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「利回りを計算してみましょう」 - 不動産(第5回) - ビギナー・基礎知識

最終更新:2013/06/27 16:09

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ビギナー [ 不動産投資型投信 ]

【第5回】「利回りを計算してみましょう」
不動産投資型投信やJ-REITの利回りは幾ら?といった場合、年間の配当利回りと投資から得られた年間の利益(損失)の合計であるトータル・リターンの二つがあります。実際に計算をしてみましょう。
これらは次の計算式で求めることができます。

年間の配当利回り=1年間に受け取った分配金額/投資コスト(購入価格)

トータル・リターン=ファンドの価格増減+分配金/投資コスト(購入価格)

不動産投資型投信の場合:
例えば、1年前に10,100円で購入した不動産投資型投信が値上がりして10,500円になっており、この間に150円の分配金を受け取ったケースを考えてみましょう。
この場合、

配当利回りは150円/10,100円=1.48%

となります。一方、

トータル・リターンは400円(値上がり益)+150円(分配金)/10100円(購入時の基準価額)=+5.4%

です。
一方、J-REITの場合は、1年前に500,000円で購入したJ-REITが値上がりして600,000円になっており、この間に20,000円の分配が実施されていたとしましょう。
この場合、

年間の配当利回り=20,000円/500,000円=4%

トータル・リターン=100,000円(値上がり益)+20,000円(分配)/500,000円(購入時の価格)=+24%

です。
イメージ画像
上記の計算では、投資コスト=購入金額として計算しており、購入時の手数料や手数料にかかる消費税を加味していませんので、実際にご自分の場合に当てはめて計算される場合にはこういったものを考慮してください。
(トーキョー・インベスター・ネットワーク )


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