注目トピックス　市況・概況

米国株見通し：底堅い値動きか、FOMCでタカ派抑制なら買戻し

配信日時：2022/01/26 13:55 配信元：FISCO
（13時50分現在）

S&P500先物　　　　　　4,368.80（+12.3）
ナスダック100先物　　14,233.10（+84.0）


グローベックス米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調。NYダウ先物は50ドル高。NY原油先物（WTI）は下げ渋り、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。


25日の主要3指数は反落。ナスダックは再び売り優勢で大きく下げ、ダウはプラスを維持できず66ドル安の34297ドルで取引を終えた。この日発表された消費者信頼感指数は予想ほど鈍化しなかったものの、前日の買戻しは後退。連邦公開市場委員会（FOMC）での政策決定を前に金融正常化の加速を警戒した売りが指数を押し下げた。長期金利の上昇は抑制されたが、高水準のためハイテク株売りが下げを主導した。


本日は底堅い値動きか。連邦準備制度理事会（FRB）が金融正常化を進めれば回復の腰折れにつながるとの懸念から、足元では特にナスダックの記録的な下げが目立つ。ただ、FRBが引き締めを急がないなどタカ派姿勢を弱めれば、最近の株売りは巻き戻されると市場は期待する。金利高が抑制されれば今晩決算発表のテスラなどハイテク関連が買われ、相場をけん引。他にも割安感の生じた銘柄に買戻しが見込まれ、指数を押し上げそうだ。


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注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:インターアク、メニコン、ヘッドウォーターなど *12:20JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:インターアク、メニコン、ヘッドウォーターなど ダイワボHD<3107>:2590円（+89.5円）大幅反発。発行済み株式数の4.67％に当たる420万株、80億円を上限とする自己株式の取得実施を発表している。取得期間は7月1日から26年2月27日まで。中期経営計画における株主還元策の一環として、資本効率および株主価値の向上を図ることを取得目的としている。同社の自社株買いは24年12月にかけて上限80億円を取得して以来となる。高水準の自社株買いによる需給改善を期待する動きが優勢に。セブン銀行<8410>:267.5円（+5.5円）大幅反発。立会外取引において、発行済み株式数の17.0％に当たる2億株、524億円を上限とする自社株買いを実施すると発表している。セブンアイHDグループ各社による保有株売却意向に対応のため。セブンアイHD は株式の約46％を保有しているが、40％未満の持分として非連結化する方針は以前から伝わっていた。なお、セブンアイHDから伊藤忠へ一部売却と先に伝わっていたが、今回、伊藤忠の関与はないようだ。メニコン<7780>:1069円（+61円）大幅反発。発行済み株式数の3.0％に当たる230万株、24億円を上限とする自己株式の取得実施を発表している。取得期間は6月20日から12月20日まで。現状の株価水準を勘案した機動的な資本政策として、自己株式を取得することを決定したとしている。株価は安値圏で推移しているが、底値到達感も広がりつつあった中で、今後の株価押し上げ効果につながるとして期待材料視される形に。大幸薬品<4574>:297円（+10円）大幅続伸。前日は後場から急伸、本日も買い優勢の展開になっている。同社と国立感染症研究所の共同研究において、同社の下痢止め薬「正露丸」の主成分である「木クレオソート」が、寄生虫のアニサキスの運動を抑制する働きがあることを確認したと発表しており、買い材料につながっている。食中毒の発生件数は足元で増えているが、アニサキスによる食中毒が病因物質別では最多となっているもよう。インターアク<7725>:1294円（+148円）大幅反発。ソニーセミコンダクタソリューションズでは、27年3月期までに世界の主要自動車メーカーの9割で自社製の車載CMOSセンサーが採用される見通しと明らかにしているもよう。同期の市場シェアは43％にまで高めるとしている。また、25年3月期から27年3月期の設備投資額については当初計画から増額するともされている。ソニーセミコンダクターは同社製品の主要販売先となっており、メリットの享受が期待される状況のようだ。ヘッドウォーター<4011>:4150円（+210円）急騰。富士通と共同で「Fujitsu AI Auto Presentation」を開発した。ユーザーはMicrosoft 365 Copilotとのチャットを通じて、ユーザー自身の顔や声を模したAIアバターを作成でき、言語とプレゼンテーション資料を指定すると、AIが説明文を自動生成し、AIアバターによるプレゼンテーションを実行できる。今後Microsoft TeamsやMicrosoft PowerPointのアプリケーションからシームレスに利用可能となる予定という。TMH<280A>:1455円（+14円）続伸。半導体製造や化学プラントなど各種産業分野で、有害ガス、粒子状物質(ダスト)、廃液など多様な排出物の処理技術を有し、韓国の大手半導体メーカーに対しての導入実績も豊富で、特に、De-NOx、De-NH3、Wet-EP、IPAスクラバーなど、環境負荷低減に資する多様な装置を提供している韓国の環境対策装置メーカーと、代理店契約を締結した。同契約により同社は、同社製環境対策装置の日本国内での販売および技術支援を担い、製造業界における環境対応力の強化に貢献するとしている。ヌーラボ<5033>:1041円 カ -ストップ高買い気配。ABEJAと生成AIを活用したタスク管理支援機能の共同開発を開始したと発表、好感されている。タスク管理支援機能は、会議内容の要約、タスクの抽出・登録、進捗状況の検知・アラートなど、プロジェクト運営における各タスクの要所をAIが補完することで、バックログスイーパーの役割を担い、チームのスムーズな前進を支援する。タスク管理支援機能を25年秋に実装すると予定し、同社ではプロジェクト・タスク管理ツール「Backlog」における活用を視野に入れた検討を進めている。 ＜ST＞ 2025/06/20 12:20 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:セブン銀行やダイワボHDに注目 *09:47JST 個別銘柄戦略:セブン銀行やダイワボHDに注目 昨日19日の米株式市場は休場。為替は1ドル＝145.30-40円。今日の東京市場では、発行済株式数の17.0％上限の自社株買いと買付け委託を発表したセブン銀行<8410>、発行済株式数の4.67％上限の自社株買いを発表したダイワボHD<3107>、発行済株式数の3.0％上限の自社株買いを発表したメニコン<7780>、発行済株式数の1.21％上限の自社株買いと買付け委託を発表したトーホー<8142>、マレーシア・ジョホール州政府機関と「東南アジア・エクセレンスセンター設立」に向け基本合意したと発表したネオジャパン<3921>、中国広東省で太陽光発電システムが稼働したと発表したUMCエレ<6615>、東証スタンダードでは、25年6月期配当予想を上方修正し出資とオンライン診療サポートへの出資とデジタルデータフォレンジック事業などを行うデジタルデータソリューションとの業務提携も発表したアソインターナショナル<9340>、発行済株式数の16.34％の自社株消却を発表したBUF<6676>、NEDO「日本語版医療特化型LLMの社会実装に向けた安全性検証・実証」を受注したと発表したさくら<3778>、「ブロック図」を自然言語から自動生成する新サービスをリリースしたと発表したピーバン<3559>、WTOKYO<9159>と業務提携すると発表したアジア投資<8518>などが物色されそうだ。一方、東証スタンダードで、営業損益が前期3.93億円の赤字・今期1.00億円予想と発表したウィルソンLW<9610>などは軟調な展開が想定される。 ＜NH＞ 2025/06/20 09:47 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はやや上げ渋り、145円台半ばで上昇一服 *09:16JST 東京為替：ドル・円はやや上げ渋り、145円台半ばで上昇一服 20日午前の東京市場で米ドル・円は伸び悩み。145円56銭から145円15銭まで下落。リスク選好的なドル買いは縮小気味。ユーロ・ドルは1.1492ドルから1.1518ドルまで反発。ユーロ・円は下げ渋り、167円13銭から167円33銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/06/20 09:16 注目トピックス　市況・概況 日経平均は107円高、寄り後は上げに転じる *09:12JST 日経平均は107円高、寄り後は上げに転じる 日経平均は107円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場が休場で手掛かり材料に乏しい中、欧州市場で主要株価指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、中東情勢の緊迫化が引き続き懸念材料となり、積極的な買いを見送る向きもあった。さらに、昨日の日経平均が安値引けとなったことからやや慎重姿勢が台頭する中、今日は週末ということもあり、ひとまず利益確定売りを優先させる投資家が増えそうだとの見方もあった。一方、外為市場で1ドル＝145円20銭台と、引き続き円安・ドル高水準で落ち着いた動きとなっていることが株式市場で安心感となった。また、昨日の日経平均が400円近く下落したことから、押し目待ちや自律反発狙いの買いが入りやすかったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均は上げに転じる。 ＜SK＞ 2025/06/20 09:12 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し *09:09JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。中東情勢が短期間で改善するとの見方は一部にとどまっており、リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・中東情勢の悪化【ユーロ買い要因】・中東情勢の改善・ECBの金融緩和サイクルは終了との見方・欧州諸国の財政拡大計画 ＜NH＞ 2025/06/20 09:09 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：リスク選好的な為替取引は引き続き抑制される可能性 *09:06JST 今日の為替市場ポイント：リスク選好的な為替取引は引き続き抑制される可能性 19日のドル・円は、東京市場では144円74銭から145円40銭まで反発。欧米市場では145円25銭まで売られた後、一時145円77銭まで上昇し、145円45銭で取引終了。本日20日のドル・円は主に145円台で推移か。中東情勢のすみやかな改善は期待できないため、リスク選好的な為替取引は引き続き抑制される可能性がある。報道によると米ホワイトハウスのレビット報道官は6月19日、「トランプ大統領が今後2週間以内にイスラエルとイランの紛争に米国が介入するかどうかを決定する」と発表した。レビット報道官によると、トランプ大統領はイランとの外交的解決を追求することに関心があるもよう。最優先事項はイランが核兵器を取得できないようにすることのようだ。米国側は、イランが核兵器を製造するにはわずか2週間しかかからないと考えているとみられる。一方、ロイター通信によると、6月19日にトランプ米政権のウィットコフ中東担当特使とイランのアラクチ外相が数回にわたり電話で協議したことが分かった。報道によると、アラグチ外相は「イスラエルが攻撃をやめない限り、イランは交渉に復帰しない」と述べている。市場参加者の間からは「アメリカがイラン攻撃に加担する可能性は依然として高い」、「リスク選好的な為替取引は一段と減少する」との声が聞かれている。 ＜NH＞ 2025/06/20 09:06 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～防衛やエネルギー株物色に向かいやすい～ *08:41JST 前場に注目すべき3つのポイント～防衛やエネルギー株物色に向かいやすい～ 20日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■防衛やエネルギー株物色に向かいやすい■コンヴァノ、26/3上方修正 営業利益 10.0億円←5.1億円■前場の注目材料:日本製鉄、「強力な供給網構築」、USスチール買収完了■防衛やエネルギー株物色に向かいやすい20日の日本株市場は、持ち高調整の売りが先行することになりそうだが、下値の堅さは意識されやすいだろう。19日の米国市場は、ジューンティーンス（奴隷解放日）の祝日で休場。中東情勢が一段と緊迫化しているとの警戒から欧州市場は総じて軟調だった。円相場は1ドル＝145円40銭台で推移している。米国市場が休場なため海外勢のフローが限られることで、方向感の出にくい相場展開になりそうだ。昨日の東証プライムの売買高は14億株台にとどまっており、本日も薄商いのなかで先物市場に振らされやすい状況になりそうだ。ただ、トランプ米大統領はイラン攻撃について、2週間以内に判断を下すと伝えられており、ひとまず本日においてはリスク回避姿勢の動きはそれほど強まらないだろう。為替市場ではドル円が1ドル＝145円台半ばと円安に振れて推移しており、下支え要因になりそうだ。日経225先物はナイトセッションで日中比60円安の38450円だった。一時38360円まで下げる場面もみられたが、同水準に位置するボリンジャーバンドの+1σが支持線として意識されており、このところの+1σと+2σとのレンジを継続していた。レンジでの推移が続くようであれば、+1σ接近では押し目待ち狙いの買いが意識されやすいだろう。物色の流れとしては三菱重工業<7011>など防衛関連のほか、原油高を背景にエネルギー株などに資金が向かいやすいと考えられる。また、昨日はアドバンテスト<6857>など半導体株の一角が利益確定の流れから上げ一服となったが、強いトレンドは継続していることもあり、底堅さがみられるようだとリバウンド狙いの動きに向かう可能性はあると考えられる。■コンヴァノ、26/3上方修正 営業利益 10.0億円←5.1億円コンヴァノ<6574>は2026年3月期業績予想の修正を発表。売上高は76億円から70億円、営業利益を5.1億円から10.0億円に上方修正した。ネイル事業では、データドリブンなマーケティング強化が顧客基盤の拡大と単価向上の両面で想定を上回るほか、リピート施策や広告費の最適化による既存顧客数の増加とSNS・デジタル広告の活用による自社集客体制の確立による新規顧客数の増加を見込んでいる。子会社であるシンクスヘルスケアでは、5月・6月にかけて契約院数が想定より順調に増加。■前場の注目材料・為替相場は円安・ドル高（145.40-50）・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日本製鉄<5401>「強力な供給網構築」、USスチール買収完了・ホンダ<7267>EVコスト減、日産協業は検討継続・三菱自<7211>社長、「期待超える価値創造」、協業を推進・ソニーG<6758>ソニーセミコン、長崎からCMOSイメージセンサーの先端プロセス・東海理化<6995>大型ドローン高精度着陸、今夏にも屋外試験・マツダ<7261>国内販売網を再構築、10都道府県300店舗に重点・ヤマハ発<7272>27年末にレーシングカート撤退、体験施設は継続・SOLIZE<5871>自動運転シミュレーション技術・スズキ<7269>新興に出資、東アフリカ市場の知見集積・NEC<6701>金融クラウド導入支援、高信頼環境を迅速構築・三菱電機<6503>空調冷熱を食品工場向け開拓、ITで省人化ニーズ対応・リコー<7752>AIで営業支援、8月からサービス試験提供・日立<6501>日立レール、イタリアでトラム線受注、契約7700万ユーロ・キヤノン<7751>複数のプラ片を一括分析、卓上型装置の受注開始・J-オイルミルズ<2613>BASFなど4社で、食用油容器開発で協業、再生ポリアミド使用・JR東海<9022>新幹線車両など追加投入、訪日客需要に対応・日本触媒<4114>核酸医薬品原薬10倍に、大規模製造ライン・ツムラ<4540>中国医薬を232億円で買収、生薬基盤強化・ユニ・チャーム<8113>ケニアで生理用品拡販、豊田通商と現法・東京地下鉄<9023>日立などと鉄道システム実証、5G・鉄道用通信基盤の有用性確認☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：30　5月全国消費者物価コア指数：（予想：前年比+3.5％、4月：+3.6％）＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/06/20 08:41 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：軟調な展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：軟調な展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、軟調な展開を予想する。前日19日の米国市場は「ジューンティーンス」の祝日のため休場。本日の東証グロース市場250指数先物は、軟調な展開を予想する。夜間取引で弱含んだほか、5日移動平均線を下回ってきたため、短期的な売り圧力が高まりそうだ。日足パラボリックが陰転しており、再陽転となる765pt処を回復しないと戻り売りにもつながり、上値の重さが意識されるだろう。一方、グロース市場に固有の悪材料はないことから、25日移動平均線の735pt処が強力な下値サポートとなる可能性があり、押し目が期待される水準だ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt安の747ptで終えている。上値のメドは755pt、下値のメドは735ptとする。 ＜SK＞ 2025/06/20 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY金　原油：「ジューンティーンス」の祝日のため休場 *07:57JST NY金　原油：「ジューンティーンス」の祝日のため休場 NY金先物市場は「ジューンティーンス」の祝日のため休場 ＜NH＞ 2025/06/20 07:57
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