注目トピックス　市況・概況

欧州為替：ドル・円は失速、米金利の低下で

配信日時：2025/12/09 18:27 配信元：FISCO
*18:27JST 欧州為替：ドル・円は失速、米金利の低下で 欧州市場でドル・円は失速し、156円43銭から156円06銭と夕方以降の上昇分を削る展開となった。米10年債利回りの低下でドル売りが進み、ユーロ・ドルは堅調地合いに。ユーロ・円は182円台まで上昇後に軟化し、クロス円の下げを主導した。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円06銭から156円43銭、ユ-ロ・円は181円77銭から182円14銭、ユ-ロ・ドルは1.1633ドルから1.1649ドル。


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注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、重要イベント通過で買戻しも *13:02JST 米国株見通し：下げ渋りか、重要イベント通過で買戻しも （12時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,828.25（-63.50）ナスダック100先物　　25,442.00（-356.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は223ドル安。米長期金利は底堅く推移し、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。10日のNY市場は反発。ダウは前日比497ドル高の48057ドルで終了した。米連邦準備制度理事会（FRB）が政策金利を0.25％引き下げたことが好感され、3日ぶりにプラスへ浮上した。パウエル議長は記者会見で労働市場の下振れリスクに触れつつも、インフレへの強い警戒を和らげたことが安心感につながった。金融や住宅関連など金利敏感株が買われ、ナイキやキャタピラーが上昇。一方、マイクロソフトやウォルマートは軟調だった。本日は下げ渋りか。連邦公開市場委員会（FOMC）で来年の緩和継続期待は後退しつつあり、売りが出やすい。ただ、利下げを受けて金利低下が進めば、買戻しの手がかりとなりそうだ。先行きの金融政策は不透明ながらも、重要イベント通過に伴うリスク要因の後退から資金流入の可能性がある。一方で、オラクルの業績悪化を受けてハイテク株には上値の重さが残り、ブロードコムの決算発表を控えた様子見姿勢も広がりそうだ。全般的に、利下げを支援材料に下値は限定的とみられる。 ＜TY＞ 2025/12/11 13:02 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:BANYCOLOR、くら寿司など *12:47JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:BANYCOLOR、くら寿司など <5032> ANYCOLOR 4810 -960大幅続落。前日に上半期の決算を発表、営業利益は111億円で前年同期比63.8％増となり、通期予想レンジは従来の205-215億円から210-220億円に、第1四半期決算時に続く上方修正となる形に。コマースおよびイベントを中心に売上高が計画を上回って推移しているようだ。年間配当金も従来計画の70円から75円に引き上げ。ただ、営業利益は第1四半期の同2.6倍に対して8-10月期は同横ばいにとどまり、出尽くし感につながっているもよう。<2695> くら寿司 3185 -180大幅続落。前日に25年10月期の決算を発表、営業利益は54.6億円で前期比4.2％減となり、従来予想の50億円を上回る着地となっている。一方、26年10月期は50億円で同8.4％減と連続減益見通しに。コメ価格の一段の上昇などを見込んでいるもよう。保守的な要素も強いとみられるが、コンセンサスを20億円程度下回るガイダンスにネガティブな反応が優勢となっている。<9984> ソフトバンクG 17300 -1365大幅続落。米FOMCを受けて前日のナスダック指数は上昇、0.25％の利下げ決定は想定線だが、FRB議長会見は想定よりタカ派に傾いておらず、安心感が強まったもよう。決算発表を行った米オラクルが時間外取引で10％超の急落となっており、ネガティブ材料視されているもよう。売上高や将来のクラウド契約数などが市場想定を下回っており、データセンターへの巨額投資に対する懸念の高まりにつながっているようだ。<1433> ベステラ 1152 +63大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は5.4億円で前年同期比4.1倍の水準となっている。上半期は同6.8％増の水準であったため、8-10月期は増益率が急速に拡大する状況となっている。通期計画の7億円、前期比87.3％増は据え置いているが、超過達成の可能性も高まる形とみられている。大型工事の順調な進捗、見積・積算体制の整備による利益率の改善などが背景となっているもよう。<4053> サンアスタリスク 462 +18大幅反発。前日に株主優待制度の拡充を発表している。これまで12月末現在600株以上を保有する株主には、特設ウェブサイトで利用できる優待ポイントを保有株数に応じて贈呈していたが、新たに1年以上継続保有の長期保有株主には贈呈ポイントを増加させる。600-899株保有者には従来の5000ポイントに1000ポイントを付与など。4000株以上の継続保有株主は、従来の80000ポイントから120000ポイントにまで拡大させる。<334A> VPJ 1650 +81急騰。10日の取引終了後に、配当予想の修正を発表し、好材料視されている。25年3月に東証グロース市場に上場したことを記念し、25年12月期の期末配当について、通常の配当に加えて上場記念配当として1株当たり8円を実施する。また、同社は株主への利益還元を経営の重要施策の一つと認識しており、25年12月期の業績が好調であることから、上場記念配当に加えて、これまで1株当たり15円74銭としていた25年12月期の期末配当について、1株当たり29円00銭へと予想を大幅に引き上げた。<6558> クックビズ 638 カ -ストップ高買い気配。10日の取引終了後に、ロピアの親会社であるOICグループと資本業務提携を行うことを発表し、好材料視されている。今回の資本業務提携により、OICグループは、同社の発行済株式総数の5.02%を保有することになる予定。OICグループの安定的な事業運営および更なる事業拡大においても人材確保は重要な経営課題となっており、同社は採用支援や人材育成に関する連携を深めることで実務面でのシナジーを創出し、両社の企業価値向上を図っていくとしている。<4579> ラクオリア創薬 1227 -79反落。東京証券取引所が11日から同社株の信用取引による新規の売付け・買付けに係る委託保証金率を50%以上(うち現金20%以上)にすると発表したことを受けて、これを嫌気した売りに押されている。また、日本証券金融も増担保金徴収措置の実施を発表し、同日以降、貸借取引自己取引分および非清算参加者ごとの清算取次貸借取引自己取引分の貸借担保金率を50%(うち現金担保分20%)にするとしている。 ＜NH＞ 2025/12/11 12:47 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～米株高好感も利益確定売りに押される *12:40JST 後場に注目すべき3つのポイント～米株高好感も利益確定売りに押される 11日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続落、米株高好感も利益確定売りに押される・ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服後は買戻し・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は続落、米株高好感も利益確定売りに押される日経平均は続落。293.91円安の50308.89円（出来高概算9億9786万株）で前場の取引を終えている。前日10日の米国株式市場は上昇。ダウ平均は497.46ドル高の48057.75ドル、ナスダックは77.67ポイント高の23654.15で取引を終了した。連邦公開市場委員会（FOMC）で連邦準備制度理事会（FRB）が市場予想通り3会合連続で0.25％の利下げを決定後、ダウは上げ幅拡大、またナスダックはプラスに転じた。FOMCメンバーによる政策金利の見通しは、前回同様2026年に1回（0.25％）の利下げが行われるとの見通しが示された。パウエル議長は会見で「雇用の下振れリスクは最近上昇した模様」とし、「インフレリスクは上方向に傾いている」と述べ、「金融政策の道筋は前もって決めず会合ごとに決定を下す」との姿勢を示した。市場では思ったほどタカ派寄りではないとの見方から買い安心が広がり、ダウ、ナスダックともに上げ幅を拡大する展開となった。セクター別では耐久消費財・アパレルが上昇、食・生活必需品小売が下落した。米株式市場の動向を横目に、11日の日経平均は215.59円高の50818.39円と反発して取引を開始した。寄り付き後は前日の米株高や円安・ドル高の動きを背景に買いが先行し、一時上昇幅を広げる場面もあった。ただ、前日の米国株の上昇や利益確定売りが出やすい局面もあり、取引には方向感に欠ける値動きとなった。為替市場は円安基調で推移し、輸出関連株への買いが意識される一方、景気敏感株を中心に戻り待ちの売りも出るなど、前場全般では売買が交錯する展開となった個別では、アドバンテスト<6857>、中外薬<4519>、三井物<8031>、ダイキン<6367>、富士フイルム<4901>、良品計画<7453>、ディスコ<6146>、リクルートHD<6098>、TOPPAN<7911>、フジクラ<5803>、住友商<8053>、荏原<6361>、ニトリHD<9843>、パナHD<6752>、伊藤忠<8001>などの銘柄が上昇。一方、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、ファナック<6954>、コナミG<9766>、信越化<4063>、TDK<6762>、ファーストリテ<9983>、任天堂<7974>、テルモ<4543>、日東電<6988>、レーザーテク<6920>、スクリン<7735>、KDDI<9433>、エムスリー<2413>、味の素<2802>などの銘柄が下落。東証33業種では海運業、卸売業、証券・商品先物取引業、保険業などが堅調な動きを示す一方、食料品、建設業、化学、機械、情報・通信業など多くの業種で下落となった。特に輸送用機器や精密機器など景気敏感セクターの軟調が目立ち、前場全般の売り圧力につながっている。後場の日経平均株価は、前場の流れを引き継ぎ軟調気味に推移する可能性が高いとの見方がある。米国市場で利下げ観測が一巡しつつあることや為替のドル高・円安進行が継続する中、輸出関連株には支援材料となる半面、景気敏感株の重荷感が継続する可能性もある。引き続き売買は観望ムードが強く、明確な方向性を欠いた展開となることが意識されよう。■ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服後は買戻し11日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。前日の米連邦公開市場委員会（FOMC）を受け10年債利回りは低下し、156円01銭から155円55銭まで値を下げた。その後は値ごろ感で買戻しが入りやすい。ただ、日本株安で円買いは続き、戻りは抑制された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円55銭から156円01銭、ユ-ロ・円は182円07銭から182円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1692ドルから1.1707ドル。■後場のチェック銘柄・ＰｏｓｔＰｒｉｍｅ<198A>、アクリート<4395>など、5銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下がり寄与トップはソフトバンクG<9984>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・豪・11月失業率：4.3％（予想：4.4％、10月：4.3％）【要人発言】・パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長「金利は中立だと妥当に推定されるレンジ内にある」「労働市場には著しい下振れリスクがあるようだ」「非常に良い経済の状態で職務を引き継ぎたい」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/12/11 12:40 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服後は買戻し *12:12JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドル売り一服後は買戻し 11日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。前日の米連邦公開市場委員会（FOMC）を受け10年債利回りは低下し、156円01銭から155円55銭まで値を下げた。その後は値ごろ感で買戻しが入りやすい。ただ、日本株安で円買いは続き、戻りは抑制された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円55銭から156円01銭、ユ-ロ・円は182円07銭から182円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1692ドルから1.1707ドル。【経済指標】・豪・11月失業率：4.3％（予想：4.4％、10月：4.3％） ＜TY＞ 2025/12/11 12:12 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルにやや買戻し *12:04JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルにやや買戻し 11日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り、155円55銭からやや値を戻しつつある。前日の米連邦公開市場委員会（FOMC）を受け10年債利回りの低下でドル売りが強まったが、割安感からドルに買戻しが入りやすい。ただ、日本株安で戻りは限定的。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円55銭から156円01銭、ユ-ロ・円は182円07銭から182円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1692ドルから1.1707ドル。 ＜TY＞ 2025/12/11 12:04 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、米金利安・日本株安で *11:11JST 東京為替：ドル・円は軟調、米金利安・日本株安で 11日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、156円01銭から155円55銭まで値を下げた。米連邦公開市場委員会（FOMC）を受け10年債利回りの低下が続き、ドル売りに振れやすい。一方、日経平均株価は弱含み、円買いが主要通貨を圧迫した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円55銭から156円01銭、ユ-ロ・円は182円07銭から182円49銭、ユ-ロ・ドルは1.1692ドルから1.1707ドル。 ＜TY＞ 2025/12/11 11:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:ベステラや北紡に注目 *09:21JST 個別銘柄戦略:ベステラや北紡に注目 昨日10日の米株式市場でNYダウは497.46ドル高の48,057.75ドル、ナスダック総合指数は77.67pt高の23,654.16pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比260円高の50,860円。為替は1ドル＝155.90-156.00円。今日の東京市場では、第3四半期累計の営業利益が前年同期比4.0倍と上期の同6.8％増から増益率が拡大したベステラ<1433>、11月の売上高が19.9％増と10月の16.1％増から伸び率が拡大したMRO<3064>、東証スタンダードでは、蓄電池エネルギーシステムの導入・運用事業を開始すると発表した北紡<3409>、台湾TSMCより「APOD Production Support Award」を受賞したと発表した平田機工<6258>などが物色されそうだ。一方、営業利益が前期4.2％減・今期8.4％減予想と発表したくら寿司<2695>、26年4月期業績と配当予想を上方修正したが上期営業利益が63.8％増と第1四半期の2.5倍から増益率が縮小したANYCOLOR<5032>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が25.1％減となった大盛工<1844>、上期営業利益は前年同期比2.3倍だが通期は0.1％増予想と発表したサトウ食品<2923>、第3四半期累計の営業損益が1.97億円の赤字と上期の1.43億円の赤字から赤字幅が拡大したCasa<7196>、26年1月期業績と配当予想を下方修正したユークス<4334>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/12/11 09:21 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～心理的な抵抗水準を明確に上抜けてくるかを見極め～ *09:09JST 前場に注目すべき3つのポイント～心理的な抵抗水準を明確に上抜けてくるかを見極め～ 11日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■心理的な抵抗水準を明確に上抜けてくるかを見極め■くら寿司、25/10営業利益 4.2％減 54.6億円、26/10予想 8.4％減 50.0億円■戸田工業<4100>エア・ウォーターと、CO2回収設備を27年投入、実証心理的な抵抗水準を明確に上抜けてくるかを見極め11日の日本株市場は、買い先行で始まった後はこう着感が強まりそうだが、押し目狙いのスタンスになりそうだ。10日の米国市場は、NYダウが497ドル高、ナスダックは77ポイント高だった。米連邦準備理事会（FRB）が10日まで開いた米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.25％の利下げを決めた。FOMCメンバーによる政策金利の見通しは、前回同様2026年に1回（0.25％）の利下げが行われるとの見通しが示された。パウエルFRB議長の会見は思ったほどタカ派寄りではないとの見方から買い安心が広がった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比260円高の50860円。円相場は1ドル＝155円90銭台で推移している。シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。FOMCを通過したことで買い安心感が高まりやすいだろう。ただ、日経225先物はナイトセッションで一時50920円まで買われたものの、上値抵抗線として意識されているボリンジャーバンドの+1σ水準に上値を抑えられていた。心理的な抵抗水準を明確に上抜けてくる動きにならないと、次第にこう着感が強まる可能性はありそうだ。日経平均株価の+1σは50905円辺りに位置している。まずは同バンドを突破してくるかを見極めたいところである。FOMC通過で海外勢のフローは一段と細ると考えられ、商いが膨らみにくいなかで先物市場の動向に振らされやすい。さらに先物市場では週末に先物・オプション特別清算指数算出を控えているため、積極的にポジションを傾けてくる動きは限られる。短期的な売買が中心になりやすく、大きく振らされる局面があっても、その後の反動も早いだろう。先物の動きや指数インパクトの大きい値がさハイテク株の動向にらみの展開になりそうである。また、FOMC通過で市場の関心は来週の日銀の金融政策決定会合に移る。利上げは織り込まれていることもあり、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。半導体・AI関連株への物色意欲は根強いほか、防衛関連など政策に絡んだ銘柄への物色も続きそうである。そのほか、NISA需要から配当志向の物色なども意識されそうだ。■ポールトゥウィン、26/下方修正 営業利益2.97億円←11.24億円くら寿司<2695>が発表した2025年10月期の連結業績は、売上高が前期比4.3％増の2451億900万円、営業利益は同4.2％減の54億6000万円だった。2026年10月期の連結業績は、売上高が前期比4.9％増の2570億円、営業利益は同8.4％減の50億円を計画。コメや魚介といった原材料費や人件費の上昇、新規出店に伴う投資が響く。■前場の注目材料・NYダウは上昇（48057.75、+497.46）・ナスダック総合指数は上昇（23654.16、+77.67）・SOX指数は上昇（7467.49、+94.98）・シカゴ日経225先物は上昇（50860、+260）・米長期金利は低下・米原油先物相場は上昇（58.46、+0.21）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・戸田工業<4100>エア・ウォーターと、CO2回収設備を27年投入、実証・北海道電力<9509>北海道知事、泊3号機の再稼働容認、道内中小は歓迎・レゾナックHD<4004>分子計算手法で探索効率化、試験期間2日に短縮・三菱重工<7011>純度99％水素製造成功、アンモニア分解、蒸気加熱式・日産自<7201>世界量販車に運転支援技術、英ウェイブと協業拡大・スズキ<7269>インドでバイオガスプラント稼働、圧縮天然ガス車向け・アズワン<7476>研究用消耗品自動で補充、在庫管理請け負い・日本製鉄<5401>三菱造船と、LCO2輸送タンクで新技術、溶接後の熱処理省略・クボタ<6326>半導体装置参入、微細欠陥検査、前工程に照準・ACSL<6232>カナダでドローン拡販、経済安保需要狙う・日揮HD<1963>日揮グローバル、カナダのLNG設備完成、米国フルア・コーポと、第1期引き渡し・三菱電機<6503>機器劣化を高精度推定、物理モデル組み込みAI、学習簡単に・リガクHD<268A>半導体ウエハー測定速度2倍の装置・ダイキン<6367>米に新施設、DC向け空調など開発試験強化・藤田観光<9722>リコーと、客室清掃にAI活用・クラレ<3405>非動物由来の細胞培養足場を発売、再生医療向け・旭化成<3407>ナイロン樹脂・繊維材生産から撤退・TOTO<5332>セラ事業拡大、構造部材、半導体向け生産性向上☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　10-12月期法人企業統計調査＜海外＞・09：30　豪・11月失業率（予想：4.4％、10月：4.3％） ＜NH＞ 2025/12/11 09:09 注目トピックス　市況・概況 日経平均は68円高、寄り後は伸び悩み *09:06JST 日経平均は68円高、寄り後は伸び悩み 日経平均は68円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、海外市場で米長期金利が上昇一服となったことも東京市場で安心感となった。さらに、昨日の日経平均は下落したが、マイナス圏で底堅い動きだったことから、株価の下値は堅いとの見方もあった。一方、外為市場で1ドル＝155円60銭台と、昨日15時30分頃と比べ1円ほど円高・ドル安に振れたことが、東京市場で輸出株などの株価の重しとなった。また、FOMCは通過したが、来週18-19日には日銀金融政策決定会合が開かれることから、これを見極めたいとして、引き続き積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は伸び悩んでいる。 ＜SK＞ 2025/12/11 09:06
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