ＮＹ市場サマリー（16日）ドル上昇、株式3日続落 債券まちまち
［１６日 ロイター］ -
＜為替＞ 不安定な値動きとなる中、ドルが上昇。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が当面利上げを継続するとの観測を背景に、リスク選好の動きが後退した。
シルバー・ゴールド・ブルのＦＸ・貴金属リスクマネジメントディレクター、エリック・ブレガー氏は、今週はＦＲＢと欧州中央銀行（ＥＣＢ）のタカ派的行動を受けリスク選好度が低下し、ドルの買いが膨らんでいると指摘。「ドルがピークに達したかどうかはまだ分からないが、年末年始にかけリスクオフが継続すれば、ドルが上向き、その勢いは少なくとも向こう１━２週間続くだろう」と述べた。
終盤の取引で、主要通貨に対するドル指数は０．２％高の１０４．７４。
米Ｓ＆Ｐグローバルが１６日発表した１２月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が４４．６と、前月から低下し、６カ月連続で景気拡大・縮小の節目となる５０を下回ったことを受け、ドルは一時下落する場面もあった。
ポンド／ドルは０．２％安の１．２１５７ドル。
ユーロ／ドルは０．３％安の１．０５９５ドルだった。
ドル／円は０．８％安の１３６．６７円。
ＦＲＢは今週の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、０．５％ポイント利上げを決定。同時に発表された新たな金利見通しでは、２３年のＦＦ金利予想中央値が５．１％となり、少なくとも０．７５％ポイントの追加利上げが実施されることを示唆した。
ＥＣＢも前日の理事会で０．５％の利上げに踏み切り、利上げ継続を示唆した。
米ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は１６日、ＦＲＢが来年、予想以上に政策金利を引き上げる可能性があるという見解を示した。また、米国が景気後退に陥るとは想定していないとも述べた。
リスクに敏感な豪ドルは０．２％安の０．６６８７米ドル。一方、ニュージーランドドルは０．７％高の０．６３８３米ドル。
ＮＹ外為市場：[USD/J]
＜債券＞ 不安定な取引の中、国債利回りはまちまちの動きを示した。長期債利回りは世界的な動きに連動して上昇した一方、短期債利回りは米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が金融引き締め長期化を示唆したものの低下した。
市場関係者は年末年始を控え商いが細り始めていることから、相場のボラティリティーが増しているとの見方を示している。
終盤の取引で１０年債利回りは３ベーシスポイント（ｂｐ）上昇の３．４８％。３０年債利回りは４ｂｐ上昇の３．５３３％。
一方、２年債利回りは約６ｂｐ低下の４．１８２％。
ＤＷＳグループの北米債券部門責任者、グレッグ・ステイプルズ氏は「今日は金曜日であることに加え、ホリデーシーズンを控え、取引はかなり薄くなっている」と指摘。「米市場では、欧州で起きていることが今日になって認識された可能性がある」とも述べた。
世界の主要中央銀行が利上げを決定し、インフレ対応はまだ終わっていないとの見解を示したことで、この日の取引では世界的に債券が売り圧力にさらされた。
ＦＲＢは１３─１４日に開いた連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で、０．５０％ポイントの利上げを決定。これに続き欧州中央銀行（ＥＣＢ）も１５日の理事会で０．５０％ポイント利上げを決定した。利上げ幅は共に０．７５％から縮小したが、共に利上げ継続が必要との見方を示した。
この日発表の経済指標では、米Ｓ＆Ｐグローバルの１２月の米総合購買担当者景気指数（ＰＭＩ）速報値が４４．６と、１１月の確定値の４６．４から低下した。ロイターがまとめたエコノミスト予想は４７．０だった。
経済が弱体化すればＦＲＢが当局者の予測よりも早く利下げを開始する可能性があるとの観測が裏付けられたことで、同指数の発表を受け国債利回りが３─４ｂｐ低下する場面もあった。
米金融・債券市場：[US/BJ]
＜株式＞ ３日続落して取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）によるインフレ抑制策が景気を後退させるとの懸念が強まった。週間ベースでも２週連続のマイナスとなった。
この日発言したＦＲＢ幹部のコメントも懸念をあおった。
ニューヨーク連銀のウィリアムズ総裁は、ＦＲＢが来年、予想以上に政策金利を引き上げる可能性があるという見解を示した。また、サンフランシスコ地区連銀のデイリー総裁も、政策金利がピークに達した後、約１年その水準にとどまると考えることは「合理的」と述べた。
アプタス・キャピタル・アドバイザーズのポートフォリマネジャー、デイブ・ワグナー氏は「ようやく市場が『悪いニュースは悪いニュース』と理解し始めたように感じられる。１０月の底値以降、市場はＦＲＢがうまく軟着陸できるという過ぎた楽観論を織り込み続けてきた」と指摘した。
週間では、ダウは１．６６％、Ｓ＆Ｐは２．０９％、ナスダックは２．７２％下落した。
フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場は、来年に少なくとも２回の２５ベーシスポイント（ｂｐ）利上げと、年央までに約４．８％のターミナルレート（利上げの最終到達点）達成、来年末までには約４．４％への利下げを織り込んでいる。
世界の中央銀行の大半が引き締め政策を取っているため、今年の市場が「サンタクロース・ラリー」と呼ばれる年末の上昇を記録する見込みは薄くなっている。
ただ、市場は終盤に下げ幅を縮小した。株式先物やオプションなどの取引期限集中日だったことが市場の変動を高めたとみられる。
Ｓ＆Ｐ５００の主要１１セクターは全て下落。不動産が２．９６％超下落し、下げを主導した。
米メタ・プラットフォームズが２．８２％上昇。ＪＰモルガンが「ニュートラル」から「オーバーウエート」に投資判断を引き上げたことを好感した。
アドビも２．９９％上昇した。第１・四半期の利益見通しが予想を上回った。
一方、自動車大手ゼネラル・モーターズ（ＧＭ）<GM.Nは>３．９１％下落した。ロボットタクシー部門「クルーズ」が米当局の安全性調査を受けることとなった。
米取引所の合算出来高は１７２億８０００万株。
ニューヨーク証券取引所では値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を２．４７対１の比率で上回った。ナスダックでも１．６６対１で値下がり銘柄数が多かった。
米国株式市場：[.NJP]
＜金先物＞ リスク回避ムードの拡大を背景に資金の逃避先として選好され、３日ぶりに反発 した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比１２．４０ドル（０．６９％）高 の１オンス＝１８００．２０ドル。ただ、週間では０．５８％下落した。
ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]
＜米原油先物＞ 世界的なリセッション（景気後退）に伴い、エネルギー需要が減退するとの懸念が広がり、続落した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月１月物は前日清算値（終値に相当）比１．８２ドル（２．３９％）安の１バレル＝７４．２９ドルだった。２月物は１．６９ドル安の７４．４６ドル。
ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]
ドル／円 ＮＹ終値 136.69/136.72
始値 137.01
高値 137.34
安値 136.3
ユーロ／ドル ＮＹ終値 1.0582/1.0586
始値 1.0634
高値 1.0648
安値 1.0586
米東部時間
３０年債（指標銘柄） 17時05分 108*12.50 3.5426%
前営業日終値 109*10.00 3.4950%
1０年債（指標銘柄） 17時05分 105*09.50 3.4877%
前営業日終値 105*20.00 3.4500%
５年債（指標銘柄） 17時05分 101*04.25 3.6225%
前営業日終値 101*03.75 3.6260%
２年債（指標銘柄） 17時05分 100*18.75 4.1825%
前営業日終値 100*15.00 4.2470%
終値 前日比 ％
ダウ工業株３０種 32920.46 -281.76 -0.85
前営業日終値 33202.22
ナスダック総合 10705.41 -105.11 -0.97
前営業日終値 10810.53
Ｓ＆Ｐ総合５００種 3852.36 -43.39 -1.11
前営業日終値 3895.75
ＣＯＭＥＸ金 2月限 1800.2 +12.4
前営業日終値 1787.8
ＣＯＭＥＸ銀 3月限 2332.8 +2.3
前営業日終値 2330.5
北海ブレント 2月限 79.04 ‐2.17
前営業日終値 81.21
米ＷＴＩ先物 1月限 74.29 ‐1.82
前営業日終値 76.11
ＣＲＢ商品指数 271.3779 ‐3.3399
前営業日終値 274.7178
