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ＮＹ市場サマリー（15日）ドル下落、国債利回り小幅に低下　株式は大幅高

配信日時：2022/07/16 06:22 配信元：REUTERS

［１５日　ロイター］ -

＜為替＞　今月の連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で１００ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げが実施されるとの観測が後退していることを背景に、ドルが下落した。このところのドル高を受けた利食い売りが出たことも押し下げ要因になった。

ドルは対円で０．２７％安。日銀が他の主要中央銀行と対照的にハト派姿勢を維持していることで、前日の取引ではドルは対円で２４年ぶりの高値を付けていた。

ドルは、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）がインフレ対応に積極的な利上げを進めるとの観測から上昇していたが、前日、タカ派として知られるウォラーＦＲＢ理事とセントルイス地区連銀のブラード総裁が、今月の会合で７５ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げを支持すると表明したことを受け、１００ｂｐの利上げ観測が後退した。

この日は、ブラード総裁が今月のＦＯＭＣで１００ｂｐの極めて大幅な利上げを決定する必要性を強く感じていないと述べたほか、アトランタ地区連銀のボスティック総裁が「あまりにも劇的な動きで、うまくいっている多くのことが損なわれる恐れがある」と警告した。

フェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物が示す今月のＦＯＭＣで７５ｂｐの利上げが実施される確率は８１％。これに対し、１００ｂｐの利上げが実施される確率は１９％となっている。

この日発表の米経済指標では、６月の小売売上高がは前月比１．０％増。エコノミスト予想は０．８％増だった。これを受けドルがやや強含む場面もあった。

主要６通貨に対するドル指数=USDは０．４７％安の１０８．０４。前日は１０９．２９と、２００２年９月以来の高値を付けていた。

ユーロEUR=EBSは０．５７％高の１．００８０ドル。前日は０．９９５２ドルまで下落し、０２年１２月以来の安値を更新していた。

欧州中央銀行（ＥＣＢ）は２１日の理事会で２５ｂｐの利上げを決定し、２０１１年以来初めての金融引き締めに踏み切る見通し。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　利回りが小幅に低下した。インフレ期待の低下を示す指標が発表され、市場は米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による引き締め幅を再考した。

米労働省が１３日に発表した６月の消費者物価指数（ＣＰＩ、季節調整済み）は前年同月比で９．１％上昇と、１９８１年１１月以来４０年超ぶりの大幅な伸びとなった。

これを受け、ＦＲＢが次回のＦＯＭＣでより大幅な１００ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げを決定するとの観測が高まったが、１４日にはＦＲＢのウォラー理事や米セントルイス地区連銀のブラード総裁が相次いで７５ｂｐの追加利上げを支持すると表明。１５日もアトランタ地区連銀のボスティック総裁が急激に金利を変動させれば不確実性が増大する恐れがあるとの考えを示した。

この日の発言は、米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）開催前に政策担当者が公の場での発言を控える「ブラックアウト」期間入り前の最後の機会となる。

１０年債利回りは２．９３％に低下。１４日は２．９５９％だった。２年債の利回りは、１４日の３．１４５％から１５日には３．１３８％に低下している。

米ミシガン大学が１５日発表した７月の消費者信頼感指数（速報値）は５１．１と過去最低だった６月の５０からわずかに上昇した。一方、過去１カ月間のガソリン価格の急落を背景にインフレ期待は低下した。

これはＦＲＢの引き締めが高インフレ期待の定着を防いでいることを示すとも考えられるが、金融引き締めを加速する必要が生じるとの懸念は引き続き残っている。

２年債と１０年債利回りの逆転幅は１７．５ｂｐから２０．９ｂｐへと小幅拡大。週初には２７．６ｂｐまで拡大していた。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　大幅高で取引を終えた。米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が想定以上の利上げを決定するとの懸念が後退したほか、好調な企業決算や堅調な経済指標が寄与した。

主要３株価指数はいずれも堅調。米金融大手シティグループ決算の減益幅が予想より小幅だったことを受け、金融が上げを主導した。ＪＰモルガンとモルガン・スタンレーの減益決算を受け売りが先行した前日とは対照的な動きとなった。

Ｓ＆Ｐ総合５００種とダウ工業株３０種平均は６日ぶりに反発。ただ、週間では３指数とも下落した。

ＣＦＲＡリサーチのチーフ投資ストラテジスト、サム・ストボール氏は「株価はなお下降トレンドラインを下回っている」と指摘。「１日だけでは新たなトレンドは作られない」と述べた。

１３日に発表された６月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が前年同月比で１９８１年１１月以来４０年超ぶりの大幅な伸びとなったことで、１００ｂｐ利上げの観測が高まったが、その後、７５ｂｐ利上げを示唆するＦＲＢ当局者の発言を受け、過度な利上げ懸念が後退した。

１５日に発表された経済指標では、６月米小売売上高が予想を上回ったほか、７月のミシガン大消費者信頼感指数も上昇。消費者のインフレ期待は低下したうえ、６月輸入物価は鈍化した。

インガルズ＆スナイダーのシニアポートフォリオストラテジスト、ティム・グリスキー氏は「今の経済指標には一貫性がなく、ポジティブだったりネガティブだったりするが、これは今が転換期であることを示唆している」とした。

Ｓ＆Ｐ主要１１セクターは全て上昇。金融株が３．５％高と上昇率トップだった。

Ｓ＆Ｐ５００構成銘柄のうち３５社が第２・四半期決算を発表。リフィニティブによると、そのうち８０％がアナリスト予想を上回った。ただ、アナリストによるＳ＆Ｐ５００構成銘柄の増益率予想は５．６％と期初の６．８％から低下している。

シティが発表した第２・四半期決算（６月３０日まで）は、市場のボラティリティー上昇を受けてトレーディング収益が大幅増となり、投資銀行部門の不振を相殺したことで、減益幅は市場予想より小幅にとどまった。これを受けて株価は１３．２％超上昇した。

ウェルズ・ファーゴ（Ｗファーゴ）が発表した第２・四半期決算（６月３０日まで）は、利益がほぼ半減したものの、株価は６．２％高となった。

Ｓ＆Ｐ銀行株指数は５．８％上昇と、２０年１月以降で最大の上昇率となった。

ユナイテッドヘルス・グループも５．４％高。通期利益予想を２四半期連続で引き上げた。

ブラックロックの第２・四半期決算は予想以上の減益となったものの、株価は２．０％上昇した。

来週にはゴールドマン・サックス、バンク・オブ・アメリカ、ＩＢＭ、ネットフリックス、テスラ、ツイッターなどが決算を発表する。

ニューヨーク証券取引所では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を４．５３対１の比率で上回った。ナスダックでも２．３６対１で値上がり銘柄数が多かった。

米取引所の合算出来高は１０２億６０００万株。直近２０営業日の平均は１２３億１０００万株だった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　続落した。中心限月８月物の清算値（終値に相当）は前日比２．２０ドル（０．１３％）安の１オンス＝１７０３．６０ドル。週間では３８．７０ドル（２．２％）下落し、５週続落となった。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　米国とサウジアラビアの首脳会談を控えて、増産をめぐる思惑から買いが入り、反発した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月８月物の清算値（終値に相当）は、前日比１．８１ドル（１．８９％）高の１バレル＝９７．５９ドルとなった。週間では７．２０ドル（６．８７％）安。９月物は１．７４ドル高の９４．５７ドルだった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 138.53/138.56

始値 138.69

高値 138.92

安値 138.4

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.0087/1.0091

始値 1.0057

高値 1.0097

安値 1.0042

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 95*26.00 3.0908%

前営業日終値 95*18.00 3.1040%