注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：日銀金利据え置き予想で円売り継続の可能性

配信日時：2026/01/14 08:16 配信元：FISCO
*08:16JST 今日の為替市場ポイント：日銀金利据え置き予想で円売り継続の可能性 13日の米ドル・円は、東京市場では157円90銭から158円97銭まで上昇。欧米市場では158円60銭まで下げた後、159円19銭まで反発し、159円13銭で取引終了。本日14日の米ドル・円は主に159円台で推移か。日本銀行は今月の会合で政策金利を据え置くことを決定すると予想されてり、米ドル買い・円売りは継続する可能性がある。

日本銀行は1月22－23日開催の金融政策決定会合で政策金利の据え置きを決定するとの見方が多いようだ。日銀は利上げによる金融システムへの影響を考慮しているとみられ、市場参加者の間では次の利上げのタイミングについて6月が想定されているようだ。円安進行の場合は4月に追加利上げが決まる可能性があるとの見方も出ている。ただ、拡張的な財政政策が導入された場合、物価高を抑制することは難しくなるため、一部の市場参加者は今月の政策決定会合で追加利上げについて議論することもあり得ると指摘している。

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注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略: スターマイカHDやレイに注目 *09:24JST 個別銘柄戦略: スターマイカHDやレイに注目 昨日13日の米株式市場でNYダウは398.21ドル安の49,191.99ドル、ナスダック総合指数は24.02pt安の23,709.88pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比215円高の53,975円。為替は1ドル＝159.10-20円。今日の東京市場では、上期営業利益が15.6％減と第1四半期の56.6％減から減益率が縮小したブックオフGHD<9278>、営業利益が前期32.4％増・今期27.1％増予想と発表したスターマイカHD<2975>、通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が81.5％となったパルHD<2726>、東証スタンダードでは、上期営業利期が31.3％増と第1四半期の21.8％減から増益に転じたプロパスト<3236>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.9倍となったレイ<4317>、長期経営計画と3ヵ年経営計画の業績目標を上方修正した北興化<4992>、発行済株式数の3.20％上限の自社株買いと買付け委託を発表した旭化学<7928>などが物色されそうだ。一方、通期業績予想は上方修正だが上期営業利益が21.6％増と第1四半期の63.5％増から増益率が縮小したサカタのタネ<1377>、第3四半期累計の営業利益が31.3％増と上期の66.5％増から増益率が縮小したアレンザHD<3546>、第3四半期累計の営業利益が7.0％減と上期の5.9％減から減益率が拡大した竹内製作<6432>、東証スタンダードでは、上期営業利益が11.1％減となった東洋電<6505>、第3四半期類恵瓊の営業損益が4.41億円の赤字と上期の2.40億円の赤字から赤字幅が拡大したクオンタムS<2338>、通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が54.5％にとどまったNo.1<3562>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2026/01/14 09:24 注目トピックス　市況・概況 日経平均は352円高、寄り後はもみ合い *09:10JST 日経平均は352円高、寄り後はもみ合い 日経平均は352円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）は下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3日続伸したことが東京市場で半導体関連株の株価支援要因となった。また、外為市場で円相場が引き続き円安・ドル高方向で推移していることが輸出株などの株価を支える要因となった。さらに、市場では高市首相が23日召集予定の通常国会の冒頭で衆院を解散するとの見通しが強まっており、積極財政への期待感が引き続き投資家の買い意欲を刺激した。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日経平均は昨日までの続伸で2,500円近く上昇しており、短期的な過熱感が警戒されたが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2026/01/14 09:10 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～過熱警戒も押し目待ち狙いの買い意欲は強い～ *08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～過熱警戒も押し目待ち狙いの買い意欲は強い～ 14日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■過熱警戒も押し目待ち狙いの買い意欲は強い■イズミ、3Q営業利益 2.4％増 176億円■鴻池運輸<9025>米で冷凍冷蔵倉庫を強化、パレット6割増■過熱警戒も押し目待ち狙いの買い意欲は強い14日の日本株市場は高市トレードへの期待が高まるなか、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。13日の米国市場は、NYダウが398ドル安、ナスダックは24ポイント安だった。米連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念が重荷になった。昨年12月の米消費者物価指数（CPI）はコア指数が予想を下回ったが、政府機関閉鎖による歪みが存続すると懐疑的見解も根強く、買いにつながらなかった。トランプ米大統領が対イラン軍事行動を警告するなど、地政学リスクへの警戒も不安視された。シカゴ日経225先物清算値は大阪比215円高の53975円。円相場は1ドル＝159円10銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、やや買い先行で始まることになりそうだ。日経平均株価は前日の大幅高で過熱感は警戒されるものの、日経225先物はナイトセッションで54000円を挟んでの高値圏での推移を続けており、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。また、トランプ米政権はエヌビディアのAI半導体「H200」の中国への輸出を承認したと報じられている。指数インパクトの大きい、東エレク<8035>やアドバンテスト<6857>、ソフトバンクG<9984>などの支援材料になる可能性はありそうだ。短期的な過熱警戒から利食いが強まる局面では、押し目狙いのスタンスになろう。昨日の日経平均株価はボリンジャーバンドの+2σを突破して始まり、+3σを捉えてきた。+3σ突破からの積極的な上値追いの動きは考えにくいところであり、53500円を挟んだ53000円から54000円辺りでのレンジが意識されやすいだろう。また、短期的な過熱警戒からこう着感が強まる局面では、中小型株での値幅取り狙いのスタンスに向かわせそうである。グロース250指数は前日上昇で200日線を捉えたが、同線に上値を抑えられる形だった。200日線が位置する717辺りを明確に上抜けてくるようだと、出遅れ修正の動きが強まってくる可能性はあるだろう。ただ、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の強い基調が続くようだと、物色はインデックスに絡んだ商いが中心になるため、主力大型株に向かいやすいだろう。そのため、ハイテク株の動向をにらみつつ、こう着感が強まる局面においては、中小型株へ向かわせそうだ。■イズミ、3Q営業利益 2.4％増 176億円イズミ<8273>が発表した2026年2月期第3四半期の連結業績は、営業収益が前年同期比11.7％増の4169億8700万円、営業利益は同2.4％増の176億100万円だった。新たに「PB事業企画部」を新設し、商品開発のスピードと質の向上に取り組んでいる。サニー事業の承継による店舗数増加と、前年のシステム障害からの回復による販売増が寄与した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（53549.16、+1609.27）・SOX指数は上昇（7747.99、+73.16）・シカゴ日経225先物は上昇（53975、+215）・為替相場は円安・ドル高（159.10-20）・米原油先物相場は上昇（61.15、+1.65）・米長期金利は低下・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・鴻池運輸<9025>米で冷凍冷蔵倉庫を強化、パレット6割増・三菱総合研究所<3636>東京大学などと首都圏で「レベル4」、自動運転バス営業運行・日野自<7205>独ダイムラー、三菱ふそうトラック・バスと統合後、欧販売代理店にスイス社選定・東京センチュリー<8439>米ボーイングに50機発注、旅客需要拡大見込む・三菱商事<8058>民間宇宙基地に実験区画、米社に追加投資・住友商事<8053>NTT系などと、日-アジア国際海底ケーブル建設へ新会社・百五銀行<8368>車産業コンサル拡充、関連企業のOB採用・スズキ<7269>インドで新工場用地取得、4輪年産100万台・住友理工<5191>インドに車ホース新工場、生産能力3割増・岡本工作機械製作所<6125>ウエハー研磨・研削深耕、埼玉に技術拠点・IHI<7013>社長・井手博氏、原子力拡大に向け投資・三菱電機<6503>全熱交換形換気扇に新工法、刷新需要を開拓・キヤノン<7751>ウエハー平たん度向上、ナノインプリント応用・富士電機<6504>社長・近藤史郎氏、電動・熱電化で新製品・東レ<3402>炭素膜でCO2・水除去、バイオガス低コスト化・日本ゼオン<4205>医療向け解析受託で新会社・近鉄GHD<9041>伊勢志摩の訪日客拡大、米英で個人旅行開拓・クリングルファーマ<4884>京都府立医科大学と、線維性疾患向け治療薬特許出願☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜YY＞ 2026/01/14 08:45 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:35JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行などによって184円92銭（2025/12/22）まで上昇した。グリーンランドの領有を巡って米国と欧州の関係は悪化しつつあるが、米国金利の先安観は後退していないため、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・グリーンランドを巡って欧米関係の悪化・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は来年上昇の可能性 ＜CS＞ 2026/01/14 08:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：続伸か 本日の東証グロース市場250指数先物は、続伸の動きを予想する。前日13日のダウ平均は398.21ドル安の49191.99ドル、ナスダックは24.02ポイント安の23709.88で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念がくすぶり、寄り付き後、下落。銀行のJPモルガン（JPM）やクレジット・カード会社など金融がダウを押し下げたほか、12月消費者物価指数（CPI）のコア指数が予想を下回ったが、政府機関閉鎖による歪みが存続すると懐疑的見解も根強く、買いにつながらず、相場は一段安となった。トランプ関税を巡る最高裁判断を控えているほか、イランで反政府抗議行動が拡大する中、トランプ大統領が対イラン軍事行動を警告したほか、イランの貿易相手国に対し25％関税を賦課すると対応策を強化したことも懸念材料となり、終日売りが先行し終了。下落した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は続伸を予想する。夜間取引での上昇を受け、朝方は買い優勢の始まりが予想される。内需株見直し機運の強まりに加え、日足一目均衡表の先行スパン（雲）上限を上抜いたことで、本格的な上昇トレンドが意識され、投機的な資金もグロース市場買いに傾きやすくなっている。過熱感が出始めているため、利益確定売りには留意が必要と思われるが、押し目買い需要も強く、底堅い動きが見込まれる。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比9pt高の710ptで終えている。上値のメドは720pt、下値のメドは700ptとする。 ＜SK＞ 2026/01/14 08:05 注目トピックス　市況・概況 NY原油：大幅高で61.15ドル、供給超過の思惑後退 *07:50JST NY原油：大幅高で61.15ドル、供給超過の思惑後退 NY原油先物2月限は大幅高（NYMEX原油2月限終値：61.15　↑1.65）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋1.65ドル（＋2.77％）の61.15ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.47－61.50ドルアジア市場で60ドルを突破し、米国市場の中盤にかけて61.50ドルまで一段高となった。供給超過の思惑が後退したことが要因。米国金利の先安観は変わっていないことも意識され、買いが優勢となった。通常取引終了後の時間外取引では主に61ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2026/01/14 07:50 注目トピックス　市況・概況 NY金：伸び悩みで4599.10ドル、利食い売りが増える *07:42JST NY金：伸び悩みで4599.10ドル、利食い売りが増える NY金先物2月限は伸び悩み（COMEX金2月限終値：4599.10　↓15.60）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－15.60ドル（－0.34％）の4599.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4582.80－4644.00ドル。米国市場の前半にかけて4644.00ドルまで買われたが、利食い売りが増えたことで金先物の上昇は一服した。通常取引終了後の時間外取引では主に4600ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2026/01/14 07:42 注目トピックス　市況・概況 13日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反落、金融が重し *07:18JST 13日の米国市場ダイジェスト：米国株式市場は反落、金融が重し ■NY株式：米国株式市場は反落、金融が重し米国株式市場は反落。ダウ平均は398.21ドル安の49191.99ドル、ナスダックは24.02ポイント安の23709.88で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）の独立性を巡る懸念がくすぶり、寄り付き後、下落。銀行のJPモルガン（JPM）やクレジット・カード会社など金融がダウを押し下げたほか、12月消費者物価指数（CPI）のコア指数が予想を下回ったが、政府機関閉鎖による歪みが存続すると懐疑的見解も根強く、買いにつながらず、相場は一段安となった。トランプ関税を巡る最高裁判断を控えているほか、イランで反政府抗議行動が拡大する中、トランプ大統領が対イラン軍事行動を警告したほか、イランの貿易相手国に対し25％関税を賦課すると対応策を強化したことも懸念材料となり、終日売りが先行し終了。セクター別ではエネルギーが上昇した一方、銀行が下落した。航空機メーカーのボーイング（BA）は2025年度の売り上げが欧州の競合エアバスを2018年以降初めて上回ったことが好感され、買われた。半導体のインテル（INTC）やアドバンスト・マイクロ・デバイセズ（AMD）はアナリストが投資判断を引き上げそれぞれ上昇。処方眼鏡など視力補正を支援する製品開発のワービー・パーカー（WRBY）は人工知能（AI）搭載のスマート眼鏡の需要が強く、ソーシャルテクノロジーのメタ・プラットフォームズ（META）やフランスの眼鏡メーカーのエシロールルックスオティカ（EL）が生産を2倍にする計画を検討しているとの報道で、上昇。バイオのモデルナ（MRNA）は投資家向け説明会で最高経営責任者（CEO）がインフルエンザと新型コロナ治療の混合ワクチンの国内、欧州での販売スケジュールを示し、買われた。航空会社のデルタ（DAL）は第4四半期決算で調整後の1株利益が予想を上回ったが、地政学的リスクなどで需要を巡る不透明感から低調な通期見通しが嫌気され、下落。銀行のJPモルガン（JPM）は第4半期決算で投資銀行部門が弱く、1株当たり利益が予想を下回り、下落した。国家経済会議（NEC）のハセット委員長は記者団の質問に「FRBの独立性を尊重し、パウエル議長を高く評価する」とこたえた。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米12月コアCPIは予想下回る、ドル売りは限定的13日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円60銭へ反落後、159円19銭まで上昇し、159円13銭で引けた。米12月消費者物価指数（CPI）のコア指数が予想を下回り年内の利下げ観測を後押ししドルが一時軟調に推移したが、その後に発表された10月新築住宅販売件数が予想を上回ったほか、米セントルイス連銀のムサレム総裁が追加利下げの必要性が現状でないと指摘したため、ドル買いが強まった。また、高市首相が衆院解散の意向を示したとの報道を受け、選挙リスクや財政拡大を材料視した円売りが継続したと見られる。ユーロ・ドルは1.1676ドルへ上昇後、1.1634ドルまで反落し、1.1644ドルで引けた。ユーロ・円は185円12銭から185円46銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3495ドルまで上昇後、1.3424ドルまで反落した。ドル・スイスは0.7974フランへ反落後、0.8016フランまで上昇した。■NY原油：大幅高、供給超過の思惑後退13日のNY原油先物2月限は大幅高。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物2月限は、前営業日比＋1.65ドル（＋2.77％）の61.15ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.47－61.50ドルアジア市場で60ドルを突破し、米国市場の中盤にかけて61.50ドルまで一段高となった。供給超過の思惑が後退したことが要因。米国金利の先安観は変わっていないことも意識され、買いが優勢となった。通常取引終了後の時間外取引では主に61ドルを挟んだ水準で推移した。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　54.54ドル 　 -0.65ドル（-1.17％）モルガン・スタンレー（MS）　182.76ドル 　-3.81ドル（-2.04％）ゴールドマン・サックス（GS）938.15ドル 　-11.40ドル（-1.20％）インテル（INTC） 　 　 　 　47.29ドル 　 +3.23ドル（+7.33％）アップル（AAPL） 　 　 　 　261.05ドル 　+0.80ドル（+0.30％）アルファベット（GOOG） 　 　336.43ドル 　+3.70ドル（+1.11％）メタ（META） 　 　 　 　 　 631.09ドル 　-10.88ドル（-1.69％）キャタピラー（CAT） 　 　 　636.53ドル 　+6.76ドル（+1.07％）アルコア（AA） 　 　 　 　　65.37ドル 　 -0.30ドル（-0.45％）ウォルマート（WMT） 　 　 　120.36ドル 　+2.39ドル（+2.02％） ＜YY＞ 2026/01/14 07:18 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米12月コアCPIは予想下回る、ドル売りは限定的 *07:13JST NY為替：米12月コアCPIは予想下回る、ドル売りは限定的 13日のニューヨーク外為市場でドル・円は158円60銭へ反落後、159円19銭まで上昇し、159円13銭で引けた。米12月消費者物価指数（CPI）のコア指数が予想を下回り年内の利下げ観測を後押ししドルが一時軟調に推移したが、その後に発表された10月新築住宅販売件数が予想を上回ったほか、米セントルイス連銀のムサレム総裁が追加利下げの必要性が現状でないと指摘したため、ドル買いが強まった。また、高市首相が衆院解散の意向を示したとの報道を受け、選挙リスクや財政拡大を材料視した円売りが継続したと見られる。ユーロ・ドルは1.1676ドルへ上昇後、1.1634ドルまで反落し、1.1644ドルで引けた。ユーロ・円は185円12銭から185円46銭まで上昇。ポンド・ドルは1.3495ドルまで上昇後、1.3424ドルまで反落した。ドル・スイスは0.7974フランへ反落後、0.8016フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2026/01/14 07:13
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