注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル・円再び114円伺う、ADP雇用統計がFRBのQE縮小正当化

配信日時：2021/11/03 22:23 配信元：FISCO
NY外為市場では朝方発表されたADP雇用統計を受けたドル買いが継続した。
ドル・円は113円72銭の安値から113円94銭まで上昇し心理的節目となる114円を再び伺う展開となった。ユーロ・ドルは1.1590ドルから1.1573ドルまで下落し1日来の安値を更新。ポンド・ドルは1.3664ドルの高値から1.3646ドルまで反落した。

民間部門の雇用を示すADP雇用統計の10月分は前月比+57.1万人と、伸びは9月+52.3万人から鈍化予想に反して拡大し6月来で最大となる好調な結果となったため、連邦準備制度理事会（FRB）の正常化への修正を正当化させる。

10年債利回りは1.525％から1.545％まで上昇。

＜KY＞

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28日の日経平均は4営業日続伸した。ローソク足は小陰線を引いたが、高値と安値も先週末から切り上げ、短中期的な上昇トレンド継続を確認する形となった。株価下方では上向きの5日移動平均線が25日線を下から上に抜けた。25日線は下降中のため短期ゴールデンクロスには該当しないが、足元の地合い改善シグナルと解釈できよう。25日線との乖離率は2.81％と過熱感は乏しく、上値余地が期待できそうだ。 ＜CS＞ 2025/04/28 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米中対立回避も今週の重要イベントを見極め *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米中対立回避も今週の重要イベントを見極め 28日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想したい。米中貿易摩擦の激化懸念は後退し、ドルへの買戻しが入りやすい。一方、今週の日銀金融政策定会合や米雇用統計など重要イベントを見極め、ドルの過度な上昇は抑制されそうだ。前週末に発表された米ミシガン大学消費者調査で1年先の期待インフレ率が高止まり、高関税政策による物価の高止まりが意識された。ただ、信認低下の金利安・ドル安の基調は継続。一方、米中の貿易摩擦解消に向けた歩み寄りが好感され、株高・円安も進んだ。ユーロ・ドルは1.1330ドル台から1.1380ドル台に、ドル・円は143円30銭付近から144円付近にそれぞれ浮上した。週明けアジア市場は日本株高で円売り先行も、国内勢のドル売りが強まった。この後の海外市場は米中貿易協議への期待感を背景に、安心感によるドル買いが続く。半面、トランプ政権に対する信認は後退し、ドルの重石となるだろう。他方、明日29日発表のJOLTS求人件数や消費者信頼感指数は悪化が予想され、スタグフレーション懸念によりドル買いは抑制される見通し。今週末に向け日銀金融政策決定会合や米雇用統計を見極める展開となれば、ドル買いは慎重。一方、日米関税協議でドル高・円安是正の思惑は根強く、ドル・円は一段の上昇は想定しにくい。【今日の欧米市場の予定】・23：30　米・4月ダラス連銀製造業活動（予想：-14.1、3月：-16.3） ＜CS＞ 2025/04/28 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はもみ合い、米中摩擦回避でドルに買い安心感 *17:12JST 東京為替：ドル・円はもみ合い、米中摩擦回避でドルに買い安心感 28日の東京市場でドル・円はもみ合い。前週末高値144円が意識されるなか月末による国内勢の売りが強まり、午後は午前の安値を下抜け143円28銭まで下落。ただ、米中貿易摩擦の激化に対する懸念後退で安心感が広がり、夕方に143円89銭まで上昇した。・ユーロ・円は163円35銭から162円90銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.1380ドルから1.1330ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値35,962.80円、高値36,075.26円、安値35,773.49円、終値35,839.99円（前日比134.25円高）・17時時点：ドル円143円60-70銭、ユーロ・円163円00-10銭【要人発言】・ビルロワドガロー仏中銀総裁「フランスや欧州で景気後退は見込んでいないと改めて強調する」「欧州にはまだ利下げの余地がある」「欧州において追加的なインフレは見られない」「トランプ政権の政策はうまく機能していない」「現在は非常に大きな経済的不確実性の時期にある」・クノット・オランダ中銀総裁「トランプ関税によるリスクが不透明なため、次回のECB理事会は複雑なものに」「トランプ関税で短期的に需要ショックが優勢、インフレ率低下は明らかだ」「ECBは中長期的なインフレリスクを注視」「長期的にインフレリスクは明らかに上下の二面性がある」・趙・国家発展改革委員会（NDRC）副主任「中国はエネルギーと食料の安定供給を保証」「米国は中国のエネルギー輸入において小さなシェアしか占めていない」「米国からの穀物を購入しなくても中国の食料供給に影響はない」・中国人民銀行（PBOC）副総裁「一部の対外貿易企業は米国の関税により困難に直面、一部の雇用に影響」「中国には雇用を支援するための十分な政策手段がある」「適切な時期に預金準備率と金利を引き下げる」・三村財務官「（ドル安・円高が望ましいとする米財務長官発言の報道）100％事実ではない」 ＜TY＞ 2025/04/28 17:12 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に低下、市場心理は一方向に傾かず *16:35JST 日経VI：小幅に低下、市場心理は一方向に傾かず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は28日、前日比-0.03（低下率0.01％）の28.81と小幅に低下した。なお、高値は29.26、安値は28.25。先週末の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では、30日に予定されている2回目の日米関税協議に期待する向きがある一方、トランプ米政権の政策の不透明感や米景気不安が引き続き意識され、市場心理が一方向に大きく傾きにくく、今日の日経VIは概ね先週末の終値近辺での推移となった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/04/28 16:35 注目トピックス　市況・概況 買い一巡後は決算を手掛かりとした個別物色【クロージング】 *16:30JST 買い一巡後は決算を手掛かりとした個別物色【クロージング】 28日の日経平均は4営業日続伸。134.25円高の35839.99円（出来高概算20億1000万株）で取引を終えた。前週末の米国市場でハイテク株が買われたほか、主要企業の決算を好感した動きから買い先行で始まり、日経平均は取引開始後ほどなくして36075.26円まで上値を伸ばし、4月1日以来約4週間ぶりに36000円台を回復した。また、円相場が1ドル＝143円後半まで円安が進んだことから輸出関連株を買い戻す動きもみられた。ただ、節目の36000円を突破したことによる目先的な達成感のほか、祝日を控えていることから積極的な売買は手控えられ、その後は狭いレンジでのこう着が続いた。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が1100を超え、全体の7割近くを占めた。セクター別では、輸送用機器、建設、銀行、小売、海運など27業種が上昇。一方、繊維製品、証券商品先物、電気機器、水産農林など6業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、信越化<4063>、トヨタ<7203>、NTTデータ<9613>、良品計画<7453>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、中外薬<4519>、日東電工<6988>、ソフトバンクG<9984>、ディスコ<6146>が軟調だった。前週末の米国市場は、アルファベットの好決算や米メディアによる「トランプ米政権の自動運転開発支援」報道などを受けてハイテク株中心に買われ、主要株価指数は上昇した。東京市場もこの流れを映して半導体関連の一角が上伸したほか、円安進行を背景に自動車や機械など輸出関連株も値を上げる銘柄が増え、日経平均の上げ幅は一時350円を超えた。ただ、買い先行で始まったアドバンテスがその後急落したことが、やや神経質にさせた。米中貿易摩擦の緩和期待や資本効率の改善に向けての自社株買い、持ち合い解消の動きが評価されている。ただし、今週は月末月初とあって、日米ともに重要統計が目白押しで、これらの内容を見定めたいと考える向きは多い。今週後半には、メタ・プラットフォームズやマイクロソフト、アップルなどの大型テック株の決算や国内は東エレク<8035>や村田製<6981>、三菱商<8058>などの決算発表も控え、決算にらみの展開になりやすい。 ＜CS＞ 2025/04/28 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：高値もち合いで小幅続伸 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：高値もち合いで小幅続伸 4月28日の東証グロース市場250指数先物は前営業日6pt高の669pt。なお、高値は672pt、安値は664pt、日中取引高は1633枚。先週末の米国市場のダウ平均は続伸。貿易摩擦問題がくすぶり寄り付き後、まちまち。トランプ大統領の通商交渉中との発言を中国が否定したため関係悪化を警戒しダウは下落した。ナスダックはアルファベットの決算を好感した買いがけん引し、上昇。さらに、ミシガン大消費者信頼感指数が予想を上回ったため景気悪化への懸念も弱まったほか、トランプ大統領が通商交渉で日本との合意が近いとするなど同盟国との協議進展を好感し、ダウもかろうじてプラス圏を回復し終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比8p高の671ptからスタートした。堅調な米株市場や円高一服などの外部環境を受けて、朝方から堅調な値動き。日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限をサポートに、買い優勢の展開で推移した。一方、第2回目の日米関税閣僚級会議や祝日を前に、高値圏では利益確定売りも多く、11時以降はプラス圏ながらも一進一退の動き。小幅続伸となる669ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、GENDA<9166>やタイミー<215A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/04/28 16:30
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