注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は安値もみ合い、米金利は伸び悩み

配信日時：2025/12/09 13:17 配信元：FISCO
*13:17JST 東京為替：ドル・円は安値もみ合い、米金利は伸び悩み 9日午後の東京市場でドル・円は155円80銭付近と、本日安値圏でのもみ合い。米10年債利回りの伸び悩みでドル買いは縮小し、ユーロ・ドルは底堅い。一方、豪ドルはドルと円に対し下落後に切り返し。豪準備銀行(中銀)の政策決定を受けた値動き。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円75銭から156円03銭、ユ-ロ・円は181円35銭から181円59銭、ユ-ロ・ドルは1.1635ドルから1.1648ドル。


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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上値が重い、節目を意識 *15:04JST 東京為替：ドル・円は上値が重い、節目を意識 9日午後の東京市場でドル・円は底堅い半面、上値が重く、156円付近で伸び悩む展開。156円台は売りが出やすく、前日海外市場でも同水準で上げ渋った。足元で米10年債利回りの上昇基調でややドル買いに振れやすく、ユーロ・ドルは失速している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円75銭から156円03銭、ユ-ロ・円は181円35銭から181円59銭、ユ-ロ・ドルは1.1635ドルから1.1648ドル。 ＜TY＞ 2025/12/09 15:04 注目トピックス　市況・概況 日経平均は80円高、米経済指標などに関心 *14:51JST 日経平均は80円高、米経済指標などに関心 日経平均は80円高（14時50分現在）。日経平均寄与度では、ファナック<6954>、東エレク<8035>、ディスコ<6146>などがプラス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、任天堂<7974>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、ゴム製品、医薬品、海運業、卸売業、電気・ガス業が値上がり率上位、その他製品、不動産業、パルプ・紙、水産・農林業、鉄鋼が値下がり率上位となっている。日経平均はやや方向感を欠く動きとなっている。米国では今晩、9、10月の米雇用動態調査（JOLTS）が発表される。また、植田日銀総裁が英フィナンシャル・タイムズ（FT）のイベントに登壇する予定。 ＜SK＞ 2025/12/09 14:51 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、豪ドルは堅調 *14:25JST 東京為替：ドル・円は底堅い、豪ドルは堅調 9日午後の東京市場でドル・円は底堅く推移し、156円に接近。ただ、前日海外市場で156円付近の売りに押され、上値の重さが意識される。一方、豪ドルはドルや円に対し堅調地合いを強めた。今後の利上げは示唆されていないが、豪ドルは買い戻された。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円75銭から156円03銭、ユ-ロ・円は181円35銭から181円59銭、ユ-ロ・ドルは1.1635ドルから1.1648ドル。 ＜TY＞ 2025/12/09 14:25 注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 *14:13JST 日経平均VIは低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時10分現在、前日比-0.37（低下率1.31％）の27.98と低下している。なお、今日ここまでの高値は38.32、安値は27.00。今日の日経225先物はやや方向感を欠く動きとなっている。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したが、外為市場で円相場がやや円安・ドル高に振れたことが東京市場で株価の支えとなっている。一方、11日に米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え、積極的な買いを手控える向きもある。こうした強弱材料が混在しているが、株価の下値は堅く、ボラティリティーの高まりを警戒するムードはやや緩和。日経VIは昨日の水準を下回ってい推移している。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/12/09 14:13 注目トピックス　市況・概況 日経平均は79円高、上値追いには慎重 *13:52JST 日経平均は79円高、上値追いには慎重 日経平均は79円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、東エレク<8035>、ファナック<6954>、アドバンテスト<6857>などがプラス寄与上位となっており、一方、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、ソフトバンクG<9984>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、ゴム製品、医薬品、機械、海運業、卸売業が値上がり率上位、その他製品、パルプ・紙、不動産業、水産・農林業、鉄鋼が値下がり率上位となっている。日経平均はやや伸び悩んでいる。11日に米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表を控え、上値追いには慎重のようだ。 ＜SK＞ 2025/12/09 13:52 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利に連動 *13:34JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利に連動 9日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、155円80銭付近から小幅に戻した。米10年債利回りの上昇基調でドル買いに振れやすく、156円を再び目指す展開に。一方、時間外取引の米株式先物はプラスを維持し、今晩の反発を期待した円売りが出やすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円75銭から156円03銭、ユ-ロ・円は181円35銭から181円59銭、ユ-ロ・ドルは1.1635ドルから1.1648ドル。 ＜TY＞ 2025/12/09 13:34 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～半導体関連が市場を牽引 *12:42JST 後場に注目すべき3つのポイント～半導体関連が市場を牽引 9日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続伸、半導体関連が市場を牽引・ドル・円は底堅い、米金利にらみ・値上がり寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は続伸、半導体関連が市場を牽引日経平均は続伸。106.26円高の50688.20円（出来高概算10億3533万株）で前場の取引を終えている。前日8日の米国株式市場は下落。ダウ平均は215.67ドル安の47739.32ドル、ナスダックは32.22ポイント安の23545.90で取引を終了した。ダウ・ナスダックともに上昇して始まるも下落に転じ、その後マイナス圏でのもみ合いとなった。市場は9日から始まるFOMCでは追加利下げを織り込んでいるが、会合後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、家庭・パーソナル用品が下落した。米株式市場の動向を横目に、9日の日経平均は95.42円高の50677.36円と続伸して取引を開始した。寄付き直後は前日の米国安と若干の警戒感があったものの、国内では輸出関連やハイテクなど一部を中心に買いが先行し、午前中にかけて安定した値動きとなった。為替も大きな変動は見られず、需給では持ち高整理後の買い戻しの動きが意識されたようだ。市場関係者の間では、年末に向けたポジション調整とする見方もあった。個別では、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、ファナック<6954>、イビデン<4062>、ディスコ<6146>、レーザーテク<6920>、塩野義<4507>、ソフトバンクG<9984>、安川電<6506>、ソニーG<6758>、住友電<5802>、第一三共<4568>、富士フイルム<4901>、リクルートHD<6098>、良品計画<7453>などの銘柄が上昇。一方、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、ダイキン<6367>、コナミG<9766>、任天堂<7974>、トレンド<4704>、信越化<4063>、ベイカレント<6532>、バンナムHD<7832>、テルモ<4543>、三井不<8801>、住友不<8830>、オリンパス<7733>、菱地所<8802>、スズキ<7269>などの銘柄が下落。業種別では、医薬が上昇、ゴム製品や電気機器、機械、非鉄金属も堅調だった。一方で、水産・農林、鉱業、鉄鋼、建設、パルプ・紙、その他製品、不動産などが軟調で、セクター間で明暗が分かれた。後場の日経平均株価は、現状の需給の落ち着きや年末に向けた持ち高調整意識を受けて安定的な推移を描く可能性が高い。ただし、今晩の米国での政策決定を巡る動向や、為替の急変動がなければ、上値は重くはあるものの下値リスクも限定されるとの見方が出よう。特に海外情勢や金利動向、円相場の動きには引き続き注意が必要である。■ドル・円は底堅い、米金利にらみ9日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、155円75銭まで下落後は155円90銭付近にやや戻した。米10年債利回りは上昇基調を維持しており、ドル買いに振れやすい。一方、日経平均株価は堅調地合いを強め、株価にらみの円売りがドルを支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円75銭から156円03銭、ユ-ロ・円は181円35銭から181円59銭、ユ-ロ・ドルは1.1635ドルから1.1648ドル。■後場のチェック銘柄・倉元製作所<5216>、日本ナレッジ<5252>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・特になし【要人発言】・関係筋「トランプ米大統領はAIの承認プロセスに関する大統領令に今週にも署名へ」＜国内＞・特になし＜海外＞・12：30　豪準備銀行政策金利発表（予想：3.60％、前回：3.60％） ＜CS＞ 2025/12/09 12:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利・日本株にらみ *12:07JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利・日本株にらみ 9日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。ドル買い先行で一時156円台に浮上したが、節目付近の売りに押された。ただ、米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に米金利高に振れやすく、ドル買いは継続。また、日経平均株価の堅調地合いで円売りも続いた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円75銭から156円03銭、ユ-ロ・円は181円35銭から181円59銭、ユ-ロ・ドルは1.1635ドルから1.1648ドル。【経済指標】・日・11月マネーストックM3：前年比+1.2％（10月：前年比+1.0％） ＜TY＞ 2025/12/09 12:07 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:学情、神戸物産など *12:00JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:学情、神戸物産など <2301> 学情 1762 +144大幅続伸。前日に25年10月期の決算を発表、営業利益は23.3億円で前期比12.2％減となり、第3四半期決算時に下方修正した数値の21億円は上回って着地。一方、26年10月期は32.5億円で同39.3％増と大幅増益に転じる予想。年間配当金も前期比8円増の75円を計画。Re就活・Re就活エージェントなどキャリア採用領域商品の高い売上成長を見込んでいるもよう。株価は安値圏にあり、見直しの動きへとつながっている。<7856> 萩原工業 1695 +77大幅反発。前日に25年10月期の決算を発表、営業利益は14.7億円で前期比30.0％減となり、10月6日の下方修正水準で着地している。一方、26年10月期は21億円で同43.1％の大幅増益見通しとしている。年間配当金も同10円増の75円を計画。業績回復見通しで買い安心感、増配による利回り妙味も高まる方向に。なお、新規中期経営計画も発表、28年10月期営業利益は30億円を目指すとしている。<6146> ディスコ 50030 +2570大幅続伸。トランプ大統領が、米エヌビディアのAI半導体「H200」の中国輸出を認めると発表している。バイデン政権以降、米政府はH200の対中輸出は認めてこなかったが、対中輸出規制を緩和したことになる。エヌビディア株は上昇し、同社など国内半導体関連株の一角にとってもポジティブに受け止められている。なお、「ブラックウェル」に関しては対象外となっているもよう。<3038> 神戸物産 3831 +111大幅続伸。前日に25年10月期の業績上方修正を発表している。営業利益は従来予想の377億円から398億円、前期比15.9％増に引き上げ。コンセンサス水準までの上方修正であり、サプライズは限定的であるものの、年間配当金も従来計画の26円から30円に引き上げており、ポジティブな反応が優勢となっている。なお、決算発表は12月12日を予定しているが、保守的ガイダンスなどは想定線とみられる。<3349> コスモス薬品 7752 +338大幅反発。SMBC日興証券では、目標株価を9900円から9400円に引き下げているものの、投資判断は「2」から「1」に格上げしている。短期的な懸念は残るものの、株価は十分調整した水準にあり、26年を見据えて、業界トップの郊外型ディスカウントドラッグストアとして推奨としている。現在のバリュエーションは過去レンジでも底値圏にあり、おおむね悪材料は出尽くしたとし、エントリーの好機と判断のもよう。<4594> ブライトパス 56 +4急騰。開発パイプラインBP1209(完全個別化ネオアンチゲン・ワクチン)に関連する特許出願が、日本特許庁から特許査定の通知を受けた。今回の特許は、完全個別化がん治療用ネオアンチゲン・ワクチンBP1209を構成するリンカー技術に関するもの。樹状細胞はワクチンを取り込み、リンパ節でネオアンチゲンをT細胞に提示することでネオアンチゲンを目印にがん細胞を殺傷するT細胞の活性化と増殖を誘導するが、このネオアンチゲンと抗体をつなぐ役割を果たすのが、本特許の対象であるリンカーとなる。<4598> DELTA－P 601カ -ストップ高買い気配。DFP-10917関連パイプラインの臨床試験の最新情報を発表、標準療法が無効又は再発の急性骨髄性白血病(R/R AML)の患者を対象に実施中のDFP10917単剤の臨床第3相比較試験は、安全性独立委員会(DSMB)へ中間解析データを提出した。また、DFP-14927(DFP-10917のPEG誘導体)の拡大臨床試験を、GEM/nab-PTX併用療法が無効の膵臓がん患者を対象に、病勢コントロール率(DCR)の改善25%以上を効果指標として実施する予定とした。<5254> Arent 2570 -67続落、年初来安値更新。8日受付でSBIインベストメントが財務省に大量保有報告書(5%ルール報告書)を提出したが、株価へのポジティブな影響は限定的となっている。報告書によれば、SBIインベストメントのArent株式保有比率は6.45%から12.69%(829,400株)に増加したことが判明した。報告義務発生日は12月1日。無限責任組合員となっているSBI4＆5投資事業有限責任組合及びSBI4＆5投資事業有限責任組合2号の保有目的は純投資としている。 ＜NH＞ 2025/12/09 12:00
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