注目トピックス　市況・概況

東証グロース市場250指数先物概況：米ハイテクへの警戒と見切り売りで4日続落

配信日時：2025/11/18 16:30 配信元：FISCO
*16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：米ハイテクへの警戒と見切り売りで4日続落 11月18日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比26pt安の671pt。なお、高値は696pt、安値は671pt、日中取引高は5348枚。前日17日の米国市場のダウ平均は続落。利下げ期待の後退で、寄り付き後、下落。根強い人工知能（AI）バブル警戒感からハイテクも引き続き売られ、相場の重しとなった。終日軟調に推移し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比7pt安の690ptからスタートした。米株安を受けて朝方から売り優勢で始まり、その後も時間を追うごとに下げ幅を拡大。AIバブル崩壊との見方や、半導体エヌビディアの決算発表を控え、全面安商状となった。11月5日安値683ptを割り込んだことで、下落トレンドを確認した売りが観測される中、下落時のみにプライム市場と連動する相場付きが嫌気され、見切り売りも加速。4日続落となる671ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではジーエヌアイ<2160>やAiロボティクス<247A>などが下落した。

＜SK＞

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注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し：ドル・円は伸び悩みか、日本の円安牽制を意識 *17:45JST 欧米為替見通し：ドル・円は伸び悩みか、日本の円安牽制を意識 18日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米国の年内利下げをめぐり思惑が交錯し、ドルの上昇は限定的となる見通し。一方、日本の財政政策と円安牽制が意識され、過度な円安は抑制されそうだ。前日の海外市場では、米連邦準備制度理事会（FRB）のジェファーソン副議長が金融緩和の早期実施に慎重な見解を示したことで米金利高・ドル高に振れた。また、日銀による追加利上げ観測の後退や、日本政府の経済対策を巡る財政悪化懸念が重なり、円売りの動きが強まった。ユーロ・ドルは1.1580ドル台に弱含み、ドル・円は155円30銭台に浮上。本日アジア市場もその流れが継続し、ドル・円は155円前半を中心に推移した。この後の海外市場は主要国の財政や金融政策が注視される。前日の良好だった米NY連銀製造業景況指数を受け年内の利下げに慎重姿勢を維持するとの見方がドルを支える半面、当局者からハト派的な発言でドル買いには限定的となる見通し。日本政府による円安牽制が引き続き意識される中、投機的な円売りは抑制される可能性がある。市場では20日の米雇用統計を控え積極的にポジションを形成しづらく、ドル・円は上値の重い展開が続くとみる。【今日の欧米市場の予定】・24：00　米・11月NAHB住宅市場指数（10月：37）・06：00　米・9月対米証券投資状況（予想：7.6、10月：10.7） ＜AK＞ 2025/11/18 17:45 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、円安牽制を意識 *17:18JST 東京為替：ドル・円は戻りが鈍い、円安牽制を意識 18日の東京市場でドル・円は戻りが鈍い。米金利高・ドル高で早朝に155円38銭まで上昇も、日本の円安牽制を意識した円買いで失速。午後は日経平均株価の下げ幅拡大で円買い優勢となり、一時154円82銭まで下落。その後は持ち直しも、戻りは限定的。・ユ-ロ・円は180円02銭から179円61銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1585ドルから1.1605ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値49,812.95円、高値49,971.55円、安値48,661.52円、終値48,702.98円(前日比1,620.93円安)・17時時点：ドル・円154円90-00銭、ユ-ロ・円179円70-80銭【要人発言】・高市首相「政府債務の対GDP比を引き下げて財政の持続化を実現、市場からの信認を確保」・植田日銀総裁「（高市首相と）経済・物価・金融情勢・金融政策について率直に話した」「今後のデータ・情勢次第で適切に判断」「為替についてもちろん議論、具体的な話は控える」「為替はファンダメンタルズに沿って安定的に推移するのが望ましい」「インフレ率が2％で持続的・安定的に着地するよう緩和を調整している」「首相から政策で要望はなかった」「為替の動向とその経済への影響を注視していきたい」・片山財務相「市場を常に注視、円も国債も信認維持する」「為替動向は一方的で急激で憂慮」「過度な変動を高い警戒感を持って注視」「為替はファンダメンタルズ反映した安定推移が重要」・城内成長戦略相「長期金利はじめ金融市場の動きを十分注視」「経済対策がインフレに及ぼす影響を試算する必要との諮問会議の意見は重要」「中国の一連の措置によるマクロ経済への影響を含め状況を注視」・豪準備銀行（RBA）理事会議事要旨「慎重かつデータに依存することが適切」「政策金利を調整する必要はないとの見解で一致」「余剰能力に関するデータを評価しつつ忍耐強く待つことができると判断」【経済指標】・特になし ＜TY＞ 2025/11/18 17:18 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は一進一退、方向感を欠く展開 *16:37JST 東京為替：ドル・円は一進一退、方向感を欠く展開 18日午後の東京市場でドル・円は一進一退の値動きで、155円を挟んでもみ合っている。欧州株式市場はアジアに続き全面安の展開となり、リスク回避の円買いに振れやすい。半面、米追加利下げ観測の後退でドルは売りづらく、ドル・円は下げづらい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円82銭から155円38銭、ユ-ロ・円は179円61銭から180円02銭、ユ-ロ・ドルは1.1585ドルから1.1603ドル。 ＜TY＞ 2025/11/18 16:37 注目トピックス　市況・概況 日経VI：大幅に上昇、株価大幅安で警戒感強まる *16:35JST 日経VI：大幅に上昇、株価大幅安で警戒感強まる 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は18日、前日比＋6.74（上昇率23.62％）の35.28と大幅に上昇した。なお、高値は36.38、安値は29.06。昨日の米株式市場で主要指数が下落した流れを受け、今日の東京市場は売りが先行し、日経225先物は下落して始まった。市場では、今日予定されている高市首相と植田日銀総裁との会談や、19日予定の米エヌビディアの8-10月期決算発表などのイベントが警戒材料として意識された。こうした中、今日は取引開始後に日経225先物が大幅安となったこともあり、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが強まり、日経VIは昨日の水準を大幅に上回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/11/18 16:35 注目トピックス　市況・概況 AI関連株を中心に持ち高調整の売りが強まる【クロージング】 *16:27JST AI関連株を中心に持ち高調整の売りが強まる【クロージング】 18日の日経平均は大幅に3営業日続落。1620.93円安の48702.98円（出来高概算24億3000万株）と約1カ月ぶりに49000円台を割り込んで取引を終えた。前日の米国市場で人工知能（AI）関連株などを中心に売られた流れを受け、東京市場も半導体やAI関連株に売りが優勢となった。また、米景気減速に対する懸念や日中関係悪化への警戒感も根強く、リスク回避の動きが強まった。日経平均は大台の5万円台を割り込んで始まり、後場中盤には48661.52円まで下押しした。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値下がり銘柄数が1400に迫り、全体の8割超を占めた。セクター別では、33業種すべてが下落し、非鉄金属、電気機器、機械、石油石炭の下落が目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、電通グループ<4324>、塩野義<4507>、花王<4452>、日ハム<2282>がしっかりだった半面、ソフトバンクG<9984>、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、フジクラ<5803>が軟調だった。前日の米国市場は19日に控えるエヌビディアの決算を前に持ち高調整の売りが膨らみ、主要株価指数はそろって下落した。東京市場も幅広い銘柄に売りが先行して始まり、日経平均は25日線を割り込んで始まり、下へのバイアスが強まる形になった。また、市場の一部からは、暗号資産（ビットコイン）が大幅に下落しているため、個人投資家などの投資マインドを悪化させ、市場全般にリスク回避の動きが広がったとの指摘もあった。日経平均は大台の5万円を明確に下抜けてきたことで、調整が長期化するとの警戒が高まり始めており、目先は下値不安感が強まる可能性がありそうだ。エヌビディアの決算についても、業績が良好なことはある程度想定内で、市場予想上回る強気な収益見通しが示されたとしてもAI関連株への物色が再び活況になる展開は期待しにくいだろう。エヌビディアの決算を控えた持ち高調整の動きは継続しそうであり、リスク回避的にディフェンシブ株などへ資金がシフトしやすいとみられる。 ＜CS＞ 2025/11/18 16:27 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ *15:52JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が下落率トップ 非鉄金属が下落率トップ。そのほか電気機器、機械、石油・石炭製品、銀行業、証券業なども下落。一方、上昇はなし。業種名／現在値／前日比（％）1. 陸運業 ／　2,238.63　／　-0.032. 小売業 ／　2,207.1　／　-0.283. パルプ・紙 ／　560.52　／　-0.364. 水産・農林業 ／　705.5　／　-0.535. 医薬品 ／　3,681.83　／　-0.876. 食料品 ／　2,476.54　／　-1.117. 空運業 ／　234.26　／　-1.118. 海運業 ／　1,693.15　／　-1.359. その他金融業 ／　1,155.56　／　-1.4810. 倉庫・運輸関連業 ／　4,192.18　／　-1.6911. 鉄鋼 ／　732.48　／　-1.7012. その他製品 ／　7,435.33　／　-1.7113. 建設業 ／　2,496.45　／　-1.9214. 金属製品 ／　1,542.14　／　-1.9815. ガラス・土石製品 ／　1,691.19　／　-2.0016. 繊維業 ／　827.48　／　-2.2517. 電力・ガス業 ／　668.7　／　-2.2518. 不動産業 ／　2,408.39　／　-2.2819. ゴム製品 ／　5,503.34　／　-2.2820. サービス業 ／　2,999.55　／　-2.3821. 化学工業 ／　2,460.92　／　-2.4922. 卸売業 ／　4,678.4　／　-2.5823. 輸送用機器 ／　4,746.98　／　-2.6124. 保険業 ／　2,848.14　／　-2.6425. 精密機器 ／　12,702.28　／　-2.8326. 情報・通信業 ／　7,689.97　／　-3.0227. 鉱業 ／　885.86　／　-3.0628. 証券業 ／　745.34　／　-3.2629. 銀行業 ／　463.52　／　-3.5730. 石油・石炭製品 ／　2,246.15　／　-4.0231. 機械 ／　4,123.48　／　-4.0832. 電気機器 ／　6,041.46　／　-4.3033. 非鉄金属 ／　3,278.61　／　-8.46 ＜CS＞ 2025/11/18 15:52 注目トピックス　市況・概況 11月18日本国債市場：債券先物は135円71銭で取引終了 *15:46JST 11月18日本国債市場：債券先物は135円71銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付135円75銭 高値135円76銭 安値135円52銭　引け135円71銭2年　476回 　0.921％5年　180回 　1.236％10年 379回 　1.729％20年 193回 　2.770％18日の債券先物12月限は135円75銭で取引を開始し、135円71銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.57％、10年債は4.10％、30年債は4.72％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.71％、英国債は4.53％、オーストラリア10年債は4.44％、NZ10年債は4.14％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・24：00　米・11月NAHB住宅市場指数（10月：37）・06：00　米・9月対米証券投資状況（予想：7.6、10月：10.7）海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/11/18 15:46 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は変わらず、材料難で様子見も *15:36JST 東京為替：ドル・円は変わらず、材料難で様子見も 18日午後の東京市場でドル・円は155円付近と、ほぼ変わらずの値動きが続く。154円80銭台から持ち直し底堅さが目立つ半面、上値の重さも意識されやすい。155円台で日本政府による円安牽制が相次ぎ、円売りを抑制。ユーロ・円は伸び悩む展開に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円82銭から155円38銭、ユ-ロ・円は179円61銭から180円02銭、ユ-ロ・ドルは1.1585ドルから1.1603ドル。 ＜TY＞ 2025/11/18 15:36 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比1620.93円安の48702.98円 *15:35JST 日経平均大引け：前日比1620.93円安の48702.98円 日経平均は前日比1620.93円安の48702.98円（同-3.22%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比96.43pt安の3251.10pt（同-2.88%）。 ＜CS＞ 2025/11/18 15:35
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