みんかぶニュース 市況・概況

東証主体別売買動向：９月第１週、外国人・現物は３６６９億円と大幅買い越し

配信日時：2021/09/09 17:52 配信元：MINKABU
　東京証券取引所が９日に発表した９月第１週（８月３０～９月３日）の投資部門別売買動向は、現物の海外投資家が３６６９億８５２６万円と３週ぶりに大幅な買い越しとなった。買い越し金額は５月第４週（３７３８億１８７１万円）以来の水準だった。前週は４５億２０８４万円の売り越しだった。 　 　先物ベース（日経２２５とＴＯＰＩＸの先物・ｍｉｎｉ合計）では外国人は２９５７億円の買い越し。現物・先物の合計では６６２７億円と２週連続で買い越した。２月第１週（８５５８億円）以来の買い越し水準となった。前週は３３００億円の買い越しだった。現物での個人投資家は４９１７億５２３６万円と２週連続の売り越し。信託銀行は２９２億１５８８万円と３週ぶりの売り越しとなった。事業法人は３６７億８１３１万円と１５週連続で買い越した。 　この週の日経平均株価は終値ベースで１４８６円（５．４％）上昇している。 出所：MINKABU PRESS

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　19日の東京市場は、主力株をはじめ広範囲に物色される展開となった。為替市場で円安方向に振れたことがリスクオンの材料となり、先物を絡めたインデックス買いが全体を押し上げた。前日の米国株市場ではNYダウ、ナスダック総合株価指数いずれも下落した。FOMCでは4年半ぶりの利下げを決めたが、利下げ幅が0.5％だったことで、いったんは円高に振れる局面もあった。しかし、その後は急速に円安方向に押し戻される荒い展開となった。FOMC後に米長期金利が上昇し、国内10年債利回りも上昇している。日経平均は一時1000円あまりの急騰をみせたが、引けにかけては手仕舞い売りが出て上げ幅を縮小した。プライム市場の値上がり銘柄数は全体の82％を占めたが、時価総額上位の大型株への買いが集中しており、全面高様相とはならなかった。売買代金は4兆円を上回ったものの、やや盛り上がりに欠けた。 　個別では、売買代金で群を抜くレーザーテック<6920>、同2位のディスコ<6146>、同3位の東京エレクトロン<8035>など半導体製造装置関連が上昇、トヨタ自動車<7203>、三菱重工業<7011>なども活況高。ソフトバンクグループ<9984>も物色人気を集めた。三井住友フィナンシャルグループ<8316>などメガバンクが値を上げ、ＩＨＩ<7013>、リクルートホールディングス<6098>が大きく水準を切り上げている。商船三井<9104>など海運株も買われた。トランコム<9058>がストップ高を演じたほか、八洲電機<3153>なども値を飛ばしている。 　半面、三菱電機<6503>が下値を探り、ニトリホールディングス<9843>も下落した。富士フイルムホールディングス<4901>も冴えない。Ｇｕｎｏｓｙ<6047>が急落したほか、エービーシー・マート<2670>、ＭｏｎｏｔａＲＯ<3064>、ケーズホールディングス<8282>なども売りに押された。 　日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、東エレク <8035>、リクルート <6098>、ＳＢＧ <9984>、ＴＤＫ <6762>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約281円。 　日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は富士フイルム <4901>、セコム <9735>、ニトリＨＤ <9843>、三菱電 <6503>、協和キリン <4151>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約10円。 　東証33業種のすべての業種が上昇。上昇率の大きかった上位5業種は(1)海運業、(2)保険業、(3)輸送用機器、(4)非鉄金属、(5)サービス業。一方、上昇率の小さかった5業種は(1)電気・ガス業、(2)小売業、(3)食料品、(4)水産・農林業、(5)金属製品。 ■個別材料株 △住友林 <1911> [東証Ｐ] 　米住宅着工件数4ヵ月ぶり高水準。 △八洲電機 <3153> [東証Ｐ] 　エンジニアリング案件好調で25年3月期業績予想を上方修正。 △セルシス <3663> [東証Ｓ] 　東証プライムへの市場変更を好感。 △ショーケース <3909> [東証Ｓ] 　「ＳＰＩＲＡＬ」とのサービス連携開始を手掛かり視。 △ペイクラウド <4015> [東証Ｇ] 　千葉薬品が「Ｖａｌｕｅ　Ｃａｒｄ」採用。 △エクサＷｉｚ <4259> [東証Ｇ] 　関西電グループに提供のＡＩモデルが本格稼働と発表。 △アンジェス <4563> [東証Ｇ] 　「コラテジェン」米国で画期的新薬に指定。 △スマートＤ <5137> [東証Ｇ] 　ソフトバンク <9434> 子会社とパートナー契約締結。 △鈴茂器工 <6405> [東証Ｓ] 　4～9月期上方修正を好感。 △三菱重 <7011> [東証Ｐ] 　仏ユーテルサットと複数の衛星打ち上げで合意。 ▼キャンバス <4575> [東証Ｇ] 　東証が信用規制の臨時措置を実施。 ▼Ｇｕｎｏｓｙ <6047> [東証Ｐ] 　インド企業を持分法適用会社から除外。 　東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)トランコム <9058>、(2)八洲電機 <3153>、(3)Ｊディスプレ <6740>、(4)東京計器 <7721>、(5)メドレー <4480>、(6)ｇｕｍｉ <3903>、(7)大阪チタ <5726>、(8)アイスタイル <3660>、(9)サンリオ <8136>、(10)ＬＴＳ <6560>。 　値下がり率上位10傑は(1)Ｇｕｎｏｓｙ <6047>、(2)オロ <3983>、(3)ＡＢＣマート <2670>、(4)モノタロウ <3064>、(5)ＪＢＣＣＨＤ <9889>、(6)イズミ <8273>、(7)ケーズＨＤ <8282>、(8)三菱電 <6503>、(9)ビックカメラ <3048>、(10)日本光電 <6849>。 【大引け】 　日経平均は前日比775.16円(2.13％)高の3万7155.33円。ＴＯＰＩＸは前日比51.50(2.01％)高の2616.87。出来高は概算で17億2591万株。東証プライムの値上がり銘柄数は1340、値下がり銘柄数は257となった。東証グロース250指数は662.06ポイント(21.87ポイント高)。 ［2024年9月19日］ 株探ニュース 2024/09/19 18:15 みんかぶニュース 市況・概況 １９日香港・ハンセン指数＝終値１８０１３．１６（＋３５３．１４） 　１９日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比３５３．１４ポイント高の１８０１３．１６と５日続伸した。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/19 17:36 みんかぶニュース 市況・概況 [PTS]ナイトタイムセッション17時時点　上昇48銘柄・下落34銘柄（通常取引終値比） 　9月19日のPTSナイトタイムセッション（16:30～23:59）17時時点で売買が成立したのは85銘柄。通常取引の終値比で上昇は48銘柄、下落は34銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は19銘柄。うち値上がりが13銘柄、値下がりは5銘柄だった。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は116円高と買われている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の19日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <3461>　パルマ　　　　　　　417　　 +79（ +23.4%） 2位 <5616>　雨風太陽　　　　　 1300　　+230（ +21.5%） 3位 <4563>　アンジェス　　　　　 91　　 +13（ +16.7%） 4位 <6619>　ＷＳＣＯＰＥ　　　　410　　 +39（ +10.5%） 5位 <4592>　サンバイオ　　　　 1192　　+110（ +10.2%） 6位 <4588>　オンコリス　　　　619.9　 +48.9（　+8.6%） 7位 <6561>　ハナツアーＪ　　　 1500　　+116（　+8.4%） 8位 <7689>　コパ　　　　　　　　911　　 +61（　+7.2%） 9位 <9235>　売れるネット　　　 1870　　 +96（　+5.4%） 10位 <7746>　岡本硝子　　　　　129.5　　+6.5（　+5.3%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <3776>　ＢＢタワー　　　　　202　　 -10（　-4.7%） 2位 <8746>　ＵＮＢＡＮＫ　　　125.1　　-4.9（　-3.8%） 3位 <3778>　さくらネット　　 4141.5　-153.5（　-3.6%） 4位 <3070>　ジェリビンズ　　　115.1　　-2.9（　-2.5%） 5位 <4575>　ＣＡＮＢＡＳ　　　 1250　　 -29（　-2.3%） 6位 <1757>　創建エース　　　　 26.4　　-0.6（　-2.2%） 7位 <7692>　Ｅインフィニ　　　　 92　　　-2（　-2.1%） 8位 <6740>　Ｊディスプレ　　　 23.5　　-0.5（　-2.1%） 9位 <4570>　免疫生物研　　　　450.2　　-8.8（　-1.9%） 10位 <8894>　レボリュー　　　　 29.5　　-0.5（　-1.7%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <9005>　東急　　　　　　 1859.1　 +14.6（　+0.8%） 2位 <7011>　三菱重　　　　　 1866.9　 +10.9（　+0.6%） 3位 <5713>　住友鉱　　　　　 3860.3　 +19.3（　+0.5%） 4位 <8035>　東エレク　　　　　23100　　 +80（　+0.3%） 5位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 1910　　+5.0（　+0.3%） 6位 <7261>　マツダ　　　　　 1087.7　　+2.7（　+0.2%） 7位 <7752>　リコー　　　　　 1537.7　　+3.7（　+0.2%） 8位 <2768>　双日　　　　　　　 3285　　+6.0（　+0.2%） 9位 <4063>　信越化　　　　　　 5760　　 +10（　+0.2%） 10位 <7203>　トヨタ　　　　　　 2615　　+4.5（　+0.2%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <6501>　日立　　　　　　　 3634　 -25.0（　-0.7%） 2位 <5108>　ブリヂストン　　　 5410　　 -25（　-0.5%） 3位 <5401>　日本製鉄　　　　　 3121　　-9.0（　-0.3%） 4位 <8233>　高島屋　　　　　 1108.4　　-3.1（　-0.3%） 5位 <2503>　キリンＨＤ　　　　 2177　　-5.5（　-0.3%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2024/09/19 17:03 みんかぶニュース 市況・概況 明日の株式相場に向けて＝投資家心理を餌にするＡＩアルゴの衝撃波 　きょう（１９日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比７７５円高の３万７１５５円と続急伸。きょうのマーケットは想定外の円安が株式市場のトレンドを支配した。円安にリンクさせる形で先物を絡めた大型株への買いが全体を押し上げる格好となった。 　世界中の耳目を集めたＦＯＭＣだったが、利下げ幅は５０ベーシスポイント（０．５％）で政策金利は４．７５～５．００％に設定された。０．５％か０．２５％なのか、事前の見方は真っ二つに割れてはいたが、０．５％の選択肢をとった場合、ＦＲＢはなぜそれほど焦っているのか、ということに意識が向かう可能性があった。ＦＯＭＣの結果発表とパウエルＦＲＢ議長の記者会見というビッグイベントを通過した後に、米国株市場がなお気迷いモードで、結局ＮＹダウ、ナスダック総合株価指数ともにマイナス圏で引けたことにもその“迷い”が反映されている。少なくとも材料出尽くしという解釈は間違いである。 　０．５％を選択した根拠としては、景気判断については維持されたものの、雇用判断を下方修正したということが大きな動機となっている。そして、これについてはＦＲＢが焦り気味に利下げ幅を広げたのではなく、パウエルＦＲＢ議長いわく「あくまで後手に回らないための予防的措置」ということを強調している。かつてのインフレ局面で「今の物価上昇は一時的現象」と強弁して引き締め策への政策転換が遅すぎたことへの反省もこめられていると思われる。一方、バランスシートの縮小、つまり量的引き締めは粛々と続ける。 　年内はあと２回のＦＯＭＣを残しているが、今回を含め合計１％の利下げというのがメインシナリオだ。仮に今回０．２５％の利下げであっても、１１月と１２月の会合いずれかで０．５％の利下げを行えば帳尻が合うことになる。したがって前倒しでアクセルをふかしただけという見方も可能だ。ただ、これはパウエル氏が意図したところではないかもしれないが、このタイミングでの大幅利下げは、１１月の米大統領選に少なからぬ影響を与える。足もとの景気を金融政策面から過保護気味にケアすることは、民主党ハリス副大統領にとって有利に働く。米株市場では主要株価指数の動向はともかく、物色テーマとしては「ハリス銘柄買い・トランプ銘柄売り」という流れが形成される公算が大きい。具体的にはエネルギー・金融株には向かい風が吹く一方、脱炭素（再生可能エネルギー）や電気自動車（ＥＶ）などがテーマ性を復活させるケースが考えられ、この流れは東京市場にも波及しそうだ。 　さて、フタを開けて見ないことには分からないのがイベントドリブンの世界だが、今回のＦＯＭＣの結果がマーケットに及ぼした影響については「フタを開けてみた後でも分からない」という市場関係者も首を捻るような景色に遭遇した。ＦＲＢによる０．５％の利下げ決定が開示され、その瞬間は、為替の円買いポジションを組んでいた向きは快哉を叫んだかもしれない。しかし、現実は違った。１ドル＝１４０円台トビ台まで一気に円高に進んだのも束の間、その後は急激なアンワインドで倍返しの円安、１ドル＝１４４円近辺まで円が売られるという想定外の展開となった。 　「円安に賭けていた投資家は発表直後の円高で投げさせられたが、その後の過激な巻き戻しで今度は円高に賭けていた投資家も悲鳴を上げる格好となった」（ネット証券マーケットアナリスト）という。そして、今度は株式市場で円安とリンクさせた日経２２５先物への速射砲的な買いによって、日経平均が一時１０００円を超える急騰を演じることになった。この一連の流れは理屈が全く追いつかず、かつ、あまりに目まぐるしく、生身の人間では到底ついて行けない。裏返せばＡＩアルゴリズムトレードがまさに現在のマーケットで跳梁跋扈（ちょうりょうばっこ）している状況を物語っている。前出のアナリストいわく「直近、円買いポジションが約８年ぶりの高い水準に積み上がっており、これが狙われた。株式市場も同様で、ＡＩアルゴは売りでも買いでもポジションが積み上がっている対象に逆方向のベクトルをかけて、揺さぶり落として利益を得るという手法が幅を利かせている」とする。個人投資家にすれば短期売買でも鉄火場に足を踏み入れない知恵が必要となる。 　あすのスケジュールでは、昼ごろに日銀金融政策決定会合の結果が判明し、午後取引終了後の植田日銀総裁の記者会見に耳目が集まる。このほか、８月の全国消費者物価指数（ＣＰＩ）、８月の食品スーパー売上高、８月の主要コンビニエンスストア売上高など。海外では９月の中国最優遇貸出金利、８月の英小売売上高の発表など。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2024/09/19 17:00 みんかぶニュース 市況・概況 １９日中国・上海総合指数＝終値２７３６．０２２２（＋１８．７４０９） 　１９日の中国・上海総合指数の終値は前営業日比１８．７４０９ポイント高の２７３６．０２２２と続伸。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/19 16:36 みんかぶニュース 市況・概況 １９日韓国・ＫＯＳＰＩ＝終値２５８０．８０（＋５．３９） 　１９日の韓国・ＫＯＳＰＩの終値は前営業日比５．３９ポイント高の２５８０．８０と３日続伸。 出所：MINKABU PRESS 2024/09/19 16:22
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