本日の注目個別銘柄ニュース一覧
本日の注目個別銘柄
スクリーンHD、SUMCO、ダイキン工など
<5406> 神戸鋼 1982.5 +139.5大幅反発。前日に24年3月期の決算を発表、経常利益は1609億円で前期比50.6％増となり、会社計画1500億円を上回る着地に。25年3月期は1500億円で同6.8％減の見通し、電力事業の大幅減益を見込んでいる。一方、純利益は税効果会計の影響で同9.5％の増益見通し、これに伴い年間配当金は90円を継続の計画。比較的、減配を織り込んでいた向きが多かったもようで、ポジティブな反応につながっている。<5401> 日本製鉄 3310 -100大幅反落。前日に24年3月期の決算を発表、事業利益は8697億円で前期比5.1％減、従来計画の8000億円を上振れ。一方、25年3月期は6500億円で同25.3％減の見通しとしており、予想外の大幅減益見通しに。スプレットの悪化に加えて、人件費や償却費の増加を見込んでいるもよう。なお、構造改革費用などで純利益は同45.4％減と大幅減益見込みながら、年間配当金は160円を維持する計画。<8830> 住友不 5502 +113大幅続伸。前日に24年3月期決算を発表、営業利益は2547億円で前期比5.6％増となり、市場想定線で着地した。25年3月期は2670億円で同4.8％増を見込み、コンセンサスは100億円程度下振れの水準。一方、毎年の増配ペースを年7円から年10円に引き上げ、「7年以内に倍増、年100円配」を2年前倒しで実現させるとしている。加えて、政策保有株比率を10％以下とする目標も3年前倒しするとしている。<3436> SUMCO 2591 +200大幅反発。前日に第1四半期の決算を発表している。営業利益は87億円で前年同期比66.5％減となったが、70億円程度の市場予想は上振れ。4-6月期は90億円の見通しでほぼ市場コンセンサス通りの水準。300ミリウエハの需要底打ちにより売上高は前四半期比6％増の計画だが、人件費や電力費の増加で利益の前四半期比伸び率は限定的とみているもよう。需要ボトムアウトをポジティブに捉える動きが先行。<7012> 川崎重 5821 +214大幅続伸。前日の取引時間中に24年3月期の決算を発表、直後は買い優勢で反応した本日も続伸の展開に。事業利益は462億円で前期比43.9％減となったが、25年3月期は1300億円で同2.8倍の見通しとしている。140円の為替前提にもかかわらず、市場コンセンサスを200億円近く上回る水準に。パワースポーツ&エンジン事業の利益計画などが市場想定を大きく上回る状況のようだ。<7735> スクリーンHD 15445 -2155急落。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は942億円で前期比23.2％増となり、市場予想は20億円程度上振れ。25年3月期は1000億円で同6.2％増の見通し、コンセンサス水準は小幅に下振れ。決算数値に大きなサプライズはなし。また、26年度までの新中計を発表しているが、こちらも数値目標や株主還元方針などほぼ事前期待通り、短期的な出尽くし感につながっているようだ。<6367> ダイキン工 24685 +1860大幅続伸。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は3921億円で前期比4.0％増となり、従来予想の4000億円はやや下振れたが市場予想は上振れ着地に。また、25年3月期は4250億円で同8.4％増の見通し。為替前提138円の中で市場コンセンサスの4200億円水準を上回っている。新工場稼働などによるシェア上昇などで、特に欧州での販売拡大を想定しているようだ。<4348> インフォコム 3485 +504ストップ高比例配分。ソニーグループなど複数陣営が同社の買収を検討していることが分かったと報じられている。買収総額は最大で2000億円規模になる可能性があるとされている。前日終値ベースでの時価総額は約1700億円であり、買収プレミアムへの期待が先行する状況になっているもよう。約55％を保有する帝人は持ち分全ての売却を目指しているもようだが、ファンドなどは全株式の取得を想定しているようだ。<9066> 日新 3795 +700ストップ高比例配分。前日に24年3月期決算と同時に中期計画の数値目標の修正を発表。配当指標としてはこれまでのDOE2％以上から4％以上を目安にするほか、自己株取得は26年までに100億円程度の取得から24年度に140億円程度の取得などとしている。これに伴い、25年3月期年間配当金は前期比90円増の200円を計画。立会外取引で発行済み株式数の23.61％に当たる450万株の自社株買いを実施した。<9055> アルプス物 5050 +700ストップ高比例配分。旧日立物流のロジスティードが1株5774円でTOBを実施すると発表している。同社ではTOBへの賛同を発表、将来的に非公開化される見込み。TOB価格は前日終値を33％上回る水準となっており、サヤ寄せを目指す動きとなっている。8日の取引時間中に、ロジスティードのTOB観測報道が伝わっており、前日にかけて株価は大きく上昇する展開になっていた。
＜ST＞
2024/05/10 15:20
本日の注目個別銘柄
レノバ、コーセー、長瀬産など
<7203> トヨタ自 3528 -51大幅続落。前日の取引時間中に24年3月期の決算を発表、売り先行となった後は1兆円を上限とする自社株買い実施が好感されて一時切り返す動きにもなっていた。本日はあらためて決算内容が売り材料視される展開になっている。25年3月期営業利益は4兆3000億円で前期比19.7％減の見通しであり、市場コンセンサスを1兆円程度下回る水準になっている。人的資本や成長領域への投資増が減益要因になるとみている。<7011> 三菱重 1242 -85.5大幅続落。前日の取引時間中に決算を発表、その後は売り優勢となったが、本日も一段と売り圧力が強まる展開になった。24年3月期事業利益は2825億円で前期比46.1％増となったが、会社計画の3000億円はやや下振れ。25年3月期は3500億円、同23.9％増の見通しだが、市場コンセンサスを400億円近く下回る。500億円程度の資産売却益が含まれる前提のもようであり、物足りない内容との見方も。<8591> オリックス 3426 +203大幅反発。前日に24年3月期決算を発表、純利益は3461億円で前期比19.2％増となり、従来計画の3300億円を上振れた。25年3月期は3900億円で同12.7％増の見通しで、これまでの目標値4000億円からは小幅に下振れとなるが、足元のインフレ状況などから大きく下方修正されるとの見方もあっただけに、安心感に。年間配当金は当期純利益の39％を配当としており、計画水準の場合、133.2円となる。<6645> オムロン 6013 +368大幅反発。前日に24年3月期の決算を発表している。営業利益は343億円で前期比65.9％減となったが、従来計画の240億円は上振れている。25年3月期は490億円で同42.7％増の見通しとしており、市場コンセンサスを50億円程度上振れる水準に。足元で株価が低迷していた中、安心感の強まるガイダンスとなっている。これまでの構造改革の効果が大きく表面化する想定となっているもよう。<6963> ローム 2014 -240.5急落。前日に24年3月期の決算を発表している。営業利益は433億円で前期比53.1％減となり、会社計画線上での着地となったが、市場予想は50億円程度下振れ。25年3月期は140億円で同67.7％の大幅減益見通し。550億円程度の市場コンセンサスを大幅に下振れている。FAやエネルギー分野など産機向け売上の低迷に加えて、減価償却費や研究開発費などのコスト増も重しとなるもよう。<9064> ヤマトHD 1777 -239急落。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は401億円で前期比33.3％減となり、計画線上での着地となっている。一方、25年3月期は500億円で同24.8％増の見通しだが、市場コンセンサスは150億円程度下回る水準。上半期は50億円の損失見通しであり、下半期急回復の予想となっている。足もとは厳しい状況が継続と意識される状況に。今期は宅配便取扱数量の増加を見込んでいるようだ。<7013> IHI 4119 +312大幅反発。前日に24年3月期の決算を発表、営業損益は701億円の赤字であったが、4月26日に修正見通しを発表済み。一方、25年3月期は1100億円の黒字見通し、ほぼ市場コンセンサス並みの水準に。為替前提が140円と保守的で、構造改革費用100億円程度も織り込んでいるようだ。民間航空エンジンにおけるスペアパーツの売上伸長などを見込んでいるもよう。<4922> コーセー 9868 +1500ストップ高。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は79億円で前期比35.5％増となり、市場予想を30億円強上振れている。通期予想の200億円、前期比25.1％増は据え置いているものの、進捗率は40％程度に達しており、上振れのへの期待が高まる状況となっている。国内中～低価格帯商品は、新製品・ブランド施策のヒットに加え、既存品の需要も顕著となっているもよう。<8012> 長瀬産 3064 +364急伸。25年度までの中期経営計画における株主還元方針の変更を発表。これまでの継続増配に加え、最終年度までの2年間の限定措置として、総還元性向100％を実施するとしている。これに伴い、25年3月期年間配当金は前期比5円増の85円を計画、また、発行済み株式数の4.82％に当たる550万株、100億円を上限とする自己株式の取得実施を発表。なお、25年3月期営業利益は2ケタ増ガイダンスともなっている。<9519> レノバ 1186 -358急落。前日に24年3月期の決算を発表している。営業利益は50.2億円で前期比43.4％減となり、第3四半期時の修正計画45億円を上振れ着地。一方、25年3月期は10億円で同80.1％減と大幅減益の見通し。市場想定は100億円近い水準であったため、想定外の大幅減益ガイダンスとなっている。徳島津田バイオマス発電所の稼働が約半年にとどまる見通し
＜ST＞
2024/05/09 15:47
本日の注目個別銘柄
インソース、チャームケア、横河電など
<9107> 川崎船 2194.5 +29.5大幅続伸。前日に24年3月期の決算を発表、経常利益は1358億円で前期比80.3％減となり、従来会社計画線上での着地に。25年3月期は1350億円で同0.6％減の見通しとしており、年間配当金は従来想定していた83.33円に対して85円にするとしている。立会外取引による上限1000億円の自社株買い実施も発表。なお、中計の経常利益目標値を上方修正し、期間中の追加の株主還元実施なども発表している。<6050> EG 1675 +300ストップ高比例配分。前日に上半期決算を発表、営業益は8.8億円で前年同期比6.6％減となり、従来計画の9.5億円を下振れ。通期予想は従来の19.4億円から17.6億円に下方修正した。一方、配当方針を変更、配当性向30％を目安にするとし、年間配当金計画は従来の27円から31円に増額。また、株主優待制度を新設し、9月末に100株以上保有の株主には5000円相当のクオカードを贈呈する。<6806> ヒロセ電 18605 +1475大幅続伸。前日に24年3月期決算を発表、営業益は340億円で前期比27.2％減となり、従来計画330億円をやや上振れた。25年3月期は360億円で同5.8％増を見込み、ほぼ市場コンセンサス水準。決算数値にサプライズはないが、配当方針を変更。これまでの配当性向50％からDOE5％を中期的目標としている。これに伴い、25年3月期は前期比50円増配の年490円配当を計画。プラス材料視された。<6841> 横河電 3860 +308大幅続伸。前日に24年3月期決算を発表、営業益は788億円で前期比77.4％増となり、市場予想も50億円程度上振れた。25年3月期は750億円で同4.8％減の見通し。先行投資による販管費負担増などが重しとなる見込みだが、市場コンセンサスの670億円程度は大きく上振れ、ポジティブな反応につながった。なお、29年3月期最終年度とする中計も発表しているが、こちらのインパクトは限定的なようだ。<3498> 霞ヶ関キャピタル 18420 +1380大幅続伸。ドバイの連結子会社である KCDI THREE REAL ESTATEが保有するアラブ首長国連邦の物件について、このたび売却決済したと前日に発表。売却物件はWaves Grande3室で、延床面積はそれぞれ、約66m2、約125m2、約66m2と。売却先および売却価格の詳細は発表されておらず、業績予想にも織り込み済みとされているが、順調な開発案件の収益化をポジティブに捉えられた。<9831> ヤマダHD 426.7 -23.4大幅反落。前日に24年3月期決算を発表。営業利益は415億円で前期比5.8％減となったが、4月15日に既に下方修正済み。一方、25年3月期は482億円で同16.2％増の見通しとしており、コンセンサスを10億円強上振れている。住建セグメントの回復を主に見込んでいるようだ。比較的同社ガイダンスは強気な傾向にある中、コンセンサス比上振れ幅は限定的であり、ポジティブな反応は乏しくなっているもよう。<7974> 任天堂 7337 -422大幅反落。前日に24年3月期決算を発表、営業益は5289億円で前期比4.9％増となり、市場予想は100億円程度下振れる。25年3月期は4000億円で同24.4％減を見込み、コンセンサスは900億円程度下回る。Nintendo Switch後継機を織り込んでいないことが下振れの背景。後継機種の発表は25年3月期中に行う見通しだが、6月配信予定の「Nintendo Direct」での発表はない。<7752> リコー 1295 -85大幅反落。前日に24年3月期決算を発表、営業利益は620億円で前期比21.2％減となり、会社計画は若干上振れた。一方、25年3月期は700億円で同12.9％増の見通しとしており、市場コンセンサスを150億円近く下回っている。株価が年初来の高値圏での推移となっていることから、ネガティブな反応につながる。企業価値向上プロジェクトの一部費用で100億円のマイナスを織り込んでいるもよう。<6200> インソース 974 +150ストップ高。前日に上半期の決算を発表している。営業利益は24億円で前年同期比24.4％増となったが、4月25日に発表した上方修正に沿った数値。通期予想は45.9億円で前期比16.5％増を据え置いている。決算数値にサプライズはないものの、あらためて足元の好業績や収益性の高さなどを評価する動きになっているようだ。なお、1-3月期売上高は5四半期ぶりに前年比20％成長を回復している。<6062> チャームケア 1704 +199急伸。前日に第3四半期決算を発表。累計営業益は24.8億円で前年同期比81.1％増となり、上半期実績の15.7億円、同67.6％増から一段と増益率が拡大した。介護事業では既存ホームが高入居率を維持、新設ホームや子会社ライクのホームの入居も好調に推移。また、コロナ関連経費の減少や業務効率化等の効果により収益性も改善している。なお、第4四半期には不動産事業で開発案件の売却が予定されている。
＜ST＞
2024/05/08 15:28
本日の注目個別銘柄
セレス、ヨシコン、三菱商事など
<6758> ソニーG 12680 -380大幅続落。米投資ファンドのアポロ・グローバル・マネジメントと共同で、メディア大手のパラマウント・グローバルに対し、約4兆円規模の買収案を提示したと伝わっている。パラマウント・グローバルはパラマウント・ピクチャーズやCBSを傘下におき、米映画製作会社スカイダンス・メディアとの間でも合併に関する交渉が続いている。巨額買収に伴う財務負担増への懸念が先行する展開になっているようだ。<8058> 三菱商事 3467 -77大幅続落。連休前の2日取引時間中に決算を発表、その後は軟化する動きとなっていたが、本日も売り優勢の展開となっている。25年3月期ガイダンスは純利益が9500億円で前期比1.5％減、年間配当金は前期比30円増の100円としている。配当金は期待以上との見方もあるが、コンビニ事業の再評価益や豪州の一部炭鉱売却益など大型の一過性利益2200億円を計上予定であり、実質的には大幅な減益見通しとなっている。<3696> セレス 1809 +171急伸。先週末に24年12月期の業績上方修正を発表している。経常利益は従来予想の16億円から20億円、前期比64.3％増に引き上げ、持分法投資利益3.7億円計上などが上振れの背景となるようだ。営業利益は16億円の従来予想を据え置いているが、モッピーの売上総利益率の良化、D2C事業の好調により想定を上回って推移している。<9201> JAL 2729 -24伸び悩んで続落。先週末に24年3月期の決算を発表している。EBITDAは1452億円で前期比2.2倍、3月21日に発表した上方修正値の1400億円を小幅に上振れ。年間配当金は75円で従来計画5円増配。一方、25年3月期EBITDAは1700億円で同17.1％増、配当金は80円を計画。これは3月に示したガイダンス通りであり、サプライズは乏しい状況に。目先の出尽くし感が優勢となっているもよう。<6809> TOA 1158 -63大幅反落。先週末に24年3月期の決算を発表。経常利益は37.1億円で前期比76.3％増となり、第3四半期決算時に上方修正した水準での着地となっている。一方、25年3月期は39億円で同5.1％増と増益率は鈍化する見通しとなっている。先週末にかけて一段高と期待感も先行していたとみられ、目先の出尽くし感が優勢となっている。なお、24年3月期営業利益は30.3億円で、2月の上方修正値32億円を下振れ。<5280> ヨシコン 1620 +300ストップ高比例配分。先週末に24年3月期の決算を発表、営業利益は30.3億円で前期比2.1倍となり、従来予想の24億円を大幅に上回る着地となっている。また、25年3月期も37億円で同22.1％増と連続大幅増益の見通し、年間配当金も前期比3円増の58円を計画している。さらに、発行済み株式数の2.82％に当たる20万株、3億円を上限とする自社株買いの実施も発表、評価の高まる展開となっている。<8462> FVC 578 +80ストップ高比例配分。先週末に自己株式の取得実施を発表している。発行済み株式数の2.9％に当たる25万株、1億円を取得上限としており、5月7日から8月31日迄が取得期限。株主還元及び資本効率の向上を図ることを取得目的としている。2月から4月にかけ、上限1億円の自社株買いを実施した直後であるだけに、継続的な株主還元の実施をポジティブに捉える動きが強まっているもよう。<7606> Uアローズ 1947 +141大幅続伸。先週末に4月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比17.0％増となり、4カ月連続でのプラス成長。伸び率は23年2月以来の高水準となっている。客数が同11.2％増加したほか、客単価も同4.5％上昇している。気温の上昇とともにシャツ、カットソー、ニット、ブラウスなどの夏物軽衣料が好調に推移したようだ。他の衣料品専門店と比較しても、増収率は高水準となっている。<2735> ワッツ 712 +11大幅続伸。前日に23年8月期の業績上方修正を発表。営業利益は従来予想の4億円から6.2億円に引き上げた。1月以降軟調に推移していた100円ショップ既存店売上が7月以降は想定より持ち直してきているほか、100円以外の商品の販売が堅調推移で原価率低減に寄与した。大幅減益見通しに変化はないが、第3四半期決算時には9.2億円から4億円に大幅下方修正していたため、ポジティブなサプライズが先行する形に。<9983> ファーストリテ 42110 +1290大幅反発。先週末に4月の月次動向を発表。既存店売上高は前年同月比18.9％増となり、2カ月ぶりのプラス転換。23年11月以来の2ケタ成長になった。客数が同6.8％増加したほか、客単価も同11.3％上昇した。気温が高く推移した中、打ち出した商品と実需がマッチしたことで、夏物商品を中心に好調な販売となった。3月の既存店マイナス成長以降は株価も低迷していたことで、見直しの動きが強まる流れになった。<8860> フジ住宅 786 +47大幅反発。先週末に24年3月期決算を発表、営業利益は前期比15.6％増の72.64億円で従来予想の64.00億円を上回り、第3四半期予想の5.7％減から増益に転じた収益性の改善により各段階利益が過去最大利益となった。25年3月期営業利益は前期比1.9％増の7400億円と伸びやかに見ている。
＜TY＞
2024/05/07 15:36
本日の注目個別銘柄
イビデン、キーパー技研、AOKI HDなど
<7979> 松風 3240 +175大幅続伸。前日に24年3月期の業績・配当予想上方修正を発表。営業利益は従来予想の43.1億円から47.1億円に引き上げ。原価率の改善が主因となるもよう。期末配当金も従来計画の38円から42円に増額、年間配当金は前期比5円増の62円となる。9月末を基準日とした1：2の株式分割実施も発表し、さらに中期計画も発表しており、28年3月期営業利益は75.3億円を計画している。<5950> パワーファス 121 +6大幅続伸。筆頭株主である積水ハウスが保有する同社株式全株株をマルエヌ株式会社へ譲渡すると旨の連絡を受けたと発表している。マルエヌは、グローバルな販売網をもつ企業グループに属し、ワイパーの企画・設計・製造・販売などを行っている。24.43％の株式を保有する筆頭株主となる。事業面でのシナジー期待、今後の一段の株式買い増しなどといった思惑が先行する展開のようだ。<8708> アイザワ証G 1671 -79大幅続落。4月26日に、25年3月期から28年3月期までの間に配当と自己株式取得による株主還元を総額200 億円以上実施する方針とし、うち約100億円を特別配当、残り約100億円は普通配当及び自己株式取得で実施予定とした。これを受け株価は急騰したが、前日に立会外取引による110億円を上限とする自社株買いの実施を発表、本日106億円超の取得を行った。中期的な需給インパクトへの期待が後退した。<4506> 住友ファーマ 373 -27大幅反落。前日開催された経営説明会において、新規の医薬品開発を大幅に縮小する方針を示したと報じられている。25年3月期の研究開発費は前期比45％減の500億円とするもよう。基幹製品と位置付ける3薬品の販売を拡大していく一方、コスト削減を進めて、黒字回復を目指すとしているようだ。研究開発費の縮小が将来の成長余地を狭めるのではとのネガティブな見方につながっているようだ。<6036> キーパー技研 3925 -695急落。前日に4月の月次動向を発表している。キーパーラボ運営事業の既存店売上高は前年同月比2.0％減と2カ月ぶりのマイナスに転じている。来店台数が同1.2％減少したほか、平均単価も同0.8％低下している。前年同月の売上好調の反動や週回りの関係による営業日数の減少も影響したが、2月以降の減速状況が継続する形となっており、目先の業績への影響が懸念される格好となっているもよう。<4911> 資生堂 4268 -86大幅反落。米国の化粧品大手エスティローダーが決算発表を受けて前日に13％超の急落となり、国内化粧品大手の同社などにも連想売りが集まったようだ。エスティローダーの1-3月期決算は増収増益となり、売上高・EPSともに市場予想を上振れる着地となった。ただ、第4四半期が想定以上に落ち込む見通しとなっているもよう。EPSは0.19-0.29ドルのレンジ予想、市場コンセンサスは0.76ドル程度のもよう。<7867> タカラトミー 2652 +142大幅反発。前日に業績・配当予想の上方修正を発表している。24年3月期営業利益は従来予想の170億円から185億円、前期比41.0％増に引き上げ。177億円程度のコンセンサスも上回る水準に。1月に続いての上方修正となる形。日本、アジア地域における玩具及び玩具周辺事業が好調に推移のもよう。年間配当金も従来計画の43円から50円に引き上げている。<7575> 日本ライフL 1251 +91大幅反発。前日に24年3月期決算を発表、営業益は109億円で前期比0.5％増となり、従来予想線上で着地。25年3月期は112億円で同2.8％増と小幅増益予想。決算にインパクトはないが、筆頭株主のエムティ商会の保有株売却意向に対応し、自社株買いの公開買い付けを行うと発表。発行済み株式数の7.26％に当たる550万100株を上限に取得、買付価格は1045円、年間配当金も46円と前期比4円の増配。<8214> AOKI HD 1244 +137急伸。前日に24年3月期の業績・配当予想上方修正を発表。営業利益は従来予想の130億円から138.5億円に引き上げた。ファッション事業の一般マーケット及びフレッシャーズなどが好調に推移のもよう。修正幅は限定的だが、純利益の上振れに伴い年間配当金も従来計画の40円から50円に引き上げ、前日終値ベースでの配当利回りは4.5％超の水準となり、買いインパクトにつながっているもよう。<4062> イビデン 5392 -756急落。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は476億円で前期比34.3％減となり、市場予想を10億円程度下振れ。25年3月期は420億円で同11.7％減の見通しとしており、600億円程度のコンセンサスを大幅に下回っている。従来の中計目標値であった550億円も下回る水準となっている。計画は保守的との見方もあるが、足元では競争激化での売価ダウンなども生じているもよう。
＜ST＞
2024/05/02 15:28
本日の注目個別銘柄
レーザーテック、日揮HD、日本M&Aなど
<1911> 住友林 5359 +474大幅続伸。前日に第1四半期の決算を発表している。経常利益は398億円で前年同期比55.4％増となり、300億円超であった市場コンセンサスを大幅に上振れている。米国戸建が大幅増益と想定以上に伸長、為替の円安効果も支援となったようだ。通期予想の1730億円、前期比8.5％増は据え置いているが、米国戸建受注の順調な進捗もあって、大幅な上振れが意識されるスタートになる形。<9021> JR西 3250 +256大幅続伸。前日に24年3月期決算を発表、営業益は1797億円で前期比2.1倍となり、従来予想の1600億円を大幅に上振れ。期末配当金も従来計画の62.5円から84.5円に増額。一方、25年3月期は1700億円で同5.4％減の見通しだが、市場予想水準はやや上回る。また、発行済み株式数の4.1％に当たる2000万株、500億円を上限とした自社株買いを発表、取得期間は5月1日から9月20日までと。<9508> 九州電力 1593.5 +127大幅続伸。前日に24年3月期決算を発表、経常利益は2382億円で前期866億円の赤字から大幅黒字に回復。従来予想の2000億円も上回る。25年3月期は1100億円で前期比53.8％減の見通しだが、ほぼコンセンサス水準に。一方、年間配当金は前期比25円増の50円を計画。早い段階での50円配実施を目指してきたが、達成時期は想定よりも早いタイミングとして、ポジティブなインパクトが先行した。<6268> ナブテスコ 2841.5 +221.5大幅続伸。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は40億円で前年同期比30.9％減となったが、通期予想は従来の128億円から135億円、前期比22.3％減に上方修正している。今期の大幅減益ガイダンスを受けて2月に急落していたため、見直しの動きが進む形になっている。為替円安効果のほか、前倒し納入や費用発生遅れなど、主に上半期を中心とした上方修正となっている。<1963> 日揮HD 1349 -172.5急落。前日に24年3月期の業績修正を発表している。営業損益は従来予想の160億円の黒字から一転190億円の赤字に下方修正。タイの化学プラント案件での追加費用、サウジアラビアを中心とした海外案件のリスク見直し、海外子会社の損失追加などが背景。第3四半期決算時にも380億円から160億円に大幅下方修正されており、連続しての追加費用発生にネガティブな反応が強まっている。<2760> 東エレデバ 5180 -560大幅反落。前日に24年3月期決算を発表、経常利益は139億円で前期比11.6％増となり、従来予想の135億円を小幅に上回る。一方、25年3月期は127億円で同8.8％減の見通し。年間配当金も117円で、前期の実質135円からは減配計画に。半導体市況の回復が想定される中で、嫌気された。なお、30年3月期までの中計を発表、売上高3000-3500億円、経常利益率8％以上などを掲げる。<2127> 日本M&A 774.3 -93.6急落。前日に24年3月期決算を発表、営業利益は161億円で前期比5.0％増となり、従来予想の170億円を下振れた。25年3月期は170億円で同5.8％増を見込む。セミナーやDMなどのダイレクトマーケティング積極化、コンサルタント職の積極採用といった戦略投資を積極化させることで、一時的な利益率の低下を見込んむもよう。バリュエーション面の割高感もあり、短期的な収益鈍化をネガティブ視。<8056> ビプロジー 3898 -700ストップ安比例配分。前日に24年3月期決算を発表、営業益は333億円で前期比12.2％増となり、従来予想340億円を下振れた。25年3月期は355億円で同6.6％増を見込み、380億円超のコンセンサスを大きく下回る。システムサービスの伸び鈍化、人件費などの販管費増加を見込む。また、中計も、27年3月期数値目標であるROE15.0％メドや配当性向40％以上は、実績値からみてインパクト乏しいと。<7172> JIA 1390 +300ストップ高比例配分。前日に第1四半期決算を発表、経常益は56.7億円で前年同期比6.3倍となり、上半期計画の40億円を大幅に超過、通期予想の63億円に対する進捗率も90％に達した。業績の大幅な上振れが意識される状況となっている。オペレーティング・リース事業において商品出資金販売は第1四半期として最高額となり、新規組成もコンスタントに獲得のもよう。営業外で為替差益や持分法利益の計上も<6920> レーザーテック 39750 +5150急伸。前日に第3四半期の決算を発表、1-3月期営業利益は264億円で前年同期比2.8倍となり、市場予想から70億円程度の大幅上振れとなっている。会社側では通期予想を据え置いているが、コンセンサスの上振れにつながる形のようだ。また、1-3月期受注高も、761億円で前年同期比2.3倍、前四半期比2.4倍の水準となっており、底打ち感が明確に強まる状況となっている。
＜ST＞
2024/05/01 15:24
本日の注目個別銘柄
三菱電、さくら、コマツなど
<6981> 村田製 2903.5 +36.5続伸。先週末に24年3月期の決算を発表している。円筒型リチウムイオン電池設備の減損損失計上で、1-3月期営業利益は3.3億円にとどまる格好に。25年3月期通期営業利益は3000億円で前期比39.2％増の見通しだが、コンセンサスは300億円超下振れ。決算数値はややネガティブとみられるものの、発行済み株式数の2.33％に当たる4400万株、800億円の自社株買いを発表し下支え材料となっている。前日の米アップルの株高も支援に。<2413> エムスリー 1691.5 -186大幅続落。先週末に24年3月期の決算を発表、営業利益は644億円で前期比10.6％減となり、減損損失の計上を主因に市場予想を80億円程度下振れている。25年3月期は670-700億円のレンジ予想とし、800億円程度のコンセンサスを大幅に下振れ。コロナ関連売上高のさらなる剥落などを想定している。成長鈍化傾向が意識される中、依然として割高なバリュエーションが重しに。<3778> さくら 5910 +660大幅反発。先週末に24年3月期の決算を発表、営業利益は8.8億円で前期比19.1％減となり、従来予想の14.5億円を大幅下振れ着地。ただ、第3四半期までの状況から下振れは想定線と受けとめられている。一方、25年3月期は20億円で同2.3倍と急拡大の見通しとし、ポジティブ反応につながっている。なお、新株式発行に係る発行登録を発表、発行予定期間は5月8日から25年5月7日まで、発行予定額は200億円を上限とするとしている。<4661> OLC 4362 -292大幅反落。先週末に24年3月期の決算を発表している。営業利益は1654億円で前期比48.8％増となり、従来予想の1467億円を上振れ着地。一方、25年3月期は1700億円で同2.8％増の見通し、2000億円超の市場コンセンサスを大きく下振れている。40周年イベント終了などに伴う入園者数の伸び鈍化を想定しているもよう。保守的とはみられるものの、ガイダンスをマイナス視する動きが先行へ。<8053> 住友商 4155 +246大幅続伸。アクティビストとして知られる米ヘッジファンドのエリオット・マネジメントが、同社株式に数百億円規模を投資したことが明らかになったと伝わっている。同ファンドは三井不動産や大日本印刷など、最近になって日本株への投資を活発化させている。同社は他の総合商社大手と比較してPBR水準などが低いこともあり、5月2日の決算発表に向けての期待感へとつながる形になっているようだ。<6301> コマツ 4755 +491大幅反発。先週末に24年3月期の決算を発表、営業利益は6072億円で前期比23.7％増、1-3月期は増益率が1ケタ台に鈍化している。25年3月期は5570億円で同8.3％減の見通し。コンセンサスは300億円ほど下振れだが、減益ガイダンス自体は想定線。一方、同時に発行済み株式数の3.5％に当たる3300万株、1000億円を上限とする自社株買いの実施を発表、取得期間は9月30日まで。自社株規模の大きさがサプライズにつながっている。<6503> 三菱電 2773 +380大幅反発。先週末に24年3月期の決算を発表、営業利益は3285億円で前期比25.2％増となり、市場予想並みの水準で着地。25年3月期は4000億円で同21.8％増の見通し、3500億円程度のコンセンサスを大きく上振れ。受注の底打ちが確認されているFAシステムの大幅な拡大を見込んでいるもよう。比較的、保守的なガイダンスを示す傾向が強いことからも。強気見通しに対するポジティブな反応は強まる形に。<6501> 日立 14620 +1145大幅続伸。先週末に24年3月期の決算を発表、調整後営業利益は7558億円で前期比1.0％増となり、市場想定並みの水準で着地。25年3月期は8550億円で同13.1％増の見通し、コンセンサス線上とみられる。決算数値にサプライズはないが、中計の株主還元目標値は引き上げられている。24年3月期年間配当金は前期比35円増の180円とし、発行済み株式数の2.27％に当たる2100万株、2000億円を上限とする自社株買いの実施も発表。<6526> ソシオネクスト 4691 +384切り返して続伸。先週末に24年3月期の決算を発表、営業利益は355億円で前期比63.6％増となり、市場予想を25億円程度上振れたとみられる。一方、25年3月期は270億円で同24.0％減の見通し。コンセンサスは340億円程度であった。ただ、為替想定は130円と保守的であるほか、もともと今期以降の業績停滞は織り込み済み。北米データセンター向けの商談獲得期待なども高まり、減益ガイダンスがあく抜け感にもつながっている。<6857> アドバンテス 4996 -393大幅反落。先週末に24年3月期の決算を発表、営業利益は816億円で前期比51.3％減となり、市場予想を50億円程度下振れた。一部の減損計上などが下振れ要因とみられサプライズは限定的。一方、25年3月期は900億円で同10.3％増の見通しだが、市場コンセンサスの1300億円程度を大幅に下振れている。足元でややコンセンサスは切り下げっていた印象だが、下振れ幅の大きさをネガティブ視へ。利益率低下を想定しているもよう。
＜ST＞
2024/04/30 15:46
本日の注目個別銘柄
日ゼオン、富士通ゼ、キーエンスなど
<7276> 小糸製 2073.5 -140大幅続落。前日に24年3月期決算を発表。営業利益は560億円で前期比19.5％増となったが、1-3月期は大幅減益に転じ、市場予想も90億円程度下振れた。一過性費用が30億円程度あったが、想定以上の収益悪化と。また、25年3月期は580億円で同3.6％増の見通しだが、こちらもコンセンサスを90億円程度下振れる。前期配当起因上振れ、今期も増配計画だが、収益水準の大幅下振れインパクトが強い。<3231> 野村不HD 4426 +298大幅反発。前日に24年3月期決算を発表、営業利益は1121億円で前期比12.6％増となり、従来予想の1090億円をやや上回った。25年3月期は1140億円で同1.7％増の計画で、ほぼコンセンサス水準。決算数値にサプライズは乏しいものの、期末配当金は従来計画の65円から75円に引き上げ、今期配当計画も前期比25円増の165円。株主還元の方針として、DOE4％下限を今回新たに追加している。<6755> 富士通ゼ 1970 +145.5大幅続伸。前日に24年3月期決算を発表、営業利益は57.5億円で前期比61.9％減となったが、市場予想を10億円程度上回った海外で空調機事業の売上が想定以上に好調なもよう。25年3月期は120億円で同2.1倍と大幅増期見通し。コンセンサスは20億円程度下回るが、保守的な計画とみられているようだ。株価が安値圏で推移していた中、今後の回復確度の高まりを映して、見直しの動きが先行したようだ。<4205> 日ゼオン 1590 +175.5急伸。前日に24年3月期の決算を発表している。営業利益は205億円で前期比24.6％減となったが、市場予想は20億円程度上振れ。光学樹脂の出荷が想定以上に好調だったもよう。年間配当金は40円から45円に引き上げ。25年3月期営業利益は265億円で同29.3％増の見通し。コンセンサス並みの水準とみられるが、年間配当金も47円に増配計画。また、100億円を上限とする自社株買い実施も発表している。<4726> SBテク 2546 +500ストップ高比例配分。53％を出資している親会社のソフトバンクが同社を完全子会社化すると発表している。同社ではTOBに賛同している。TOB価格は2950円で前日終値に対して44％のプレミアムになり、TOB価格への完全サヤ寄せを目指す動きとなっている。TOB期間は4月26日から6月11日まで。TOB成立後に同社は上場廃止となる。<8155> 三益半導 3235 +503ストップ高比例配分。筆頭株主である信越化学工業がTOBを実施して完全子会社化することを発表。同社ではTOBに対して賛同の意見を表明している。TOB価格は3700円で前日終値に対して35.4％のプレミアムとなり、TOB価格に完全サヤ寄せを目指す動きが強まる形に。TOBは7月下旬をめどに開始予定としているが、国内外の競争法に基づく必要な手続及び対応に一定期間を要することで正式には決まっていない。<3064> MRO 1782.5 -150大幅反落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は89億円で前年同期比10.9％増となり、市場予想を小幅に上回った。販管費の削減効果などが想定以上に進んだもよう。一方、粗利益率は29.2％で前年同期比0.8ポイント低下し。会社計画も下振れたもよう。大企業からの受注が増加してPBのウェイトが低下したことが主因となっているもよう。株価は足元で高値圏にあり、粗利率低下をマイナスに捉える動きが優勢に。<6702> 富士通 2425.5 -57大幅続落。前日に24年3月期の決算発表。営業利益は1603億円で前期比52.2％減となり、従来予想の2500億円を大きく下振れ。下振れ自体は想定線であったが、1-3月期の構造改革費用計上も重しとなった。25年3月期は3300億円で同2.1倍の見通し、ほぼコンセンサス水準。強気のガイダンス開示からスタンスは変更されているようだ。中計の株主還元施策に沿った形で、自社株買いの実施も発表されている。<6861> キーエンス 69610 +5030大幅反発。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は4950億円で前期比0.8％減となり、市場予想は50億円強上振れたとみられる。人員増加がトップライン成長につながり、1-3月期は売上増ペースが拡大する形になっている。営業利益率も52.1％となり、前四半期50.5％から改善へ。25年3月期見通しは例年通り開示されていないものの、足元の底堅い業績推移を評価する動きが先行へ。<4063> 信越化 5906 -402大幅続落。前日に24年3月期決算を発表、営業益は7010億円で前期比29.8％減となり、市場予想を300億円程度下振れた。機能材料事業での減損計上、電子材料や生活環境基盤材料などもそれぞれ想定を下回る。25年3月期第1四半期計画1650億円も、市場予想を200億円程度下振れのもよう。実績、見通しともに想定以下でネガティブに。なお、シリコンウエハー需要は1-3月期が底との見方を示している。
＜ST＞
2024/04/26 15:42
本日の注目個別銘柄
メタウォーター、キヤノン、航空電子など
<4519> 中外薬 4860 -291大幅続落。前日に第1四半期の決算を発表している。コア営業利益は1021億円で前年同期比3.1％減となったが、想定以上の原価率低下で市場コンセンサスは上振れている。ただ、売上収益は同24.1％減と大幅減収。ロナプリーブ政府納入完了に伴う売上減少に加え、バビースモやアレセンサなども期待値に未達、バイオシミラーの影響でアクテムラの海外出荷なども減少のもよう。低調なヘッドラインをマイナス視のようだ。<6752> パナHD 1325 -68大幅反落。前日に業績予想の修正を発表している。営業利益は従来予想の4000億円から3600億円、前期比24.8％増に下方修正。コンセンサスは会社計画をやや上回る水準であったため、ネガティブな反応が優勢になっている。なお、車載用電池事業における過去の製造工程上の問題に係る調整営業費用の計上、自動車関連事業の一部でのれんの減損損失計上など、一過性要因が下方修正の主因となっている。<4751> サイバー 976.5 -58.5大幅反落。前日に上半期決算を発表、営業利益は274億円で前年同期比56.0％増となり、市場予想を50億円強上回った。「グランブルーファンタジーリリンク」のヒットなどで、ゲーム事業が想定を上回ったともよう。ただ、同タイトルへの期待は足元でセールス好調などが伝わっていたことから織り込み済みとも捉えられた。また、通期計画300億円を据え置いていることもあり、目先の出尽くし感が先行しているようだ。<6962> 大真空 817 +34大幅続伸。前日に24年3月期業績予想の上方修正を発表している。経常利益は従来予想の17億円から31億円、前期比39.3％減に引き上げ。為替相場の円安推移による利益率の向上、営業外での為替差益計上などが要因のようだ。経常利益は上半期決算時に続く上方修正となっている。株価は年初来下落傾向が続いていたため、リバウンドの手掛かり材料と捉えられる形に。<6807> 航空電子 2510 +179大幅続伸。前日に24年3月期の決算を発表、営業利益は144億円で前期比17.9％減となり、従来計画140億円並みの着地に。一方、25年3月期は170億円で同17.9％増と2ケタ増益に転じる計画。年間配当金も前期比5円増の60円を計画。営業利益は市場コンセンサスの155億円程度を上回る水準。自動車業界向け、並びに、防衛事業の追い風を受ける航空・宇宙市場の売上拡大を見込んでいるようだ。<5189> 桜ゴム 2720 +500ストップ高比例配分。前日に業績・配当予想の大幅上方修正を発表している、24年3月期営業利益は従来予想の6.6億円から11.3億円、前期比2.7倍にまで引き上げ。消防・防災事業において、第4四半期に官公庁関連の受注が急増したことが背景となっている。1月に続いての大幅上方修正となる形に。年間配当金も再度の大幅引き上げ、従来計画の50円から記念配30円含めた90円配としている。<6723> ルネサス 2534 +12.5続伸。本日、24年12月期の第1四半期決算を発表。Non-GAAP売上収益は3518億円で前年同期比2.2％減となったが、従来計画中心値3450億円を上振れ。同営業益も1135億円で同9.1％減となったが、従来の売上計画中心値をベースとした予想からは100億円ほど上振れた。営業利益率は従来想定を2.3pt上回る。4-6月期は前四半期比減益予想だが、直近株価の大幅調整もあり、実績値上振れを評価。<9551> メタウォーター 2015 -271急落。前日に24年3月期の決算を発表している。営業利益は99億円で前期比14.0％増となったが、25年3月期は90億円で同9.1％の減益見通しとしており、ネガティブな反応が優勢となっている。人的投資やDX投資などのコストアップが響くもようだ。28年3月期までの中期計画も公表、受注高2000億円以上、営業利益130億円などを掲げているが、ポジティブなインパクトは限定的なようだ。<6954> ファナック 4455 -158大幅反落。前日に24年3月期決算を発表、営業利益は1419億円で前期比25.8％減となり、25年3月期は1210億円で同14.7％減を計画。25年3月期市場コンセンサスは1600億円程度であり、為替前提など保守的とはいえ、大きく下振れる格好に。需要回復乏しく、稼働悪化などによる収益低迷を見込む。なお、発行済み株式数の1.32％に当たる1250万株、500億円を上限とする自社株買いの実施を発表。<7751> キヤノン 4066 -374大幅反落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は801億円で前年同期比5.2％減となり、市場予想を100億円程度下振れた。イメージング事業が想定以上に落ち込む形に。通期予想は4350億円、前期比15.9％増を据え置き、コンセンサスを上回る水準となっているが、むしろ、足元で円安が進んでいる状況下での業績据え置きを受けて、ファンダメンタルズの想定以上の厳しさが反映されているのではとの見方も。
＜ST＞
2024/04/25 15:57
本日の注目個別銘柄
アーレスティ、野村マイクロ、KOAなど
<1815> 鉄建 2927 +209大幅反発。前日に業績予想の上方修正を発表、24年3月期営業利益は従来予想の3億円から9.5億円に引き上げた。施工高上振れによる売上増、土木工事の竣工工事案件における利益増加などが上振れの背景。ただ、第3四半期までの実績からインパクトは限定的。一方、中期経営計画を発表。27年3月期営業利益は50億円以上などの数値目標を掲げ、今後の収益回復テンポの早まりが意識される形に。<3843> FB 1502 105大幅続伸。前日に業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の55億円から58.5億円、前期比46.0％増に上方修正。5Gインフラ支援事業における収益の安定推移が継続したほか、トーンモバイル事業がユーザー獲得繁忙期においても好調だったことが背景。上半期決算発表時に続く上方修正となっており、一段のモメンタム好転を評価する動きが優勢に。<6999> KOA 1602 +177急伸。前日に24年3月期決算を発表、営業利益は33.1億円で前期比67.6％減となり、25年3月期は39億円、同17.7％増の見通しとしている。前期実績は直前に修正済みで、今期の2ケタ増益見通しがポジティブ視される形になった。自動車向けの回復などが想定されているもよう。1-3月期受注は前四半期比で14％増となったが、7四半期ぶりのプラス転換、12四半期ぶりの2ケタ成長となっている。<8218> コメリ 3790 +380急伸。前日に24年3月期決算を発表、営業利益は221億円で前期比15.2％減となり、従来予想線上での着地となった。一方、25年3月期は243億円で同10.0％増の見通し、年間配当金も前期比2円増の54円を計画。加えて、発行済み株式数の1.24％に当たる60万株、20億円を上限とする自社株買いの発表、並びに、株主であるNORTHERN TRUSTからの株主提案に関する書面受領なども材料視された。<4004> レゾナック 3390 -321大幅続落。ユーロ円建CB1000億円の発行を発表している。転換価額は4638円で前日終値比アップ率は24.98％となる。今回のファイナンスによる潜在的な希薄化率は11.94％となる。調達資金は、半導体材料およびSiCエピタキシャルウェハーの設備投資資金および長期借入金の返済資金に充当するもよう。転換条件などは厳しくなっているものの、潜在的な希薄化を売り材料視される格好となっている。<5852> アーレスティ 647 -129急落。中国子会社の事業用資産を中心とした減損損失の計上を発表している。それに伴い、24年3月期純損益は、従来予想の14億円の黒字から一転、90億円の赤字に下方修正している。期末配当金は従来計画の10円から5円に減額、年間配当金は前期比5円増の15円配としている。大幅赤字計上によるバランスシートの悪化が意識される展開に。なお、営業利益も従来予想の24億円から22億円に引き下げている。<4684> オービック 20035 -1635大幅反落。前日に24年3月期決算を発表。営業益は709億円で前期比13.5％増となり、従来予想の700億円をやや上回った。25年3月期は780億円で同10.0％増と見込み、800億円程度のコンセンサスはやや下振れる。年間配当金は前期比20円増の320円を計画している。全般的にサプライズは限定的だが、前1-3月期増収率は前年同期比9.2％増と1ケタ台にとどまり、成長率鈍化への懸念が意識された。<7309> シマノ 25105 +960大幅続伸。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は134億円で前年同期比52.1％減となったが、コンセンサスは110億円程度だったとみられ、上振れ着地となった。また、通期計画は従来の530億円から568億円に上方修正。コスト削減の進捗により原価率が改善し、販管費も抑制できるもよう。業績底打ち確度の高まりが意識される状況に。立会外取引での100万株を上限とした自社株買いの実施も発表。<6254> 野村マイクロ 5460 +705ストップ高。前日に業績・配当予想の上方修正を発表しており、ポジティブな見方が優勢になっている。24年3月期営業利益は従来予想の96.5億円から106億円、前期比61.8％増に上方修正。各地域の超純水製造装置の工事進捗が順調に推移したこと、為替相場が円安基調で推移したことなどが背景になっている。期末配当金も従来計画の100円から190円に引き上げ、年間配当金は前期比100円増の250円配となる。<6594> ニデック 6794 +49反発。前日に24年3月期決算を発表。営業益は1631億円で前期比63.1％増となり、従来予想の1800億円を下振れた。構造改革費用を約150億円増額したことが主因。一方、25年3月期は2300億円で同41.0％増と見込むが、2400億円程度の市場予想に届かず。大幅増益だが、構造改革費用598億円一巡を見込むと、実質的な増益率は物足りず値を消したが、全般相場の戻りに呼応し買い戻される。
＜ST＞
2024/04/24 15:38
本日の注目個別銘柄
有機薬、三信電気、東急建設など
<4531> 有機薬 310 +18大幅続伸。前日に業績予想の修正を発表している。24年3月期営業利益は従来予想の8.4億円から11.1億円、前期比23.7％増に上方修正。第3四半期までは2ケタ営業減益であったことから、ポジティブなインパクトが強まっているもよう。円安の影響、電子材料向け新製品の貢献、海外で展開している原薬の販売拡大、経費の節減効果などが背景となっているようだ。年間配当金も従来計画の7円から8円に引き上げている。<8150> 三信電気 2161 +121大幅続伸。前日に業績予想の修正を発表している。営業利益は従来予想の44億円から57億円、前期比16.8％減に上方修正。足元の株価動向からも業績上振れは織り込まれていなかったとみられる。利益率の高いソリューション事業の業績が好調に推移したことで、売上が下振れる中も利益は拡大したもよう。また、年間配当金も従来計画の100円から105円に引き上げている。<1720> 東急建設 839 +42大幅続伸。前日に24年3月期の業績修正を発表している。営業利益は従来予想の62億円から82億円、前期比60.6％増に上方修正。開発事業の撤退に伴い過年度に計上した不動産事業等損失引当金が減少したことで、不動産事業等総利益が増加。また、研究開発等の費用発生が想定よりも後ろ倒しになり、販管費も減少したもよう。年間配当金は自己資本増加見込みによって従来計画の36円から37円に引き上げている。<6963> ローム 2149.5 +7続伸。STマイクロとのSiC製ウエハー供給契約を延長すると発表。契約を複数年延ばして、2.3億ドル以上の取引額を見込む。STマイクロに対しては2020年からSiCウエハーを供給し、これまで4年間で1.8億ドルの取引があるもよう。当初は複数年で1.2億ドル以上の契約とされていた。同社はSiCウエハーの生産からパワー半導体の製造まで手掛けているが、今回の契約延長により一段の事業安定化が期待された。<7278> エクセディ 2914 -96大幅反落。前日に業績予想の下方修正を発表している。営業損益は従来予想の130億円の黒字から155億円の赤字に下方修正。ATセグメントにおける生産設備等につき、EV化の進展による需要減を背景とした収益性の低下が見込まれることから、対象となる有形固定資産について約322億円の減損損失を計上する見込みとなったもよう。一過性の要因ではあるが、赤字幅の大きさにネガティブなインパクトが先行へ。<5938> LIXIL 1718.5 -67.5大幅反落。前日に24年3月期業績予想の下方修正を発表している。事業利益は従来予想の400億円から230億円、前期比10.7％減に引き下げ。業績未達は想定されていたものの、市場予想は300億円程度であったため、想定以上の下振れとなる形に。欧州市場を中心とした海外事業の低迷が継続する形になったもよう。なお、年間配当金計画の90円は据え置いている。<3038> 神戸物産 3416 +64大幅続伸。前日に3月の月次動向を発表している。営業利益は前年同月比20.3％増となり、直轄エリアの既存店出荷高も同7.5％増と堅調推移を持続している。利便性の高い冷凍野菜が好調だったほか、セール対象商品についても売上増に貢献したようだ。24年10月期に入って5カ月連続で営業利益は2ケタ増、引き続き円安進行という悪環境下での拡大が続いていることを評価する動きに。<9532> 大瓦斯 3510 +162大幅続伸。前日に24年3月期業績予想の修正を発表、経常利益は従来予想の1700億円から2265億円、前期比3.0倍にまで上方修正している。市場予想は1750億円程度であったため、想定以上の上振れとポジティブ視される形に。国内エネルギー事業におけるガス事業、LNG販売事業及び電気事業や、海外エネルギー事業での増益などが上振れ要因になったとされている。<6196> ストライク 4810 +155大幅続伸。前日上半期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の29.3億円から37.1億円、前年同期比83.0％増に引き上げ。案件の成約組数が130組と当初計画の122組を上回るとともに、大型案件の成約も23組に上り、案件単価も当初計画を上回ったもよう。通期予想は据え置いているが、今後の引き上げなども想定される状況とみられる。<6632> JVCKW 844 +5反発。前日に業績予想の上方修正を発表、営業利益は従来予想の165億円から181億円、前期比16.3％減に引き上げ。セーフティ&セキュリテイ分野の無線システム事業とモビリティ&テレマティクスサービス分野の海外OEM事業が引き続き好調に推移しているもよう。業績上振れに伴い、年間配当金も従来計画の8円から12円に引き上げ、特別配当5円があった前期配当並みの水準としている。
＜ST＞
2024/04/23 15:30
本日の注目個別銘柄
ケミプロ化成、アビックス、共英製鋼など
<7836> アビックス 105 +14急伸。先週末に業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の0.4億円から1.1億円に上方修正。デジタルサイネージの需要が旺盛で多くの業界で導入が進んだこと、デジタルマーケティングによる販促効果が大きかったことなどで、デジタルサイネージ関連事業における情報機器部門の売上高が予想を上回っているもよう。過去比較でも極めて高水準の収益状況となる。<5440> 共英製鋼 2543 +191大幅続伸。先週末に業績予想の修正を発表している。営業利益は従来予想の200億円から210億円、前期比41.7％増に引き上げ。棒鋼の値上げ効果やスクラップ価格の値下がりなどが背景とみられる。修正幅にインパクトは限定的だが、年間配当金も従来計画の80円から90円に引き上げている。先週末終値ベースでの配当利回りは3.8％程度となり、ポジティブな反応につながっているようだ。<3073> DDグループ 1204 +67大幅反発。26年2月期までの中期経営計画計数目標の修正を発表している。26年2月期営業利益は当初計画の28億円から40億円にまで引き上げている。24年2月期営業利益は32.4億円と計画値を前倒しで達成しており、25年2月期も35億円まで伸長の見込みとなっている。中計の上振れは想定線ではあるが、株価が安値圏にあり、当面の業績に対する安心感が見直しの動きにもつながっている。<6967> 新光電工 5525 +9下げ渋りもみ合い。先週末に業績予想の下方修正を発表、24年3月期営業利益は従来予想の350億円から248億円、前期比67.7％減に引き下げている。ただ、第3四半期までで前年同期比74.7％減益であったため、業績の下振れ自体は想定線と捉えられる。下方修正後の1-3月期は増益に転じる見込みとなっており、今後は来年度の回復期待も織り込む形から、短期的な悪材料出尽くし感が強まる状況のようだ。<4960> ケミプロ化成 479 +80ストップ高。先週末に業績予想の上方修正を発表。経常利益は従来予想の1億円から1.3億円に、純利益は0.8億円から1.2億円に引き上げた。主力のプラスチック添加剤の販売が上振れたこと、受託製造製品の追加受注獲得が工場稼働率改善に寄与し生産休止費用が減少したこと、減損処理済資産の処分・圧縮を進めたことなどが背景。修正幅は限定的だが、第3四半期までで経常利益は前年同期比4割超の大幅減益であった。<2053> 中部飼料 1173 +81大幅反発。先週末に24年3月期の業績修正を発表している。営業利益は従来予想の30億円から39億円、前期比2.3倍に上方修正。飼料事業において第4四半期に畜産飼料の原料ポジションが想定以上に改善したほか、電力費・燃料費など変動費の増加が想定を下回ったことか上振れの背景に。第3四半期までは2ケタの減益であった。年間配当金も従来計画の34円から40円に引き上げ、前期比でも6円の増配となる。<7201> 日産自 550.4 -11大幅続落。先週末に24年3月期の業績下方修正を発表している。営業利益は従来予想の6200億円から5300億円に引き下げ、市場コンセンサスも従来会社予想水準であったとみられる。下方修正の要因は、販売台数の減少、並びに、インフレの影響などによるサプライヤーのコスト負担を軽減する取り組みなどによるものとしている。足元で為替相場が円安水準となっていたため、下振れには意外感も強いようだ。<6238> フリュー 1173 -89大幅続落。先週末に3月の月次動向を発表している。売上高は前年同月比3.9％増となったが、伸び率は8月以来の1ケタ台にとどまっており、マイナス材料視される形になっている。主力の世界観ビジネスは高成長続くが、直近との比較で増収率はやや鈍化。ガールズトレンドビジネス、フリューニュービジネスなどは前年比減少に転じる状況となっている。<7198> SBIアルヒ 844 -57大幅続落。先週末に業績予想の下方修正を発表、24年3月期税引前利益は従来予想の30億円から23億円、前期比44.2％減に引き下げ。固定金利と変動金利の金利差等を背景にフラット35市場が引き続き低調、期待していた「フラット35」子育てプラスに関しても、期中に実行される新規案件が想定よりも少なかったようだ。新年度業績対する期待感などもやや後退の方向とみられる。<8035> 東エレク 32450 -1080続落。先週末の米国市場では、エヌビディアが10％安となるなど、SOX指数が4％超の下落となった。TSMCの業界見通し下方修正などが響く形に。本日の日経平均は地政学リスクの緩和では反発に転じているものの、同社など半導体関連には引き続き売りが優勢となった。なお、同社に関しては、UBS証券が現在想定できるプラス要因の殆どを株価は織り込んだとして、投資判断を「ニュートラル」に格下げしている。
＜ST＞
2024/04/22 15:22
本日の注目個別銘柄
新都HD、さくら、いなげやなど
<6096> レアジョブ 681 -37大幅反落。前日に24年3月期の業績修正を発表。営業利益は従来予想の6億円から6.9億円に上方修正も、純損益は4億円の黒字予想から3億円の赤字に下方修正。子ども・子育て支援事業において原価が想定を下回って推移した一方、資格スクエアの株式取得時に発生したのれん、児童生徒向けオンライン英会話サービスに係るソフトウエアなどの減損を特別損失に計上する。本業ベースの上振れは第3四半期までの決算から想定線。<7581> サイゼリヤ 5280 +130大幅続伸。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断「オーバーウェイト」を継続、目標株価を7000円から7200円に引き上げた。株価は第2四半期における国内の低収益を嫌気して大幅下落したが、第3四半期での日本セグメントの収益改善が予想されることで、押し目買いの好機と判断している。粗利率低下要因となった一時的な食材の空輸や外注活用などは解消され、サイドメニュー強化による注文皿数増も改善要因と。<6999> KOA 1413 -23伸び悩んで反落。前日に24年3月期の業績予想修正を発表。営業利益は従来予想の23億円から33.1億円に引き上げた。産業機器や民生機器市場を中心に在庫調整が継続しているが、為替の円安効果やコスト抑制の進展などが上振れ要因となる。ただ、大幅減益決算であることに変わりはなく、第3四半期までの時点で従来の通期予想は超過していたこともあり、ポジティブなインパクトは限定的。<1605> INPEX 2409 +36大幅反発。NY原油相場が時間外取引で急伸しており、同社など石油関連株の手掛かり材料となっている。前日のNY原油先物5月限はほぼ横ばいの82.73ドルであったが、時間外では85ドル台半ばにまで急伸している。イラク南部で爆発音との報道が伝わったほか、米政府高官ではイスラエルがイランの標的を空爆したことを確認などとも伝わっている。原油需給の先行き懸念が思惑視される状況に。<2776> 新都HD 101 +30ストップ高。株式交換によって、北山商事を子会社化すると発表している。北山商事は資源リサイクル事業と資源リユース事業を主事業としており、長野県内に3ヶ所の工場と1ヶ所のプラント、新潟県に直江津港ヤードを所有している。同社の金属リサイクル事業の主要仕入れ先でもある。23年9月期は営業利益1.8億円を計上しており、短期的な業績の下支え効果などが期待される状況のようだ。<8182> いなげや 1231 -190急落。USMHとの経営統合を発表、株式交換によって同社が完全子会社となり、11月27日をもって上場廃止となるもよう。交換比率は1:1.46となり、前日のUSMHの終値をベースにすると理論価格は1413円となる。本日はUSMHの株価も下落しており、それにサヤ寄せする動きにも。USMHとの経営統合は既定路線であったが、TOBプレミアムなどに対する期待もあったとみられる。<4911> 資生堂 4057 -2朝高後に値を消す。本日は同社やコーセー、花王など化粧品大手の一角で強い動きが目立っている。前日の米国市場では化粧品大手のエスティ・ローダーが4.9％高と大幅上昇しており、国内関連銘柄の刺激材料につながっているとみられる。エスティ・ローダーの株価上昇はドイチェバンクの高格付け付与が材料になったとみられている。5月発表の決算に対する期待を高めているようだ。<3091> ブロンコB 3860 +320大幅反発。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は7.8億円で前年同期比2.6倍となり、買い材料視された。据え置きの上半期計画9.4億円、同65.0％増に対する進捗率も82.7％に達している。来店客数の回復による売上高の好調推移、アメーバ経営によるコストコントロールの効果などが好進捗の背景。会社側でも、現状の進捗状況に基づき、今後の連結業績予想の修正を検討する状況であると認識としている。<3778> さくら 6190 +1000ストップ高。経済産業省では、幅広いAI開発者が利用可能な計算資源を整備するため、KDDIやGMOインター、同社など5社に最大725億円の助成を行うと本日発表している。とりわけ、同社への助成額は501億円とされており、より関心が高まる状況になっているようだ。斎藤経産相では「今後さらに利活用が進む生成AIのモデル開発のため、国内に計算資源を整備することが重要」と語っている。<8035> 東エレク 33530 -3210大幅続落。前日の米国市場ではSOX指数が1.7％安となり、東京市場でも半導体関連に売りが集まる展開となっている。台湾TSMCが前日に決算を発表している。AI向け半導体の需要拡大を背景に第2四半期売上高は最大30％増加するとの見通しを示しているが、2024年の半導体市場見通しは従来予想をやや引き下げており、設備投資計画も据え置き。半導体関連銘柄全般にとって売り材料につながる形へ。
＜ST＞
2024/04/19 15:19
本日の注目個別銘柄
あさくま、八洲電機、八十二銀など
<4901> 富士フイルム 3343.0 -108.0大幅反落。前日に中期経営計画、並びに24年3月期の業績修正を発表。24年3月期営業利益は従来予想の2900億円から2770億円、前期比1.4％増に引き下げ。ヘルスケアなどが下振れの中心となっている。また、25年3月期の業績予想も発表、営業利益は3000億円、同8.3％増を予想も、市場予想の3180億円程度を下回っている。なお、27年3月期の中計目標値としては3600億円を掲げている。<7678> あさくま 2523 +301急伸。株主優待制度の拡充を発表している。これまでは、1月末100株以上保有株主に対して、グループ店舗で使用できる食事券を年間4000円分提供していたが、新たに、7月末100株以上保有株主に対して、抽選によってグレード化された商品や食事券が提供される。最も高額な商品は30000円相当で100名に提供。抽選漏れの株主に対しても、3000円分の食事券が提供されることになるようだ。<6995> 東海理電 2379 -42大幅続落。同社が製造したプリウス向け後席ドアハンドルの開スイッチにおいて、トヨタ自動車がリコールの届出を国土交通省などに対して行ったと発表した。過去に製造したスイッチに不具合が発生する恐れがある。今回のリコールに関する同社の費用見積額は110億円となっているもよう。24年3月期の営業費用として業績に反映するとしている。短期的な業績悪化要因につながるほか、信頼性の低下懸念なども意識された。<3153> 八洲電機 1577 +82大幅反発。前日に24年3月期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の37億円から38.5億円、前期比37.7％増に引き上げ。各事業部門とも第4四半期において事業環境が想定以上に良好で、業績が好調に推移しているようだ。2月に続く上方修正で、前期トータルでは4度目の上方修正となる形になっており、良好なモメンタムの継続をポジティブに捉える動き。<4241> アテクト 702 -92急落。前日に24年3月期の業績下方修正を発表している。営業利益は従来予想の1.6億円から0.7億円、前期比63.1％減に引き下げ。原材料費の上昇、PIM事業における受注減少の影響などが響くもよう。1-3月期は営業赤字となる形に。また、PIM事業における固定資産の減損を4.3億円、特別損失に計上するとし、純損益は1億円の黒字予想から2.5億円の赤字予想に引き下げ。<6920> レーザーテック 37510 +80売り先行も反発。蘭ASMLの決算が嫌気され、前日は後場から下げ幅を大きく広げたが、後場からプラス圏に浮上した。ASMLの1-3月期決算は、EUV露光装置の販売低迷で純利益が前年同期比37％減と大幅減益。受注高も同5％減となり、それぞれ市場予想を下回った。前日の下げで織り込まれていたほか、後場週場に発表された台湾のTSMCの１Q決算が市場予想を上回ったため、買い直された。<1605> INPEX 2373 -55大幅続落。前日のNY原油相場でWTI5月限は前日比3.1％安と大幅に3日続落の展開となっており、同社を始め石油関連株のさえない動きが目立っている。イスラエルによる対イラン報復が現在まで見送られている中、前週末に米エネルギー情報局が発表した原油在庫の増加が、引き続き原油相場の重しとなっているようだ。3月以降の株価急騰の反動も強まる形に。<8359> 八十二銀 1024.5 +61.7大幅反発。一部メディア報道によると、6月に開催予定の株主総会において、海外業務を手掛ける「国際統一基準行」の資格返上を求める株主提案が初めて出されたことが分かったと伝わっている。株主側では、国際統一基準行であるために同行のPBRが低迷していると問題視しているようだ。国際統一基準行の達成すべき自己資本比率8％以上に対して、国内基準行は4％以上であり、資産の有効活用につなげやすくなるとの見方に。<6146> ディスコ 54130 +890大幅続伸。24年3月期営業利益が前期比6％増の1170億円強になったもようと、一部で伝わった。従来の会社予想を90億円近く上回り、一転して4年連続の最高益になったもよう。市場コンセンサスの1143億円も上回る水準とされる。朝方は出尽くし感が先行する形になったが、地合い改善とともに買いが優勢となった。生成AI市場の拡大で、半導体関連の中でも相対的にメリットが大きいとされ、先高期待は依然高い。<4343> イオンファン 2240 +123急反発。いちよし証券ではフェアバリュー2800円を継続しているものの、レーティングを「B」から「A」に引き上げている。24年2月期決算を受けても大きな見方に変化がない中、その後の株価の下落を考慮したとしている。中国の損益改善は遅れているものの、新機種投入効果によるメダルの回復、低年齢層をターゲットとしたクレーンゲーム「キッズプライズ」の好調推移などから、日本は堅調に推移していると評価。
＜TY＞
2024/04/18 15:36
本日の注目個別銘柄
レゾナック、オプティマス、ネオジャパンなど
<4186> 東応化 4255 +115大幅反発。UBS証券では投資判断「バイ」を継続し、目標株価を4200円から5000円に引き上げている。ロジック。メモリともに生産回復が今後鮮明化する中で、同社の業績モメンタムも加速が予想されるとしている。世界的な競争力を有する半導体材料で、需給悪化懸念が小さいフォトレジスト専業の同社のバリュエーションプレミアムは、拡大が正当化できるとも評価のもよう。<9262> シルバーライフ 926 +22大幅反発。いちよし証券ではレーティング「A」。フェアバリュー1800円でカバレッジを開始している。単身世帯の増加や人手不足の外部環境下、冷凍弁当や高齢者施設向けで業績拡大が見込まれ、株価バリュエーション面でも対利益成長力で割高感は乏しいと評価しているようだ。順調なコストダウンを裏付けとした値下げなどの拡販姿勢強化により、24年7月期業績は会社計画を上回り、25年7月期は25％の営業増益を予想。<7012> 川崎重 4818 +145大幅反発。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「アンダーウェイト」から「イコールウェイト」に格上げ、目標株価も3000円から5000円に引き上げている。高稼働率が予想される船舶や活況が見込まれる半導体向けロボットの利益構成比率が上がり、増益のコンビクションが高まったと評価しているようだ。25年3月期事業利益予想は、従来の960億円から1130億円にまで引き上げへ。<6645> オムロン 5051 -164大幅反落。ジェフリーズ証券では投資判断を「バイ」から「ホールド」に格下げ、目標株価も7000円から6000円に引き下げている。中国の回復遅れ、在庫調整の長期化を踏まえて25年3月期の業績予想を引き下げているもよう。中期的な業績回復は見込まれるものの、目先の回復は緩やかなものに止まり、業績の不透明感は継続するとみているようだ。相対的にファンダメンタルズおよび株価の回復に時間を要すると判断。<6920> レーザーテック 37430 -3190大幅続落。前日の米国市場では半導体関連の一角に押し目買いが優勢となり、SOX指数は0.9％高と3日ぶりの反発となっている。これに伴い、国内半導体関連も総じて買いが先行して始まった。ただ、日本時間の午後2時に発表した蘭ASMLの決算が市場予想を下回る結果となったため、朝方決算期待が買われていた同社やアドバンテス、東エレクなどの半導体関連株に連想売りが波及し、大引けにかけて下げ幅を拡大させた。<4004> レゾナック 3880 +415急伸。前日に業績予想の上方修正を発表している。上半期営業利益は従来予想の50億円の赤字から140億円の黒字に、24年12月期通期では、上半期の上振れ分のみを反映して280億円から470億円に引き上げ。為替水準が想定より円安基調で推移していることに加え、半導体材料やHDメディアにおける想定以上の需要回復、足元でのナフサ価格の上昇などが上振れ要因。修正幅の大きさがインパクトにつながっている。<9268> オプティマス 810 -150ストップ安。前日に24年3月期業績予想の下方修正を発表。経常利益は従来予想の56億円から51.6億円、前期比91.0％増に引き下げ。Auto Trader Media Group、Autocare Services Ptyなど、複数のM&Aを行った結果、M&A関連費用が想定よりも増加する形になったもよう。なお、27年3月期までの経営計画を策定、数値目標として経常利益130億円などを掲げている。<3921> ネオジャパン 1535 +212急騰。desknet's NEOクラウド版において、9月1日より新価格プランの提供開始、並びに既存プランの価格改定を行うと発表。desknet's NEOは低コストで高機能なグループウェアとして、13年の提供開始から価格を維持してきたが、エネルギー価格の高騰や円安に伴うITインフラコストの増大、人件費の増大などに対応するためとしている。1ユーザー/月400円から600円に引き上げるもよう。<4689> ラインヤフー 339.7 -19.1大幅反落。LINE利用者の大規模な情報漏えい問題で、総務省は再発防止策の内容が不十分とし2度目の行政指導を行ったと伝わった。3月に行政指導が行われ、会社側では4月1日に再発防止策を提出していたが、ネイバーとのネットワークの完全分離などの対策を加速化する必要がある、ネイバーへの業務委託の縮小・終了に関して具体策が示されていないなどとされたようだ。総務省が同じ問題で2度の行政指導を行うのは異例。<5017> 富士石油 461 -30大幅続落。出光興産では、国内発電最大手のJERAが保有する同社株すべてを買い取る契約を結び、出資比率を現在の13.04％から21.79％に引き上げて持分法適用会社化すると発表。3月に住友化から株式を取得して筆頭株主になったが、その時点で、持分法適用会社化するまで追加取得を行うと発表。さらなる株式取得は考えていないともしており、足元で原油高や再編期待で株価が上昇していたため、出尽くし感に。
＜ST＞
2024/04/17 15:33
本日の注目個別銘柄
FPパートナー、古野電気、ヨシムラフードなど
<3086> Jフロント 1504 -151.5大幅反落。24年2月期決算を前日発表、営業益は430億円で前期比2.3倍となり、400億円程度の市場予想を上振れ。一方、25年2月期は375億円で同12.9％減と予想、425億円程度のコンセンサスも下回り、ネガティブ材料に。大型改装などに伴う面積減や改装コスト増、レジデンス売却益の反動などを見込む。発行済み株式数の3.03％に当たる800万株、100億円上限の自社株買い発表も下支え効果限定的。<6866> 日置電 6430 -640大幅続落。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は16.1億円で前年同期比31.1％減となっている。通期計画87億円、前期比9.4％増に対して、予想外の大幅減益スタートとなる形に。アジアを中心とした海外受注減少によって、自動試験装置の売上が大きく減少したほか、電子測定器などの売上も2ケタ減となっている。業績の下振れ懸念などが意識される状況にもなっているようだ。<7388> FPパートナー 5070 -950急落。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は13.6億円で前年同期比5.9％減となり、通期計画67.3億円、前期比21.1％増に対して、やや低調なスタートと受けとめられている。採用数の増加による入社時初期費用の増加、今後の採用数拡大のための営業社員の報酬額引き上げなどが減益要因に。会社計画地は上回る進捗としているようだが、減益決算をネガティブ視する動きが先行の形に。<6814> 古野電気 1797 -500ストップ安。前日に24年2月期決算を発表、営業益は65.2億円で前期比4.3倍となり、第3四半期決算時に上方修正した60億円も上回る。期末配当金も従来計画の25円から40円に増額。一方、25年2月期は55億円で同15.6％減と一転2ケタ減益ガイダンスに。年間配当金も前期の60円から35円に減配見通し。人財関連費用等の増加を見込んでいる。また、法人税等調整額増で純利益の減益幅は大きくなる見込み。<6699> ダイヤHD 805 +65大幅反発。ダイヤゼブラ電機では、推進しているアンモニア燃焼技術開発において、アンモニアなど燃焼しがたい燃料を安定燃焼させることが可能な超高エネルギー点火システムの試作品を完成させたと発表している。同システムは超高エネルギー出力化と小型化を両立し、体積当たりの出力エネルギーは世界最大となるようだ。火花点火エンジン全般。火花点火による着火・燃焼に関する製品などが適用先となるもよう。<2884> ヨシムラフード 1402 +170急伸。前日に24年2月期決算を発表、営業利益は24.3億円で前期比3.6倍となり、従来予想の15.7億円を大幅に上回った。ワイエスフーズのグループ化に加え、国内企業の価格改定や継続的な生産効率化の効果などが顕在化した。25年2月期も27.4億円で同12.9％増と2ケタ成長を想定、ワイエスフーズの連結化効果フル寄与などを見込む。なお、中国の禁輸に係る賠償金などは純利益の上振れ要因となる公算も。<9602> 東宝 5339 +368大幅続伸。前日に24年2月期決算を発表、営業利益は593億円で前期比32.0％増となり、従来予想の500億円を大幅に上回った。期末配当金も40円計画から65円に引き上げ。25年2月期営業利益は550億円で同7.2％減と減益ガイダンスだが、保守的な傾向が強く、ネガティブに捉える動きは限定的。また、発行済み株式数の2.29％に当たる400万株、240億円を上限とする自社株買いの実施も発表した。<7733> オリンパス 2240 +51.5大幅続伸。ゴールドマン・サックス証券では投資判断を「中立」から「買い」に格上げ、目標株価も2300円から2850円に引き上げている。ここまで相対的な株価の低パフォーマンスが続いたことで、割安感が拡大したと考えているもよう。また、今後は事業基盤強化に向けた取り組みが一巡する中、内視鏡新製品が米国や中国での市場拡大の過程で、高い利益成長を見込めるとしている。<6594> ニデック 6787 +436大幅反発。サーバー用水冷モジュールを生産中のタイにおいて、CDUの生産ラインを増強し、生産能力を現在の月産200台から6月までに月産2000台に拡大すると発表。今回の能力増強は米AIサーバーメーカーのスーパーマイクロ社への採用を受けたのもので、共同開発製品を生産予定。今後も演算サーバーは、空冷式に対し格段に高い冷却能力を持つ水冷式の冷却システムが必須になるとみられ、同製品の成長期待が高まった。<1514> 住石HD 1412 +300ストップ高比例配分。前日に24年3月期の業績上方修正を発表している。営業利益は従来予想の58億円から80億円、前期比2.1倍にまで引き上げ。石炭販売量が堅調に推移したほか、豪州ワンボ炭鉱からの配当金が想定を上回ったことが上振れ要因に。また、配当方針の変更を発表し、配当性向40％を目安にするとしている。これに伴い、24年3月期年間配当金は従来計画の20円から60円にまで引き上げている。
＜ST＞
2024/04/16 15:37
本日の注目個別銘柄
IDOM、JINSHD、Gunosyなど
<4503> アステラス薬 1446 -125大幅続落。無形資産の減損損失計上による業績予想の下方修正を発表している。遺伝子治療プログラムAT808に関する無形資産の減損損失約400億円、腎性貧血治療薬エベレンゾTMに関する無形資産の減損損失約160億円をその他の費用として計上。コアベースの業績予想に変更はないものの、フルベースの営業利益は830億円から130億円に下方修正している。大幅な減損計上をマイナス視する動きが先行へ。<6532> ベイカレント 3453 +500ストップ高比例配分。先週末に24年2月期決算を発表、営業利益は342億円で前期比14.4％増となり、年間配当金は従来計画3円増配の43円としている。25年2月期は営業利益が411億円で同20.1％増の見通し、年間配当金は50円を計画。また、120万株、36億円を上限とする自社株買いの実施も発表。新たな中期計画として、29年2月期売上高2500億円（24年2月期939億円）を目指すともしている。<8233> 高島屋 2354.5 -168大幅反落。先週末に24年2月期決算を発表、営業利益は459億円で前期比41.3％増となり、従来計画450億円をやや上回った。年間配当金も34円から37円に引き上げ。25年2月期見通しは、営業利益が500億円で同8.8％増、年間配当金は分割落ち後で前期比1.5円増の20円を計画。新中計も発表し、27年2月期営業利益は575億円目標。ただ、今期以降は増益率鈍化見通しで、出尽くし感が先行した。<3048> ビックカメラ 1644 +206大幅続伸。先週末に上半期の決算を発表、営業利益は98億円で前年同期比32.1％増となり、通期予想は従来の158億円から195億円、前期比37.2％増に上方修正している。市場コンセンサスは185億円程度であり、想定以上の上方修正となる形に。配当性向目標40％から、年間配当金も18円から21円に増額。免税売上の好調持続など、主にビックカメラ単体の収益が想定以上となるようだ。<7599> IDOM 1383 +300ストップ高。先週末に24年2月期の決算を発表、営業利益は161億円で前期比13.7％減となり、会社予想170億円は下回ったものの、市場予想は10億円程度上振れる着地に。また、25年2月期は203億円で同26.0％増の見通し。180億円程度の市場コンセンサスを大幅に上回る水準であり、ポジティブなインパクトが先行している。積極出店による売上増加などを見込んでいるようだ。<2168> パソナ 2200 -500ストップ安比例配分。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業益は46.7億円で前年同期比56.2％減となり、上半期の同40.9％減から減益率が一段と拡大。据え置きの通期予想100億円には下振れ懸念も。ベネワン株売却に伴い、28年5月期まで特別配当60円を実施と発表。つれて、24年5月期年間配当金は従来計画35円から75円に増配も、約1120億円の売却益計上の割には、特別配当の水準は低いとも。<3046> JINSHD 3480 -700ストップ安。先週末に上半期決算を発表、営業益は25.6億円で前年同期比69.9％増となり、従来予想の18.4億円を上振れた。一方、通期予想は55億円で前期比13.5％増を据え置き、実質下半期は下方修正の形になった。下期は、中国景気停滞の影響で海外アイウエア事業が当初想定を大きく下回る見通しとしているほか、店舗従業員の待遇改善による人件費増加を見込み、業績上振れ期待などは大きく後退する形に。<3915> テラスカイ 1670 +300ストップ高比例配分。先週末に24年2月期決算を発表、営業利益は5.2億円で前期比2.1％増となり、従来計画の4.7億円を上振れ。第3四半期累計では前年同期比39.4％減の水準だった。また、25年2月期は9.1億円で同73.3％増と大幅増益予想。加えて、NTTデータとの資本業務提携を発表、割り当てる新株予約権の行使も前提として含めると、同社発行済み株式数の20.15％を占める第2位株主となる。<6047> Gunosy 796 +100ストップ高。先週末に第3四半期の決算を発表、累計営業損益は1.1億円の赤字で前年同期比0.4億円の損益改善となっている。12-2月期は0.9億円の黒字を計上している。つれて、通期予想は2.6億円の赤字から0.3億円の赤字に上方修正。子会社ゲームエイトが牽引役、国内メディア、海外メディア事業ともにPV数が堅調に推移し、とりわけ、海外メディア事業の収益性が大きく向上しているようだ。<7725> インターアク 1512 +236急伸。先週末に第3四半期決算を発表、営業利益は7.5億円で前年同期比38.1％減となった。一方、通期予想は従来の10.4億円から14.7億円に上方修正した。国内顧客の設備投資需要が好調に推移し、イメージセンサ検査関連製品の販売規模が想定を上回る見込みとなったようだ。また、24年以降はスマホ市場及びモバイル向けイメージセンサ市場について、緩やかな回復が予測されるともしている。
＜ST＞
2024/04/15 15:33
本日の注目個別銘柄
ローツェ、新光商、C＆R社など
<8237> 松屋 1014 -24大幅続落。前日に24年2月期の決算を発表、営業利益は29.7億円で前期比8.6倍となり、第3四半期決算時に上方修正した水準の23億円も大きく上回っている。一方、25年2月期は25億円で同15.9％減と一転2ケタ減益ガイダンスとなっており、ネガティブな反応が先行する形に。売上成長鈍化などによって、人件費などのコスト増がカバーしきれないものとみられる。<2918> わらべ日洋 2435 -141大幅続落。前日に24年2月期の決算を発表している。営業利益は63.8億円で前期比28.0％増となり、従来予想線上での着地となっている。一方、25年2月期は45億円で同29.5％減と大幅減益に転じる見通し。売上高は最高更新見通しであるほか、海外の大幅増益も想定しているが、生産効率改善のために国内工場再編の実施を検討しており、先行投資や製造コストの増加を見込んでいるもよう。<4763> C＆R社 1731 -254急落。前日に24年2月期の決算を発表、営業利益は41億円で前期比3.7％増となり、従来計画の45億円を下振れ。25年2月期は48億円で同17.0％増の見通しだが、従来の中期計画では50億円を見込んでいたため下振れの格好となる。年間配当金は前期比2円増の43円を計画しているほか、発行済み株式数の1.3％に当たる30万株、5億円上限とした自社株買いの実施も発表しているが、下支えにつながらず。<8802> 三菱地所 3058 +198大幅反発。本日は不動産セクターが大幅高、東京都のオフィス空室率の大幅な改善、三井不動産の株主還元策強化などが手掛かり材料になっているとみられる。また、同社に関しては、みずほ証券が投資判断を「中立」から「買い」に格上げ、目標株価も2100円から3400円に引き上げている。25年3月期営業利益はコンセンサスを上回ると予想しているほか、丸の内事業の開示なども期待材料になるとみているもよう。<6981> 村田製 2830.5 +76大幅続伸。ジェフリーズ証券では電子部品セクターの調査を開始、同社は投資判断「バイ」でカバレッジを引き継ぎ、目標株価を3400円とした。円安や収益体質強化で在庫調整下でも安定した収益を計上、25年3月期に向けては自動車用MLCCの回復に加え、下期はPC、サーバー向けの回復も期待でき、営業利益は再度3000億円超を予想。同社の他、TDK、太陽誘電、ニデック、ミネベアミツミ、Nisshaを買い推奨。<8801> 三井不 1675 +121.5大幅反発。前日に発表した新経営計画への評価が先行したようだ。27年3月期数値目標として、EPS年平均成長率8％以上、ROE8.5％以上、事業利益4400億円以上、純利益2700億円以上などを掲げる。利益水準は市場の期待値をやや上回る水準に。また、総還元性向目標を現行の45％から50％以上に引き上げ、配当性向を従来の30％程度から35％程度に引き上げており、累進配当もコミットしている。<9983> ファーストリテ 42160 -1940大幅続落。前日に第2四半期決算を発表、12-2月期営業益は1104億円で前年同期比7.0％増となり、第1四半期の同25.3％増から増益率鈍化、1180億円程度の市場予想も下回る。中国の売上低調が目立つ。24年8月期通期予想は、売上高は若干減額も営業益は4500億円、前期比18.1％増の市場予想を小幅に下回る水準を据え置き。第1四半期決算後に株価が大きく上昇したこともあり、ネガティブ視。<8141> 新光商 956 -178急落。主要取引先であるルネサスエレクとの間で締結していた特約店契約を終了することになったと発表している。ルネサスからの申し入れを受けて、24年9月30日付で終了するようだ。商流移管などの詳細については協議中とされているが、23年3月期のルネサス社製品の売上高は947億円で、連結売上高の52.9％を占めていただけに、大幅な業容の縮小につながる懸念が先行する形になっているもよう。<9765> オオバ 1126 +98大幅続伸。前日に第3四半期決算を発表、営業利益は10.5億円で前年同期比20.1％増となり、据え置きの通期予想18億円、前期比5.0％増に対して順調推移となっている。加えて、年間配当金は従来計画の34円から37円、前期比13円増に引き上げているほか、発行済み株式数の1.25％に当たる20万株、1.5億円を上限とする自社株買いの実施も発表、株主還元策の強化も評価材料となっている。<6323> ローツェ 26830 +5000ストップ高。前日に24年2月期決算を発表、営業利益は241億円で前期比8.6％減となり、従来予想の216億円を上回った。また、25年2月期は316億円で同31.0％増を見込み、市場予想を上振れる水準のガイダンスに。同時に1：10の株式分割実施を発表、最低売買単価の大幅な引き下げにより、流動性の向上につながるとの期待も大きい。25年2月期年間配当金は株式分割後で13.5円から16円に増配計画。
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2024/04/12 15:42
本日の注目個別銘柄
吉野家HD、MRO、トレファクなど
<3382> 7＆iHD 2042 -103大幅続落。前日に24年2月期決算を発表、営業益は5342億円で前期比5.5％増となり、5250億円の従来計画を上振れ。一方。25年2月期は5450億円で同2.0％増を見込み、市場予想と同水準になったが、足元の苦戦を映して上期は減益計画となっている。また、イトーヨーカ堂などスーパー事業の株式についてIPOの検討に入ると発表。ただタイミングは現中計以降とみられ、早期の事業売却期待などは後退へ。<8267> イオン 3348 -137伸び悩んで続落。前日に24年2月期の決算を発表している。営業利益は2508億円で前期比19.6％増となり、1月の修正計画である2400億円を上回った。一方、25年2月期は2700億円で同7.6％増の見通し。市場コンセンサスは2650億円程度であったとみられる。プラス材料視する動きが先行したものの、増益の大半は子会社群の増益効果で織り込み済みでもあるため、買い一巡後は出尽くし感も優勢に。<2999> ホームポジション 412 +80ストップ高比例配分。前日に上半期決算を発表、営業損益は5.3億円の赤字となり、前年同期比では7.4億円の損益悪化。12-2月期も営業赤字が継続する。一方、株主優待制度の実施を発表、ポジティブインパクトにつながった。8月末現在の1000株以上の株主に対して、クオカード20000円分を贈呈する。前日終値ベースで1000株保有者の優待利回りは6.0％、配当・優待利回りは9.0％の水準となる。<7581> サイゼリヤ 5570 -540大幅反落。前日に上半期の決算を発表、海外事業の収益改善によって、営業利益は59.3億円で前年同期比6.6倍と大幅増益になっているが、従来計画の61億円はやや下振れる着地に。通期予想の131億円、前期比81.4％増は据え置いている。数値的なサプライズは限定的とみられるが、今月に入って株価は大きく上昇と期待感が高まっていたとみられ、想定下振れ着地の決算をネガティブに捉える動きが優勢。<9861> 吉野家HD 2882 -333急落。前日に24年2月期の決算を発表、営業利益は79.7億円で前期比2.3倍となり、2月29日に上方修正した水準の74億円を上回る着地に。ただ、25年2月期は70億円で同12.2％減の見通しとしており、想定外の2ケタ減益計画がネガティブ視される状況となっているようだ。原材料価格や人件費などのコスト上昇の影響が続くとみているもよう。<2670> ABCマート 3008 +123大幅反発。前日に24年2月期の決算を発表している。営業利益は557億円で前期比31.6％増となり、従来予想の507億円を大きく上回る着地になっている。市場予想も20億円程度上振れ。一方、25年2月期は587億円で同5.4％増の見通し。コンセンサスを10億円程度上回る水準に。人件費上昇などを見込んでいるもようだが、3月の好スタートなどから既存店の前提などは保守的ともみられているようだ。<3064> MRO 2008 +207急伸。前日に3月の月次動向を発表している。売上高は前年同月比6.6％増となり、2月の同14.6％増からは鈍化しているものの、営業日数調整後では同17.2％増と高い伸びになっている。2月の営業日数は前年と同じであった。会社計画も上回る伸びとなっているもようだ。また、新規顧客獲得数も9万2900人となり、前年同月では減少も前月の8万3000人からは増加、底打ち感が強まる状況にもなっているようだ。<2157> コシダカHD 998 +59大幅続伸。前日に上半期決算を発表、営業益は48.3億円で前年同期比37.1％増となり、従来予想の45.6億円を上回った。つれて、通期予想は従来の90億円から92.8億円に上方修正した。国内において、期初想定比で単価面が下回る一方、客数については想定を上回る水準に。第1四半期は5.7億円で前年同期比7.3％増にとどまっていたため、上方修正がストレートに評価される形に。<3093> トレファク 1601 +174急伸。前日に24年2月期決算を発表、営業益は33.5億円で前期比30.6％増となり、2月14日に発表した上方修正値の32.6億円を上回った。また、25年2月期は37.1億円、前期比10.8％増と連続2ケタ増益を見込む。年間配当金も28円から32円に引き上げ計画。中期計画目標値も上方修正、26年2月期経常利益は40.2億円から41.9億円に引き上げ、新たに27年2月期は46.7億円目標とした。<5208> 有沢製 1445 +300ストップ高比例配分。前日に株主還元方針の変更を発表している。これまでは総還元性向80％以上とすることを基本方針としていたが、今後配当金はDOE6％または総還元性向80％以上のいずれか大きい金額とするとしている。適用時期となる25年3月期からの配当水準の切り上がりが想定される展開に。また、24年3月期配当金も従来計画の45円から60円に引き上げ、前期比では30円の減配となる。
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2024/04/11 15:22
本日の注目個別銘柄
さくら、あみやき、パルHDなど
<9418> UNEXT 4905 -215大幅反落。前日に上半期決算を発表、営業利益は158億円で前年同期比65.7％増となり、通期予想は従来の240億円から285億円に上方修正。年間配当金も従来計画の25円から前期比10.5円増の32円に引き上げた。ただ、買い先行で始まったものの、第1四半期の状況から上振れ期待は高かったとみられ、高値水準では戻り売りが優勢となり、その後は出尽くし感も強まる形になっているもよう。<4092> 日本化 2497 +133大幅続伸。前日に業績予想の修正を発表している。営業利益は従来予想の16億円から21億円、前期比62.5％増に引き上げ。販売数量減少で売上高は下振れも、価格改定や新商品の出荷増、原材料のサプライチェーンや調達価格の見直しなどが奏効したもよう。加えて、投資有価証券の売却益6.5億円を計上することで、純利益は10億円から15億円にまで上方修正している。<7085> カーブスHD 826 +30大幅反発。前日に上半期決算を発表、営業利益は28.1億円で前年同期比38.2％増となり、通期計画49-51億円のレンジに対しても順調な進捗となった。会員向け物販における新商品の販売が想定以上に好調となっている。下半期には広告宣伝費を積み増す予定としている。3月11日に業績を上方修正しており、好決算へのサプライズは限定的だが、株価の過熱感も乏しいことで素直にポジティブな反応となった。<6532> ベイカレント 3001 +59.5大幅反発。ジェフリーズ証券では投資判断を「ホールド」から「バイ」に格上げ、目標株価は3550円を継続しているようだ。株価はITサービスセクター平均に対してディスカウントとなっているなど売られ過ぎと判断、25年2月期会社予想の公表によって、全ての悪材料が株価に織り込まれると判断しているもよう。ファイザーとの契約終了に関しても、株価には織り込み済みであるとしている。<2753> あみやき 6900 +830急伸。いちよし証券ではレーティングを「B」から「A」に、フェアバリューも4600円から7800円に引き上げた。「感動の肉と米」業態が利益成長ステージに入ってとみて、26年3月期以降の業績見通しを引き上げたことが主な要因。「感動の肉と米」は原価率が高いとみられるものの、食券機の導入やセルフサービス導入で人件費の抑制に成功していると判断。25年3月期営業利益は23億円予想から28億円に引き上げ。<3778> さくら 5570 +705急伸。米マイクロソフトが日本でデータセンターを拡充すると伝わっている。2年間で約4400億円を投じるもようで、日本への投資額としては過去最大となるようだ。AI開発や運用に適した大量の演算処理ができる最先端の半導体などを組み込む計画。データセンターの市場拡大があらためて認識される形ともなり、同社やさくらKCSなどの関連銘柄にとっては刺激材料とされているようだ。<2726> パルHD 2084 -298急落。前日に24年2月期の決算を発表、営業利益は186億円で前期比17.6％増となり、従来予想の190億円に近い水準での着地になったが、12-2月期は30.6億円で前年同期比2ケタの減益に転じている。25年2月期は201億円で前期比8.1％増の見通しだが、上半期は2ケタ減の予想で、足元の収益鈍化を警戒視する動きに。極端な円安の進行が収益回復を遅らせるとみているもよう。<8570> イオンFS 1318.5 -122大幅反落。前日に24年2月期の決算を発表、営業利益は501億円で前期比14.9％減となり、従来予想の610億円を大きく下振れ。第3四半期までの状況から想定されていた通り、債権流動化益などを計上したものの、下振れとなる形に。25年2月期は550億円で同9.8％増の見通しとしているが、コンセンサスは100億円程度下振れているほか、配当計画も据え置きとなっており、ポジティブな材料が乏しい印象。<8905> イオンモール 1740 -99.5大幅反落。前日に24年2月期の決算を発表、。営業利益は464億円で前期比5.5％増となり、従来予想の585億円を大幅に下振れ。市場予想も50億円程度下振れている。25年2月期は550億円で同18.5％増の見通しとしているが、市場コンセンサスは600億円程度の水準であった。加えて、中期計画目標数値も変更、26年2月期営業利益は従来の850億円から690億円にまで引き下げている。<6469> 放電精密 1620 +300ストップ高比例配分。前日に24年2月期の決算を発表、営業損益は2.3億円の黒字で、前期3.1億円の赤字から黒字転換。従来予想の1.2億円も上振れている。また、25年2月期は3.7億円で前期比60.0％増と大幅増益見通しに。想定以上の収益モメンタムの強さにポジティブなインパクト。また、中期計画も発表しており、27年2月期営業利益は9億円を計画している。
＜ST＞
2024/04/10 15:44
本日の注目個別銘柄
マーチャント、ローム、マニーなど
<2927> AFC－HD 939 +26大幅続伸。前日に上半期業績予想の上方修正を発表している。営業利益は従来予想の7.7億円から10.2億円、前年同期比50.9％増に引き上げ。国内のヘルスケア事業及び医薬品事業が堅調に推移したほか、子会社さいか屋の黒字転換、アフターコロナでの飲食事業回復、ヘルスケア事業海外部門の上振れなどが要因に。第1四半期の状況から上振れ期待はあったが、修正幅の大きさをポジティブ視する動きが優勢になっている。<3121> マーチャント 280 +20大幅続伸。前日に株主優待の追加実施を発表。3月15日には、10月末に300株以上保有の株主に対してクオカード3000円分を贈呈するといった株主優待実施を発表したが、新たに10月末に1000株以上保有の株主を対象に、株式会社ラファンが運営するショッピングサイトで販売する10000円相当分の商品を贈呈する。同サイトで扱う約700アイテムのうち5-10アイテム程度を優待品としてピックアップする。<3498> 霞ヶ関キャピタル 16190 +690大幅続伸。大和証券では投資判断「1」を継続し、目標株価を15600円から20000円に引き上げている。足元では仕入れの加速が顕著となっているが、財務面にも余裕がみられており、今後も積極的な仕入れ活動が続くと判断。25年8月期以降も蓄積が進むパイプランをベースに高い利益成長が続くとみている。また、昨今ではインフレが意識される中、不動産株を割引いて評価する見方もやや減少したと考えているようだ。<3148> クリエイトSD 3390 +130大幅続伸。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は156億円で前年同期は11.2％増となり、通期予想は従来の192億円から210億円、前期比10.9％増に上方修正している。行動規制緩和に伴う総合感冒薬や化粧品需要の増加が見られたほか、EDLP施策の継続推進効果なども表面化のもよう。加えて、期末配当金も従来計画の27円から37円に引き上げ、年間配当金は前期比12円増の64円としている。<4063> 信越化 6467 +275大幅続伸。群馬県に半導体素材の新工場をつくることがわかったと報じられている。国内での製造拠点新設は56年ぶりとなるようだ。新工場は2026年に完成予定。フォトレジストや原版材料といった露光工程で使う材料を生産するもよう。約830億円を投じる計画。シリコンウエハのトップ企業であるが、露光材料の成長期待も高まる状況とみられ、積極展開に対するポジティブな反応が優勢に。<3141> ウエルシアHD 2383.5 -98.5大幅反落。前日に24年2月期決算を発表、営業利益は432億円で前期比5.3％減となり、会社計画480億円を下回った。12-2月期は前四半期に続いての2ケタ減益となった。25年2月期は470億円で同8.7％増の見通しとし、コンセンサス並みの水準とはなっているが、前期の下振れ着地などからもやや楽観的との見方はあるようだ。また、ツルハHDとの統合に関しても新たな情報はなく、手仕舞い売りにつながった。<7730> マニー 1830 -113大幅反落。前日に上半期の決算を発表、営業利益は42億円で前年同期比21.5％増となっている。従来計画の40.5億円もやや上回る水準で着地。アジア、北米、欧州地域を中心に販売が増加して売上高が好調に推移しているようだ。ただ、第1四半期実績の22.2億円、同27.1％増との比較からは大きなサプライズはなく、通期計画も据え置いていることで、短期的な出尽くし感が先行しているものとみられる。<6963> ローム 2268 -163.5大幅反落。2029年満期、並びに2031年満期のユーロ円建CBの発行を発表。2029年満期CBの転換価額は3063円でアップ率は25.97％、2031年満期CBの転換価額は2943円でアップ率は21.04％となり、トータルでの潜在株比率は17.26％。潜在的な希薄化を嫌気する動きが優勢に。調達資金2000億円は、東芝への出資に際して借り入れていたブリッジローンの返済資金の一部に充当する予定。<3469> デュアルタップ 493 +80ストップ高比例配分。株主優待制度の新設を発表しており、材料視される展開になっている。6月末100株以上の株主が対象となり、クオカード4000円分を贈呈する。継続保有期間1年以上の株主には1000円分を追加する。株式の投資魅力の向上などを新設した目的としている。前日終値ベースでの優待利回りは9.7％の高水準となり、配当・優待利回りは12.7％となる格好に。<4714> リソー教育 303 +80ストップ高比例配分。筆頭株主であるヒューリックが同社を連結子会社化すると発表。TOBと第三者割当増資を組み合わせて、出資比率を現在の約20％から51％にまで引き上げる。TOB価格は1株あたり320円で前日終値比43％のプレミアム。TOB期間は9日から5月22日までで、発行済み株式の約25％の取得を目指す。買付予定数に上限はあるものの、子会社化後の業容改善期待もあり、TOB価格サヤ寄せの動きに。
＜ST＞
2024/04/09 15:37
本日の注目個別銘柄
キユーピー、日本エンター、瑞光など
<6279> 瑞光 1206 -133大幅反落。先週末に24年2月期決算を発表、営業利益は10.3億円で前期比43.0％減となり、従来予想の11億円をやや下回った。12-2月期は0.6億円の赤字に転じる格好へ。受注高は200億円で同15.5％の減少、大人用紙おむつ製造機械が前期急拡大の反動でほぼ半減。25年2月期営業利益は16.8億円で同63.5%増の見通しだが、受注残高も2ケタ減となる中、ポジティブには捉えられていないようだ。<2734> サーラ 815 -45大幅続落。先週末に第1四半期決算発表。営業利益は25.4億円で前年同期比15.4％減となり、据え置きの上半期計画56億円、同11.5％増に対して低調な推移と捉えられた。エネルギー&ソリューションズ事業の落ち込みが主因。都市ガスの販売価格を下方調整したことに加え、家庭用、業務用を中心に都市ガスの販売量が減少。また、バイオマス発電所において機器故障が発生し、約1ヵ月間の出力調整で売電量が減少した。<4829> 日本エンター 142 +12大幅反発。一時は24円高まで急伸。先週末に第3四半期決算を発表、累計営業利益は2億円で前年同期比60.2％増と大幅増益になり、通期計画は従来予想の2.1億円から2.8億円に上方修正した。ITサービスの需要拡大に伴うシステム開発サービスの増勢に加え、キッティング支援や EC・ASP サービスなどのビジネスサポートサービスも好調。年間配当金も従来計画の2円から3円に引き上げ。<6492> 岡野バル 4250 +700ストップ高比例配分。先週末に第1四半期決算を発表、営業損益は2.7億円の黒字に転換、前年同期は1.3億円の赤字であった。据え置きの上半期計画0.9億円は大幅に超過し、通期予想の4.9億円に対する進捗率も54.7％に達した。メンテナンス部門において、福島原発3号機の廃炉関連工事、東通原発1号機の機器点検工事、福島第一原発向け弁改造・点検工事など、原発向け売上が極めて好調だったもよう。<8923> トーセイ 2559 +148大幅反発。先週末に第1四半期決算を発表、営業利益は95.9億円で前年同期比41.4％増となり、通期計画177億円に対する進捗率も54.1％に達した。自社開発物流施設「T’s Logi青梅」、同商業施設「T’S BRIGHTIA自由が丘」の売却など、不動産開発事業が大きく拡大する形になっている。また、不動産ファンド・コンサルティング事業における受託資産残高も2.4兆円超まで伸長しているようだ。<6702> 富士通 2468 +83.5大幅反発。大和証券では投資判断を「2」から「1」に、目標株価も1970円から3500円にまで引き上げた。新光電工の売却によって、長く続いた大規模な事業構造改革フェイズを終え、今後は中核のITサービス事業を中心とした長期成長フェイズへ移行していくと評価している。新規事業である富士通 UVANCEによる高付加価値化サービスの提供、 GDC/JGG部隊による利益率・生産性の改善などが牽引車になると。<8022> ミズノ 7020 +450大幅続伸。SMBC日興証券では投資判断「1」、目標株価8600円でカバレッジを開始している。近年の成長ドライバーであるランニングとサッカーは、競技人口増加によって今後も成長が続くとみている。そうした中で同社のプレゼンスが高まることが今後の焦点とし、海外売上の伸長などで持続的な成長が可能な場合、同業他社比で割安なバリュエーションの是正は期待できるとみているもよう。<6506> 安川電 6124 -50伸び悩んで続落。先週末に24年2月期の決算を発表、営業利益は662億円で前期比3.0％減となり、従来計画の700億円を下振れている。一方、25年2月期は700億円で同5.7％増の見通し、コンセンサスは710億円レベルであったとみられる。中国や欧州などでのロボットの需要回復を見込んでいるようだ。ポジティブインパクト限定的な中、買い戻し一巡後は戻り売りが優勢の展開に。<2809> キユーピー 3227 +437.5急騰。先週末に第1四半期の決算を発表している。営業利益は81.5億円で前年同期比4.9倍となり、45億円程度の市場コンセンサスを大幅に上振れる着地に。つれて、通期予想は従来の255億円から310億円、前期比57.4％増に上方修正している。通期コンセンサスは270億円程度であったとみられる。想定以上に原料安効果が強まっているほか、価格改定効果なども寄与しているようだ。<9717> ジャステック 1710 +300ストップ高比例配分。NTTデータが完全子会社化を目指して同社株のTOBを実施すると発表。同社ではTOBへの応募を推奨としている。TOB価格は1940円で先週末終値比37.6％のプレミアムとなっており、TOB価格に完全サヤ寄せを目指す動きとなっている。なお、TOB期間は4月8日から5月23日までとされている。
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2024/04/08 15:53
本日の注目個別銘柄
オンワードHD、ダイセキS、メディアLなど
<6659> メディアL 88 +10急伸。スカパーJSATにIPゲートウェイ「Xscend」が採用されたと発表している。これは、最新の映像伝送技術と拡張性・柔軟性を兼ね備えたIPゲートウェイであるようだ。また、アグリゲーションスイッチMDX48X6C、機器管理ソフトウェアProMD EMSも提供し、全面的なネットワークシステム構築をサポートしていくもよう。今後の業績インパクトへの期待感が先行する形に。<1605> INPEX 2470 +0.5続伸で連日の高値更新。引き続き原油相場の上昇が材料視されており、前日のNY原油先物市場でWTI5月限は一時1バレル＝87ドル台にまで上昇、昨年10月下旬以来5カ月半ぶりの高値水準となっている。中東情勢の緊迫化など地政学リスクの高まりが背景、イスラエルがイランなどに対する軍事行動の強化を示唆したことで、中東地域での紛争拡大による原油供給への影響の広がりが懸念されているようだ。<6474> 不二越 3375 -120大幅反落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は11.8億円で前年同期比69.8％減と大幅減益になっている。上半期計画40億円に対する進捗率も低水準にとどまる形に。中国経済の減速に伴って、工具・ロボットの需要が減少しているほか、建設機械分野の生産調整の影響で中国・欧州において油圧機器の需要も減少。売上減少による操業度の悪化、原材料価格の高騰などが響く形のようだ。<7611> ハイデ日高 2692 +56大幅続伸。24年2月期営業利益は前期比約7倍の45億円前後だったとの観測報道が伝わっている。会社側計画の41.5億円を上回る水準となったもよう。中華業態「日高屋」を中心に店舗は都心の駅前に多く、経済再開による駅利用客の増加が業績を押し上げたようだ。割安メニューへの人気も高まったとみられている。25年2月期も増益基調が続く公算が大きいとされており、出遅れ感のある株価の見直し材料につながっている。<1712> ダイセキS 922 -144急落。前日に24年2月期の決算を発表している。24年2月期営業利益は27.9億円で前期比2倍、第3四半期決算時に上方修正した水準を小幅に下回って着地へ。一方、25年2月期は22.4億円で同19.6％減と2ケタ減益に転じる見込みとし、マイナス材料視されている。年間配当金は前期比2円増の14円を計画している。前期は各エリアで大規模土壌処理案件が売上計上されており、その反動を見込んでいるもよう。<6136> OSG 2035.5 -139.5大幅反落。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は41億円で前年同期比9.1％減となっている。上半期計画は105億円で同10.6％増の見通しであり、想定よりも低調なスタートと捉えられている。欧米の航空機産業が牽引して売上高は伸長も、日本の在庫調整の影響が響いているようだ。インフレによる人件費高騰や減価償却費増加などで、販管費や製造固定費も増加へ。<5932> 三協立山 849 -92大幅続落。前日に第3四半期決算を発表、累計営業利益は26.6億円で前年同期比2.5倍となった。一方、通期予想は従来の60億円から35億円に下方修正した。EV向け販売量が想定以上に減少しているほか、住宅投資減退による建築市場の低迷、半導体分野などを中心とするアルミ押出形材の販売回復遅延などが響く。能登半島地震による災害損失を特別損失に計上、純損益は30億円の黒字から10億円の赤字に下方修正。<9793> ダイセキ 3415 -265大幅反落。前日に24年2月期決算を発表、営業利益は148億円で前期比16.5％増となり、第3四半期決算時に上方修正した水準で着地。一方、25年2月期は140億円で同5.5％減と減益に転じる予想で、ネガティブ反応につながった。ダイセキ環境ソリューションは前期大型案件の反動減による減収減益、ダイセキMCRは大規模修繕による減益を見込む。なお、中計目標値では、27年2月期営業利益160億円を計画。<8358> スルガ銀 967 +25大幅続伸。発行済み株式数の3.11％に当たる600万株、70億円を上限とする自己株式の取得実施を発表、取得期間は5月13日から9月30日まで。4月30日付での3500万株の自社株消却実施も発表。また、24年3月期末配当金を従来計画の7円から14円に引き上げるとしており、年間配当金は前期比12円増の21円としている。加えて、26年3月期純利益計画も、従来の110億円から135億円に引き上げた。<8016> オンワードHD 660 +89急伸。前日に24年2月期決算を発表、営業利益は113億円で前期比2.2倍となった。3月28日に上方修正を発表済み。一方、25年2月期は125億円で同11.0％増を見込み、年間配当金は前期比4円増の24円を計画。全ての事業会社、すべての国において増収増益を見込んでいる。同時に発表した中期計画では、27年2月期営業利益160億円を目標とし、25年2月期以降の配当性向を40％以上に引き上げる考え。
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2024/04/05 15:19
本日の注目個別銘柄
ソシオネクスト、ナルミヤ、スルガ銀など
<9275> ナルミヤ 1350 +121大幅反発。前日に24年2月期の決算を発表、営業利益は21.1億円で前年同期比23.5％増となり、2月に上方修正した水準での着地に。また、25年2月期も23.5億円で同11.6％増と連続2ケタ増益の見通しとしている。加えて、27年2月期までの中期計画を発表している。営業利益は30億円を目指すとしているほか、配当性向は35％を目標にするとしている。<5933> アルインコ 1075 +52大幅反発。前日に業績予想の修正、並びに中期計画を発表。24年3月期営業利益は従来予想の25億円から17億円に下方修正した。建設機材関連事業における販売の後ずれが主因となっているもよう。一方、2027年3月期までの中期計画では、経常利益50億円（24年3月期見込み28億円）を目指すとしているほか、配当性向40％を目標とした累進配当を実施するとしており、今後の配当水準の増加を意識する流れに。<8273> イズミ 3694 +210大幅続伸。、西友が九州地域において展開する食品スーパー事業について、連結子会社のゆめマート熊本が承継することを発表している。吸収分割の効力発生日は8月1日を予定。69店舗を承継し、承継する事業の22年12月期売上高は約970億円、売上総利益は約267億円となる。短期業績インパクトへの期待のほか、仕入れや販促、物流などにおけるスケールメリットの享受も想定される状況に。<5713> 住友鉱 5091 +262大幅続伸。前日のNY金先物6月限は1オンス2315ドルで前日比1.45％高となり、連日の高値更新となった。金相場の上昇でメリットを受ける銘柄として、関心が向かったようだ。前日は米ISM非製造業景気指数の低下でドル売りとなり、金買いにつながった。また、足元で地政学的リスクが高まっていることなども金価格にとっては追い風に。本日は同社のほか、資源価格上昇で三井金や三菱マなど非鉄大手が強い動きに。<8001> 伊藤忠 6811 +46続伸。2月2日の最高値を更新した。経営方針、並びに25年3月期の経営計画策定を公表しており、前日の後場から買い優勢の展開が続く形に。純利益成長率10％、総還元性向40％以上を目標として、ROE15％以上を目指すとしている。また、25年3月期純利益は8800億円、総還元性向50％を目処とした配当下限200円や自社株買い約1500億円をコミットしており、市場の期待値を上回る水準となっている。<8088> 岩谷産 8948 +548大幅続伸。政府は原子力を活用した水素製造の実証を2028年にも始めると伝わった。3月下旬には小型原子力炉の安全確認試験に成功しているようで、再生エネだけでなく原発からも作る技術を確立して民間の供給体制を後押ししていく方針。水素市場の拡大につながるものとして、関連株と位置付けられる同社に関心が向かう展開。なお、モルガン・スタンレーMUFG証券が目標株価を12830円に引き上げこともも材料に。<4452> 花王 6099 +298大幅続伸。香港の投資ファンドであるオアシス・マネジメントが同社にマーケティングの改善を求め、主要な化粧品とスキンケアブランドの国際的な成長に重点を置くよう要請したと伝わっている。オアシスでは、マーケティングが改善された場合、「株価は1万円を超え、現在の株価水準から76％以上上昇する」との試算を示しているもよう。経営改善への期待感や実質的な株価価値を見直す動きが優勢に。<6361> 荏原製 13755 +485大幅反発。回路線幅が2ナノメートルに対応する半導体研磨装置の開発にメドをつけたと報じられている。微細な回路の層をより多く積み重ねるために、各層をこれまでよりも平たくすることができるようだ。半導体メーカーとの共同開発進め、2025年頃に実用化を目指しているもよう。韓国サムスン電子や台湾TSMCが25年に2ナノ品を量産するとみられる中、今後の展開力に対する期待感が先行へ。<8358> スルガ銀 942 +77大幅続伸。岡三証券では投資判断「強気」」、目標株価1070円でカバレッジを開始した。貸出金・貸出債権の残高反転に伴う増収増益、それに伴う増配の段階に入りつつあると評価している。当面の与信コストは低位にとどまるほか、有証売却損の影響が剥落する25年3月期は大幅な増収増益が期待できると分析また、クレディセゾンとの資本業務提携については、両社の親和性は高く中長期的に様々な提携メリットが期待できると。<6526> ソシオネクスト 4689 +700急騰。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に、目標株価も3100円から5200円に引き上げた。CSPの3nmカスタムチップの商談を獲得する可能性が高まっており、中長期成長見通しは改善したと判断しているようだ。上記商談の製品売上が26年度には約200億円立ち上がってくると想定、同年度の営業利益予想はコンセンサスを14％上回る水準と予想。
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2024/04/04 15:43
本日の注目個別銘柄
広済堂HD、霞ヶ関キャピタル、ミスミGなど
<7649> スギHD 2488 -17.5伸び悩んで続落。前日に24年2月期の決算を発表している。営業利益は366億円で前期比15.7％増、上方修正済みでサプライズはないとみられる。一方、25年2月期は400億円で同9.2％増の見通し。380億円強のコンセンサスは上回っているが、中計数値に沿ったガイダンスとの見方もあり、ストレートにポジティブ視する動きは限定的のもよう。株価が高値圏にある中で出尽くし感が徐々に強まっている。<9983> ファーストリテ 45410 -1570大幅反落。前日に3月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比1.5％減と3カ月ぶりのマイナスに転じている。客単価が同6.7％上昇した一方、客数は同7.7％減少している。月を通して気温が低く推移したことで、春物商品の販売が伸び悩んだもよう。曜日の影響を考慮した場合は落ち込み幅がより大きくなる形にも。他の衣料品専門店各社との比較でもやや低調な数字と捉えられている。<7868> 広済堂HD 667 +42大幅反発。SBI証券では投資判断「買い」を継続で、目標株価を1020円にまで引き上げた。葬祭公益、情報、人材の見通しを下方修正する一方、葬祭収益、資産コンサルティングの見通しを上方修正しており、24年3月期は従来予想から下方修正したものの、25年3月期営業利益は従来の83.1億円から84.4億円に上方修正した。株価が年初来安値圏にあった中、リバウンドへの手掛かり材料につながる形へ。<1605> INPEX 2400 +75.5大幅続伸。前日のNY原油先物相場では、WTI5月物が前日比1.7％高の1バレル85.15ドルで取引を終え、一時は85.46ドルと2023年10月下旬以来の水準にまで上昇した。同社など石油関連株の買い手掛かり材料につながった。ウクライナによるロシア主要製油所への攻撃、シリアにあるイランの大使館がイスラエルによるとみられるミサイル攻撃を受けたことなど、地政学リスクの高まりが原油高の背景に。<9697> カプコン 2760 +30.5大幅反発。3月22日に発売を開始したシリーズ最新作の「ドラゴンズドグマ 2」が、全世界250万本を販売したと発表している。「ドラゴンズドグマ」シリーズは、ファンタジーの世界で自由な冒険が楽しめるオープンワールドアクションゲーム。12年に第1作を発売して以降、シリーズ累計販売本数1000万本を突破している。新作リリース後は株価の調整色が強まっていただけに、見直しの材料につながっている。<3498> 霞ヶ関キャピタル 16290 -980大幅続落。前日に上半期の決算を発表、営業利益は19.9億円で前年同期比38.5％増と大幅増益になっている。物流関連市場、ホテル関連市場、ヘルスケア事業などで順調に事業が進捗しているもよう。ただ、第1四半期実績の6.5億円、同96.0％と比較して、水準自体は拡大しているものの、伸び率は鈍化。通期計画85億円、前期比91.3％増に対する進捗率も低く、一段の買い材料にはつながらなかったようだ。<9022> JR東海 3722 +89反発。静岡県の川勝平太知事が辞意を表明、新規採用職員向けの訓示で職業差別と取れる発言をして批判を浴びていた。同知事は2017年にリニア新幹線の着工反対を表明、その後も、水資源への影響や環境保全を理由に工事を認めない姿勢を貫いてきた。今回の辞意表明によって、リニア工事の転換点につながっていくとの思惑が先行しているようだ。今後は新たな知事のスタンスがどのようなものかが注目されることになる。<7453> 良品計画 2475 +68.5大幅反発。前日に3月の月次動向を発表している。既存店売上高は前年同月比16.1％増となり、4カ月ぶりの2ケタ成長となっている。客数が同8.1％増加したほか、客単価も同7.4％上昇へ。全分野が増収となり、とりわけ、生活や食品が2割強の増収となっている。新商品の効果や事前の在庫積み上げなどが奏効したようだ。他の衣料品各社との比較でも前年比好転度合いは大きくなっている。<4633> サカタインクス 1592 +65大幅続伸。野村證券では投資判断「バイ」、目標株価1900円でカバレッジを開始した。マイクロプラスチックの削減に向けたPETボトルからアルミ缶への需要シフトに伴うメタルインキの需要増、自社株取得などで、堅調なEPS拡大が見込まれること、PER水準は9倍弱と低位にとどまり、割安感が強いと判断することなどを好評価の背景としている。24年12月期営業利益は会社計画110億円を上回る121億円を予想。<9962> ミスミG 2162 +114.5大幅反発。SMBC日興証券では投資判断を「2」から「1」に格上げ、目標株価も2600円から2900円に引き上げている。2023年以降は中国市場の減速や期待値を下回る会社計画を背景に株価が大幅調整し、その結果PER、PBRともに過去最低水準。魅力的なビジネスモデルが健在しているなかで株価は過剰に下落した水準と判断、中国をはじめとする景況感回復とともに、株価は再度上昇するとみているようだ。
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2024/04/03 15:16
本日の注目個別銘柄
フロイント、レノバ、ベクターHDなど
<5713> 住友鉱 4767 +175大幅続伸。アイアムゴールド社と共同で開発を進めてきたコテ金鉱山開発プロジェクトにおいて、3月31日に金ドーレの生産を開始したと発表している。同プロジェクトは当初の2023年生産開始予定からずれ込んでいたこともあって、生産開始を受けた安心感が先行しているようだ。また、原油相場の上昇なども背景に、非鉄金属など素材株が相対的に堅調な動きとなっていることも支援に。<3996> サインポスト 725 +37大幅続伸。前日に発表した業績予想の上方修正が好感される。24年2月期営業利益は従来予想の0.7億円から1億円に引き上げ。前期は1.1億円の赤字であった。主に販売費や一般管理費の抑制効果が要因となっているもよう。第3四半期決算時に続く上方修正となる形に。なお、繰延税金資産の計上を見込んでいることから、純利益は0.3億円から1.3億円に大きく上方修正。<2656> ベクターHD 131 -12大幅反落。前日に24年3月期の業績下方修正を発表している。売上高は従来予想の9.1億円から1.6億円に、営業損益は0.1億円の黒字から7.5億円の赤字予想に引き下げ。太陽光発電所開発に係る太陽光パネル販売や造成工事に係る業務委託報酬の決済のずれ込み、建設事業における決済のずれ込み、不動産売買取引の引き渡しのずれ込みなどが背景。下振れは想定線ともみられるが、修正幅の大きさにインパクトも。<3186> ネクステージ 2725 -9伸びきれずもみ合い。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は22.2億円で前年同期比25.2％増となっている。上半期計画の80億円、同0.4％増に対する進捗率は27.7％にとどまっているが、前四半期比では34.7％増益となっており、収益の底打ちは意識される状況に。商品管理の強化などで、全事業部で粗利益が増加する形となっており、人件費の増加などを吸収する形になっている。<6312> フロイント 919 +93急伸。前日に24年2月期の業績上方修正を発表しており、買い材料視される展開になっている。営業利益は従来予想の7億円から12億円、前期比2.7倍に引き上げ。機械部門のうち、国内では医薬品供給不足を背景とした大手メーカーの設備投資ニーズの高まりが続いているもよう。海外子会社においても、中南米案件で着実な出荷増が図れているようだ。第3四半期累計営業利益は1.2億円であった。<7965> 象印マホービン 1450 -20反落。前日に第1四半期決算を発表。営業利益は35.3億円で前年同期と同水準にとどまり、据え置きの通期予想52億円との比較でもサプライズは乏しいものとなった。空調・冷暖房など生活家電の売上が好調だった。粗利率は上昇した一方、販管費の増加、為替のマイナス影響などが重しになったようだ。需要期である第1四半期決算が横ばいにとどまったことで、業績上振れ期待などは後退する形とみられる。<8725> MS＆AD 2672 +58大幅反発。前日に24年3月期の業績上方修正を発表。純利益は従来予想の2800億円から3500億円、前期比65.9％増に引き上げ。三井住友海上火災保険及び海外連結子会社の業績が想定を上回る見込みであるもよう。また、株主還元の原資となるグループ修正利益についても、従来予想から700億円上方修正した3500億円を見込んでいるもよう。自社株取得額の上振れにつながるとしてストレートに評価材料視される。<3333> あさひ 1409 +69大幅続伸。前日に24年2月期決算を発表、営業利益は49.1億円で前期比4.2％減となり、従来予想の52億円を下振れる着地になったが、第3四半期までの状況から大きなサプライズはなし。一方、25年2月期は55億円で同12.0％増と2ケタ増益に転じる見通し。年間配当金も前期比5円増の50円を計画。工賃やパーツ販売の増加を見込むほか、新規出店や既存店の活性化、CRMとOMOの連携強化を図っていく方針。<8227> しまむら 7978 -622大幅続落。前日に24年2月期決算を発表、営業利益は553億円で前期比3.8％増となり、従来計画の546億円をやや上回った。年間配当金は従来計画から10円引き上げの280円に。一方、25年2月期営業利益は564億円で同1.9％増の見通し、580億円近かった市場コンセンサスを下回り、収益成長率の低下が意識された。新中計では配当性向をこれまでの25％から35％に引き上げているが、インパクトは限定的。<9519> レノバ 1345 +107大幅反発。東京ガスとの資本業務提携を発表。第三者割当増資により、東ガスが議決権の約13％を178億円程度で取得、第2位の株主となる。これまでもバイオマス発電事業やPPAなどで協力関係にあったが、今回の提携によって、同社が開発中の国内陸上風力事業に東京ガスが参画するなど、一段の関係強化につなげれていく。株式価値の希薄化以上に、資金調達や信用補完などのプラス効果を期待する動きが先行した。
＜ST＞
2024/04/02 15:37
本日の注目個別銘柄
サノヤスHD、豊田織、ERI HDなど
<6954> ファナック 4303 +118大幅反発。先週末に中国国家統計局が3月の製造業PMIを発表している。PMIは50.8となり、前月比1.7ptの上昇、6カ月ぶりに好調・不調の境目である50を上回っている。2月の春節休暇後は3月にかけて生産活動が正常化したもようだ。想定以上の改善とみられ、中国景気の先行きに対する警戒感はやや後退の方向へ。同社や安川電機、日立建機など、中国関連の一角が買い先行となっている。<7022> サノヤスHD 229 +50ストップ高。発行済み株式数の2.96％に当たる100万株、1.5億円を上限とする自社株買いの実施を発表、リバウンド材料に。取得期間は4月1日から25年3月31日まで。同時に業績予想修正、並びに、25年3月期の業績予想を公表。24年3月期営業利益は5億円から4億円に下方修正も、第3四半期までの状況からあく抜けに。新年度は1億円で大幅減益見通しだが、中計では27年3月期10億円までの拡大を見込む。<7762> シチズン 1041 +50大幅反発。ジェフリーズ証券では投資判断を「ホールド」から「バイ」に、目標株価も850円から1300円に引き上げた。従来はスマートウオッチとの競合、中価格帯時計市場の縮小リスクをディスカウントしていたが、そうしたリスクは後退していると捉えている。時計事業は円安に加え、単価上昇や付加価値製品強化の取り組みが奏功し、足元で収益が改善。2023年に入りスマートウオッチの影響も一巡してきているようだ。<9832> オートバックス 1543 -60.5大幅反落。先週末に業績予想の下方修正を発表している。営業利益は従来予想の119億円から66億円、前期比43.7％減に引き下げ。記録的な暖冬の影響でスタッドレスタイヤなどの冬季用品の販売が低迷した。加えて、FC加盟店舗への卸売価格を引き下げることにより、FC加盟店舗が保有している期初在庫に対して、引き下げ後と同水準の価格に合わせる措置を講じることで、約30億円の減益要因にもつながるもよう。<4755> 楽天グループ 875.6 +25.8大幅反発。金融子会社を再編する方針を固めたと報じられている。10月をめどに楽天銀行を含め、カードや証券を一つのグループにまとめる方針のようだ。携帯事業を支えてきた金融事業を一体運営して企業価値を高め、成長資金の確保や会社全体の財務改善につなげていくもよう。楽天カード、楽天証券HD、楽天銀行などを子会社として持っている。本日は楽天銀行も買い優勢の展開に。<6201> 豊田織 14120 -1530大幅続落。デンソーが同社株式について株式先渡契約を締結したと発表。すでに同社株の縮減方針は公表されていたが、売却手法に関して、売却先証券会社に対し段階的に株式を譲渡し、最大2年半かけて全株の売却を進める方針に決定したもよう。当面の需給の重しにつながるとの見方が優勢。なお、先週末には業績修正も発表、売上高は上振れとなるが、エンジン認証問題による影響を反映して利益予想は据え置いた。<3656> KLab 333 -21大幅に5日続落。モバイルオンラインゲーム事業において開発中の新規タイトルに関して、日本向けのプラットフォームにおいてリリース予定時期が3月中と表記されていたが、3月20日に、協業先が同プラットフォームにおけるリリース予定時期の表記を2024年9月に変更したと発表している。業績寄与の遅れに伴って、24年12月期収益改善への期待感はやや後退する方向とみられる。<6083> ERI HD 1869 +133大幅反発。先週末に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は15億円で前年同期比2.4％減となっているが、12-2月期は6.7億円で同39.4％増と大幅増益に転じている。据え置きの通期計画24億円、前期比3.2％増の達成確度は高まる状況となってきている。新設着工が減少していることで確認申請件数は伸び悩む一方、M&A効果と省エネ性能表示の拡大が増収をけん引。ソリューション事業の収益性が改善している。<3321> ミタチ 1143 -92大幅反落。先週末に第3四半期決算を発表している。累計営業利益は12.9億円で前年同期比41.9％減となり、12-2月期も3.6億円で同37.5％減と大幅減益基調が継続する格好になっている。国内では産業機器分野、アミューズメント分野で受注が減少し、海外ではEMSや半導体・電子部品や中国での投資低迷による産業機器分野で受注が減少のもよう。足元の株価は高値圏にあったため、失望売りが優勢の展開に。<7003> 三井E&S 1951 +36大幅続伸。米子会社であるPACECOとともに、米国のパートナー候補と協議を始めていると発表。2月21日にバイデン大統領が港湾施設や設備に関するサイバーセキュリティー対策を強化する大統領令を発出。クレーンに中国製が増えていることを懸念し、補助金を投じてクレーンの国産化を進める。同社の米子会社でもクレーンの米国内生産を再開する方針と伝わったが、会社側の正式発表を受け、あらためて期待感が高まった。
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2024/04/01 15:34
本日の注目個別銘柄
セガサミーHD、フジHD、デジタルHDなど
<7276> 小糸製 2535 +500ストップ高比例配分。前日に第1次中期経営計画の策定を発表している。株主還元方針としては、24-28年度累計で2000億円以上の株主還元を目指すとしており、配当については連結配当性向40％以上を目安に実施としている。この方針に基づき、発行済み株式数の11.37％に当たる3500万株、500億円を上限とする自己株式の実施を発表、取得期間は4月1日から25年3月24日までとしている。<6460> セガサミーHD 2013 +146.5大幅反発。昨年9月、欧州拠点におけるコンシューマ分野の構造改革実施を決め、開発中タイトル中止や固定費削減を発表。さらに前日に、Relic Entertainmentの株式譲渡、中期ラインナップ見直し、固定費適正化など新施策を発表。これにより、24年3月期で、新たに約56億円の売上原価と約62億円の特別損失を計上見込み。当面の悪材料出尽くしと捉えられ、改革による収益向上が期待された。<4676> フジHD 1984 +155大幅反発。発行済み株式数の4.6％に当たる1000万株、150億円を上限とする自己株式の取得実施を発表。取得期間は4月1日から25年3月31日まで。3月にかけて約100億円の自己株式を実施したが、一層の資本効率の向上及び継続的な企業価値・株主価値の向上を目指す。また、政策保有株の売却に伴う特別利益計上で、24年3月期純利益は260億円から360億円に上方修正。これが自社株買いの原資となる。<8016> オンワードHD 571 +36大幅反発。前日に業績・配当予想を上方修正している。24年2月期営業利益は従来予想の110億円から112億円、前期比2.1倍に、純利益は59.1億円から66億円に引き上げ。営業利益の修正幅は小幅であるが、期末配当金も従来計画の18円から20円、前期比8円増に引き上げており、ポジティブな反応につながっている。配当金に関しては1月の引き上げから再度の上方修正となる形に。<6264> マルマエ 2067 -33大幅続落。前日に上半期決算を発表、営業損益は0.8億円の赤字となり、ほぼ従来計画線で着地。一方、通期営業利益予想は従来計画の6.8億円から0.8億円に下方修正した。中国向け太陽電池製造装置部品について、当初計画から受注が大きくずれ込んでおり、今期中の検収可能性が不明瞭なことから、売上見通しから大部分を除外する判断としている。下振れ幅の大きさがネガティブインパクトに。<2389> デジタルHD 1188 +94大幅反発。前日に24年12月期業績予想の上方修正を発表。営業利益は従来予想の6.5億円から11.4億円に、経常利益は3.9億円から17.6億円に引き上げた。子会社が保有する営業投資有価証券の売却益計上、投資有価証券における投資先の一部株式売却に伴う営業外収益の計上が背景。これにより、第1四半期のInvestment事業において、営業益約4.9億円、経常利約13.7億円を計上見込み。<2193> COOKPAD 185 +50ストップ高比例配分。発行済み株式数の21.4％に当たる2000万株、20億円を上限とする自己株式の取得実施を発表。取得期間は4月1日から25年3月31日まで。資本効率向上を図り、経営環境の変化に対応した機動的な資本政策を実施することが取得目的と。当面の需給改善期待感が先行。また、第1四半期の業績見通しを公表、営業利益は1.3-2.5億円としている。前年同期は17.1億円の赤字だった。<2735> ワッツ 768 +100ストップ高比例配分。前日に業績予想の大幅な上方修正を発表している。上半期営業利益は従来予想の2.4億円から7.4億円、前年同期比2.7倍に、通期では5億円から10.5億円、前期比69.1％増に引き上げ。不採算店舗の整理が計画通り進行する中、100円ショップ事業の売上高が想定以上に堅調に推移していることが背景。第1四半期業績から上振れ期待は高かったが、修正幅の大きさがインパクトにつながる。<4930> グラフィコ 3215 +502ストップ高比例配分。米日用品会社であるチャーチ&ドワイトが設立した合同会社が、完全子会社化を企図したTOBを実施すると発表している。TOB価格は3800円で前日終値に対して40％のプレミアムとなっている。4月下旬をめどにTOBを開始するもよう。会社側ではTOBに関して賛同の意見を表明し、応募を推奨するとしている。TOB価格3800円に完全サヤ寄せを目指す動きとなっている。<8166> タカキュー 99 +30ストップ高比例配分。同社に対して金融債権を有する取引金融機関の全てから、約15億円の債権放棄及び約5億円の債務の株式化などの金融支援を含む事業再生計画に同意する旨の回答がなされ、地域経済活性化支援機構による買取決定がなされたと発表。東証に提出した再生計画が認められた場合、監理銘柄（確認中）は解除されることとなり、改善期間内において純資産額が正となれば上場維持基準に適合する状態になると。
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2024/03/29 15:23
本日の注目個別銘柄
野村マイクロ、キユソ流通、アイチなど
<6490> 日ピラ工 6120 +220大幅反発。東海東京証券では投資判断「アウトパフォーム」、目標株価7330円でカバレッジを開始した。半導体製造装置継手部品へのピラフロンの競争優勢性が高いこと、半導体洗浄装置以外にもピラフロンの使われ方が広がる可能性があること、中国装置メーカー向けへのピラフロンの開拓、耐久性がある高圧水素シールを開発していることなどを評価。25年3月期受注高は17％増を予想し、23年3月期水準を上回ると分析。<8088> 岩谷産 8143 +238大幅続伸。2027年までに約500億円を投じ、川崎市と愛知県豊田市に液化水素の製造拠点を新設すると報じられている。生産能力は現状から約2倍の年間2.4億ノルマル立方メートル程度に増えるようだ。水素活用用途の広がりが想定される中で、積極的な拡大戦略を評価する動きが優勢に。また、本日はコスモエネルギーHD株を追加取得して、持分法適用会社化することも発表している。<6254> 野村マイクロ 5290 +610大幅反発。韓国半導体大手SKハイニックスのCEOが、米国で半導体の組み立て工場の建設を検討していると明らかにしたと伝わっている。投資規模は約40億ドルとなる見通しのようだ。同社は半導体工場で使われる超純水プラントにおいて栗田工業とシェアを二分し、韓国・台湾企業向け開拓での先駆者とも位置付けられている。期待材料につながっているようだ。なお、本日は1：4の株式分割権利落ち日ともなっている。<8920> 東祥 710 -55大幅反落で安値更新。20年4月の安値水準も一時割り込んでいる。前日に業績予想の修正を発表。スポーツクラブ事業の一部店舗において収益性の低下がみられるため、減損損失として33.5億円程度を特別損失に計上する見込みとし、24年3月期純損益は16億円の黒字予想から一転、28億円の赤字見通しに下方修正している。なお、営業利益は40億円から39億円に小幅減額、人件費などの費用が想定以上としている。<6955> FDK 742 +34大幅続伸。前日に24年3月期の業績修正を発表した。売上高はニッケル水素電池と電子事業の各種モジュールの売上減により減少する見込みだが、営業利益は売上減の影響を経費削減や販売価格の見直しなどで補い想定どおりとしている。経常利益は受取利息や為替差益などの好転で、従来予想の4億円から6億円に上方修正している。営業利益は第3四半期まで大幅減益であったことから、計画据え置きで安心感も強まる形のようだ。<9369> キユソ流通 1160 +96大幅反発。前日に第1四半期決算を発表、営業利益は11.9億円で前年同期比82.1％増となり、据え置きの通期計画46億円、前期比14.1％増に対して順調な進捗となっている。共同物流事業が、鶏卵供給不足の影響からの緩やかな回復や適正料金施策効果、減価償却費の減少などで大幅な増益となったほか、インドネシアにおける新規・既存取引の拡大で関連事業も大幅増収増益となっている。<6345> アイチ 1071 -79大幅反落。前日に業績予想の下方修正を発表している。24年3月期営業利益は従来予想の75億円から57億円、前期比22.5％減に引き下げ。トラックシャシの認証が想定より大幅に遅れたことで、シャシの改修・登録業務にて翌期へのずれ込みが発生するもよう。第3四半期までは2ケタ増推移であったため、一転しての2ケタ減益見通しにネガティブなインパクトが先行へ。<8237> 松屋 1070 +25大幅続伸。前日に24年2月期配当予想の引き上げを発表している。期末配当金は従来計画の5円から7.5円に引き上げ、年間配当金は前期比7.5円増の10円としている。変化する経営環境や当期の業績動向および財務状況などを総合的に勘案した結果としている。10月には年間配当金計画を5円から7.5円に引き上げていたが、再度の上方修正となる形になっている。<4344> ソースネクスト 243 +1続伸。子会社のポケトークと富士ソフトが、ソフトウェア開発及び端末・ソフトウェアの販売展開において中長期的なパートナーシップを構築するため、資本業務提携契約を締結すると発表している。既存製品の改良や新製品の開発加速、新たな市場や顧客の開拓を進めていくもよう。第三者割当の形で、富士ソフトがポケトーク5000株を10億円で取得する。<9501> 東京電力HD 918.2 +22.8大幅続伸。柏崎刈羽原発について、再稼働に必要な検査の一環として、7号機の原子炉に核燃料を入れることを原子力規制委員会に申請する方針を固めたと伝わった。柏崎刈羽原発の6号機と7号機は7年前原子力規制委員会の審査に合格しているが、その後、テロ対策上の問題から事実上の運転禁止命令を出され、昨年12月に命令が解除された。再稼働時期は依然未定とされるが、改めて再稼働実現への期待が高まった。
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2024/03/28 15:34
本日の注目個別銘柄
ワシントンホテル、西華産、オークワなど
<8830> 住友不 5502 +274大幅反発。本日は不動産セクターが業種別上昇率のトップに。前日に国土交通省では2024年の公示地価を発表。全用途の全国平均は前年比2.3％上昇し、伸び率はバブル期以来33年ぶりの高さとなった。株価や賃金に続き土地にも価格上昇の波が広がる形に。在宅勤務の縮小などでオフィス回帰の動きも鮮明化、東京23区の商業地は平均7.0％のプラスとなっている。不動産市況の好転をストレートにポジティブ視の動きへ。<7912> 大日印 4679 +125大幅反発。ラピダス向けに回路形成に使う原版「フォトマスク」を、主力拠点である上福岡工場で27年度に国内で量産すると伝わった。開発・量産するのは2ナノ品向けのフォトマスクで、来年度中に専用装置を国内工場に2台導入。まずは総額500億円規模を投じる。ラピダスはNEDOから受託した「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業」の一環として2ナノ半導体開発を進めており、同社は再委託先として参画。<7864> フジシール 2018 +54大幅続伸。配当方針の変更並びに増配を発表している。これえまでは、配当性向20-25％を目標とし配当額の安定的かつ継続的な増加を図るとしていたが、今後は、配当性向の目標を原則として 30％とするとともに、DOEの水準や事業環境の変化などを総合的に勘案して安定的かつ継続的な配当額増加を目指すとしている。24年3月期年間配当金は従来計画の45円から55円に引き上げ、前期比20円の増配予定に。<7624> NaITO 150 +8大幅反発。前日に24年2月期の決算を発表、営業利益は5.1億円で前期比43.0％減となり、2月7日に下方修正した水準での着地となっている。一方、25年2月期は9億円で同78.1％増と大幅増益に転じる見通し。年間配当金も前期比1円増の5円を計画。順調な売上の拡大を想定しているほか、物流施設の立ち上げ費用や本社移転費用の負担減も見込んでいるようだ。<4245> ダイキアクシス 746 +45大幅反発。海外における大型案件の受注などを発表している。インド国有鉄道の「駅リニューアルプロジェクト」に関してデリー駅周辺10駅向け浄化槽の約2.7億円の受注を獲得、今後は国鉄全駅への浄化槽設置を進めていくとしている。また、インド国営企業が運営するガソリンスタンド向けにも、21百万円の浄化槽を受注、今後インド全土に35000以上ある同企業のガソリンスタンド向けへの設置を目指すようだ。<4691> ワシントンホテル 868 -182急落。前日に業績予想の下方修正を発表している。24年3月期営業利益は従来予想の17億円から14億円、前期比53.2％減に引き下げ。ビジネス出張の宿泊需要が想定を下回って推移し、稼働率が想定以上に伸び悩んでいるもよう。また、島根浜田ワシントンホテルプラザなどに係る減損損失2.4億円程度を特別損失に計上する可能性があるとし、純利益は従来の12.4億円から7.2億円にまで下方修正している。<7231> トピー工 2833 -187大幅反落。前日に業績・配当予想の下方修正を発表している。24年3月期営業利益は従来予想の100億円から93億円、前期比29.6％増に引き下げ。国内自動車メーカーの品質問題に伴う減産などが影響のもよう。第3四半期までの高進捗からみて、下振れにはネガティブなインパクトが先行へ。業績下振れに伴って期末配当金も従来計画の78円から68円に引き下げ、年間配当金は前期比10円増の98円となる。<8061> 西華産 3845 +440急伸。前日に業績予想の上方修正を発表、24年3月期営業利益は従来予想の45億円から53億円、前期比14.3％増に引き上げ。追加工事や納期前倒しの案件が積み上がったこと、主要国内外子会社が従来予想を上回る業績見通しとなったことなどが背景のもよう。また、総還元性向45％をめどとしていることから、年間配当金も従来予想の120円から150円、前期比60円増配予想に引き上げている。<8217> オークワ 930 +81大幅続伸。発行済み株式数の5.01％に当たる220万株、20億円を上限とする自己株式の取得実施を発表している。取得期間は4月3日から25年4月2日まで。新中期経営計画に基づき、資本政策の一環である自己株式の取得を開始して株主価値の向上を目指すためとしている。新中計では、26年度営業利益70億円（23年度見込み34億円）を目指すとしているほか、3年間で40億円の自己株式取得を実施するとしている。<9552> M&A総研 6680 +340大幅反発。野村證券では投資判断「バイ」、目標株価12000円で新規カバレッジを開始した。好決算を受けて株価は上昇したものの、中長期の利益成長に鑑みれば割安と判断している。アドバイザーが早期に成長できる仕組みが整えられており、採用拡大・戦力化による高成長が続いていると指摘。。25年9月期末を起点に28年9月期までのEPS成長率は42％と予想、ベンチマークの中期成長率6-8％を大幅に上回ると分析。
＜ST＞
2024/03/27 15:23