注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:GMOインタやサイボウズに注目

配信日時：2025/11/14 09:10 配信元：FISCO
*09:10JST 個別銘柄戦略:GMOインタやサイボウズに注目 昨日13日の米株式市場でNYダウは797.60ドル安の47,457.22ドル、ナスダック総合指数は536.10pt安の22,870.36pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比1,205円安の50,095円。為替は1ドル＝154.50-60円。今日の東京市場では、上期営業利益が68.5％増となったラサ工<4022>、第3四半期累計の営業利益が24.2％増となったGMO<9449>、第3四半期累計の営業利益が56.33億円と上期の32.60億円から利益を伸ばしたGMOインタ<4784>、第3四半期累計の営業利益が前年同期比2.3倍となったサイボウズ<4776>、第3四半期累計の営業利益が14.3％
減だが自社株取得枠の拡大・取得期間延長と株主優待制度の拡充を発表したINPEX<1605>、26年3月期業績と配当予想を上方修正し発行済株式数の3.26％上限の自社株買いも発表した横浜フィナンシャルグループ<7186>、26年3月期売上高予想は下方修正だが経常利益と純利益・配当予想を上方修正した三越伊勢丹<3099>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が15.5％増と第1四半期の21.8％増から増益率が縮小したライフドリンクC<2585>、第3四半期（25年7-9月）の営業損益が111億円の赤字となったレゾナック<4004>、第3四半期累計の営業利益が16.2％増と上期の25.3％増から増益率が縮小した荏原製<6361>、26年3月期業績予想を下方修正したTOPPAN<7911>、26年3月期業績予想を下方修正したUTグループ<2146>、26年3月期売上高予想を下方修正した明治HD<2269>などは軟調な展開が想定される。
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注目トピックス　市況・概況 東京為替：米国株安を意識したドル売り・円買いは一巡か *09:20JST 東京為替：米国株安を意識したドル売り・円買いは一巡か 14日午前の東京市場でドル・円は154円70銭台で推移。154円48銭まで売られた後、154円74銭まで反発。米国株安を意識した米ドル売り・円買いは一巡したようだ。目先的には米ドル・円は154円台を維持し、底堅い動きを保つ可能性がある。ユーロ・円は179円72銭から179円95銭まで強含み。ユーロ・ドルは1.1640ドルから1.1623ドルまで値下がり。 ＜MK＞ 2025/11/14 09:20 注目トピックス　市況・概況 日経平均は873円安、寄り後は下げ幅拡大 *09:05JST 日経平均は873円安、寄り後は下げ幅拡大 日経平均は873円安（9時5分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が大幅に下落したことが東京市場の株価の重しとなった。中でも、ハイテク株比率が高いナスダック総合指数が2.29％下落、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が3.72％下落と、ダウ平均（1.65％下落）と比べ下落率が大きく、東京市場でハイテク株や半導体関連株の株価を抑える要因となった。また、外為市場で1ドル＝154円60銭台と、昨日15時30分頃と比べ30銭ほど円高・ドル安に振れたことが東京市場で輸出株などの買い手控え要因となった。さらに、来週19日発表予定の米エヌビディアの8-10月期決算を確認したいとして積極的な買いを見送る向きもあった。一方、国内主要企業の4-9月期決算発表が今日まで続き、好決算・好業績銘柄への物色意欲が引き続き株価支援要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。なお、今日は株価指数先物オプション11月物の特別清算指数（SQ）算出日となる。日本時間の今日午前に、10月の中国70都市の新築住宅価格動向、10月の中国小売売上高、10月の中国工業生産高などが発表される。寄り後、日経平均は下げ幅を拡大している。 ＜SK＞ 2025/11/14 09:05 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～バリュー株など内需系を中心に出遅れ修正～ *08:54JST 前場に注目すべき3つのポイント～バリュー株など内需系を中心に出遅れ修正～ 14日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■バリュー株など内需系を中心に出遅れ修正■キオクシアHD、2Q営業利益 55.2％減 1308億円■前場の注目材料:東武鉄道、日立と生体認証に「顔」追加、まずは宇都宮線改札■バリュー株など内需系を中心に出遅れ修正14日の日本株市場は、売り一巡後の底堅さを見極めることになりそうだ。13日の米国市場はNYダウが797ドル安、ナスダックは536ポイント安だった。トランプ米大統領の署名で政府機関の閉鎖が解除された。ただ、これまで閉鎖解除に向けた動きを手掛かりにNYダウは連日で最高値を更新していただけに、ハイテク株を中心に利益確定の売りが強まった。シカゴ日経225先物清算値は大阪比1205円安の50095円、円相場は1ドル＝154円50銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形で、ギャップダウンで始まりそうだ。米国ではハイテク株の一角に利益確定の売りが入っていることもあり、ソフトバンクG<9984>やアドバンテスト<6857>、東エレク<8035>など指数インパクトの大きい値がさハイテク株の下げが日経平均株価の重荷になりそうだ。また、昨夕決算を発表したキオクシアHD<285A>が私設取引（PTS）で一時20％余り下落したこともセンチメントを冷ますことにつながりそうだ。ただ、日経平均株価はこれまで上向きで推移する25日線を支持線としたトレンドを形成している。5万円に接近する局面では49730円辺りに位置している25日線が支持線として意識されやすく、押し目待ち狙いの買いが入りやすくなりそうである。半導体・AI関連株は手掛けにくいだろうが、バリュー株など内需系を中心に出遅れ修正の物色が意識されてきそうである。足もとで日米ともにAI関連株への持ち高調整の動きがみられていたこともあり、過度なリスク回避には向かわないだろう。決算発表は本日がピークとなり、来週以降は決算を受けてイレギュラー的な価格を形成した銘柄などには、改めて業績内容を手掛かりとした物色に向かわせよう。来週のエヌビディア決算通過までは、半導体・AI関連株への資金流入を慎重にさせるとみておきたい。なお、昨夕決算を発表したところでは、ニトリHD<9843>、GMO－FG<4051>、JESHD<6544>、サンマルクHD<3395>、上組<9364>、カナミックN<3939>、西鉄<9031>、イノベーションHD<3484>、PKSHA<3993>、マーキュリアHD<7347>、奥村組<1833>などが注目される。■キオクシアHD、2Q営業利益 55.2％減 1308億円キオクシアHD<285A>が発表した2026年3月期第2四半期の連結業績は、売上収益が前年同期比13％減の7911億4500万円、営業利益は同55.2％減の1308億2000万円だった。NAND型フラッシュメモリーの価格が高騰していた前年同期の反動が出た。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（51281.83、+218.52）・米原油先物相場は上昇（58.69、+0.20）・高市早苗内閣による防衛費増額などの経済政策・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・東武鉄道<9001>日立と生体認証に「顔」追加、まずは宇都宮線改札・トヨタ自<7203>米に5年で1.5兆円の追加投資、電動車など生産拡充・山善<8051>マレーシア機械商社買収、海外生産財事業を拡大・住友商事<8053>インドでバイオメタン製販、現地大手と協業・丸紅<8002>豪で重要鉱物開発調査、販売権や権益5%取得、チタン・レアアース原料生産・三菱自<7211>「デリカミニ」滑り出し好調、2カ月で1万台超受注・ニッパツ<5991>インドで「モーターコア」生産、既存工場改築・横河電機<6841>サウジでインフラ統合管理システム受注、首都緑化向け・NEC<6701>30年にブルーステラ事業の売上高1兆円・王子HD<3861>製鉄向け木質還元材をブラジルで生産、現地企業と共同・住友化学<4005>リチウム電池セパレーターの国内生産撤退、韓国に集約、来年3月末めど・JR東日本<9020>新幹線の終電繰り上げ、東北・上越、工事時間拡大・阪急阪神HD<9042>阪急阪神不動産、カナダで賃貸マンション、53階建て、27年度完成・参天製薬<4536>近視抑制薬を眼科に拡販、安全性アピール☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・11：00　中・10月小売売上高（予想：前年比+2.8％、9月：+3.0％）・11：00　中・10月鉱工業生産（予想：前年比＋5.5％、9月＋6.5％） ＜ST＞ 2025/11/14 08:54 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 *08:10JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行、高市氏の自民総裁就任を受けて179円93銭（2025/11/13）まで一段高となった。欧州中央銀行（ECB）の金融政策の方向性は明らかではないが、日本銀行は追加利上げに引き続き慎重であるとみられ、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに強まる可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・欧州の政治不安・米政府機関の再開・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・日欧金利差の維持・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面据え置きとの見方 ＜CS＞ 2025/11/14 08:10 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り優勢か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り優勢の展開を予想する。前日13日のダウ平均は797.60ドル安の47457.22ドル、ナスダックは536.10pt安の22870.36ptで取引を終了した。トランプ大統領の署名で政府機関が再開し材料出尽くしで寄り付き後、下落。根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが引き続き売られたほか、ウォルト・ディズニー（DIS）がダウの重しとなった。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ発言を受け利下げ期待が後退し、続落。トランプ政権によるベネズエラ侵攻の選択肢などの話題も懸念材料となり終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了した。下落した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は売り優勢の展開を予想する。米国で政府機関の一部閉鎖が終了、経済指標の発表が再開される見通しとなったものの、好内容となれば利下げが遠のくとの見方が強く、日本市場にも警戒感が強まっている。グロース市場においては、再度、5日移動平均線を下回ったほか、週末の持ち高調整も控えており、軟調な値動きとなりそうだ。一方で、プライム市場下落時に、相対的な底堅さを発揮する場面も多く、下値は限定的となりそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比13pt安の704ptで終えている。上値のメドは710t、下値のメドは690ptとする。 ＜SK＞ 2025/11/14 08:05 注目トピックス　市況・概況 13日の米国市場ダイジェスト：NYダウは797ドル安、利下げ期待後退 *07:59JST 13日の米国市場ダイジェスト：NYダウは797ドル安、利下げ期待後退 ■NY株式：NYダウは797ドル安、利下げ期待後退米国株式市場は大幅下落。ダウ平均797.60ドル安の47457.22ドル、ナスダックは536.10ポイント安の22870.36で取引を終了した。トランプ大統領の署名で政府機関が再開し材料出尽くしで寄り付き後、下落。根強い人工知能（AI）バブル懸念でハイテクが引き続き売られたほか、ウォルト・ディズニー（DIS）がダウの重しとなった。さらに、連邦準備制度理事会（FRB）高官のタカ発言を受け利下げ期待が後退し、続落。トランプ政権によるベネズエラ侵攻の選択肢などの話題も懸念材料となり終盤にかけ下げ幅を拡大し、終了した。セクター別では自動車・自動車部品、半導体・同製造装置が下落。半導体のエヌビディア（NVDA）は来週に決算を控えた調整や競争激化懸念に、売られた。エンターテインメント会社のウォルト・ディズニー（DIS）は第4四半期決算で調整後一株当たり利益が予想を上回ったが動画配信やTV部門が冴えず、映画スタジオのコストが嵩み重しとなったと指摘したほか、見通しも冴えず下落。ネットワーク機器メーカーのシスコ・システムズ（CSCO）は決算の内容を好感した買いが続いた。百貨店のディラーズ（DDS）は第3四半期決算で1株当たり利益、既存店売上高が予想を上回り、上昇。スポーツ用品メーカーのナイキ（NIKE）はアナリストが目標株価を引き上げ上昇。フィットネスクラブ運営のプラネット・フィットネス（PLNT）は投資家向け説明会で強い見通しを示し、上昇。サラダレストランチェーンのスウィートグリーン（SG）は当局への報告で、最高経営責任者（CEO）による自社株買いが明らかになり、上昇。コーヒーチェーンのスターバックス（SBUX）はバリスタが全米40都市でストライキを開始する計画が警戒され、下落。半導体関連企業のアプライド・マテリアルズ（AMAT）は取引終了後に第4四半期決算を発表。内容が予想に満たず、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：年内利下げ観測後退でドルは下げ止まる13日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円74銭から154円13銭まで下落し、154円52銭で引けた。日本当局の円安是正介入警戒感に円売りが後退。米消費者物価指数（CPI）の発表が見送られ、欧州連合（EU）の金融安定当局者が連邦準備制度理事会（FRB）の資金供給支援策に代わる枠組み検討との報道や、値ごろ感からドル売りが強まったと見られる。その後、連邦準備制度理事会（FRB）高官の利下げに慎重姿勢を受け、12月利下げ観測後退で下げ止まった。ユーロ・ドルは1.1612ドルから1.1656ドルまで上昇し、1.1635ドルで引けた。ユーロ・円は179円40銭まで下落後、179円93銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.3158ドルまで下落後、1.3216ドルまで上昇。英国内総生産（GDP）がさえずポンド売りが優勢となった。ドル・スイスは0.7961フランから0.7908フランまで下落した。■NY原油：伸び悩みで58.69ドル、供給過剰を警戒した売りは一巡NY原油先物12月限は伸び悩み（NYMEX原油12月限終値：58.69　↑0.20）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.20ドル（＋0.34％）の58.69ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.12－59.21ドル。供給超過を警戒した売りは一巡し、米国市場の序盤にかけて59.21ドルまで戻した。ただ、その後は上げ渋り、58ドル台半ばまで値を下げる展開となった。通常取引終了後の時間外取引では主に58.70ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　52.87ドル 　 -1.24ドル（-2.29％）モルガン・スタンレー（MS）　165.61ドル 　-4.31ドル（-2.53％）ゴールドマン・サックス（GS）805.50ドル 　-33.47ドル（-3.98％）インテル（INTC） 　 　 　 　35.91ドル 　 -1.98ドル（-5.22％）アップル（AAPL） 　 　 　 　272.95ドル 　-0.52ドル（-0.19％）アルファベット（GOOG） 　 　279.12ドル 　-8.31ドル（-2.89％）メタ（META） 　 　 　 　 　 609.89ドル 　+0.88ドル（+0.14％）キャタピラー（CAT） 　 　 　553.55ドル 　-19.47ドル（-3.39％）アルコア（AA） 　 　 　 　　38.19ドル 　 -1.84ドル（-4.59％）ウォルマート（WMT） 　 　 　102.54ドル 　-0.90ドル（-0.87％） ＜ST＞ 2025/11/14 07:59 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米国株安を意識して米ドルは伸び悩む可能性 *07:57JST 今日の為替市場ポイント：米国株安を意識して米ドルは伸び悩む可能性 13日の米ドル・円は、東京市場では155円01銭まで買われた後、154円63銭まで下落。欧米市場では154円78銭から154円13銭まで売られたが、154円52銭で取引終了。本日14日の米ドル・円は主に154円台で推移か。米国株安を意識して米ドルは伸び悩む可能性がある。報道によると、米セントルイス地区連銀のムサレム総裁は11月13日、連邦準備制度理事会（FRB）の現行政策はやや引き締め的な水準よりも中立に近い水準にあるとの見方を示した。そのため、金融政策を過度に緩和的にせずに追加的な利下げを実施する余地は限られているとの見方を伝えた。ムサレム総裁は「目標を上回っているインフレ率に引き続き注意を払い、労働市場に一定の支援を提供していく必要があると考えている」との見解を表明している。ムサレム総裁は今年の連邦公開市場委員会（FOMC）で投票権を持っており、経済状況などが特に変わらない場合、同氏は12月の会合で政策金利の据え置きを支持する可能性がある。 ＜CS＞ 2025/11/14 07:57 注目トピックス　市況・概況 NY原油：伸び悩みで58.69ドル、供給過剰を警戒した売りは一巡 *07:44JST NY原油：伸び悩みで58.69ドル、供給過剰を警戒した売りは一巡 NY原油先物12月限は伸び悩み（NYMEX原油12月限終値：58.69　↑0.20）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物12月限は、前営業日比＋0.20ドル（＋0.34％）の58.69ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは58.12－59.21ドル。供給超過を警戒した売りは一巡し、米国市場の序盤にかけて59.21ドルまで戻した。ただ、その後は上げ渋り、58ドル台半ばまで値を下げる展開となった。通常取引終了後の時間外取引では主に58.70ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/11/14 07:44 注目トピックス　市況・概況 NY金：弱含みで4194.50ドル、米長期金利の反発を意識 *07:41JST NY金：弱含みで4194.50ドル、米長期金利の反発を意識 NY金先物12月限は弱含み（COMEX金12月限終値：4194.50　↓19.10）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比－19.10ドル（－0.45％）の4194.50ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは4148.50－4250.00ドル。米国市場の序盤にかけて4250.00ドルまで買われたが、米長期金利の反発を受けて伸び悩み、米国市場の後半にかけて4148.50ドルまで値下がり。通常取引終了後の時間外取引では主に4160ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2025/11/14 07:41
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