注目トピックス　市況・概況

【市場反応】米7月輸入物価指数もパンデミック以降で最大の下落率、ドル買い後退

配信日時：2022/08/12 21:54 配信元：FISCO
米労働省が発表した7月輸入物価指数は前月比-1.4％となった。年初来初のマイナスで、下落率はパンデミックによる経済封鎖直後2020年4月以来で最大。前年比では＋8.8％。伸びは6月＋10.7％から予想以上に縮小し昨年3月以来で最小となった。輸出物価指数も前月比-3.3％と、過去最低となった2020年4月来で最大の下落率。前年比では＋13.1％と、昨年2月来で最小となった。

輸入インフレ低下で、米国債相場が上昇。10年債利回りは2.84％まで低下した。ドル買いも一服し、ドル・円は133円89銭から133円43銭へ反落。ユーロ・ドルは1.0277ドルから1.0290ドルへ強含んだ。
【経済指標】
・米・7月輸入物価指数：前月比-1.4％（予想：-1.0％、6月：+0.3％←+0.2％）


＜KY＞

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注目トピックス　市況・概況 【市場反応】米失業保険申請件数/4月フィリー連銀製造業景況指数、ドル買い強まる *21:58JST 【市場反応】米失業保険申請件数/4月フィリー連銀製造業景況指数、ドル買い強まる 米労働省が発表した先週分新規失業保険申請件数（13日）は21.2万件と、前回から増加予想に反し横ばいとなり、労働市場の底堅さが再表明された。失業保険継続受給者数（6日）は181.2万人と、前回から増加も予想を下回った。前回は181万人へ、181.7万人から下方修正。米4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数は15.5と、3月3.2から低下予想に反して上昇し、22年4月来で最高となった。週次失業保険申請件数やフィラデルフィア連銀製造業景況指数を受けて、米国債相場は下落。10年債利回りは4.62％まで上昇した。ドル買いも強まり、ドル・円は154円50銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0680ドルから1.0660ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.2475ドルから1.2447ドルまで下落。【経済指標】・米・先週分新規失業保険申請件数：21.2万件（予想：21.5万件、前回：21.2万件←21.1万）・米・失業保険継続受給者数：181.2万人（予想：181.8万人、前回：181万人←181.7万人）・米・4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数：15.5（予想：2.3、3月：3.2） ＜KY＞ 2024/04/18 21:58 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は高値もみ合い、クロス円は堅調 *20:09JST 欧州為替：ドル・円は高値もみ合い、クロス円は堅調 欧州市場でドル・円は154円50銭を目指すとなり、足元は154円40銭台でのもみ合い。米10年債利回りの小幅高で推移し、ややドル買いに振れやすい。一方、欧州株式市場と米株式先物はプラスを維持し、ユーロ・円とポンド・円は堅調地合いに。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円25銭から154円47銭、ユーロ・円は164円71銭から164円93銭、ユーロ・ドルは1.0669ドルから1.0683ドル。 ＜TY＞ 2024/04/18 20:09 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、為替介入に警戒続く *19:02JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、為替介入に警戒続く 欧州市場でドル・円は伸び悩み、154円43銭まで上値を伸ばした後は失速した。米10年債利回りは方向感を欠き、ドル買いは続いていない。ドルは155円を目指す展開だが、引き続き日本の為替介入が警戒され、154円後半の売りを意識した値動きに。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円25銭から154円43銭、ユーロ・円は164円71銭から164円88銭、ユーロ・ドルは1.0670ドルから1.0683ドル。 ＜TY＞ 2024/04/18 19:02 注目トピックス　市況・概況 ドル・円はじり高、クロス円も堅調 *18:19JST ドル・円はじり高、クロス円も堅調 欧州市場でドル・円はじり高となり、154円25銭から154円39銭まで値を上げた。米10年債利回りは底堅く、ドルは売りづらい。一方、欧州株式市場で主要指数はプラスを維持。時間外取引の米株式先物も上昇基調で、クロス円もおおむね堅調地合い。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円25銭から154円39銭、ユーロ・円は164円71銭から164円88銭、ユーロ・ドルは1.0674ドルから1.0683ドル。 ＜TY＞ 2024/04/18 18:19 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:4日ぶり反発、一時75日線割れも終値38000円回復 *18:15JST 日経平均テクニカル:4日ぶり反発、一時75日線割れも終値38000円回復 18日の日経平均は4営業日ぶりに反発した。昨年12月8日以来の75日移動平均線割れでスタートしたが、終値は節目の38000円を回復し、ローソク足は陽線で終了。下値での一定の買い需要を確認する形となった。ただ、昨日までの3日連続安による下げ幅1561.75円安に対して本日117.90円高と戻りは鈍かった。株価上方を走る5日線や25日線が下降を続けたこともあり、調整継続に対する警戒が必要となろう。 ＜CS＞ 2024/04/18 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米経済指標は低調もドル買いは根強い *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米経済指標は低調もドル買いは根強い 18日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。日米韓共同声明や日本の円安けん制で円買い圧力が強まりそうだ。一方、米経済指標が低調ならドル選好地合いは一服。ただ、引き締め的な政策をにらんだドル買いは根強い。パウエル連邦準備制度理事会（FRB）議長がインフレ抑制には時間を要するとの見解を示し、ドル買いに振れやすい地合いは継続。ただ、前日は日米韓財務相会合の共同声明を受けドル・円は154円10銭付近まで値を下げた。その影響で、ユーロ・ドルは1.0670ドル台に浮上している。本日アジア市場も同様の展開で、ドル買いは一服。ドル・円は一時153円台に下げ、クロス円もおおむね下押しされる展開となった。この後の海外市場は米経済指標が材料視される。金融当局者からタカ派的な見解が相次ぐなか、今晩のフィラデルフィア連銀製造業景気指数や景気先行指標はいずれも前回より悪化すると予想され、引き締め的な政策方針への思惑は一服。長期金利の上昇が抑制されれば、ドル買いは後退しよう。一方、日本政府は円安けん制を繰り返し、ドル高・円安を抑制する見通し。ただ、153円台は買戻しが入り、下値は堅いとみる。【今日の欧米市場の予定】・17:00　ユーロ圏・2月経常収支（1月：+394億ユーロ）・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.5万件、前回：21.1万件）・21:30　米・4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：2.3、3月：3.2）・22:05　ボウマン米FRB理事開会あいさつ（ビデオ録画、NY連銀地域金融機関会議）・22:15　ウィリアムズNY連銀総裁討論会参加・23:00　米・3月景気先行指数（前月比予想：-0.1％、2月：+0.1％）・23:00　米・3月中古住宅販売件数（予想：420万戸、2月：438万戸）・24:00　ボスティック米アトランタ連銀総裁討論会参加（経済見通し関連） ＜CS＞ 2024/04/18 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後は小動き *17:19JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、午後は小動き 18日の東京市場でドル・円は下げ渋り。米10年債利回りの持ち直しで154円41銭まで上昇後、日本の円安けん制で153円95銭まで下げる場面もあった。ただ、米引き締め継続をにらんだドル買いや日本株高による円売りで、午後は154円前半で推移した。・ユーロ・円は164円36銭から164円89銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0664ドルから1.0689ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値37,745.04円、高値38,216.75円、安値37,644.91円、終値38,079.70円（前日比117.90円安）・17時時点：ドル円154円20-30銭、ユーロ・円164円70-80銭【経済指標】・豪・3月失業率：3.8％（予想：3.9％、2月：3.7％）・豪・3月雇用者数増減：-0.66万人（予想：+1.00万人、2月：+11.76万人←+11.65万人）・ユーロ圏・2月経常収支：+295億ユーロ（1月：+394億ユーロ）【要人発言】・デギンドス欧州中銀（ECB）副総裁「現在のインフレ低下傾向は利下げを許容する可能性」「インフレ収束に向け確信がさらに高まれば、制限的政策を緩和するのが適切」・神田財務官「為替の具体的な水準についてはコメントしない」「G7声明、日本の主張を踏まえて為替のコミットメントを再確認」「過度な変動や無秩序な動きは経済金融に悪影響」・野口日銀審議委員「賃金から物価への波及は不十分。基調的な物価上昇率もまだ2％に達していない」「緩和的な政策を通じ労働需給の適切なバランスを保ち続けることが必須」 ＜TY＞ 2024/04/18 17:19 注目トピックス　市況・概況 18日の日本国債市場概況：債券先物は144円41銭で終了 *16:42JST 18日の日本国債市場概況：債券先物は144円41銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年6月限寄付144円29銭 高値144円47銭 安値144円19銭 引け144円41銭売買高総計24192枚2年　459回 　0.274％5年　167回 　0.474％10年 374回 　0.866％20年 188回 　1.634％債券先物6月限は、144円29銭で取引を開始。野口日銀審議委員が今後の段階的利上げや国債購入額の調整に言及したことに反応して売られたとみられ、144円19銭まで下げた。その後、米金利の低下、財務省の流動性供給入札の結果は無難との見方、また、野口日銀委員が国債買い入れ継続に言及したことなどを受けて買われ、144円47銭まで上げた。現物債の取引では、2年債が売られ、5年債、10年債、20年債が買われた。＜米国債概況＞2年債は4.93％、10年債は4.58％、30年債は4.70％近辺で推移。債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.44％、英国債は4.23％、オーストラリア10年債は4.28％、NZ10年債は4.83％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・17:00　ユーロ圏・2月経常収支（1月：+394億ユーロ）・21:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：21.5万件、前回：21.1万件）・21:30　米・4月フィラデルフィア連銀製造業景況指数（予想：2.0、3月：3.2）・22:05　ボウマン米FRB理事開会あいさつ（ビデオ録画、NY連銀地域金融機関会議）・22:15　ウィリアムズNY連銀総裁討論会参加・23:00　米・3月景気先行指数（前月比予想：-0.1％、2月：+0.1％）・23:00　米・3月中古住宅販売件数（予想：420万戸、2月：438万戸）・24:00　ボスティック米アトランタ連銀総裁討論会参加（経済見通し関連）（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/04/18 16:42 注目トピックス　市況・概況 売り一巡後は押し目を拾う流れに向かわせる【クロージング】 *16:13JST 売り一巡後は押し目を拾う流れに向かわせる【クロージング】 18日の日経平均は4日ぶりに反発。117.90円高の38079.70円（出来高概算15億2000万株）で取引を終えた。前日の米国株の下落を映して売りが先行し、取引開始直後に37644.91円まで水準を切り下げた。ただ、下値のめどと見られていた75日線まで下げたほか、前日までの3日間で1500円超下落したため、売り一巡後は押し目を拾う流れとなった。前場終盤にかけて買い直され節目の38000円を回復。後場に入っても、プラス圏での推移が続くなか、台湾TSMCの第1四半期決算が市場予想を上回ったことから半導体関連株の一角が値を上げ、日経平均も38216.75円まで上げ幅を広げる場面も見られた。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が1400に迫り、全体の8割超を占めた。セクター別では、鉱業、不動産の2業種を除く31業種が上昇。繊維製品、空運、保険、銀行の上昇が目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、第一三共<4568>、京セラ<6971>が堅調だった半面、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>、リクルートHD<6098>、富士フイルム<4901>が軟調だった。前日の米国市場は、蘭大手半導体製造装置メーカーのASMLの決算が予想よりも弱い結果だったことから、主要株価指数は下落。東京市場も売りが先行して始まり、日経平均の下げ幅は一時300円を超えた。ただ、ASMLの決算内容は前日後場に判明し、先回り的に半導体関連株が売られ織り込んでいただけに売りは続かなかった。また、米著名投資家ウォーレン・バフェット氏が率いるバークシャー・ハサウェイの円建て債の起債規模が判明。外国人投資家の日本株再評価のきっかけになるとの期待が高まり、バフェット氏が保有する商社株や銀行・保険などの金融株にも投資資金が向かったことも相場を支える要因になった。日経平均はひとまず反発したが、米長期金利の上昇が一服したのかは依然として不透明で先行き不安感は拭えない。米国では18日、4月のフィラデルフィア連銀景況指数など複数の経済指標の発表を控えており、市場予想を上回る結果となり米景気の堅調さ示されれば、米国の利下げ後ずれへの思惑が強まることになりそうだ。 ＜CS＞ 2024/04/18 16:13
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