注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：日中関係の悪化を警戒してドルは下げ渋る可能性

配信日時：2025/11/18 08:01 配信元：FISCO
*08:01JST 今日の為替市場ポイント：日中関係の悪化を警戒してドルは下げ渋る可能性 17日の米ドル・円は、東京市場では154円42銭から154円81銭まで反発。欧米市場では154円63銭まで売られた後、155円30銭まで上昇し、155円23銭で取引終了。本日18日の米ドル・円は主に155円台で推移か。日中関係の悪化を警戒して米ドルは下げ渋る可能性がある。

台湾問題をめぐる高市首相の国会答弁を巡って日中関係が悪化している。中国政府は自国民に対して日本への渡航を控えるよう呼びかけており、状況が改善しない場合は経済・外交・防衛関係の停止、貿易制限などの報復措置を講じる可能性があるとみられている。10月末には日中首脳会談で日本と中国は戦略的互恵関係を推進させることで一致したが、この関係が崩れた場合、安全逃避的な取引が拡大する可能性があり、為替についてはドル高円安が進行するとの見方も出ているようだ。

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注目トピックス　市況・概況 日経平均は459円安、寄り後はもみ合い *09:07JST 日経平均は459円安、寄り後はもみ合い 日経平均は459円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日中関係悪化による日本経済への影響が懸念され、投資家心理を重くした。さらに、19日に発表される米エヌビディアの8-10月期決算を見極めたいとして、引き続き積極的な買いを見送る向きもあった。一方、外為市場で1ドル＝155円30銭台と、昨日15時30分頃と比べ60銭ほど円安・ドル高に振れたことが東京市場で輸出株などの株価を支える要因となった。また、日経平均は49,900円強に位置する25日移動平均線が下値支持線として意識されていることに加え、昨日の日経平均が小幅に下落したものの50,000円近辺で押し目買いが入る展開だったことから、相場の下値は堅いとの見方もあったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/11/18 09:07 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:07JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、高市氏の自民総裁就任を受けて180円02銭（2025/11/17）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面据え置きとなる可能性が高いが、日本銀行は追加利上げに引き続き慎重であるとみられ、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米政府機関の再開・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面据え置きとの見方 ＜CS＞ 2025/11/18 08:07 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢の展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢の展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開となりそうだ。前日17日のダウ平均557.24ドル安の46590.24ドル、ナスダックは192.5pt安の22708.07ptで取引を終了した。利下げ期待の後退で、寄り付き後、下落。根強い人工知能（AI）バブル警戒感からハイテクも引き続き売られ、相場の重しとなった。終日軟調に推移し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。下落した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は売り優勢の展開となりそうだ。米国において、11月NY連銀製造業景気指数や8月建設支出が予想外に改善したことから12月の利下げ観測が後退しており、朝方は軟調な値動きとなりそうだ。5日移動平均線や日足一目均衡表の転換線が上値抵抗となっており、これらの水準を上抜けることができないようだと、11月5日安値683ptを試しに行く展開が予想される。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比4pt安の693ptで終えている。上値のメドは700t、下値のメドは680ptとする。 ＜SK＞ 2025/11/18 08:05 注目トピックス　市況・概況 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは557ドル安、利下げ期待が後退 *08:04JST 17日の米国市場ダイジェスト：NYダウは557ドル安、利下げ期待が後退 ■NY株式：NYダウは557ドル安、利下げ期待が後退米国株式市場は下落。ダウ平均557.24ドル安の46590.24ドル、ナスダックは192.52ポイント安の22708.07で取引を終了した。利下げ期待の後退で、寄り付き後、下落。根強い人工知能（AI）バブル警戒感からハイテクも引き続き売られ、相場の重しとなった。終日軟調に推移し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別ではメディア・娯楽が上昇した一方、半導体・同製造装置、耐久消費財・アパレルが下落した。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は当局への届け出で、保険バークシャー・ハサウェイ（BRK）による同社株購入が明かになったことを受けた買いが継続した。防衛のロッキード・マーチン（LMT）はトランプ大統領がサウジアラビアへのF-35戦闘機売却を承認し、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）はソフトバンクに続き、著名投資家のティ―ル氏が運営するヘッジファンドが第3四半期に保有していた同社株全て売却したことが、当局への届け出で明らかになり警戒感に、売られた。携帯端末のアップル（AAPL）はクック最高経営責任者（CEO）の後任選びが本格化しており、想定されていたよりも同氏の速やかな退任の可能性をフィナンシャル・タイムズ紙が報じ、下落。コンピューターメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）はアナリストが投資判断を2段階引き下げたことが嫌気され、下落した。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）はドル建て債の発行で150億ドルを調達する計画を発表し、下落。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は23.4と、ほぼ1カ月ぶりの高水準に達した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米経済指標良好で12月利下げ観測後退17日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円84銭から155円30銭まで上昇し、155円23銭で引けた。米11月NY連銀製造業景気指数や8月建設支出が予想外に改善したため12月の利下げ観測が後退しドル買いが強まった。日本の財政リスクや日銀の早期追加利上げ観測後退で、円売りも優勢となった。ユーロ・ドルは1.1582ドルまで下落後、1.1602ドルまで上昇し、1.1589ドルで引けた。ユーロ・円は179円46銭から180円02銭まで上昇した。日本の国内総生産（GDP）が冴えず、日銀の早期追加利上げ観測が後退した。ポンド・ドルは1.3193ドルへ上昇後、1.3144ドルまで下落。ドル・スイスは0.7951フランから0.7966フランまで上昇した。■NY原油：弱含みで59.91ドル、地政学的リスクを意識した買いは一巡NY原油先物12月限は弱含み（NYMEX原油12月限終値：59.91　↓0.18）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－0.18ドル（－0.30％）の59.91ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.32－60.44ドル。アジア市場で59.32ドルまで売られた後、米国市場の序盤にかけて60.44ドルまで反発したが、その後は伸び悩んだ。地政学的リスクを意識した買いは一巡したことが影響したようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に59ドル台後半で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　51.48ドル 　 -1.13ドル（-2.14％）モルガン・スタンレー（MS）　159.45ドル 　-4.41ドル（-2.69％）ゴールドマン・サックス（GS）775.56ドル 　-15.35ドル（-1.94％）インテル（INTC） 　 　 　 　34.71ドル 　 -0.81ドル（-2.28％）アップル（AAPL） 　 　 　 　267.46ドル 　-4.95ドル（-1.81％）アルファベット（GOOG） 　 　285.60ドル 　+8.62ドル（+3.11％）メタ（META） 　 　 　 　 　 602.01ドル 　-7.45ドル（-1.22％）キャタピラー（CAT） 　 　 　552.05ドル 　-1.98ドル（-0.35％）アルコア（AA） 　 　 　 　　35.78ドル 　 -1.81ドル（-4.81％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.95ドル 　+0.47ドル（+0.45％） ＜ST＞ 2025/11/18 08:04 注目トピックス　市況・概況 NY原油：弱含みで59.91ドル、地政学的リスクを意識した買いは一巡 *07:43JST NY原油：弱含みで59.91ドル、地政学的リスクを意識した買いは一巡 NY原油先物12月限は弱含み（NYMEX原油12月限終値：59.91　↓0.18）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比－0.18ドル（－0.30％）の59.91ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは59.32－60.44ドル。アジア市場で59.32ドルまで売られた後、米国市場の序盤にかけて60.44ドルまで反発したが、その後は伸び悩んだ。地政学的リスクを意識した買いは一巡したことが影響したようだ。通常取引終了後の時間外取引では主に59ドル台後半で推移。 ＜CS＞ 2025/11/18 07:43 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで4074.50ドル、ドル高を嫌気 *07:36JST NY金：弱含みで4074.50ドル、ドル高を嫌気 NY金先物12月限は弱含み（COMEX金12月限終値：4074.50　↓19.70）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－19.70ドル（－0.47％）の4074.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4013.40－4107.60ドル。アジア市場の序盤で4107.60ドルまで買われたが、その後じり安となった。ドル高を意識した売りが観測された。米国金利の先安観は後退しており、12月の利下げ確率は低下していることも嫌気されたようだ。通常取引終了後の時間外取引で4013.40ドルまで値下がり。 ＜CS＞ 2025/11/18 07:36 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米経済指標良好で12月利下げ観測後退 *06:54JST NY為替：米経済指標良好で12月利下げ観測後退 17日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円84銭から155円30銭まで上昇し、155円23銭で引けた。米11月NY連銀製造業景気指数や8月建設支出が予想外に改善したため12月の利下げ観測が後退しドル買いが強まった。日本の財政リスクや日銀の早期追加利上げ観測後退で、円売りも優勢となった。ユーロ・ドルは1.1582ドルまで下落後、1.1602ドルまで上昇し、1.1589ドルで引けた。ユーロ・円は179円46銭から180円02銭まで上昇した。日本の国内総生産（GDP）が冴えず、日銀の早期追加利上げ観測が後退した。ポンド・ドルは1.3193ドルへ上昇後、1.3144ドルまで下落。ドル・スイスは0.7951フランから0.7966フランまで上昇した。 ＜MK＞ 2025/11/18 06:54 注目トピックス　市況・概況 NY株式：NYダウは557ドル安、利下げ期待が後退 *06:39JST NY株式：NYダウは557ドル安、利下げ期待が後退 米国株式市場は下落。ダウ平均557.24ドル安の46590.24ドル、ナスダックは192.52ポイント安の22708.07で取引を終了した。利下げ期待の後退で、寄り付き後、下落。根強い人工知能（AI）バブル警戒感からハイテクも引き続き売られ、相場の重しとなった。終日軟調に推移し、終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了。セクター別ではメディア・娯楽が上昇した一方、半導体・同製造装置、耐久消費財・アパレルが下落した。検索グーグルを運営するアルファベット（GOOG）は当局への届け出で、保険バークシャー・ハサウェイ（BRK）による同社株購入が明かになったことを受けた買いが継続した。防衛のロッキード・マーチン（LMT）はトランプ大統領がサウイアラビアへのF-35戦闘機売却を承認し、上昇。半導体のエヌビディア（NVDA）はソフトバンクに続き、著名投資家のティ―ル氏が運営するヘッジファンドが第3四半期に保有していた同社株全て売却したことが、当局への届け出で明らかになり警戒感に、売られた。携帯端末のアップル（AAPL）はクック最高経営責任者（CEO）の後任選びが本格化しており、想定されていたよりも同氏の速やかな退任の可能性をフィナンシャル・タイムズ紙が報じ、下落。コンピューターメーカーのデル・テクノロジーズ（DELL）はアナリストが投資判断を2段階引き下げたことが嫌気され、下落した。ディスカウント小売のアマゾン（AMZN）はドル建て債の発行で150億ドルを調達する計画を発表し、下落。投資家の恐怖心理を示すVIX指数は23.4と、ほぼ1カ月ぶりの高水準に達した。（Horiko Capital Management LLC） ＜ST＞ 2025/11/18 06:39 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：米輸入物価指数、米鉱工業生産指数、米NAHB住宅市場指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：米輸入物価指数、米鉱工業生産指数、米NAHB住宅市場指数など ＜国内＞16:15　訪日外客数(10月)　　326.68万人＜海外＞17:00　ブ・FIPE消費者物価指数(先週)　　0.24％22:30　米・輸入物価指数(10月)23:15　米・鉱工業生産指数(10月)　0％24:00　米・NAHB住宅市場指数(11月)　　3730:00　米・対米証券投資収支(ネット長期TICフロー)(9月)米・トランプ大統領がサウジのムハンマド皇太子と会談注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2025/11/18 06:30
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