みんかぶニュース コラム

＜注目銘柄＞＝ＤＩＴ、業績好調のＤＸ関連で青空圏再浮上へ

配信日時：2026/01/20 10:00 配信元：MINKABU
　デジタル・インフォメーション・テクノロジー<3916.T>は金融の基幹系システム開発で高い実力を持つ独立系システムインテグレーター。Ｗｅｂシステムのほか、組み込みソフト開発にも強く、組み込み機器のセキュリティー対策ソリューションでも力を発揮する。Ｍ＆Ａ戦略を駆使して業績は成長路線をまい進中、トップライン・利益ともに前期まで目を見張る増収増益基調を継続している。２６年６月期は売上高が８％増の２６０億円、営業利益は１％増の３０億５０００万円予想と踊り場を迎える予想だが、２７年６月期は再び成長路線に復帰する公算が大きい。 　株価は昨年１２月の株式２分割後はもみ合い圏にあるが、日足陽線の多さが目立ち、将来を見据えた実需買いが継続的に入っていることをうかがわせる。昨年１２月２２日の上場来高値１３９８円（分割修正後株価）更新から、青空圏で上値指向を強めそうだ。（桂） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝クラウディア、原価率の低い衣裳取扱収入が伸長 　クラウディアホールディングス<3607.T>は婚礼衣裳の企画・製造・販売を中心としたメーカー機能であるホールセール部門と、式場運営やフォトスタジオ運営などを行うコンシューマー部門を展開。４月には直営式場「東京大神宮　大神宮会館」が開業する予定だ。 　９日に公表した２６年８月期第１四半期（９～１１月）の連結決算は、営業利益が前年同期比３８．０％増の８億７８００万円で着地し、通期計画の４億５０００万円を超過した。リゾート挙式事業は苦戦したものの衣裳事業を中心に総じて堅調に推移。原価率の低い衣裳取扱収入が伸びたことや、人件費など販管費を削減したことが利益を押し上げた。 　株価は１３日に直近高値３６８円をつけたあとは上げ一服商状。ただ、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現しており、上値を試す展開が期待できそうだ。（参） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/22 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ワークマン、リカバリーウェア好調で業績押し上げへ 　ワークマン<7564.T>は、昨年１２月１日の高値７２４０円をつけたあと調整しているが、リカバリーウェアの人気などで業績予想の上振れが期待でき、改めて上値を目指す展開へ進みそうだ。 　プライベートブランドのリカバリーウェア「ＭＥＤｉＨＥＡＬ」が好調だ。同シリーズは昨年９月、第１弾として秋冬商戦に向けて投入した２１１万着を１６日間で完売。欠品による機会損失を防ぐため、１２月には海外の生産体制の再構築と早期入荷により、１２～２月の販売用として４３７万着を確保した。足もとでもリカバリーウェアは秋冬物の好調に加えて、通年物も売り上げに貢献しており、業績を押し上げよう。 　リカバリーウェアは好調な一方、今年１月５日に発表した１２月の売上高速報は、既存店売上高が前年同月比２．０％減となり、１０カ月ぶりに前年実績を下回った。アウターやウォームパンツ、手袋などの冬物商品が低調だったとしているが、前年１２月の既存店売上高が同１１．６％増と高いハードルであったことや、気温が暖かかったことを考慮すると冬物の不振が既存店減収につながった点に驚きはない。２６年１月は前年のハードルが低いほか、リカバリーウェア商品の増産効果が一段と強まるとみられ、株価もこれを反映しそう。なお、会社側では２６年３月期の単独営業利益を２８２億円（前期比１５．６％増）と見込むが、今期営業利益２９０億円弱、来期は３３０億円弱と見込む調査機関もある。（温羅） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/21 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＪＥＨ、インバウンド売り上げが回復 　Ｊａｐａｎ　Ｅｙｅｗｅａｒ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ<5889.T>は、世界を代表する眼鏡生産地「福井・鯖江」の熟練したクラフツマンシップにより、自社で企画・デザインする高品質のアイウェアを製造・販売している。 　２６年１月期第２四半期で伸び悩んだインバウンド売り上げが回復したことで、昨年１２月１１日に公表した第３四半期累計（２～１０月）の連結営業利益は前年同期比１０．１％増の４３億１９００万円で着地。高級ブランド「金子眼鏡」の店舗売り上げが着実に伸びているほか、「フォーナインズ」も昨年２月にフレーム販売価格を改定した効果などで堅調だった。中国からの訪日者数の減少といった懸念材料はあるものの、１１月度実績では影響がみられていないという。 　足もとの株価は戻り一服となっているが、日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線が徐々に接近。ゴールデンクロスが実現すれば上げに弾みがつきそうだ。（参） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/15 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ラクス、好業績期待を背景に戻り試す展開へ 　ラクス<3923.T>は、昨年１２月以降調整局面にあったが、１２月１７日安値９９０円で底を確認し下値を切り上げている。クラウド事業の好調で足もとの業績も順調に進捗しており、業績予想の再上振れも期待できるだけに、戻り余地は大きいだろう。 　同社は、企業のさまざまな業務の効率化や付加価値化に貢献するクラウドサービスを提供しており、「楽楽精算」「楽楽明細」など「楽楽クラウド」シリーズが業績を牽引。昨年１１月１４日に発表した２６年３月期上期連結決算は、営業利益が７７億８００万円（前年同期比６５．４％増）と大幅増益で着地。足もとの好調を受けて、通期業績予想を営業利益で１５０億円から１６０億円（前期比５７．０％増）へ上方修正し、期末一括配当予想も３円２５銭から３円４０銭へ増額した。 　１２月１２日に発表した１１月度の月次売上高も、クラウド事業の売上高が前年同月比２割を超える増収が続いており、好調を継続。更に、２６年１月の「取適法」施行に伴う手形支払いの禁止により、支払いのデジタル化が進めば、同社のビジネスチャンスにつながるとみられ、業績予想は更なる上振れも期待できる。調査機関のなかには、２６年３月期の営業利益を１６０億円強、２７年３月期を同２００億円弱と予想するところもある。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/14 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝イントラスト、業績絶好調で株価も青空圏へ 　イントラスト<7191.T>は１３週移動平均線をサポートラインとする下値切り上げ波動が続きそうであり、同移動平均線にサヤ寄せする場面は強気に買い向かいたい。同社は契約に関する金銭の滞納リスクを保証する事業を展開する。特に賃貸住宅の大家を対象とした、貸借人の家賃保証がビジネスの主柱を担う。このほか、医療機関に対する入院患者の医療費保証、介護施設の利用料などを対象とする介護費保証なども手掛けている。 　ユニークな業態だが、時代のニーズを捉えており業績は絶好調に推移している。２６年３月期営業利益は前期比１２％増の２６億円予想と２ケタ成長継続で過去最高を更新する見通しだ。ストック型ビジネスで中長期的に安定した成長基盤を確保していることは強みとなる。株価は昨年１２月２９日に１２２２円（修正後株価）の上場来高値をつけたが、ここを通過点に、青空圏での活躍が期待できる。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/13 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝デリカフＨＤ、省力化ニーズで業績上振れを期待 　デリカフーズホールディングス<3392.T>は９月中間期時点で営業利益が通期における過去最高益の２４年３月期を超過している。２６年３月期の業績予想に対する進捗率は高く上振れしての着地が視野に入る。来期以降の力強い成長も望めるため、レンジ相場からの上放れを期待したい。 　同社は外食・中食向けのカット野菜やミールキットの製造・販売などに取り組む青果物事業を主力とする。２６年３月期第２四半期累計（４～９月）は売上高が３０８億１０００万円（前年同期比９．８％増）、営業損益が１２億２８００万円の黒字（前年同期は１億１１００万円の赤字）と黒字転換を達成した。９月中間期時点の対通期進捗率は６３．０％。主要顧客である外食産業の人手不足に起因するカット野菜へのニーズの高まりなどが追い風になった。 　外食・中食企業は人件費をはじめ多くのコスト高要因に直面している。人手不足に伴い省力化ニーズも大きい。そんななか、生産者と川下企業をつなぐデリカフＨＤが保有する加工能力や物流機能は、顧客企業の抱える経営課題の解決に寄与すると考えられ、中長期的にみてプレゼンスの高い状態が続きそうだ。（如水） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/09 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝オープンＷ、単価向上効果が年間を通じて継続する見込み 　オープンワーク<5139.T>は、転職・就職のための情報プラットフォーム「ＯｐｅｎＷｏｒｋ」などを展開。前期から提携企業への送客単価を引き上げた効果が年間を通して継続する見込みだ。 　昨年１１月１３日に公表した２５年１２月期第３四半期累計（１～９月）の単独決算は、営業利益が前年同期比２９．１％増の１１億９１００万円となり、通期計画の１１億３０００万円を超過した。９月末時点の「ＯｐｅｎＷｏｒｋ」のユーザー数は同１２．０％増の７５８万人と伸長。また「ＯｐｅｎＷｏｒｋリクルーティング」の契約社数は同２１．３％増の４２４０社と順調に推移している。 　株価は昨年１１月１３日の９２７円と１２月１２日の９３０円でダブルボトムを形成。日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが視野に入っている。（参） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/08 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝フルヤ金属、光ファイバー関連やＨＤＤ向け製品好調 　フルヤ金属<7826.T>は、昨年８月８日安値２１５１円を底に上昇基調にあるが、２４年夏から２５年春にかけての下落に対する戻り局面と考えるとまだ半値を戻したに過ぎない。光ファイバー関連やＨＤＤ向け製品の好調から今期業績は計画上振れも見込め、更なる上昇が期待できる。 　同社は、イリジウムやルテニウムなどを原料に、その特性を生かした工業用製品の製造・販売を手掛けており、光ファイバーのアイソレーター結晶用及び医療用シンチレーター結晶用のルツボやＨＤＤ用ルテニウムターゲット材など成長期待のある加工製品群を多数展開している。１１月６日に発表した２６年６月期第１四半期連結決算は、これらの製品の需要拡大を追い風に営業利益が３４億１０００万円（前年同期比２３．１％増）と２割を超える増益で着地。それに伴い通期業績予想も営業利益７５億円から１００億円（前期比４．８％増）に上方修正した。 　ただ、光ファイバー関連製品や、ＨＤＤ大手メーカー向け及びＥＵＶ用マスクブランクス大手メーカー向けの製品の受注動向は好調。通信機器メーカーへの本格出荷を開始したＢＡＷフィルター用ＡｌＳｃ（アルミニウムスカンジウム）ターゲット材の寄与も期待でき、更なる上振れの可能性は大きい。調査機関には同１１０億円強を見込むところもある。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/07 10:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝安永、高値圏もみ合いから更なる高みへ 　安永<7271.T>の１０００円トビ台でのもみ合いは狙ってみたい。自動車エンジン部品メーカーで工作機械なども製造するが、足もとの業績は絶好調に推移している。２６年３月期業績予想について期中３回にわたる上方修正を行っており、現時点では営業利益段階で前期比２．４倍の１８億円を見込んでいる。今期の年間配当は連続増配で１４円（前期は１３円）を計画するほか、三重県伊賀地方の特産品贈呈というユニークな株主優待も注目される。 　株価はＰＥＲなどの投資指標面から割安感があり、昨年１１月１８日につけた１１７２円の昨年来高値更新を通過点に、２３年４月以来約２年９カ月ぶりとなる１２００円台での活躍も十分可能といえる。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2026/01/06 10:00
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