Reuters Japan Online Report Business News

ＮＹ市場サマリー（23日）ドル下落、株反発　国債利回り上昇

配信日時：2022/12/24 07:26 配信元：REUTERS

［２３日　ロイター］ - ＜為替＞　薄商いで不安定な地合いの中、ドルが大半の通貨に対して下落した。米経済がやや冷え込んでいることを示す経済指標を受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げ幅縮小への期待が強まり、投資家のリスク選好度が改善した。

米商務省が２３日発表した１１月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前月比０．１％上昇。１０月は０．４％上昇していた。１１月の前年同月比伸び率は５．５％と、１０月の６．１％から鈍化し、２０２１年１０月以来の小幅な伸びとなった。

変動の大きい食品とエネルギーを除いたコアＰＣＥ価格指数は１１月の前月比上昇率が０．２％と、１０月の０．３％から鈍化。１１月の前年同月比伸び率は４．７％と、１０月の５．０％から縮小。同様に２１年１０月以来の小幅な伸びだった。

この日はＳ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種がともに上昇。豪ドル、ニュージーランドドル、カナダドルなど、リスク心理に大きく左右されるコモディティー通貨もドルに対して上昇した。安全資産である国債も売られ、利回りを上昇した。

クラリティＦＸ（サンフランシスコ）のエグゼクティブディレクター、アモ・サホタ氏は「株価はきょう、やや落ち着きを取り戻している。パニックはないようだ」と指摘。「インフレ指標は十分な速さではないものの正しい方向に向かっているし、米経済の成長も大幅に妨げられているわけではない。まだ緩やかなペースで成長しており、経済の息の根が止まることはまだない」と述べた。

ユーロ／ドルは０．２％高の１．０６１９ドル。週間では０．４％上昇した。上昇は２週連続。

豪ドル／米ドルは０．４％高の０．６７１０米ドル。ニュージーランドドル／米ドルは０．７％高の０．６２８８米ドル。米ドル／カナダドルは０．４％安の１．３５９０カナダドル。

一方、ドル／円は０．４％高の１３２．８２円だった。

米商務省が２３日に発表した１１月の耐久財受注統計で、民間設備投資の先行指標とされるコア資本財（非国防資本財から航空機を除く）の受注は前月より０．２％増と、伸び率は１０月の０．３％から鈍化した。国内総生産（ＧＤＰ）で設備投資の算出に用いられるコア資本財の出荷は１１月に０．１％減り、１０月の１．４％増からマイナスに転じた。

米ミシガン大学が２３日発表した１２月の１年先の期待インフレ率（確報値）は４．４％と速報値の４．６％から下方修正され、２０２１年６月以来１年６カ月ぶりの低水準となった。

ドル指数は１０４．３５と横ばいだった。

＜債券＞　米債利回りが上昇した。１１月の個人所得が予想を上回ったほか、１０月のインフレ指標が上方修正されたことを受け、高止まりするインフレ圧力に対抗するため米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が利上げを継続するとの見方が強まった。

１１月の個人所得は０．４％増とエコノミスト予想の０．３％増を上回った。

１１月の個人消費支出（ＰＣＥ）価格指数は前月比０．１％上昇。１０月の上昇率は０．３％から０．４％に上方修正された。１１月の前年同月比伸び率は５．５％と、１０月の６．１％から鈍化した。

１１月のＰＣＥは前月比０．１％増加と、小幅な増加にとどまったが、１０月分は０．８％増から０．９％増に上方修正された。

クレジットサイツのシニア投資適格ストラテジスト、ザカリー・グリフィス氏は「ちょっとした上向きのサプライズがあった」と指摘。ただ「インフレが冷え込み始めたという見方は引き続き健在で、今回の指標によってＦＲＢが２０２３年に少なくとももう少し引き締めなければならないという見解が変わるとは思えない」と述べた。

指標１０年債利回りは９ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３．７４９％。２年債利回りは７ｂｐ上昇の４．３３０％。

２・１０年債の利回り格差はマイナス幅が約２ｂｐ縮小しマイナス５８ｂｐとなった。

２３日の米債市場は午後２時までの短縮取引。週明け２６日は休場となる。

＜株式＞　インフレ指標の結果と利上げ見通しを見極めようとする動きが続く中、上昇して終了した。原油高を受けエネルギー株が急伸したことも押し上げ要因になった。

商務省発表の１１月の個人消費支出（ＰＣＥ）は前月比０．１％増加。ロイターがまとめたエコノミスト予想でＰＣＥは０．２％増だった。

前日の取引では株価は急落。第３・四半期の実質国内総生産（ＧＤＰ）確報値が年率換算で前期比３．２％増と、改定値の２．９％増から上方修正されたことを受け、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）の利上げが長期化し、景気後退（リセション）が引き起こされるのではないかとの懸念が出たことが背景だった。

ただ、ＴＤアメリトレード（イリノイ州シカゴ）のヘッドトレーディングストラテジスト、ショーン・クルーズ氏は、この日発表のＰＣＥはほぼ予想通りの結果となり、今のところは前日に出たような懸念は緩和されていると指摘。ただ、経済情勢と企業業績に影響が及ぶため、ＦＲＢが来年はどのような政策を取るか市場は神経質になっているとの見方を示した。

週間ではＳ＆Ｐ総合５００種とナスダック総合が３週間続落。ダウ工業株３０種は０．９％上昇した。上昇は過去３週間で初めて。

ＴＤアメリトレードのクルーズ氏は、前日から商いが細っているため、値動きが拡大されている可能性があると指摘。特にこの日は３連休を控え売買高が大幅に減少した。

個別銘柄では電気自動車（ＥＶ）大手テスラが約２年ぶり高値を更新。イーロン・マスク最高経営任者（ＣＥＯ）は前日、今後２年間テスラ株を売却しないと表明した。

ダウ・ジョーンズを傘下に持つメディア大手ニューズ・コーポレーションは２．８％高。ブルームバーグＬＰを所有する実業家マイケル・ブルームバーグ氏が米紙ウォール・ストリート・ジャーナル（ＷＳＪ）を発行するダウ・ジョーンズか米紙ワシントン・ポストの買収に関心を示していることが分かった。

このほか、ロシアの減産示唆を受け原油価格が上昇し、エネルギー株に買いが入った。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を２．０６対１の比率で上回った。ナスダックでも１．０９対１で値上がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は７７億５０００万株。直近２０営業日の平均は１１４億１０００万株。

＜金先物＞　米インフレ指標の伸び率鈍化を受けて買いが優勢となり、反発した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比８．９０ドル（０．５０％）高の１オンス＝１８０４．２０ドル。

＜米原油先物＞　クリスマスの連休を控えて薄商いの中、ロシア産原油の供給先細りを懸念した買いに反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月２月物は前日清算値（終値に相当）比２．０７ドル（２．６７％）高の１バレル＝７９．５６ドルだった。３月物は２．２２ドル高の７９．６４ドル。

ドル／円　ＮＹ終値 132.79/132.82

始値 132.7

高値 133.14