注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利・日本株にらみ

配信日時：2025/12/09 12:07 配信元：FISCO
*12:07JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、米金利・日本株にらみ 9日午前の東京市場でドル・円は下げ渋り。ドル買い先行で一時156円台に浮上したが、節目付近の売りに押された。ただ、米連邦公開市場委員会(FOMC)を前に米金利高に振れやすく、ドル買いは継続。また、日経平均株価の堅調地合いで円売りも続いた。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円75銭から156円03銭、ユ-ロ・円は181円35銭から181円59銭、ユ-ロ・ドルは1.1635ドルから1.1648ドル。
【経済指標】
・日・11月マネーストックM3：前年比+1.2％（10月：前年比+1.0％）


＜TY＞

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～半導体関連が市場を牽引 *12:42JST 後場に注目すべき3つのポイント～半導体関連が市場を牽引 9日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続伸、半導体関連が市場を牽引・ドル・円は底堅い、米金利にらみ・値上がり寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位は東エレク<8035>■日経平均は続伸、半導体関連が市場を牽引日経平均は続伸。106.26円高の50688.20円（出来高概算10億3533万株）で前場の取引を終えている。前日8日の米国株式市場は下落。ダウ平均は215.67ドル安の47739.32ドル、ナスダックは32.22ポイント安の23545.90で取引を終了した。ダウ・ナスダックともに上昇して始まるも下落に転じ、その後マイナス圏でのもみ合いとなった。市場は9日から始まるFOMCでは追加利下げを織り込んでいるが、会合後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、家庭・パーソナル用品が下落した。米株式市場の動向を横目に、9日の日経平均は95.42円高の50677.36円と続伸して取引を開始した。寄付き直後は前日の米国安と若干の警戒感があったものの、国内では輸出関連やハイテクなど一部を中心に買いが先行し、午前中にかけて安定した値動きとなった。為替も大きな変動は見られず、需給では持ち高整理後の買い戻しの動きが意識されたようだ。市場関係者の間では、年末に向けたポジション調整とする見方もあった。個別では、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>、ファナック<6954>、イビデン<4062>、ディスコ<6146>、レーザーテク<6920>、塩野義<4507>、ソフトバンクG<9984>、安川電<6506>、ソニーG<6758>、住友電<5802>、第一三共<4568>、富士フイルム<4901>、リクルートHD<6098>、良品計画<7453>などの銘柄が上昇。一方、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、ダイキン<6367>、コナミG<9766>、任天堂<7974>、トレンド<4704>、信越化<4063>、ベイカレント<6532>、バンナムHD<7832>、テルモ<4543>、三井不<8801>、住友不<8830>、オリンパス<7733>、菱地所<8802>、スズキ<7269>などの銘柄が下落。業種別では、医薬が上昇、ゴム製品や電気機器、機械、非鉄金属も堅調だった。一方で、水産・農林、鉱業、鉄鋼、建設、パルプ・紙、その他製品、不動産などが軟調で、セクター間で明暗が分かれた。後場の日経平均株価は、現状の需給の落ち着きや年末に向けた持ち高調整意識を受けて安定的な推移を描く可能性が高い。ただし、今晩の米国での政策決定を巡る動向や、為替の急変動がなければ、上値は重くはあるものの下値リスクも限定されるとの見方が出よう。特に海外情勢や金利動向、円相場の動きには引き続き注意が必要である。■ドル・円は底堅い、米金利にらみ9日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、155円75銭まで下落後は155円90銭付近にやや戻した。米10年債利回りは上昇基調を維持しており、ドル買いに振れやすい。一方、日経平均株価は堅調地合いを強め、株価にらみの円売りがドルを支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円75銭から156円03銭、ユ-ロ・円は181円35銭から181円59銭、ユ-ロ・ドルは1.1635ドルから1.1648ドル。■後場のチェック銘柄・倉元製作所<5216>、日本ナレッジ<5252>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテ<6857>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・特になし【要人発言】・関係筋「トランプ米大統領はAIの承認プロセスに関する大統領令に今週にも署名へ」＜国内＞・特になし＜海外＞・12：30　豪準備銀行政策金利発表（予想：3.60％、前回：3.60％） ＜CS＞ 2025/12/09 12:42 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:学情、神戸物産など *12:00JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:学情、神戸物産など <2301> 学情 1762 +144大幅続伸。前日に25年10月期の決算を発表、営業利益は23.3億円で前期比12.2％減となり、第3四半期決算時に下方修正した数値の21億円は上回って着地。一方、26年10月期は32.5億円で同39.3％増と大幅増益に転じる予想。年間配当金も前期比8円増の75円を計画。Re就活・Re就活エージェントなどキャリア採用領域商品の高い売上成長を見込んでいるもよう。株価は安値圏にあり、見直しの動きへとつながっている。<7856> 萩原工業 1695 +77大幅反発。前日に25年10月期の決算を発表、営業利益は14.7億円で前期比30.0％減となり、10月6日の下方修正水準で着地している。一方、26年10月期は21億円で同43.1％の大幅増益見通しとしている。年間配当金も同10円増の75円を計画。業績回復見通しで買い安心感、増配による利回り妙味も高まる方向に。なお、新規中期経営計画も発表、28年10月期営業利益は30億円を目指すとしている。<6146> ディスコ 50030 +2570大幅続伸。トランプ大統領が、米エヌビディアのAI半導体「H200」の中国輸出を認めると発表している。バイデン政権以降、米政府はH200の対中輸出は認めてこなかったが、対中輸出規制を緩和したことになる。エヌビディア株は上昇し、同社など国内半導体関連株の一角にとってもポジティブに受け止められている。なお、「ブラックウェル」に関しては対象外となっているもよう。<3038> 神戸物産 3831 +111大幅続伸。前日に25年10月期の業績上方修正を発表している。営業利益は従来予想の377億円から398億円、前期比15.9％増に引き上げ。コンセンサス水準までの上方修正であり、サプライズは限定的であるものの、年間配当金も従来計画の26円から30円に引き上げており、ポジティブな反応が優勢となっている。なお、決算発表は12月12日を予定しているが、保守的ガイダンスなどは想定線とみられる。<3349> コスモス薬品 7752 +338大幅反発。SMBC日興証券では、目標株価を9900円から9400円に引き下げているものの、投資判断は「2」から「1」に格上げしている。短期的な懸念は残るものの、株価は十分調整した水準にあり、26年を見据えて、業界トップの郊外型ディスカウントドラッグストアとして推奨としている。現在のバリュエーションは過去レンジでも底値圏にあり、おおむね悪材料は出尽くしたとし、エントリーの好機と判断のもよう。<4594> ブライトパス 56 +4急騰。開発パイプラインBP1209(完全個別化ネオアンチゲン・ワクチン)に関連する特許出願が、日本特許庁から特許査定の通知を受けた。今回の特許は、完全個別化がん治療用ネオアンチゲン・ワクチンBP1209を構成するリンカー技術に関するもの。樹状細胞はワクチンを取り込み、リンパ節でネオアンチゲンをT細胞に提示することでネオアンチゲンを目印にがん細胞を殺傷するT細胞の活性化と増殖を誘導するが、このネオアンチゲンと抗体をつなぐ役割を果たすのが、本特許の対象であるリンカーとなる。<4598> DELTA－P 601カ -ストップ高買い気配。DFP-10917関連パイプラインの臨床試験の最新情報を発表、標準療法が無効又は再発の急性骨髄性白血病(R/R AML)の患者を対象に実施中のDFP10917単剤の臨床第3相比較試験は、安全性独立委員会(DSMB)へ中間解析データを提出した。また、DFP-14927(DFP-10917のPEG誘導体)の拡大臨床試験を、GEM/nab-PTX併用療法が無効の膵臓がん患者を対象に、病勢コントロール率(DCR)の改善25%以上を効果指標として実施する予定とした。<5254> Arent 2570 -67続落、年初来安値更新。8日受付でSBIインベストメントが財務省に大量保有報告書(5%ルール報告書)を提出したが、株価へのポジティブな影響は限定的となっている。報告書によれば、SBIインベストメントのArent株式保有比率は6.45%から12.69%(829,400株)に増加したことが判明した。報告義務発生日は12月1日。無限責任組合員となっているSBI4＆5投資事業有限責任組合及びSBI4＆5投資事業有限責任組合2号の保有目的は純投資としている。 ＜NH＞ 2025/12/09 12:00 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は底堅い、米金利にらみ *11:59JST 東京為替：ドル・円は底堅い、米金利にらみ 9日午前の東京市場でドル・円は底堅く推移し、155円75銭まで下落後は155円90銭付近にやや戻した。米10年債利回りは上昇基調を維持しており、ドル買いに振れやすい。一方、日経平均株価は堅調地合いを強め、株価にらみの円売りがドルを支える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円75銭から156円03銭、ユ-ロ・円は181円35銭から181円59銭、ユ-ロ・ドルは1.1635ドルから1.1648ドル。 ＜TY＞ 2025/12/09 11:59 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、上値の重さを嫌気 *11:13JST 東京為替：ドル・円は反落、上値の重さを嫌気 9日午前の東京市場でドル・円は反落し、156円03銭から155円75銭まで値を下げた。前日海外市場で156円付近に上昇したが、その後は失速。アジア市場でも上値の重さが嫌気されている。日経平均株価はマイナスに落ち込み、株価にらみの円買いに。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円75銭から156円03銭、ユ-ロ・円は181円35銭から181円59銭、ユ-ロ・ドルは1.1635ドルから1.1648ドル。 ＜TY＞ 2025/12/09 11:13 注目トピックス　市況・概況 東京為替：顧客筋のドル買い一服も米ドル・円は155円台後半で下げ渋る *10:54JST 東京為替：顧客筋のドル買い一服も米ドル・円は155円台後半で下げ渋る 9日午前の東京市場でドル・円は155円90銭近辺で推移。156円04銭まで買われたが、顧客筋のドル買いは一服しており、米ドル・円は155円90銭を挟んだ水準で推移。155円台前半には顧客筋などからのドル買い注文が入っているようだ。ユーロ・円は181円35銭から181円59銭まで反発。ユーロ・ドルは1.1635ドルから1.1643ドルまで反発。 ＜MK＞ 2025/12/09 10:54 注目トピックス　市況・概況 日経平均は121円高、寄り後はもみ合い *09:27JST 日経平均は121円高、寄り後はもみ合い 日経平均は121円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が続伸したことが東京市場で半導体関連株などの株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝155円80銭台と、昨日15時30分頃と比べ60銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。さらに、日経平均は昨日段階で50,200円弱に位置する25日線が下値支持線となり、下値は堅いとの見方もあった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が上昇したことが東京市場で投資家心理を慎重にさせた。さらに、11日に米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見が予定されており、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあり、寄り後、日経平均は一時下げに転じた。 ＜SK＞ 2025/12/09 09:27 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:グッドコムAや神戸物産に注目 *09:05JST 個別銘柄戦略:グッドコムAや神戸物産に注目 昨日8日の米株式市場でNYダウは215.67ドル安の47,739.32ドル、ナスダック総合指数は32.22pt安の23,545.90pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比270円安の50,320円。為替は1ドル＝155.80-90円。今日の東京市場では、25年10月期業績と配当見込みを上方修正した神戸物産<3038>、営業利益が前期12.2％減だが今期39.3％増予想と発表した学情<2301>、営業利益が前期30.0％減だが今期43.1％増予想と発表した萩原工業<7856>、25年10月期業績見込みは下方修正したが上場10周年記念株主優待を発表したグッドコムA<3475>、KAR（イベルメクチン）の国内第3相試験で主要評価項目を達成したと発表した科研薬<4521>、東証スタンダードでは、26年1月期売上高予想は下方修正だが利益予想を上方修正したコーセーRE<3246>、株主優待制度の拡充を発表したOATアグリオ<4979>、本人確認ソリューション「myVerifist（マイ・ベリフィスト）」が銀行窓口の本人確認ICチップ義務化要件に対応していると発表したフライト<3753>、84万7000株の第三者割当による自己株式の処分を発表したリーダ電子<6867>などが物色されそうだ。一方、400万株の公募による自己株式の処分と60万株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表したTOA<6809>、東証スタンダードでは、25年10月期業績見込みを下方修正したミロク<7983>、25年10月期業績見込みを下方修正したベルグアース<1383>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/12/09 09:05 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株の押し目狙い～ *08:58JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株の押し目狙い～ 9日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■半導体・AI関連株の押し目狙い■神戸物産、25/10上方修正 営業利益 398億円←377億円■大阪ガス<9532.T>LNG接舷供給、船舶向け30年度7万トン半導体・AI関連株の押し目狙い9日の日本株市場は、売り先行で始まった後はこう着感が強まるものの、押し目狙いのスタンスになりそうだ。8日の米国市場は、NYダウが215ドル安、ナスダックは32ポイント安だった。買いが先行しで始まったが、9～10日開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）前に持ち高調整の売りが優勢となった。会合後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比270円安の50320円。円相場は1ドル＝155円80銭台で推移している。シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。ただ、日経225先物はナイトセッションで一時50170円まで売られる場面もみられたが、25日線（50148円）を上回っての推移が続いた。FOMCの結果待ちのなかで積極的な売買は手控えられやすいものの、日経平均株価は5万円を上回っての推移が続くなかで、売り仕掛け的な動きが手控えられる一方で、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。また、米国ではエヌビディアが買われた。米商務省はエヌビディアのAI半導体「H200」の中国への出荷を近く許可すると一部メディアが報じた。直近では出荷を阻止するとの報道もあったことでアドバンテスト<6857>や東エレク<8035>などが売られる場面もあっただけに、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の買い戻しの動きが強まりやすいだろう。半導体・AI関連株への物色が再燃するようだと、日経平均株価を下支えすることが期待される。週末には先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控えており、限月交代に伴うロールオーバーが中心になりやすいだろうが、5万円処での底堅さが意識されてくるようであれば売り方の買い戻しの動きも入りやすいと考えられる。積極的な上値追いは限られるものの、インデックスに絡んだ商いによって上へのバイアスが強まる局面は意識しておきたい。そのため、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。■神戸物産、25/10上方修正 営業利益 398億円←377億円神戸物産<3038>は2025年10月期業績予想の修正を発表。売上高を377億円から398億円に上方修正した。主力事業である業務スーパーの新規出店が順調に進んだことに加え、円安や物価高騰が続き節約志向が引き続き高まっている環境下において、業務スーパーの価格競争力とプライベートブランド商品の優位性が支持され、既存店出荷実績も堅調に推移した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（50581.94、+90.07）・SOX指数は上昇（7375.22、+80.38）・為替相場は円安・ドル高（155.80-90）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・大阪ガス<9532.T>LNG接舷供給、船舶向け30年度7万トン・豊田通商<8015.T>南アに「bZ4X」投入、EV・PHV拡販・東レ<3402.T>ナノ濾過膜の量産確立、リチウム回収量60倍・丸紅<8002.T>工作機械の世界販売5割増、インドに展示場・双日<2768.T>豪の鉄道インフラ参入、現地に合弁・FOOD & LIFE COMPANIES<3563.T>スシロー2店舗、中国・上海に出店、14時間待ちの盛況・スマートドライブ<5137.T>アドヴィックスと、ブレーキパッド残量を見える化サービス開発・スター精密<7718.T>菊川南工場刷新、スピンドル生産3割増・新東工業<6339.T>精密寸法測定機を拡販、光コネクター量産検査用・ブルーイノベーション<5597.T>台湾企業とライセンス契約、アジアでドローン拡販・リコー<7752.T>LLMを小型化・性能向上、オンプレミス型・三菱マテリアル<5711.T>高性能無酸素銅で異形条、厚部・薄部を一体成型・レゾナックHD<4004.T>独米の黒鉛電極拠点で人員削減・大和ハウス工業<1925.T>モジュール型DC発売、納期5分の1・野村不動産HD<3231.T>高機能型物流施設を竣工、愛知・東海に最大級☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　11月マネーストックM3（10月：前年比＋1.0％）＜海外＞・特になし ＜NH＞ 2025/12/09 08:58 注目トピックス　市況・概況 8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは215ドル安、FOMCを控え様子見ムード強まる *08:17JST 8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは215ドル安、FOMCを控え様子見ムード強まる ■NY株式：NYダウは215ドル安、FOMCを控え様子見ムード強まる米国株式市場は下落。ダウ平均は215.67ドル安47,739.32ドル、ナスダックは32.22ポイント安23,545.90で取引を終了した。ダウ　ナスダックともに上昇して始まるも下落に転じ、その後マイナス圏でのもみ合いとなった。市場は9日から始まるFOMCでは追加利下げを織り込んでいるが、会合後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、家庭・パーソナル用品が下落した。中古車販売のECプラットフォームを展開するカーバナ（CVNA）はS＆P500の構成銘柄採用が決定し大幅高。IBM（IBM）はAI事業強化のため、データストリーミングプラットフォーム企業のコンフルーエント(CFLT)を110億ドルで買収すると発表し、小幅に上昇。また買収対象となるコンフルーエントは全発行済み株式1株あたり31ドルで買収されることとなり、急騰した。メディア大手のパラマウント・スカイダンス（PSKY）はワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー(WBD)に対するTOB（敵対的買収）を開始するとの発表を受け、大幅上昇。一方、先日ワーナーと買収合意した配信大手のネットフリックス（NFLX）は下落した。エヌビディア（NVDA）は中国へ比較的高度なAIチップの販売をトランプ政権が容認すると伝わり上昇した。次期FRB議長候補の最有力とみられている米国家経済会議（NEC）のハセット委員長は、CNBCでFRBが6ヵ月先の金利方針を示すのは「無責任だ」とし、経済指標に応じて柔軟に判断すべきとの考えを示した。■NY為替：東証グロース市場250指数先物見通し：小動きか8日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円40銭まで下落後、155円99銭まで反発し、155円94銭で引けた。日本の財政悪化懸念や青森県沖で発生した強い地震を警戒した米ドル買い・円売りが観測された。ユーロ・ドルは1.1657ドルまで買われた後、1.1617ドルまで値下がり。ただ、その後は下げ渋り、1.1638ドルで引けた。ユーロ・円は下げ渋り、181円08銭まで売られた後、181円48銭まで反発。ポンド・ドルは、1.3338ドルまで買われた後、1.3306ドルまで反落。ドル・スイスは0.8053フランから0.8086フランまで反発。ウクライナ戦争の継続が警戒されているものの、米長期金利の高止まりを受けてフラン買いは縮小した。■NY原油：下落で58.88ドル、供給不足に対する警戒感は低下NY原油先物1月限は下落（NYMEX原油1月限終値：58.88　↓1.20）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－1.20ドル（－2.00％）の58.88ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.68－60.30ドル。ロンドン市場で60.30ドルまで買われたが、米国市場の後半にかけて58.68ドルまで反落。供給不足に対する警戒感は低下し、株安を嫌気した売りが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に58ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　53.90ドル 　 -0.05ドル（-0.09％）モルガン・スタンレー（MS）　176.83ドル 　+0.32ドル（+0.18％）ゴールドマン・サックス（GS）866.69ドル 　+12.13ドル（+1.41％）インテル（INTC） 　 　 　 　40.30ドル 　 -1.11ドル（-2.68％）アップル（AAPL） 　 　 　 　277.89ドル 　-0.89ドル（-0.31％）アルファベット（GOOG） 　 　314.45ドル 　-7.64ドル（-2.37％）メタ（META） 　 　 　 　 　 666.80ドル 　-6.62ドル（-0.98％）キャタピラー（CAT） 　 　 　596.50ドル 　-6.67ドル（-1.10％）アルコア（AA） 　 　 　 　　44.46ドル 　 +0.69ドル（+1.57％）ウォルマート（WMT） 　 　 　113.56ドル 　-1.55ドル（-1.34％） ＜NH＞ 2025/12/09 08:17
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