注目トピックス　市況・概況

東京為替：ドル・円は失速、日本の円安牽制で

配信日時：2025/11/12 16:26 配信元：FISCO
*16:26JST 東京為替：ドル・円は失速、日本の円安牽制で 12日午後の東京市場でドル・円は失速し、午後の高値154円79銭から154円50銭付近に値を下げた。片山財務相の円安牽制発言が意識され、円売りは後退。一方、欧州株式市場や米株式先物はプラスで推移しており、今晩の株高屁の期待感も続く。
ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円05銭から154円79銭、ユ-ロ・円は178円47銭から179円14銭、ユ-ロ・ドルは1.1570ドルから1.1587ドル。


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注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 反発、5日線が上向き転換 *18:15JST 日経平均テクニカル： 反発、5日線が上向き転換 12日の日経平均は反発した。ザラ場高値と安値は前日水準を下回ったが、ローソク足は5日移動平均線下まで伸ばした下ヒゲを回収して小陽線を描き、一定の押し目買い需要を確認する形となった。終値は3日連続で5日線を上回るとともに、5日線が上向きに転じ、短期的な地合い改善を示唆した。本日までの週足では、今週のレンが先週陰線の胴体部分に収まって「陰の陽はらみ」を形成しており、短期調整一巡後の上値追い再開に布石を打つ形状となっている。 ＜CS＞ 2025/11/12 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米インフレ指標をにらみドル買い縮小 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米インフレ指標をにらみドル買い縮小 12日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想するみ。米政府機関の閉鎖は解決しつつあり、株高継続なら円売り地合い継続の見通し。ただ、明日発表の米インフレ指標の鈍化を見込み、追加利下げ観測からドルは積極的に買いづらい。前日の海外市場で米金利安を受けドルが主要通貨に対して軟調に推移した。ユーロ・ドルは1.16ドル台に浮上し、ドル・円は153円60銭台に軟化。米ADP雇用統計で10月下旬までの4週間で民間部門の雇用者数削減が続いたと推計し、米労働市場の減速懸念が広がった。米連邦政府機関の閉鎖長期化への不安も加わり、安全通貨の円が選好された。ただ、本日アジア市場で日本株高の場面で円売りに振れ、主要通貨は対円で底堅い。この後の海外市場で重要イベントは予定されておらず、米金融政策にらみの展開。政府機関閉鎖解除への動きが進めば、安心感からドル買い・円売りが先行。ただし、明日の米消費者物価指数（CPI）が鈍化する見通しで、米連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測がドルの上値を抑えそうだ。トランプ政権の政策運営を巡る不透明感も残り、投資家の積極的なポジション形成は限定的に。154円台では戻り売りが見込まれ、上値の重さが意識されよう。【今日の欧米市場の予定】・特になし ＜CS＞ 2025/11/12 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後に直近高値を上抜け *17:18JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後に直近高値を上抜け 12日の東京市場でドル・円は伸び悩み。朝方の154円05銭から11月高値の154円半ば付近で一段の上値が抑えられる場面が継続。午後に同水準を上抜けると、弾みを付け一時154円79銭まで値を切り上げた。ただ、夕方にかけては戻り売りでやや失速した。・ユ-ロ・円は178円47銭から179円20銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1570ドルから1.1587ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値50,988.53円、高値51,072.26円、安値50,537.50円、終値51,063.31円(前日比220.38円高)・17時時点：ドル・円154円60-70銭、ユ-ロ・円179円10-20銭【要人発言】・高市首相「消費者物価3％程度の上昇は食品高によるもの、デフレ脱却宣言には至らない」・片山財務相「為替、足元は一方的な動きがみられる」「円安、マイナス面が目立っていることは否定できない」「過度な変動や無秩序な動きを高い緊張感を持ち見極めている」・トランプ米大統領「一部のコーヒー関税を引き下げる」・ハウザー豪準備銀行（RBA）副総裁「市場の急激な暴落は現時点で中心的な想定ではない」「消費データには上昇と下降が交錯し、穏やかな回復を見込む」「失業率の水準について中銀が満足する目安は存在しない」「金融政策は依然として制約的、委員会内で議論が続いている」【経済指標】・日・10月マネーストックM3：前年比+1.0％（9月：+1.0％） ＜TY＞ 2025/11/12 17:18 注目トピックス　市況・概況 ソフトバンクGの下落影響は限定的【クロージング】 *16:45JST ソフトバンクGの下落影響は限定的【クロージング】 12日の日経平均は反発。220.38円高の51063.31円（出来高概算27億8000万株）で取引を終えた。好決算銘柄への買いが強まり、日経平均は反発して始まった。ただ、米国市場でハイテク株が下落したほか、ソフトバンクG<9984>下落の影響もあって、取引開始直後には50537.50円とマイナスに転じる場面もあった。その後は50500円を割り込まなかったことや米政府機関の再開への期待から押し目買いに向かわせ、大引け間際には51072.26円まで上値を伸ばした。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄数が1200を超え、全体の8割近くを占めた。セクター別では、非鉄金属、医薬品、ゴム製品、銀行など27業種が上昇。一方、金属製品、情報通信、小売、精密機器など6業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、TDK<6762>、中外薬<4519>、ソニーG<6758>、フジクラ<5803>が堅調だった半面、ソフトバンクG、東エレク<8035>、ファーストリテ<9983>、アドバンテス<6857>が軟調だった。前日の米国市場ではエヌビディアなどテック株が下落したため、指数寄与度の高いハイテク株の一角が下落し相場の重荷になり、日経平均の下げ幅は一時300円を超えた。一方、2026年3月期の業績予想を上方修正した三井海洋<6269>やSWCC<5805>がともにストップ高まで買われたほか、三井金属<5706>は上場来高値を更新するなど、好決算銘柄への資金流入が強まるなかで、センチメントを改善させた、米上院が連邦政府の閉鎖を終わらせるためのつなぎ予算案を可決したことで、週内の政府機関の再開が期待されるなか、短期筋による株式先物買い、ドル買い・円売りなどを進めたことが原動力となったようだ。政府機関の再開により発表が遅れている経済指標の発表も徐々に行われるが、足もとでは過度な警戒感は強まっていない。また、これまでに発表を終えた国内企業の決算では、通期業績予想を引き上げる企業が多く、総じて良好な結果が目立っているため、目先は日柄整理を入れながらも堅調な展開が続くことが予期待されそうだ。 ＜CS＞ 2025/11/12 16:45 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価の下値堅く警戒感は緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は12日、前日比-3.16（低下率9.86％）の28.90と低下した。なお、高値は30.64、安値は28.14。昨日の米株式市場でダウ平均は上昇したが、ナスダック総合指数が下落するなどハイテクや半導体関連株が売られたことが重しとなり、今日の東京市場はやや売りが先行し、日経25先物は下落して始まった。取引開始後に日経225先物は下げ幅を広げる場面があったが売り急ぐ動きは限定的で、その後は下値の堅い展開となった。こうした値動きから市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードは緩和。日経VIは昨日の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/11/12 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：買い戻しや資金シフトで大幅反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：買い戻しや資金シフトで大幅反発 11月12日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比16pt高の722pt。なお、高値は724pt、安値は704pt、日中取引高は2895枚。前日11日の米国市場のダウ平均は続伸。半導体のエヌビディア（NVDA）が重しとなり寄り付き後、まちまち。ADPが発表した民間雇用統計は人員削減を示す低調な結果となり成長懸念も強まったが、利下げ期待に支えられたほか、議会上院のつなぎ予算案合意により政府機関再開のめどがつき期待感にダウは続伸し終盤にかけ上げ幅を拡大した。ナスダックは終日軟調に推移しまちまちで終了。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比4pt高の710ptからスタートした。朝方は様子見ムードから前日終値近辺で推移していたが、売り手の買い戻しやプライム市場からの資金シフトも観測され、買い優勢の展開となった。午後に入ってからは一段と騰勢を強め、日足一目均衡表の基準線や25日移動平均線を上回ると、引けにかけて上げ幅を拡大。大幅反発となる722ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではMTG<7806>や技術承継機構<319A>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/11/12 16:30 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ *15:55JST 東証業種別ランキング：非鉄金属が上昇率トップ 非鉄金属が上昇率トップ。そのほか医薬品、ゴム製品、銀行業、証券業なども上昇。一方、金属製品が下落率トップ。そのほか情報・通信業、小売業、精密機器、サービス業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 非鉄金属 ／　3,473.7　／　3.852. 医薬品 ／　3,625.86　／　2.403. ゴム製品 ／　5,521.04　／　2.234. 銀行業 ／　470.37　／　2.225. 証券業 ／　787.45　／　2.076. 不動産業 ／　2,445.49　／　1.877. 食料品 ／　2,468.3　／　1.878. 鉄鋼 ／　742.21　／　1.729. 卸売業 ／　4,827.02　／　1.7210. 海運業 ／　1,728.33　／　1.7211. 鉱業 ／　871.45　／　1.7112. 保険業 ／　2,847.71　／　1.6413. その他製品 ／　7,771.38　／　1.5814. ガラス・土石製品 ／　1,720.77　／　1.5415. 電気機器 ／　6,416.43　／　1.3416. 石油・石炭製品 ／　2,256.43　／　1.2717. 輸送用機器 ／　4,942.1　／　1.2518. パルプ・紙 ／　565.42　／　1.1719. 化学工業 ／　2,528.　／　1.0220. 機械 ／　4,330.93　／　0.9221. その他金融業 ／　1,181.05　／　0.8422. 倉庫・運輸関連業 ／　4,175.67　／　0.5523. 繊維業 ／　825.5　／　0.5524. 水産・農林業 ／　695.44　／　0.5325. 陸運業 ／　2,259.58　／　0.3526. 建設業 ／　2,527.87　／　0.2827. 空運業 ／　242.89　／　0.0728. 電力・ガス業 ／　663.56　／　-0.0229. サービス業 ／　3,103.73　／　-0.1330. 精密機器 ／　13,333.15　／　-0.1631. 小売業 ／　2,260.34　／　-0.1732. 情報・通信業 ／　8,084.56　／　-0.5833. 金属製品 ／　1,605.18　／　-2.62 ＜CS＞ 2025/11/12 15:55 注目トピックス　市況・概況 11月12日本国債市場：債券先物は135円86銭で取引終了 *15:43JST 11月12日本国債市場：債券先物は135円86銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年12月限寄付135円90銭 高値135円96銭 安値135円81銭　引け135円86銭2年　476回 　0.931％5年　180回 　1.234％10年 379回 　1.677％20年 193回 　2.681％12日の債券先物12月限は135円90銭で取引を開始し、135円86銭で引けた。＜米国債概況＞2年債は3.57％、10年債は4.08％、30年債は4.69％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）。＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.66％、英国債は4.39％、オーストラリア10年債は4.38％、NZ10年債は4.09％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・特になし海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/11/12 15:43 注目トピックス　市況・概況 日経平均大引け：前日比220.38円高の51063.31円 *15:32JST 日経平均大引け：前日比220.38円高の51063.31円 日経平均は前日比220.38円高の51063.31円（同+0.43%）で大引けを迎えた。なお、TOPIXは前日比37.75pt高の3359.33pt（同+1.14%）。 ＜CS＞ 2025/11/12 15:32
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