まで下落後、145円05銭まで上昇し、引けた。米4月雇用統計で非農業部門雇用者数が前月から鈍化も予想を上回ったため長期金利上昇に伴うドル買いが強まった後、トランプ大統領の連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ要請する投稿を受けドル売りに転じた。中国が対米通商協議開始を検討しているとの報道で、期待感にドル買い、リスク選好の円売りが再び強まった。ユーロ・ドルは1.1381ドルまで上昇後、1.1294ドルまで下落し、引けた。ユーロ・円は164円05銭から163円46銭まで下落。ポンド・ドルは1.3265ドルまで下落後、1.3331ドルまで上昇した。ドル・スイスは0.8228フランへ弱含んだのち、0.8280フランまで上昇した。安全資産としてのフラン買いが後退。[経済指標]・米・4月非農業部門雇用者数：＋17.7万人（予想＋13.8万人、3月＋18.5万人←＋22.8万人）・米・4月失業率：4.2％（予想：4.2％、3月：4.2％）・米・4月平均時給：前月比＋0.2％、前年比＋3.8％（予想：＋0.3％、+3.9％、3月：＋0.3％、+3.8％）・米・3月耐久財受注確定値：前月比＋9.2％（予想：＋9.2％、速報：＋9.2％）・米・3月耐久財受注(輸送用機器除く) 確定値：前月比0％（予想：＋0.0％、速報：＋0.0％）・米・3月製造業出荷・資本財(航空機を除く非国防) 確定値：前月比＋0.2％（予想：＋0.3％、速報：＋0.3％）・米・3月製造業受注：前月比＋4.3％（予想4.5％、2月＋0.5％←0.6％） ＜KY＞ 2025/05/03 04:00 注目トピックス　市況・概況 [通貨オプション]OP買い、相場不透明感 *03:33JST [通貨オプション]OP買い、相場不透明感 ドル・円オプション市場で変動率は上昇。相場不透明感にオプション買いが強まった。リスクリバーサルで円コールスプレッドは拡大。ドル・円下値をヘッジする目的の円コール買いが再燃した。■変動率・1カ月物11.74％⇒12.05％（08年/24＝31.044％）・3カ月物11.61％⇒11.89％（08年10/24＝31.044％）・6カ月物11.12％⇒11.27％（08年10/24＝25.50％)・1年物10.49％⇒10.56％（08年10/24＝20.00％、21.25％=98年10月以来の高水準）■リスクリバーサル（25デルタ円コール）・1カ月物＋1.81％⇒＋2.03％（08年10/27=+10.63％）・3カ月物＋2.07％⇒＋2.21％（08年10/27=+10.90％）・6カ月物＋1.92％⇒＋2.01％（08年10/27＝＋10.70％)・1年物＋1.70％⇒＋1.72％（08年10/27=+10.71％） ＜KY＞ 2025/05/03 03:33 注目トピックス　市況・概況 NY外為：ドル買い、リスクオン、米中通商協議開始に期待 *01:24JST NY外為：ドル買い、リスクオン、米中通商協議開始に期待 NY外為市場では米中通商協議開始期待にドル買い、リスク選好の動きが優勢となった。中国が通商協議開始に向けフェンタニルを巡る案を米国に提示することを検討していると、米ウォ―ル・ストリート・ジャーナル紙が報じた。米株式相場は続伸。ダウは600ドル高で推移した。ドル・円は143円73銭の安値から144円81銭まで上昇。ユーロ・円は163円46銭から163円87銭へ上昇した。ユーロ・ドルは1.1381ドルの高値から1.1331ドルへ反落した。ポンド・ドルは1.3331ドルの高値から1.3287ドルへ反落した。 ＜KY＞ 2025/05/03 01:24
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