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東証グロース市場250指数先物概況：投資家心理改善も週末の買い戻しと戻り売りが交錯

配信日時：2025/12/05 16:30 配信元：FISCO
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：投資家心理改善も週末の買い戻しと戻り売りが交錯 12月5日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比変わらずの661pt。なお、高値は668pt、安値は657pt、日中取引高は3525枚。前日4日の米国市場のダウ平均は反落。ダウ、ナスダックともに寄り付き直後にマイナスに転じ、その後前日終値を挟んだ値動き。目立った材料がない中、年内の追加利下げ観測が引き続き相場を下支えしたものの、ここまでの上昇を受けた利益確定の売りも出て小動きな展開が続いた。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt安の657ptからスタートした。ダウ平均の下落を受けて、朝方は弱含んだものの、売り一巡後は買い優勢で推移。一部、宇宙ベンチャーやバイオベンチャーといった個別株の上昇で投資家心理が改善したほか、週末特有の持ち高調整による買い戻しも入り、底堅い展開となった。5日移動平均線を上回るタイミングでは戻り売りが優勢となり、引けにかけて失速。前日比変わらずの661ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、サンバイオ<4592>やQPSホールディングス<464A>などが上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米利下げ観測も円売りが下支え *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は下げ渋りか、米利下げ観測も円売りが下支え 5日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。米インフレ指標は前回から鈍化が予想され、追加利下げをにらんだドル売りが先行する見通し。ただ、日銀利上げ観測は根強いものの、日本の財政悪化懸念による円売りが続く。前日の海外市場は米労働市場の軟化を示す指標が材料視され、来週の米連邦公開市場委員会（FOMC）で追加利下げが決定されるとの見方が広がった。一方、米金利の下げ渋りやポジション調整を受けてドル売りは後退し、ユーロ・ドルは1.1650ドル台前半に失速、ドル・円は154円半ばから持ち直した。本日アジア市場で日経平均株価の急反落により円高に振れやすいものの、ドルに買戻しが入りドル・円は底堅く推移している。この後の海外市場は米インフレ指標が焦点。今晩のコアPCE価格指数は前回から伸びの鈍化が予想され、市場予想通りなら連邦準備制度理事会(FRB)の追加利下げ観測を裏付ける内容となろう。ただ、利下げはすでに織り込まれ、米金利の安定がドルを支える要因となる。他方、日銀の利上げ観測が円買い要因として意識されるものの、財政悪化懸念の円売りは根強いだろう。全般的に、来週の米金融政策決定を控えて取引は慎重姿勢が強まりそうだ。【今日の欧米市場の予定】・22：30　加・11月失業率（予想：7.0％、10月：6.9％）・24：00　米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数速報（予想：52.0、11月：51.0）・24：00　米・9月コアPCE価格指数（予想：前年比＋2.8％、8月：＋2.9％） ＜CS＞ 2025/12/05 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、午後は下落基調に *17:15JST 東京為替：ドル・円は反落、午後は下落基調に 5日の東京市場でドル・円は反落。前日海外市場の下落でドルの買戻しが先行し、一時155円23銭まで値を上げた。ただ、日銀の12月利上げ観測で円買い優勢となり、155円を割り込んだ。夕方にかけても円買い地合いが続き、154円34銭まで下値を下げた。・ユ-ロ・円は180円77銭から180円10銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1641ドルから1.1671ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値50,530.34円、高値50,634.85円、安値50,215.41円、終値50,491.87円(前日比536.55円安)・17時時点：ドル・円154円70-80銭、ユ-ロ・円180円40-50銭【経済指標】・日・10月全世帯家計調査・消費支出：前年比-3.0％（予想：+1.0％、9月：+1.8％）【要人発言】・木原官房長官「為替相場は安定的な推移が重要」「為替市場の過度な変動や無秩序な動きには適切に対応」「財政持続可能性を実現し、市場の信認を確保」「金融政策の具体的な手法は日銀に委ねられるべき」・片山財務相「植田日銀総裁と私とのコミュニケーションは非常に良好」「具体的な金融政策の方法は日銀に任せている」 ＜TY＞ 2025/12/05 17:15 注目トピックス　市況・概況 大幅高の反動から利食い売りが優勢に【クロージング】 *16:51JST 大幅高の反動から利食い売りが優勢に【クロージング】 5日の日経平均は4日ぶりに大幅反落。536.55円安の50491.87円（出来高概算20億8000万株）で取引を終えた。前日の大幅上昇の反動などから利益確定の売りが優勢となった。為替市場で円高・ドル安が進んだことも重荷となった。ただ、25日移動平均線水準では押し目を拾う動きもみられた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄数が1200を超え、全体の7割超を占めた。セクター別では、非鉄金属、情報通信、銀行、石油石炭の4業種が上昇。一方、ゴム製品、その他製品、証券商品先物、輸送用機器の29業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ソフトバンクG<9984>、イビデン<4062>、フジクラ<5803>、レーザーテック<6920>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、ファーストリテ<9983>、東エレク<8035>、TDK<6762>が軟調だった。前日の米国市場では、主要株価指数は高安まちまちだった。手掛かり材料に欠けるなか、東証市場では前日に51000円台を回復した反動から主力株中心に利食い売りが先行して始まった。前日にTOPIXが過去最高値を更新し、主要銘柄の多くが年初来高値圏にあっただけに利食い売りが幅広く出る形になったようだ。また、日銀の利上げ観測が一段と高まっていることも買い手控え要因につながり、日経平均の下げ幅は一時800円を超えた。一方、米メディアが「孫正義氏がホワイトハウスとハイテク工場建設計画で協議している」と報じ、ソフトバンクGが大幅に続伸したことが相場を下支えした。日経平均は前日までの3日間で約1700円超上昇しただけに、当然の一服との受け止めが大半だ。目先は利食い売りをこなしながら、値固め局面となりそうだ。一方、米国では、12月のミシガン大学消費者信頼感指数や9月の個人消費支出（PCE）デフレーターが発表される。短期および長期ともに前月から横ばいの推移が予想されている。ただ、予想外に加速する結果となれば、利下げ期待の後退につながりかねないだけに、結果を受けた米国市場の動きには注意が必要だろう。 ＜CS＞ 2025/12/05 16:51 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に上昇、株価の下値堅く警戒感は限定的に *16:35JST 日経VI：小幅に上昇、株価の下値堅く警戒感は限定的に 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は5日、前日比＋0.20（上昇率0.71％）の28.32と小幅に上昇した。なお、高値は29.04、安値は27.75。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちで東京市場の手掛かり材料とはなりにくかったが、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落、日経VIは上昇して始まった。日経225先物は昨日までの続伸で1730円上昇しており、売りが出やすかった。ただ、日経225先物は朝方の売り一巡後は売り急ぐ動きは見られず、下値の堅い展開となったことから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードの広がりは次第に限定的となり、日経VIは午後は低下する場面もあった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/12/05 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：ゴム製品が下落率トップ *16:26JST 東証業種別ランキング：ゴム製品が下落率トップ ゴム製品が下落率トップ。そのほかその他製品、証券業、輸送用機器、陸運業なども下落。一方、非鉄金属が上昇率トップ。そのほか情報・通信業、銀行業、石油・石炭製品も上昇。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　3,433.47　／　1.062. 情報・通信業 ／　7,715.42　／　0.643. 銀行業 ／　511.71　／　0.424. 石油・石炭製品 ／　2,379.78　／　0.145. 精密機器 ／　13,119.54　／　-0.376. パルプ・紙 ／　586.19　／　-0.437. 水産・農林業 ／　713.24　／　-0.518. 機械 ／　4,253.6　／　-0.609. 倉庫・運輸関連業 ／　4,305.31　／　-0.7410. 鉄鋼 ／　761.75　／　-0.7411. 化学工業 ／　2,541.61　／　-0.7812. 食料品 ／　2,459.35　／　-0.8113. 金属製品 ／　1,614.04　／　-0.8614. 鉱業 ／　918.08　／　-0.9415. ガラス・土石製品 ／　1,749.82　／　-0.9516. 建設業 ／　2,590.64　／　-1.1017. 海運業 ／　1,701.24　／　-1.1218. 保険業 ／　2,887.55　／　-1.2419. その他金融業 ／　1,220.55　／　-1.2420. 電気機器 ／　6,303.31　／　-1.4821. サービス業 ／　3,093.86　／　-1.5822. 卸売業 ／　4,884.87　／　-1.6023. 医薬品 ／　3,768.22　／　-1.6424. 繊維業 ／　835.25　／　-1.6725. 不動産業 ／　2,526.67　／　-1.6826. 電力・ガス業 ／　647.72　／　-1.7427. 小売業 ／　2,271.56　／　-1.7928. 空運業 ／　231.4　／　-1.7929. 陸運業 ／　2,274.　／　-1.8030. 輸送用機器 ／　4,796.51　／　-2.0531. 証券業 ／　800.01　／　-2.1532. その他製品 ／　7,271.3　／　-2.1933. ゴム製品 ／　5,516.59　／　-3.67 ＜CS＞ 2025/12/05 16:26 注目トピックス　市況・概況 12月5日本国債市場：債券先物は133円94銭で取引終了 *16:03JST 12月5日本国債市場：債券先物は133円94銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付134円17銭 高値134円26銭 安値133円91銭　引け133円94銭2年 　　1.046％5年 　　1.419％10年 　 1.934％20年 　 2.907％5日の債券先物12月限は134円17銭で取引を開始し、133円94銭で引け。＜米国債概況＞2年債は3.52％、10年債は4.09％、30年債は4.75％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.77％、英国債は4.43％、オーストラリア10年債は4.68％、NZ10年債は4.33％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・19：00　ユーロ圏・7-9月期域内総生産確定値（予想：前年比＋1.4％）・22：30　加・11月失業率（予想：7.0％、10月：6.9％）・24：00　米・12月ミシガン大学消費者信頼感指数速報（予想：52.0、11月：51.0）・24：00　米・9月コアPCE価格指数（予想：前年比＋2.8％、8月：＋2.9％）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/12/05 16:03 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比536.55円安の50491.87円 *15:32JST 日経平均大引け：前日比536.55円安の50491.87円 日経平均は前日比536.55円安の50491.87円（同-1.05%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比35.65pt安の3362.56pt（同-1.05%）。 ＜CS＞ 2025/12/05 15:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ一服、戻りは限定的 *15:21JST 東京為替：ドル・円は下げ一服、戻りは限定的 5日午後の東京市場でドル・円は下げが一服し、154円54銭まで下落後は154円70銭付近に戻した。ただ、日銀の12月利上げに関する報道で円買い圧力に変わりはなく、ドルの戻りは限定的。日経平均株価の弱含みで、クロス円も同様の相場展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円54銭から155円23銭、ユ-ロ・円は180円17銭から180円77銭、ユ-ロ・ドルは1.1641ドルから1.1658ドル。 ＜TY＞ 2025/12/05 15:21 注目トピックス　市況・概況 日経平均は606円安、引き続き米経済指標に関心 *14:51JST 日経平均は606円安、引き続き米経済指標に関心 日経平均は606円安（14時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、アドバンテスト<6857>、東エレク<8035>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ソフトバンクG<9984>、イビデン<4062>、フジクラ<5803>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、ゴム製品、その他製品、輸送用機器、証券商品先物、サービス業が値下がり率上位、非鉄金属、情報・通信業、銀行業、石油石炭製品が値上がりしている。日経平均はやや下げ幅を縮めている。米国では今晩、9月の米個人所得・個人消費支出（PCE）物価指数、12月の米消費者態度指数（ミシガン大学調べ、速報値）、10月の米消費者信用残高が発表される。 ＜SK＞ 2025/12/05 14:51
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