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ＮＹ市場サマリー（3日）ユーロ／ドル3週間ぶり高値、利回り急伸　株反落

配信日時：2022/02/04 07:38 配信元：REUTERS

［３日　ロイター］ -

＜為替＞　ユーロが対米ドルで３週間ぶり高値を付けた。欧州中央銀行（ＥＣＢ）理事会後のラガルド総裁の発言を受け、引き締めペースが速まるという観測が強まった。

ＥＣＢは３日に開催した理事会で、主要政策金利を予想通り据え置いた。同時にインフレリスクが増大していることを認め、年内に利上げに動く可能性を排除せず、ハト派スタンスからの転換が鮮明となった。ラガルド総裁は会見で「インフレは高止まりし、予想以上に長期化する公算が大きいが、今年を通じ鈍化する」と予想。ＥＣＢが政策行動を急がないとしつつも、これまでに示してきた年内利上げの「公算は極めて小さい」という発言を繰り返すことも避けた。

ユーロ／ドルは一時、１月１４日以来の高値となる１．１４５２ドルに上昇。終盤の取引では１．２％高の１．１４４１ドル。１日の上昇率としては２０２０年１２月初旬以来の高さとなる勢い。

ユーロ圏の短期金融市場では、８０％の確率で６月に１０ベーシスポイント（ｂｐ）の利上げが実施されるという見方が織り込まれたほか、年末までに計４０ｂｐの利上げが実施される可能性をほぼ完全に織り込んでいる。ラガルド総裁の会見前は９０％の確率で計３０ｂｐの利上げが予想されていた。

ポンドは対ユーロで一時２年ぶり高値を更新。イングランド銀行（英中央銀行）は３日、金融政策委員９人のうち５人の賛成多数で政策金利を０．２５％から０．５０％に引き上げると決定。インフレ高進が懸念されるなか、４人は０．５０％ポイントの利上げを主張した。

ただ、ラガルドＥＣＢ総裁のタカ派的な発言を受け、ポンドは下げに転じ、終盤の取引でユーロ／ポンドは０．１％高の８４．０９ペンス。

ポンド／ドルは０．２％高の１．３５９８ドル。

主要通貨に対するドル指数は０．７％安の９５．３１１。１日としては２１年５月以来の大幅安となる見通し。

リフィニティブのデータによると、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が３月に０．２５％ポイント引き上げ、今年は計５回の利上げが行われると予想されている。またフェデラル・ファンド（ＦＦ）金利先物市場では、３月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で５０ｂｐの利上げが実施される確率を約２０％織り込んでいる。

４日発表される１月の米雇用統計が注目される。ロイターの調査によると、１月の非農業部門雇用者数は１５万人増と、前月から伸びが鈍化し、失業率は３．９％で横ばいで推移することが予想されている。

ＮＹ外為市場：[USD/J]

＜債券＞　米債利回りが急上昇した。英中銀のタカ派的な利上げを受けた。

英中銀は３日、金融政策委員９人のうち５人の賛成多数で政策金利を０．２５％から０．５０％に引き上げると決定した。インフレ高進が懸念されるなか、４人は０．５０％ポイントの利上げを主張した。

米１０年債利回りは終盤で１．８２２％。一時１．８４７％と１月２８日以来の高水準を付けた。

２年物利回りは１．１８８％に上昇した。

２・１０年債の利回り差は６３ベーシスポイント（ｂｐ）に拡大した。

物価連動国債（ＴＩＰＳ）利回りも上昇。３０年物ＴＩＰＳは０％に接近した。終盤はマイナス０．０２２％だった。

米労働省が３日に発表した１月２９日までの１週間の新規失業保険申請件数（季節調整済み）は前週比２万３０００件減の２３万８０００件となった。市場予想（２４万５０００件）以上に減少し、１月に想定された雇用の伸び鈍化が一時的なものである可能性が高いことを示唆した。

米金融・債券市場：[US/BJ]

＜株式＞　米国株式市場は５営業日ぶりに反落して取引を終えた。フェイスブックを手掛けるメタ・プラットフォームズが業績見通しへの失望感から急落し、他のＩＴ大手の好決算を受けたこのところの相場回復にストップがかかった。

メタが前日に発表した第１・四半期の売上高見通しは市場予想を下回り、同社はその理由として、アップルのプライバシー規約変更や中国発の動画共有アプリ「ＴｉｋＴｏｋ（ティックトック）」などとの競争激化を挙げた。

メタの株価は２６．４％急落し、ロイターの算出によると、時価総額は２０００億ドル超減少。米企業が１日で失った時価総額としては、アップルが２０２０年９月３日に記録した１８００億ドルを超えて過去最大となった。

ロイターの算出によると、メタの下落でナスダックの時価総額は０．９％、Ｓ＆Ｐ５００の時価総額は０．６％、それぞれ減少。この日の下落率はナスダックが２０年９月、Ｓ＆Ｐ５００が２１年２月以来の大きさとなった。

他のソーシャルメディア企業も売られ、ツイッターは５．６％安。ピンタレストは１０．３％、スナップは２３．６％、それぞれ急落した。

ＩＴ大手のアルファベットやマイクロソフトも３％超下落。アマゾン・ドット・コムは引け後の決算発表を前に７．８％安となった。

決済大手ペイパル・ホールディングスの決算を嫌気して前日に売られたフィンテック銘柄はこの日も軟調。これらの銘柄は新型コロナウイルスのパンデミック（世界的大流行）に伴うデジタル決済の普及で恩恵を受けたが、高バリュエーションが今年も正当化されるか疑問視する声が上がっている。

ペイパルは６．２％安。ブロック、アファーム・ホールディングス、ソフィ・テクノロジーズは４．９─１１％下落した。

一方、ＴモバイルＵＳは決算と業績見通しを好感して１０．２％高となった。

米国株式市場：[.NJP]

＜金先物＞　米長期金利の上昇を背景に、４営業日ぶりに反落した。４月物の清算値（終値に相当）は前日比６．２０ドル（０．３４％）安の１オンス＝１８０４．１０ドル。

英中銀はこの日の金融政策委員会で、政策金利を２５ｂｐ引き上げ、０．５％にすると決めたと発表。ＦＲＢによる利上げの動きが改めて意識され、米長期金利が上昇。これが重しとなり、金利を生まない資産である金は一時１７８８ドル台まで下落した。市場の関心は４日に発表される米雇用統計に集まっている。

ＮＹ貴金属：[GOL/XJ]

＜米原油先物＞　ウクライナ情勢の緊迫化や有力産油国の追加増産見送り決定が支援材料となる中、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月３月物の清算値（終値に相当）は前日比２．０１ドル（２．２８％）高の１バレル＝９０．２７ドル。中心限月の清算値としては２０１４年１０月以来約７年４カ月ぶりに９０ドル台に乗せた。４月物は１．７６ドル高の８８．４５ドルだった。

石油輸出国機構（ＯＰＥＣ）加盟国とロシアなど非加盟産油国で構成する「ＯＰＥＣプラス」は２日、３月も追加増産を見送り、産油量を毎月４０万バレルずつ引き上げる従来の小幅な増産方針を維持した。世界的なエネルギー需要が回復する中で小幅な増産方針が維持されたことで、需給引き締まり観測が強まり、原油の買い地合いが前日から継続した。

また、主要産油国であるロシアがウクライナに軍事侵攻し、欧米が制裁に踏み切れば供給逼迫（ひっぱく）は免れないとの観測も相場を支えた。外国為替市場では対ユーロでドルが下落し、ドル建て商品として割安感が強まったことも原油の追い風となった。

ＮＹＭＥＸエネルギー：[CR/USJ]

ドル／円　ＮＹ終値 114.95/114.99

始値 114.82

高値 114.98

安値 114.74

ユーロ／ドル　ＮＹ終値 1.1438/1.1442

始値 1.1279

高値 1.1451

安値 1.1268

米東部時間

３０年債（指標銘柄） 17時05分 93*27.00 2.1562%