注目トピックス　日本株

エクサウィザーズ、MTG◆今日のフィスコ注目銘柄◆

配信日時：2025/11/12 08:58 配信元：FISCO
*08:58JST エクサウィザーズ、MTG◆今日のフィスコ注目銘柄◆ エクサウィザーズ<4259>

上向きで推移する25日線を支持線とした上昇トレンドを継続。10月31日につけた685円をピークに調整をみせているが、同線が支持線として機能している。週間形状では13週線が支持線として意識されるなか、23年6月戻り高値の690円が射程に入る。同水準を上抜けてくるようだと、22年の陰線を埋める950円辺りがターゲットになりそうだ。


MTG<7806>

2025年9月期決算は、売上高が前期比37.5％増の988.10億円、営業利益は同225.4％増の106.65億円だった。売上高は過去最高を更新。営業利益は新商品売上比率向上により粗利率が改善。マーケティング効果で販管費を抑制した。26年9月期は売上高が前期比21.4％増の1200億円、営業利益は同21.9％増の130億円を計画。コンセンサス（120億円程度）を上回る。リファの新商品・新カテゴリの立ち上げを見込む。

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注目トピックス　日本株 愛知時計電機：計測分野で安定収益基盤と成長投資を両立する社会インフラ企業 *10:05JST 愛知時計電機：計測分野で安定収益基盤と成長投資を両立する社会インフラ企業 愛知時計電機<7723>は、ガスメーター・水道メーターなどを主力とする計測機器メーカーであり、創業127年の歴史を持つ老舗企業である。都市ガス会社約190社、LPガス会社約1万6,000社、水道事業体や建築設備会社など幅広い顧客基盤を有し、国内市場においてガス・水道メーターともにシェア首位を確立している。同社の事業は大きく計測器関連事業と特機関連事業に分かれ、ガス関連機器、水道関連機器、民需センサー・システム、計装と多岐にわたる。更新需要を中心に年間約200万台を販売する安定した基盤事業を有する一方、スマートメーターやデータ配信サービスなど成長領域にも積極的に展開している。また、国内にとどまらず、北米やASEAN向けを含む海外展開も進めている。同社の強みは、第一にガス・水道メーターともに国内シェア3割を獲得している点である。またどちらも法律で一定年数（ガスは7または10年・水道は8年）での更新が義務付けられており、継続的に需要が発生する業界となっている。この需要を背景に、景気変動の影響を受けにくいビジネスモデルを構築している。第二に、全国23カ所の営業所と7工場を基盤に、開発からアフターサービスまで一貫して対応できる点である。直接の取引先である全国の水道事業体・ガス会社から見た時の利便性・信頼性は高く、充実したサポート網が顧客ロイヤルティの維持向上に寄与している。第三に、水道・ガスのスマートメーター化を積極的に推し進める体制である。国内では電力のスマートメーター化がほとんど完了している一方、水道とガスはこれから長期的に需要が高まるとされており、同社の現状の大きなシェア・チャネルと相まって今後の大きな成長余地があり、同社の成長の柱となる見込みである。2026年3月期第1四半期は売上高12,517百万円（前年同期比5.8%増）、営業利益838百万円（同76.5%増）と増収増益を達成した。ガス関連機器は家庭用プロパンガスメーターの取替需要や都市ガススマートメーターの切り替え進展により7.7%増収、水道関連機器も国内外で堅調に推移し3.4%増収となった。また特に計装部門が大型案件の年度またぎにより7.6%増収と好調であった。通期では売上高56,920百万円（前期比4.9%増）、営業利益4,610百万円（同17.0%増）を計画しており、引き続き堅調な需要によって主力事業が伸長することにより計画達成が期待される。今後の成長見通しとしては、中期経営計画2026において、2027年3月期に売上高60,000百万円、経常利益5,000百万円、ROE8.0%を目標として掲げている。成長ドライバーとして、スマートメーターの増産対応、データ配信サービスの拡充、AI技術を活用した新たな価値創出を進めており、データ配信サービス『アイチクラウド』への累計接続台数200万台を目指す。特にスマートメーターの増産については、都市ガス大手が今後すべてのガス設備をスマート化する方針を公表していること、プロパンガスメーターも需要のサイクルが回復し今後需要の増加が見込まれることから、中期的に最も成長が期待される。それに伴う通信端末による接続台数増加・データ配信サービスの強化を加速させ、データ活用による新たな高付加価値創出を進めていく。株主還元については、安定配当を基本としつつ、2027年3月期までに配当性向40%への引き上げを目指す方針を掲げている。実際に配当性向は2年前の23.5%から30.9%へと順調に進捗している上、政策保有株の削減も進めていくこととしており、還元に前向きな姿勢が明白である。2026年3月期は年間90円を予定しており、株主還元の強化を進めながら成長投資とのバランスを図っている。直近でPBRが約1.0倍、配当利回りが3.1%となっており、投資妙味が高いと言える。総じて、愛知時計電機は国内トップシェアの安定収益基盤を背景に、スマートメーターやデータサービスといった成長分野への投資を進める点で注目される。同社が中期経営計画で掲げるROE改善・高付加価値領域における今後の成長に注目したい。 ＜HM＞ 2025/11/12 10:05 注目トピックス　日本株 SUMCO---大幅続落、10-12月期のガイダンスを売り材料視 *09:59JST SUMCO---大幅続落、10-12月期のガイダンスを売り材料視 SUMCO<3436>は大幅続落。前日に第3四半期の決算を発表、7-9月期営業損益は16億円の赤字に転じている。また、10-12月期の見通しは100億円の赤字としており、コンセンサスよりも赤字幅は拡大の見通しとしている。生産量の減少や減価償却費の増加などが収益の悪化要因に。実績値はコンセンサスの範囲内とみられるが、先行きの厳しい見通しをマイナ視する動きが優勢。なお、減価償却費は第4四半期がピークとなるもよう。 ＜ST＞ 2025/11/12 09:59 注目トピックス　日本株 KOKUSAI---大幅続落、大幅下方修正にネガティブなインパクト *09:56JST KOKUSAI---大幅続落、大幅下方修正にネガティブなインパクト KOKUSAI<6525>は大幅続落。前日の取引時間中に決算を発表、その後は売り優勢となり、本日も一段と下げ幅を広げている。7-9月期営業利益は130億円で前年同期比35.9％増となり、100億円程度の市場予想を上振れている。ただ、通期予想は従来の492億円から388億円、前期比24.4％減に下方修正しており、ネガティブなサプライズにつながっている。中国DRAM メーカー向け期ずれ、NAND投資抑制、ロジック・ファウンドリーの回復遅れなどが背景。 ＜ST＞ 2025/11/12 09:56 注目トピックス　日本株 メック---ストップ高買い気配、業績上方修正や配当計画の大幅引き上げで *09:55JST メック---ストップ高買い気配、業績上方修正や配当計画の大幅引き上げで メック<4971>はストップ高買い気配。前日に第3四半期の決算を発表、累計営業利益は42.5億円で前年同期比16.4％増となり、通期予想は従来の50億円から55億円、前期比20.5％増に上方修正している。利益率の高い製品の需要が堅調で、販管費も抑制できたもよう。また、配当方針の変更に伴って、年間配当金も従来計画55円から85円にまで引き上げ。株主優待制度も変更、保有期間の制限をつける一方、3年以上保有株主などは優待拡充の形に。 ＜ST＞ 2025/11/12 09:55 注目トピックス　日本株 ソフトバンクG---大幅反落、AI関連株の過熱警戒感も映し決算発表受け出尽くし感先行 *09:38JST ソフトバンクG---大幅反落、AI関連株の過熱警戒感も映し決算発表受け出尽くし感先行 ソフトバンクG<9984>は大幅反落。前日に上半期の決算を発表、純利益は前年同期比2.9倍の2兆9241億円となり、同期間としては過去最高を更新。ビジョン・ファンド事業の投資利益が大幅に拡大、韓国クーパンや中国ディディの株価が上昇したほか、オープンAIの評価額上昇もけん引。NAVは11月10日時点で36.2兆円のもよう。また、1：4の株式分割も発表された。決算サプライズ限定的な中、米AI関連株の先行き懸念などを映して、株価には出尽くし感が先行する状況に。 ＜ST＞ 2025/11/12 09:38 注目トピックス　日本株 ADR日本株ランキング～みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比40円安の51120円～ *08:13JST ADR日本株ランキング～みずほFGなど全般買い優勢、シカゴは大阪比40円安の51120円～ ADR（米国預託証券）の日本株は、対東証比較（1ドル154.11円換算）で、みずほFG<8411>、武田薬品工業<4502>、ソフトバンクG<9984>、日本電産<6594>、オリックス<8591>、三井住友FG<8316>、豊田自動織機<6201>などが上昇し、全般買い優勢。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比40円安の51120円。米国株式市場はまちまち。ダウ平均は559.33ドル高の47927.96ドル、ナスダックは58.87ポイント安の23468.30で取引を終了した。半導体のエヌビディア（NVDA）が重しとなり寄り付き後、まちまち。ADPが発表した民間雇用統計は人員削減を示す低調な結果となり成長懸念も強まったが、利下げ期待に支えられたほか、議会上院のつなぎ予算案合意により政府機関再開のめどがつき期待感にダウは続伸し終盤にかけ上げ幅を拡大した。ナスダックは終日軟調に推移しまちまちで終了。11日のニューヨーク外為市場でドル・円は154円20銭から153円67銭まで下落し、154円13銭で引けた。米ADPの週次民間雇用者数で労働市場の減速が示されたため年内の利下げ観測が強まり、ドル売り圧力となった。ユーロ・ドルは1.1570ドルから1.1606ドルまで上昇し、1.1584ドルで引けた。NY原油先物12月限は堅調推移（NYMEX原油12月限終値：61.04　↑0.91）。■ADR上昇率上位銘柄（11日）<9107> 川崎汽船 　15.1ドル 　2327円 　（260円） 　+12.58％<3659> ネクソン 　23.44ドル 　3612円 　（196円） 　+5.74％<8601> 大和証券G本社 　8.49ドル 　1308円 　（43.5円） 　+3.44％<2503> キリンHD 　14.71ドル 　2267円 　（64.5円） 　+2.93％<9735> セコム 　8.88ドル 　5474円 　（144円） 　+2.7％■ADR下落率下位銘柄（11日）銘柄コード　銘柄名　終値（ドル）　日本円換算価格　日本終値比　騰落率<7182> ゆうちょ銀行 　9.69ドル 　1493円 　（-233.5円） 　-13.52％<2801> キッコーマン 　15.73ドル 　1212円 　（-169.5円） 　-12.27％<6178> 日本郵政 　8.88ドル 　1368円 　（-74.5円） 　-5.16％<9503> 関西電力 　7.76ドル 　2392円 　（-53円） 　-2.17％<5020> ENEOS 　12.88ドル 　992円 　（-13円） 　-1.29％■その他ADR銘柄（11日）銘柄コード　銘柄名　終値（ドル）　日本円換算価格　日本終値比<2914> 日本たばこ産業 　18.13ドル 　5588円 　（16円）<3382> セブン&アイ・HD 　13.13ドル 　2023円 　（2円）<4063> 信越化学工業 　14.88ドル 　4586円 　（20円）<4502> 武田薬品工業 　14.01ドル 　4318円 　（93円）<4519> 中外製薬 　24.48ドル 　7545円 　（24円）<4543> テルモ 　16.38ドル 　2524円 　（5.5円）<4568> 第一三共 　22.11ドル 　3407円 　（15円）<4661> オリエンランド 　19.87ドル 　3062円 　（-9円）<4901> 富士フイルム 　10.76ドル 　3316円 　（-4円）<5108> ブリヂストン 　22.66ドル 　6984円 　（2円）<6098> リクルートHD 　10.77ドル 　8299円 　（17円）<6146> ディスコ 　31ドル 　47774円 　（24円）<6178> 日本郵政 　8.88ドル 　1368円 　（-74.5円）<6201> 豊田自動織機 　112.93ドル 　17404円 　（154円）<6273> SMC 　17.12ドル 　52783円 　（423円）<6301> 小松製作所 　33.7ドル 　5194円 　（21円）<6367> ダイキン工業 　12.8ドル 　19726円 　（-14円）<6501> 日立製作所 　33.47ドル 　5158円 　（38円）<6503> 三菱電機 　56.41ドル 　4347円 　（9円）<6594> 日本電産 　3.6ドル 　2219円 　（28円）<6702> 富士通 　27.51ドル 　4240円 　（-25円）<6723> ルネサス 　6.08ドル 　1874円 　（3円）<6758> ソニー 　29.16ドル 　4494円 　（-26円）<6857> アドバンテスト 　128.9ドル 　19865円 　（-10円）<6902> デンソー 　13.47ドル 　2076円 　（0.5円）<6954> ファナック 　16.84ドル 　5190円 　（10円）<6981> 村田製作所 　10.31ドル 　3178円 　（0円）<7182> ゆうちょ銀行 　9.69ドル 　1493円 　（-233.5円）<7203> トヨタ自動車 　205.99ドル 　3175円 　（28円）<7267> 本田技研工業 　29.7ドル 　1526円 　（2.5円）<7741> HOYA 　162.11ドル 　24983円 　（53円）<7751> キヤノン 　28.86ドル 　4448円 　（11円）<7974> 任天堂 　22.1ドル 　13623円 　（8円）<8001> 伊藤忠商事 　121.66ドル 　9375円 　（69円）<8002> 丸紅 　255.07ドル 　3931円 　（31円）<8031> 三井物産 　518.97ドル 　3999円 　（32円）<8035> 東京エレク 　111.35ドル 　34320円 　（130円）<8053> 住友商事 　30.71ドル 　4733円 　（34円）<8058> 三菱商事 　23.76ドル 　3662円 　（24円）<8306> 三菱UFJFG 　15.19ドル 　2341円 　（19.5円）<8316> 三井住友FG 　16.51ドル 　4241円 　（43円）<8411> みずほFG 　6.73ドル 　5186円 　（120円）<8591> オリックス 　25.46ドル 　3924円 　（41円）<8725> MS&ADインシHD 　20.97ドル 　3232円 　（7円）<8766> 東京海上HD 　37.65ドル 　5802円 　（-1円）<8801> 三井不動産 　33.1ドル 　1700円 　（5.5円）<9432> NTT 　24.81ドル 　153円 　（0.6円）<9433> KDDI 　17.23ドル 　2655円 　（5円）<9983> ファーストリテ 　38.28ドル 　58993円 　（363円）<9984> ソフトバンクG 　74.7ドル 　23024円 　（329円） ＜ST＞ 2025/11/12 08:13 注目トピックス　日本株 前日に動いた銘柄 part2　助川電気、光陽社、データセクなど *07:32JST 前日に動いた銘柄 part2　助川電気、光陽社、データセクなど 銘柄名<コード>11日終値⇒前日比コーセー<4922> 5059 -9977-9月期は営業減益幅が拡大へ。大阪チタニウムテクノロジーズ<5726> 2232 -283通期業績予想は小幅な修正にとどまり。Link-U グループ<4446> 784 -99短期資金の処分売りが引き続き優勢。関東電化工業<4047> 941 -91通期業績予想を下方修正している。日本光電工業<6849> 1591.5 -1517-9月期は2ケタ営業減益で市場予想下振れ。NOK<7240> 2612.5 -123通期営業利益予想は下方修正へ。イーグル工業<6486> 2656 -116経営統合するNOKの株価下落に連れ安。日清食HD<2897> 2694.5 -120業績下方修正をマイナス視強まる。フジHD<4676> 3385 -1797-9月期も営業赤字が継続へ。東海旅客鉄道<9022> 3960 -168リニア新幹線のコスト増などあらためて警戒視も。ショーボンド<1414> 4864 -174第1四半期業績はコンセンサス下振れ。ユニ・チャーム<8113> 953.3 -4210日は決算評価先行も上ヒゲ残し伸び悩み。アニコムHD<8715> 805 -15上半期は大幅経常減益決算に。札幌臨床検査センター<9776> 1733 +300株式非公開化、1965円へのサヤ寄せ続く。助川電気<7711> 6620 +1000経産省では原発・送配電に公的融資と伝わり。光陽社<7946> 2552 +4077-9月期は大幅な経常増益に。堀田丸正<8105> 774 +100業績下方修正も悪材料出尽くし感優勢に。トレードワークス<3997> 501 +57第3四半期決算評価の動きが続く。理経<8226> 473 -69上半期上振れ着地も通期予想は据え置き。ミクニ<7247> 355 -387-9月期は2ケタの経常減益に。ホープ<6195> 198 +326年3月期上期業績見込みを上方修正。網屋<4258> 3940 +525年12月期利益と配当予想を上方修正。株主優待制度の変更も発表。アイリッジ<3917> 477 -29上期営業損益が1.27億円の赤字。第1四半期の0.69億円の赤字から赤字幅拡大。Welby<4438> 440 +8010日ストップ高の買い人気継続。ニューラルG<4056> 506 -69通期予想の営業利益に対する第3四半期までの進捗率が15.0％にとどまる。クリアル<2998> 953 +656日安値で底打ち感意識.ZETA<6031> 308 -30第3四半期（25年7-9月）の営業損益が0.52億円の赤字。データセク<3905> 2702 +31810日から75日線に絡み始め先高期待高まる。シーユーシー<9158> 985 -15通期予想の営業利益に対する上期進捗率が31.1％にとどまる。レナサイエンス<4889> 1999 +81米ノースウエスタン大学と東北大学との共同研究に創薬シーズであるプラスミノーゲンアクチベーターインヒビターが含まれていると発表。上値は限定的。 ＜CS＞ 2025/11/12 07:32 注目トピックス　日本株 前日に動いた銘柄 part1　セントケアHD、フォーラムエンジニア、ブラザー工業など *07:15JST 前日に動いた銘柄 part1　セントケアHD、フォーラムエンジニア、ブラザー工業など 銘柄名<コード>11日終値⇒前日比ソニーG<6758> 4520 +23626年3月期業績予想を上方修正。自社株買いも発表。鹿島<1812> 5664 +46126年3月期業績と配当予想を上方修正。Mimaki<6638> 1531 -10326年3月期業績予想を下方修正。大成建<1801> 12155 +48526年3月期業績と配当予想を上方修正。おきなわFG<7350> 4250 +26026年3月期利益と配当予想を上方修正。ヨコオ<6800> 1971 +16726年3月期業績と配当予想を上方修正。セントケアHD<2374> 1120 +150MBOを実施でTOB価格1220円にサヤ寄せ続く。フォーラムエンジニア<7088> 1590 +300KKRによるTOB価格1710円にサヤ寄せ。ユニチカ<3103> 247 +50上半期大幅増益決算を評価。アイスタイル<3660> 508 +60第1四半期大幅増益で社内計画も上振れ。ブラザー工業<6448> 2988 +342.57-9月期収益急回復で通期予想を上方修正。山一電機<6941> 6020 +500決算評価による上値追いが継続。日東紡績<3110> 12260 +980決算発表後は上値追いが続く。イノテック<9880> 1949 +135大規模自社株買いをポジティブ視へ。キオクシアHD<285A> 13195 -125米サンディスクが連日の急騰で。GMOインターネット<4784> 825 +43底値到達感からの自律反発。ニデック<6594> 2191 +11810月に空けた窓埋めの動き強まる。古河電気工業<5801> 9547 +9110日は決算発表後に大幅安も見直し進む。日本製鋼所<5631> 9316 +4447-9月期営業増益率は一段と拡大。富士通<6702> 4265 +196シティグループ証券では目標株価を引き上げ。ミガロHD<5535> 469 +22底打ち感から緩やかなリバウンドに。アンビス<7071> 463 +24決算ネガティブ視の動きにも一巡感。シャープ<6753> 879.6 +31.2通期業績予想は再度の上方修正に。京浜急行電鉄<9006> 1563.5 +82純利益予想上方修正で増配も。タムラ製作所<6768> 630 +34引き続き上方修正ポジティブ視の動き。ディー・エヌ・エー<2432> 2674.5 +66.57-9月期も高水準の利益成長が続く。中外製薬<4519> 7521 +283肥満症治療薬の早期発売期待が続く。マルハニチロ<1333> 3647 +132株主優待導入など材料視。ANA<9202> 3020 +141.5自社株買いの実施をポジティブ視。住友ファーマ<4506> 2102.5 +111.5スピード調整一巡感で押し目買い優勢。三菱瓦斯化学<4182> 2457 -500減損計上や通期営業益下方修正を嫌気。 ＜CS＞ 2025/11/12 07:15 注目トピックス　日本株 NCD---2Qは増収、サポート&サービス事業が増収増益に *20:07JST NCD---2Qは増収、サポート&サービス事業が増収増益に NCD<4783>は7日、2026年3月期第2四半期（25年4月-9月）連結決算を発表した。売上高が前年同期比1.2%増の149.40億円、営業利益が同24.4%減の10.61億円、経常利益が同24.8%減の10.73億円、親会社株主に帰属する中間純利益が同26.8%減の7.03億円となった。システム開発事業の売上高は62.55億円（前年同期比1.4％増）、セグメント利益8.46億円（前年同期比7.0％減）となった。保険会社向けアプリケーション保守の拡大、金融業へのクラウド型ワークフローシステムの導入、建設業におけるアプリケーション保守および海外拠点向けシステム要件定義の受注などの新規案件を獲得したが、大型案件が複数、前期で終了したことや、一部顧客からの戦略的撤退を実施していることから、売上高は前年並みとなった。利益面は、顧客への価格交渉は継続して進めているものの、人材確保に向けた従業員の賃上げや外注先からの労務費の転嫁要請に適切に対応していることなどからコストが増加していることや、採算性の高い大型案件が終了したことなどが影響し、前年同期比で減益となった。サポート&サービス事業の売上高は売上高47.89億円（前年同期比3.7％増）、セグメント利益4.72億円（前年同期比1.6％増）となった。製造業におけるPCのセキュリティ運用業務、小売業のサポートデスク、保険会社のネットワーク構築等を受注したことにより、前年同期比で増収となった。利益面は、システム開発事業と同様、人件費の増加や外部要員費が上昇していることに加え、子会社における案件取り込み時期の遅れが継続したこと等があったが、前年並みとなった。パーキングシステム事業の売上高は38.75億円（前年同期比2.3％減）、セグメント利益8.34億円（前年同期比11.6％減）となった。料金改定の効果も寄与し、駐輪場利用料収入は引き続き堅調に推移している。一方で、機器販売は、第2四半期は大規模な案件が発生しなかったことから、大型案件を獲得した前年同期の水準には届かず、減収となった。利益面は、自営駐輪場の採算性は向上しているものの、機器販売の減少に加え、通信事業者のサービス終了に伴うネットワーク回線変更や次世代駐輪場開発への投資などにより、前年同期比で減益となった。2026年3月期通期の連結業績予想については、同日、業績予想の修正を発表した。売上高が前期比3.0%増（前回予想比3.1%減）の310.00億円、営業利益が同12.8%減（同18.3%減）の24.50億円、経常利益が同14.1%減（同18.3%減）の24.50億円、親会社株主に帰属する当期純利益が同13.4%減（同15.4%減）の16.50億円としている。なお、今回の業績予想の修正に伴う配当予想の変更はない。 ＜AK＞ 2025/11/11 20:07
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