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ＮＹ市場サマリー（17日）ドル下落、長期債利回り上昇　ダウ反落

配信日時：2023/01/18 07:22 配信元：REUTERS

［１７日　ロイター］ -

＜為替＞　不安定な取引の中、ドルが主要通貨に対して下落した。１８日まで開催される日銀の政策決定会合で、金融引き締めの前段階となり得る政策転換が行われるとの観測が重しとなった。

この期待により、６日以降、円はドルに対して５％近く急騰している。

市場の関心は依然として日銀政策決定会合にあり、日銀がイールドカーブ・コントロール（長短金利操作、ＹＣＣ）政策を変更または終了するのではないかという観測が広がっている。

ＦＸコンサルティング会社クラリティーＦＸ（サンフランシスコ）のエグゼクティブディレクター、アモ・サホタ氏は「市場は、日銀がこうした見方に乗るかどうか、息を飲んで見守っている。もしそうなればドル／円は１２６円に向かう」と語った。

午後の取引でドル／円は０．２％下落し１２８．２４円となった。

対スイスフランでは、ドルは０．５％下落し０．９２２０フランとなった。

豪ドル、ニュージーランド（ＮＺ）ドルは上昇。それぞれ０．５％、０．８％上昇し、１豪ドル＝０．６９９１米ドル、１ＮＺドル＝０．６４３３米ドルとなった。

ユーロ／ドルは０．３％下落の１．０７９３ドル。欧州中央銀行（ＥＣＢ）当局者が利上げペースの減速を検討し始めていると、ブルームバーグが１７日、複数のＥＣＢ高官の情報として報じた。

ポンドは０．７％上昇し１．２２７８ドルとなった。英国の昨年９─１１月の賃金が大きく上昇したことが材料となり、一時、１．２２９９ドルと５週間ぶり高値に急伸する場面があった。

ドル指数は０．１％高の１０２．３５だった。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　不安定な地合いの中、長期債利回りが上昇した。日銀の金融政策決定会合待ちのほか、企業の社債発行が重しとなった。

日本の１０年債利回りは１７日、３日連続で日銀の長期金利の許容変動幅の上限を突破。日銀がイールドカーブ・コントロールを撤廃すれば、日本国債利回りが一段と上昇し、為替ヘッジを考慮すると米債よりも魅力的な投資先となる可能性があり、その結果、日本の投資家が米債を売却、または購入を手控える可能性が高まるという。

ジェフリーズ（ニューヨーク）のマネーマーケット・エコノミスト、トーマス・サイモンズ氏は「日銀は不確実要素だ。会合で重要な発表があるかもしれないとの憶測があるためだ」と述べた。

モルガン・スタンレーやバンク・オブ・アメリカなどが決算発表後に社債を発行したことも米債の重しとなった。

指標１０年債利回りは２ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３．５３％、２年債利回りは５ｂｐ低下の４．１９％だった。

２・１０年債の利回り格差はマイナス６６ｂｐ。

ただ長期債利回りは序盤の上昇から上げ幅を縮小。ニューヨーク連銀が１７日に発表した１月のニューヨーク州製造業業況指数がマイナス３２．９に急低下したことを受けた。

さらにブルームバーグが、欧州中央銀行（ＥＣＢ）当局者が利上げペースの減速を検討し始めていると報じたことで利回りはこの日の低水準を付けた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　ダウ工業株３０種平均が５営業日ぶりに反落した。市場予想を下回る決算を発表した金融大手ゴールドマン・サックスが大幅安となり、圧迫材料となった。一方、テスラの上げはナスダック指数を下支えした。

ゴールドマンは６．４４％安となり、１日の下落率としては昨年１月以来の大きさとなった。

同社が発表した２０２２年第４・四半期決算は利益が６９％減と、予想以上の落ち込みとなった。ディールメーキング低迷やウェルスマネジメント事業の低調が響いた。

保険大手トラベラーズも市場予想を下回る四半期利益予想を受けて４．６０％安となった。

一方、テスラは７．４３％上昇し、Ｓ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合で上昇率が最も大きかった。

同社の中国の１月販売台数は増加した。テスラ株の上げを受けて、成長株も買われた。ただ、小型株やバリュー株は景気後退（リセッション）懸念で下落した。

米国上場の中国企業株は、中国の２０２２年国内総生産（ＧＤＰ）統計を嫌気して売りが優勢となった。ＪＤドットコム（京東商城）は５．７２％、百度（バイドゥ）は６．０２％、それぞれ下落した。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　４営業日ぶりに反落した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前営業日比１１．８０ドル（０．６１％）安の１オンス＝１９０９．０９ドルとなった。前日はキング牧師生誕日のため休場だった。

金相場は前週末、清算値が８カ月ぶりに１９００ドルの節目に乗せた。連休明けは短期的な視点から利益確定の売りが先行した。ただ、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げペース減速観測が強まる中、金利を生まない資産である金を買う動きは根強く、相場の下値は限定的だった。

キトコのアナリストは「強気筋の次の上値目標は１９５０ドルにある強力な上値抵抗線を超えて取引を終えることだ」と指摘。ゴールドマン・サックスは金相場は２３年中に１９５０ドル前後で推移すると予想した。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　８営業日続伸。リスク回避ムードの広がりを受けて利食い売りが台頭したものの、終盤にまとまった買いが入った。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月２月物の清算値（終値に相当）は、前営業日の１３日比０．３２ドル（０．４０％）高の１バレル＝８０．１８ドル。３月物は０．３４ドル高の８０．４５ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 128.13/128.14

始値 128.70

高値 128.79

安値 128.00

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0788/1.0789

始値 1.0831

高値 1.0869

安値 1.0776

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 106*03.50 3.6614%

前営業日終値 106*27.00 3.6230%