注目トピックス　市況・概況

ＮＹ為替：日本の財政悪化懸念と米長期金利高止まりで円売り強まる

配信日時：2025/12/09 06:46 配信元：FISCO
*06:46JST ＮＹ為替：日本の財政悪化懸念と米長期金利高止まりで円売り強まる 8日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円40銭まで下落後、155円99銭まで反発し、155円94銭で引けた。日本の財政悪化懸念や青森県沖で発生した強い地震を警戒した米ドル買い・円売りが観測された。

ユーロ・ドルは1.1657ドルまで買われた後、1.1617ドルまで値下がり。ただ、その後は下げ渋り、1.1638ドルで引けた。ユーロ・円は下げ渋り、181円08銭まで売られた後、181円48銭まで反発。ポンド・ドルは、1.3338ドルまで買われた後、1.3306ドルまで反落。ドル・スイスは0.8053フランから0.8086フランまで反発。ウクライナ戦争の継続が警戒されているものの、米長期金利の高止まりを受けてフラン買いは縮小した。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は121円高、寄り後はもみ合い *09:27JST 日経平均は121円高、寄り後はもみ合い 日経平均は121円高（9時5分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が下落したが、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が続伸したことが東京市場で半導体関連株などの株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝155円80銭台と、昨日15時30分頃と比べ60銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。さらに、日経平均は昨日段階で50,200円弱に位置する25日線が下値支持線となり、下値は堅いとの見方もあった。一方、昨日の米株式市場で主要3指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が上昇したことが東京市場で投資家心理を慎重にさせた。さらに、11日に米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果発表とパウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の記者会見が予定されており、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあり、寄り後、日経平均は一時下げに転じた。 ＜SK＞ 2025/12/09 09:27 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:グッドコムAや神戸物産に注目 *09:05JST 個別銘柄戦略:グッドコムAや神戸物産に注目 昨日8日の米株式市場でNYダウは215.67ドル安の47,739.32ドル、ナスダック総合指数は32.22pt安の23,545.90pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比270円安の50,320円。為替は1ドル＝155.80-90円。今日の東京市場では、25年10月期業績と配当見込みを上方修正した神戸物産<3038>、営業利益が前期12.2％減だが今期39.3％増予想と発表した学情<2301>、営業利益が前期30.0％減だが今期43.1％増予想と発表した萩原工業<7856>、25年10月期業績見込みは下方修正したが上場10周年記念株主優待を発表したグッドコムA<3475>、KAR（イベルメクチン）の国内第3相試験で主要評価項目を達成したと発表した科研薬<4521>、東証スタンダードでは、26年1月期売上高予想は下方修正だが利益予想を上方修正したコーセーRE<3246>、株主優待制度の拡充を発表したOATアグリオ<4979>、本人確認ソリューション「myVerifist（マイ・ベリフィスト）」が銀行窓口の本人確認ICチップ義務化要件に対応していると発表したフライト<3753>、84万7000株の第三者割当による自己株式の処分を発表したリーダ電子<6867>などが物色されそうだ。一方、400万株の公募による自己株式の処分と60万株上限のオーバーアロットメントによる売出しを発表したTOA<6809>、東証スタンダードでは、25年10月期業績見込みを下方修正したミロク<7983>、25年10月期業績見込みを下方修正したベルグアース<1383>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/12/09 09:05 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株の押し目狙い～ *08:58JST 前場に注目すべき3つのポイント～半導体・AI関連株の押し目狙い～ 9日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■半導体・AI関連株の押し目狙い■神戸物産、25/10上方修正 営業利益 398億円←377億円■大阪ガス<9532.T>LNG接舷供給、船舶向け30年度7万トン半導体・AI関連株の押し目狙い9日の日本株市場は、売り先行で始まった後はこう着感が強まるものの、押し目狙いのスタンスになりそうだ。8日の米国市場は、NYダウが215ドル安、ナスダックは32ポイント安だった。買いが先行しで始まったが、9～10日開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）前に持ち高調整の売りが優勢となった。会合後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比270円安の50320円。円相場は1ドル＝155円80銭台で推移している。シカゴ日経225先物清算値にサヤ寄せする形から、売り先行で始まることになりそうだ。ただ、日経225先物はナイトセッションで一時50170円まで売られる場面もみられたが、25日線（50148円）を上回っての推移が続いた。FOMCの結果待ちのなかで積極的な売買は手控えられやすいものの、日経平均株価は5万円を上回っての推移が続くなかで、売り仕掛け的な動きが手控えられる一方で、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうである。また、米国ではエヌビディアが買われた。米商務省はエヌビディアのAI半導体「H200」の中国への出荷を近く許可すると一部メディアが報じた。直近では出荷を阻止するとの報道もあったことでアドバンテスト<6857>や東エレク<8035>などが売られる場面もあっただけに、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の買い戻しの動きが強まりやすいだろう。半導体・AI関連株への物色が再燃するようだと、日経平均株価を下支えすることが期待される。週末には先物・オプション特別清算指数算出（メジャーSQ）を控えており、限月交代に伴うロールオーバーが中心になりやすいだろうが、5万円処での底堅さが意識されてくるようであれば売り方の買い戻しの動きも入りやすいと考えられる。積極的な上値追いは限られるものの、インデックスに絡んだ商いによって上へのバイアスが強まる局面は意識しておきたい。そのため、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。■神戸物産、25/10上方修正 営業利益 398億円←377億円神戸物産<3038>は2025年10月期業績予想の修正を発表。売上高を377億円から398億円に上方修正した。主力事業である業務スーパーの新規出店が順調に進んだことに加え、円安や物価高騰が続き節約志向が引き続き高まっている環境下において、業務スーパーの価格競争力とプライベートブランド商品の優位性が支持され、既存店出荷実績も堅調に推移した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（50581.94、+90.07）・SOX指数は上昇（7375.22、+80.38）・為替相場は円安・ドル高（155.80-90）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・大阪ガス<9532.T>LNG接舷供給、船舶向け30年度7万トン・豊田通商<8015.T>南アに「bZ4X」投入、EV・PHV拡販・東レ<3402.T>ナノ濾過膜の量産確立、リチウム回収量60倍・丸紅<8002.T>工作機械の世界販売5割増、インドに展示場・双日<2768.T>豪の鉄道インフラ参入、現地に合弁・FOOD & LIFE COMPANIES<3563.T>スシロー2店舗、中国・上海に出店、14時間待ちの盛況・スマートドライブ<5137.T>アドヴィックスと、ブレーキパッド残量を見える化サービス開発・スター精密<7718.T>菊川南工場刷新、スピンドル生産3割増・新東工業<6339.T>精密寸法測定機を拡販、光コネクター量産検査用・ブルーイノベーション<5597.T>台湾企業とライセンス契約、アジアでドローン拡販・リコー<7752.T>LLMを小型化・性能向上、オンプレミス型・三菱マテリアル<5711.T>高性能無酸素銅で異形条、厚部・薄部を一体成型・レゾナックHD<4004.T>独米の黒鉛電極拠点で人員削減・大和ハウス工業<1925.T>モジュール型DC発売、納期5分の1・野村不動産HD<3231.T>高機能型物流施設を竣工、愛知・東海に最大級☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・08：50　11月マネーストックM3（10月：前年比＋1.0％）＜海外＞・特になし ＜NH＞ 2025/12/09 08:58 注目トピックス　市況・概況 8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは215ドル安、FOMCを控え様子見ムード強まる *08:17JST 8日の米国市場ダイジェスト：NYダウは215ドル安、FOMCを控え様子見ムード強まる ■NY株式：NYダウは215ドル安、FOMCを控え様子見ムード強まる米国株式市場は下落。ダウ平均は215.67ドル安47,739.32ドル、ナスダックは32.22ポイント安23,545.90で取引を終了した。ダウ　ナスダックともに上昇して始まるも下落に転じ、その後マイナス圏でのもみ合いとなった。市場は9日から始まるFOMCでは追加利下げを織り込んでいるが、会合後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。セクター別では半導体・同製造装置が上昇、家庭・パーソナル用品が下落した。中古車販売のECプラットフォームを展開するカーバナ（CVNA）はS＆P500の構成銘柄採用が決定し大幅高。IBM（IBM）はAI事業強化のため、データストリーミングプラットフォーム企業のコンフルーエント(CFLT)を110億ドルで買収すると発表し、小幅に上昇。また買収対象となるコンフルーエントは全発行済み株式1株あたり31ドルで買収されることとなり、急騰した。メディア大手のパラマウント・スカイダンス（PSKY）はワーナー・ブラザーズ・ディスカバリー(WBD)に対するTOB（敵対的買収）を開始するとの発表を受け、大幅上昇。一方、先日ワーナーと買収合意した配信大手のネットフリックス（NFLX）は下落した。エヌビディア（NVDA）は中国へ比較的高度なAIチップの販売をトランプ政権が容認すると伝わり上昇した。次期FRB議長候補の最有力とみられている米国家経済会議（NEC）のハセット委員長は、CNBCでFRBが6ヵ月先の金利方針を示すのは「無責任だ」とし、経済指標に応じて柔軟に判断すべきとの考えを示した。■NY為替：東証グロース市場250指数先物見通し：小動きか8日のニューヨーク外為市場でドル・円は155円40銭まで下落後、155円99銭まで反発し、155円94銭で引けた。日本の財政悪化懸念や青森県沖で発生した強い地震を警戒した米ドル買い・円売りが観測された。ユーロ・ドルは1.1657ドルまで買われた後、1.1617ドルまで値下がり。ただ、その後は下げ渋り、1.1638ドルで引けた。ユーロ・円は下げ渋り、181円08銭まで売られた後、181円48銭まで反発。ポンド・ドルは、1.3338ドルまで買われた後、1.3306ドルまで反落。ドル・スイスは0.8053フランから0.8086フランまで反発。ウクライナ戦争の継続が警戒されているものの、米長期金利の高止まりを受けてフラン買いは縮小した。■NY原油：下落で58.88ドル、供給不足に対する警戒感は低下NY原油先物1月限は下落（NYMEX原油1月限終値：58.88　↓1.20）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－1.20ドル（－2.00％）の58.88ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.68－60.30ドル。ロンドン市場で60.30ドルまで買われたが、米国市場の後半にかけて58.68ドルまで反落。供給不足に対する警戒感は低下し、株安を嫌気した売りが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に58ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　53.90ドル 　 -0.05ドル（-0.09％）モルガン・スタンレー（MS）　176.83ドル 　+0.32ドル（+0.18％）ゴールドマン・サックス（GS）866.69ドル 　+12.13ドル（+1.41％）インテル（INTC） 　 　 　 　40.30ドル 　 -1.11ドル（-2.68％）アップル（AAPL） 　 　 　 　277.89ドル 　-0.89ドル（-0.31％）アルファベット（GOOG） 　 　314.45ドル 　-7.64ドル（-2.37％）メタ（META） 　 　 　 　 　 666.80ドル 　-6.62ドル（-0.98％）キャタピラー（CAT） 　 　 　596.50ドル 　-6.67ドル（-1.10％）アルコア（AA） 　 　 　 　　44.46ドル 　 +0.69ドル（+1.57％）ウォルマート（WMT） 　 　 　113.56ドル 　-1.55ドル（-1.34％） ＜NH＞ 2025/12/09 08:17 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：小動きか *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：小動きか 本日の東証グロース市場250指数先物は、小動きとなりそうだ。前日8日のダウ平均は215.67ドル安の47,739.32ドル、ナスダックは32.22pt安23,545.90ptで取引を終了した。ダウ　ナスダックともに上昇して始まるも下落に転じ、その後マイナス圏でのもみ合いとなった。市場は9日から始まるFOMCでは追加利下げを織り込んでいるが、会合後に発表されるFOMCメンバーによる最新の経済見通しや金利予測分布図（ドットチャート）で来年以降の利下げシナリオを見極めたいとするムードが強まった。下落した米株市場を横目に本日の東証グロース市場250指数先物は、小動きとなりそうだ。米国株安や長期金利高の止まり、日本の財政悪化懸念などで、朝方は売り優勢の始まりが予想される。一方で、米株やプライム市場との相関性の低さから、ローテーションを中心とした資金流入の可能性もあり、5日移動平均線を維持できれば押し目買いが優勢となる場面もありそうだ。日足ボリンジャーバンドのミドルラインを上限、マイナス1シグマを下限とした「バンドウォーク」をイメージしたい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比2pt安の663ptで終えている。上値のメドは670pt、下値のメドは655ptとする。 ＜SK＞ 2025/12/09 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し *07:56JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、日本銀行による12月利上げの可能性は大幅に低下したことから182円01銭（2025/11/20）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面変更なしと予想されるが、日本銀行による12月利上げの可能性は高まっており、リスク選好的なユーロ買い・円売りがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・欧州経済の減速懸念・ウクライナ戦争継続の可能性【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面据え置きとの見方 ＜CS＞ 2025/12/09 07:56 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利高止まりでドルは底堅い動きを保つ可能性 *07:52JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利高止まりでドルは底堅い動きを保つ可能性 8日の米ドル・円は、東京市場では155円38銭まで買われた後、154円90銭まで反落。欧米市場では155円26銭から155円99銭まで反発し、155円94銭で取引終了。本日9日の米ドル・円は主に156円を挟んだ水準で推移か。米長期金利の高止まりを意識して米ドル・円は底堅い動きを保つ可能性がある。日本の長期金利の上昇が続いている。政府は11月28日の閣議で経済対策の予算上の裏付けとなる補正予算案を閣議決定した。一般会計の歳出総額は約18.3兆円に達している。この決定を受けて10年国債利回りは12月以降、一段高となった。市場参加者の間では、危機管理投資・成長投資に6.4兆円、防衛力と外交力の強化に1.65兆円が計上されたことが問題視されているようだ。特に、不測の事態に対応する措置とは思えない危機管理投資・成長投資に6.4兆円を計上することに対する批判的な意見が多いようだ。日本の財政悪化に対する懸念は消えていないため、長期国債利回りの上昇と円安はしばらく続く可能性がある。 ＜CS＞ 2025/12/09 07:52 注目トピックス　市況・概況 NY原油：下落で58.88ドル、供給不足に対する警戒感は低下 *07:40JST NY原油：下落で58.88ドル、供給不足に対する警戒感は低下 NY原油先物1月限は下落（NYMEX原油1月限終値：58.88　↓1.20）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物1月限は、前営業日比－1.20ドル（－2.00％）の58.88ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.68－60.30ドル。ロンドン市場で60.30ドルまで買われたが、米国市場の後半にかけて58.68ドルまで反落。供給不足に対する警戒感は低下し、株安を嫌気した売りが観測された。通常取引終了後の時間外取引では主に58ドル台後半で推移。 ＜CS＞ 2025/12/09 07:40 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで4217.700ドル、米長期金利の高止まりが嫌気される *07:37JST NY金：弱含みで4217.700ドル、米長期金利の高止まりが嫌気される NY金先物2月限は弱含み（COMEX金2月限終値：4217.700　↓25.30）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物2月限は、前営業日比－25.30ドル（－0.60％）の4217.70ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4204.00－4247.90ドル。アジア市場で4247.90ドルまで買われた後、NY市場の中盤にかけて4204.00ドルまで下落。長期金利の高止まりが嫌気されたようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に4215ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/12/09 07:37
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