注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル上昇、米10年債利回り1.35％、クリーブランド連銀総裁のタカ派発言

配信日時：2021/09/11 01:41 配信元：FISCO
タカ派で知られるクリーブランド連銀のメスター総裁は2021年のインフレが高止まりとなり、自分のインフレ見通しに上方リスクが見られると指摘した。懸念されているデルタ株はリスクになり得るものの、必ずしも活動を深刻に害する必要はないとしている。成長は依然比較的強く、雇用も増加していると楽観視。年内にテーパーを開始し、2022年上半期に終了することを支持する姿勢を示した。同総裁は2021年のFOMC投票権を持たない。

米国債相場は続落。10年債利回りは1.298％から1.35％まで上昇。ドル・円は109円80銭から109円95銭まで上昇した。ユーロ・ドルは1.1840ドルから1.1816ドルまで下落した。

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は156円台前半で推移 *17:57JST 欧州為替：ドル・円は156円台前半で推移 　21日のロンドン外為市場でドル・円は、156円14銭へ下落後、156円30銭まで反発している。日銀の早期政策修正観測によるとみられる円買いが一巡し、ドルはやや戻しているもよう。　ユーロ・ドルは、1.0860ドルから1.0866ドルで推移。ユーロ・円は、169円58銭から169円79銭で上下している。　ポンド・ドルは、1.2715ドルから1.2704ドルまで下落。ドル・スイスフランは、0.9099フランから0.9106フランでもみ合っている。 ＜KK＞ 2024/05/21 17:57 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米引き締め継続観測も日本の為替介入に警戒 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米引き締め継続観測も日本の為替介入に警戒 21日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。引き締め的な米金融政策の継続が見込まれ、ドル買い地合いは継続の見通し。ただ、157円台は日本の為替介入が警戒される水準で、156円後半から上値が重くなるだろう。前週発表された米国のインフレ指標は前回分から鈍化したが、前日は連邦準備制度理事会（FRB）のタカ派的な見解が改めて聞かれ米金利高・ドル高の展開に。ユーロ・ドルは1.0870ドル付近から失速し、ドル・円は節目の156円を上抜け156円30銭付近まで上値を伸ばした。本日アジア市場もその流れが受け継がれている。ドル・円は156円台で寄り付いた後、次の節目である156円50銭を目指し、値を切り上げた。この後の海外市場は米金融政策への思惑が広がりやすい。足元で発表された低調な経済指標を受け、市場では9月から年2回の利下げ実施の見方が根強い。ただ、当局者はインフレ指数が目標達成に距離があるとして一部は「利上げ」を主張するなどタカ派的な政策姿勢を堅持し、米金利高・ドル高基調を支える。一方、ドル・円は引き続き下げづらいものの。日本の為替介入への警戒感から円買いが一段のドル高を抑えそうだ。【今日の欧米市場の予定】・17:00　ユーロ圏・3月経常収支（2月：+295億ユーロ）・18:00　ユーロ圏・3月貿易収支（2月：+236億ユーロ）・21:30　カナダ・4月消費者物価指数（前年比予想：+2.7％、3月：+2.9％）・22:00　ウォラー米FRB理事講演（米経済と金融政策の見通し）・22:00　バーキン米リッチモンド連銀総裁あいさつ（同行主催会合）・22:05　ウィリアムズNY連銀総裁開会あいさつ・22:10　ボスティック米アトランタ連銀総裁あいさつ（同行主催金融市場会議）・24:45　バー米FRB副議長(銀行監督担当)座談会参加・08:00　コリンズ米ボストン連銀総裁、メスター米クリーブランド連銀総裁討論会参加 ＜CS＞ 2024/05/21 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、夕方にかけて失速 *17:07JST 東京為替：ドル・円は反落、夕方にかけて失速 21日の東京市場でドル・円は反落。海外市場で節目の156円を上抜け、ドル買いが先行。底堅い米金利を背景に、午後は一時156円54銭まで値を上げた。ただ、夕方にかけて上値の重さを嫌気した売りが強まり、早朝の安値を下抜け156円03銭まで失速した。・ユーロ・円は169円93銭から169円49銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0851ドルから1.0866ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値39,232.16円、高値39,346.15円、安値38,942.28円、終値38,946.93円（前日比122.75円安）・17時時点：ドル円156円20-30銭、ユーロ・円169円70-80銭【要人発言】・豪準備銀行5月理事会議事要旨「最近のデータでインフレリスクが高まっている可能性」「最優先課題はインフレを目標に戻すこと」「今後の政策金利の変更について確定的にいうことは難しい」・林官房長官「国債金利は様々な要因で市場が決める」【経済指標】・ユーロ圏・3月経常収支：+358億ユーロ（2月：+289億ユーロ←+295億ユーロ） ＜TY＞ 2024/05/21 17:07 注目トピックス　市況・概況 21日の日本国債市場概況：債券先物は143円72銭で終了 *16:12JST 21日の日本国債市場概況：債券先物は143円72銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年6月限寄付143円68銭 高値143円82銭 安値143円66銭 引け143円72銭売買高総計20567枚2年　460回 　0.342％5年　168回 　0.573％10年 374回 　0.978％20年 188回 　1.786％債券先物6月限は、143円68銭で取引を開始。前日の米金利一段の上昇にともない売り先行となったが、いったん買い戻しがみられ、143円66銭から143円82銭まで上げた。しかし、日銀の利上げやオペ減額の観測は根強く、その後は伸び悩んだ。現物債の取引では、全年限が売られた。＜米国債概況＞2年債は4.83％、10年債は4.44％、30年債は4.58％近辺で推移。債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.52％、英国債は4.16％、オーストラリア10年債は4.25％、NZ10年債は4.62％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・17:00　ユーロ圏・3月経常収支（2月：+295億ユーロ）・18:00　ユーロ圏・3月貿易収支（2月：+236億ユーロ）・21:30　カナダ・4月消費者物価指数（前年比予想：+2.7％、3月：+2.9％）・22:00　ウォラー米FRB理事講演（米経済と金融政策の見通し）・22:00　バーキン米リッチモンド連銀総裁あいさつ（同行主催会合）・22:05　ウィリアムズNY連銀総裁開会あいさつ・22:10　ボスティック米アトランタ連銀総裁あいさつ（同行主催金融市場会議）・24:45　バー米FRB副議長(銀行監督担当)座談会参加・08:00　コリンズ米ボストン連銀総裁、メスター米クリーブランド連銀総裁討論会参加（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/05/21 16:12 注目トピックス　市況・概況 エヌビディアの決算待ちで次第に見送りムード強まる【クロージング】 *16:08JST エヌビディアの決算待ちで次第に見送りムード強まる【クロージング】 21日の日経平均は反落。122.75円安の38946.93円（出来高概算15億7000万株）で取引を終えた。週明けの米国市場でナスダック総合指数が史上最高値を更新するなどハイテク株が買われたことから、東京市場でも半導体関連株を中心に値を上げ、日経平均は取引開始後ほどなくして39346.15円まで上昇した。ただ、前日の高値（39437.16円）を抜けなかったほか、39000円台回復に伴う戻り待ちの売りなどが散見され、買い一巡後は上値の重い展開だった。また、エヌビディアの決算発表を控えていることもあって、次第に買い見送りムードが強まり、日経平均は後場中盤にマイナスに転じた。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1000を超え、全体の6割超を占めた。セクター別では、保険、電気ガス、石油石炭、卸売など11業種が上昇。一方、不動産、証券商品先物、精密機器、その他金融など22業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、MS&AD<8725>、ディスコ<6146>が堅調だった半面、ダイキン<6367>、ソフトバンクG<9984>、テルモ<4543>、信越化<4063>、ファナック<6954>が軟調だった。前日の米国市場はエヌビディアの決算に対する期待感からハイテク関連株中心に値を上げる銘柄が目立っていた。東京市場でも指数寄与度の大きい値がさ株中心に買いが先行。日経平均の上げ幅は一時250円を超えた。また、政策保有株の売却を進めながら、売却によって得た資金の一部を配当金などの株主還元に充てると発表したMS&ADや東京海上<8766>が共に上場来高値を更新した。一方、日銀の金融政策正常化への思惑から国内長期金利が約11年ぶりの高値水準まで上昇しており、これが相場の重しにつながったとみる向きもいた。エヌビディアの決算については、前回2月の決算後、半導体関連など生成人工知能（AI）関連株人気につながった経緯があるだけに、今回も同じように同社の良好な決算への期待が株高を支えているようだ。ただ、期待が先行しているだけに、市場予想を大きく上回らなければ、投資家心理が大きく悪化する可能性もあると警戒する投資家も多く、決算内容を見極める必要がありそうだ。 ＜CS＞ 2024/05/21 16:08 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、上値の重さを嫌気 *16:08JST 東京為替：ドル・円は反落、上値の重さを嫌気 21日午後の東京市場でドル・円は早朝に付けた本日安値を下抜け、一時156円11銭まで下げた。156円半ばで伸び悩む展開が続き、ドルに上値の重さを嫌気した売りが強まった。また、香港ハンセン指数の大幅安などで株安を警戒した円買いも観測される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円11銭から156円54銭、ユーロ・円は169円50銭から169円93銭、ユーロ・ドルは1.0851ドルから1.0863ドル。 ＜TY＞ 2024/05/21 16:08 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に低下、株価下げに転じるも警戒感は広がらず *16:05JST 日経VI：小幅に低下、株価下げに転じるも警戒感は広がらず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は21日、前日比-0.11（低下率0.64％）の17.11と低下した。なお、高値は17.46、安値は16.87。今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。取引開始後、日経225先物は伸び悩み、午後は下げに転じたが、売り急ぐ動きは見られず、投資家心理が悪化することはなかった。一方、市場では日本時間23日未明に発表される米半導体エヌビディアの決算への警戒感もあり、市場心理の改善も限定的で、日経VIの低下は総じて小幅にとどまった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/05/21 16:05 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：保険業が上昇率トップ *15:37JST 東証業種別ランキング：保険業が上昇率トップ 保険業が上昇率トップ。そのほか電力・ガス業、石油・石炭製品、卸売業、海運業なども上昇。一方、不動産業が下落率トップ。そのほか証券業、精密機器、その他　金融業、機械なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 保険業 ／　2,359.27　／　2.292. 電力・ガス業 ／　605.52　／　1.223. 石油・石炭製品 ／　1,930.64　／　1.094. 卸売業 ／　4,233.76　／　0.575. 海運業 ／　1,843.7　／　0.426. 非鉄金属 ／　1,522.1　／　0.287. 空運業 ／　234.8　／　0.208. その他製品 ／　5,176.14　／　0.199. 水産・農林業 ／　591.62　／　0.1510. 小売業 ／　1,749.11　／　0.0511. 陸運業 ／　2,001.31　／　0.0312. 建設業 ／　1,721.　／　-0.0413. 電気機器 ／　4,839.51　／　-0.1314. ガラス・土石製品 ／　1,493.92　／　-0.1415. パルプ・紙 ／　532.11　／　-0.2416. 繊維業 ／　679.52　／　-0.3117. 輸送用機器 ／　5,218.03　／　-0.3318. 食料品 ／　2,335.65　／　-0.4619. 倉庫・運輸関連業 ／　2,772.22　／　-0.4720. 情報・通信業 ／　5,414.94　／　-0.5221. 医薬品 ／　3,674.91　／　-0.7322. ゴム製品 ／　5,026.97　／　-0.7423. 金属製品 ／　1,530.1　／　-0.7624. 鉄鋼 ／　794.51　／　-0.7725. 化学工業 ／　2,620.55　／　-0.8226. 銀行業 ／　327.　／　-0.8727. 鉱業 ／　723.71　／　-0.9028. サービス業 ／　2,996.37　／　-0.9229. 機械 ／　3,339.09　／　-0.9230. その他金融業 ／　1,053.03　／　-1.0531. 精密機器 ／　12,026.14　／　-1.0832. 証券業 ／　609.46　／　-1.2133. 不動産業 ／　2,032.02　／　-1.69 ＜CS＞ 2024/05/21 15:37 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比122.75円安の38946.93円 *15:02JST 日経平均大引け：前日比122.75円安の38946.93円 日経平均は前日比122.75円安の38946.93円（同-0.31%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比8.32pt安の2759.72pt（同-0.30%）。 ＜CS＞ 2024/05/21 15:02
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