注目トピックス　市況・概況

個別銘柄戦略:プロパストや桜島埠頭に注目

配信日時：2025/10/21 09:35 配信元：FISCO
*09:35JST 個別銘柄戦略:プロパストや桜島埠頭に注目 昨日20日の米株式市場でNYダウは515.97ドル高の46,706.58ドル、ナスダック総合指数は310.56p高の22,990.54pt、シカゴ日経225先物は大阪日中比370円高の49,670円。為替は1ドル＝150.60-70円。今日の東京市場では、奈良先端科学技術大学院大学データベースの商業使用許諾を日本で初めて取得したと発表した平田機工<6258>、LSEG（ロンドン証券取引所グループ）データによる「25年第3四半期M&A市場リーグテーブル」で3冠を達成したと発表したM&Aキャピ<6080>、自社保有のFIP太陽光発電所4件の蓄電池設置工事が完了し蓄電池の充放電を順次開始していると発表したテスホールディングス<5074>、投資会社シルバーケイプ・インベストメントから1株2380円でTOB（株式公開買付け）の開始予告を受けたと発表したデジタルHD<2389>、東証スタンダードでは、26年3月期上期業績見込みを上方修正うぃたシスロケ<2480>、26年3月期業績予想を上方修正し増配予想も発表した桜島埠頭<9353>、発行済株式数の1.20％上限の自社株買いを発表したプロパスト<3236>、株主であるSeacastle社がマレーシアのブロックチェーン関連企業と上場企業への資本戦略で業務提携したと発表したabc<8783>、EC事業者向けたDXソリューションサービス「Global GO!」を開始すると発表したサインポスト<3996>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が4.4％減と第1四半期の16.9％増から減益に転じたアルインコ<5933>、東証スタンダードでは、26年3月期業績予想を下方修正したSE　H&I<9478>、26年3月期業績予想を下方修正したハチバン<9950>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は一段高、円売り地合い継続 *18:30JST 欧州為替：ドル・円は一段高、円売り地合い継続 欧州市場でドル・円は一段高となり、151円06銭から151円76銭まで値を切り上げた。欧米株価指数は弱含む展開だが、円売り地合いを強めクロス円は堅調地合いとなった。その影響で、ユーロや豪ドルなど主要通貨は対ドルでやや下押しされている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は151円06銭から151円76銭、ユ-ロ・円は175円63銭から176円33銭、ユ-ロ・ドルは1.1612ドルから1.1627ドル。 ＜TY＞ 2025/10/21 18:30 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 続伸、25日線乖離率は縮小 *18:15JST 日経平均テクニカル： 続伸、25日線乖離率は縮小 21日の日経平均は続伸した。760.45円高の49945.95円と5万円の大台目前まで上ヒゲを伸ばした後、終値130.56円高と上げ幅を縮小した。ローソク足は陰線を描き、5万円手前での上値の重さを窺わせたが、本日高値、安値、終値いずれも前日から切り上がっており、5日や25日など各移動平均線が上向いていることと併せて、大勢での上昇トレンド継続が予想される。25日線との乖離率は6.15％と昨日（6.32％）から縮小しており、値幅調整を経ずに25日線の株価へのキャッチアップを待つ日柄調整シナリオが意識される。 ＜CS＞ 2025/10/21 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米政策運営の不透明感で *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は伸び悩みか、米政策運営の不透明感で 21日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。高市政権の発足を受けた円売りは一服するとみられ、上げ幅を縮小。一方、米トランプ政権の政策運営の不透明感は払拭されず、ドルは積極的に買いづらいだろう。米政府機関の一部閉鎖が早期に終結するとの期待が高まるなか、米長期金利の低下でドル売りが先行。ただ、米中通商摩擦をめぐる過度な懸念は和らぎ、ドルに買戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.1660ドル台から失速し、ドル・円は150円40銭台から値を戻す展開に。本日アジア市場で臨時国会が注目されるなか、自民党の高市総裁が首相に選出され、円買いは後退。ただ、円売りは限定的でドル・円は夕方にかけて値を下げた。この後の海外市場は政治情勢を見極める展開となりそうだ。政府閉鎖問題の解決期待から、米金利が回復すればがドル買いに振れやすい。また、24日発表の米消費者物価指数（CPI）でインフレ加速が示されれば連邦準備制度理事会（FRB）の追加利下げ観測が後退しかねないとの見方から、ドルは売りづらい。米株高継続ならリスク選好的な円売りも見込まれる。ただ、米中摩擦激化の懸念は根強く、ドルは水準を切り上げる値動きは想定しにくい。【今日の欧米市場の予定】・21：30　加・9月消費者物価指数（予想：前年比+2.2％、8月：+1.9％） ＜CS＞ 2025/10/21 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、高市政権発足後は失速 *17:21JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、高市政権発足後は失速 21日の東京市場でドル・円は伸び悩み。高市政権発足をにらんだ円売りが先行し、午後の首班指名選挙を受け、150円47銭から151円60銭まで上値を切り上げた。ただ、夕方にかけて円売りは一服。また、欧州株式市場の軟調で、円売り後退でやや値を下げた。・ユ-ロ・円は175円35銭から176円24銭まで上昇。・ユ-ロ・ドルは1.1655ドルから1.1618ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値49,675.43円、高値49,945.95円、安値49,127.20円、終値49,316.06円(前日比130.56円高)・17時時点：ドル・円151円10-20銭、ユ-ロ・円175円70-80銭【経済指標】・NZ・9月貿易収支：-13.55億NZドル（8月：-11.85億NZドル→-12.35億NZドル）【要人発言】・氷見野日銀副総裁「米銀は圧倒的に強固なドル預金基盤を有し、国際銀行市場で大きな優位性」「市場分断を防ぎ公平な競争環境を作るため、共通基準策定では米国主導の可能性」 ＜TY＞ 2025/10/21 17:21 注目トピックス　市況・概況 日経VI：小幅に上昇、市場心理は一方向に定まらず *16:35JST 日経VI：小幅に上昇、市場心理は一方向に定まらず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は21日、前日比＋0.02（上昇率0.07％）の30.06と小幅に上昇した。なお、高値は30.82、安値は29.82。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。市場では次期政権に対する期待感が継続する一方、新政権発足後の材料出尽くしを警戒する向きもあった。こうした中、今日は一時大幅に上昇した日経225先物が午後に入って伸び悩み、下げに転じたこともあり、市場心理は一方向に定まらず、日経VIは昨日の水準をはさんで一進一退の推移となった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/10/21 16:35 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、今週のインフレ指標を注視 *16:34JST 米国株見通し：伸び悩みか、今週のインフレ指標を注視 （16時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,767.25（-6.50）ナスダック100先物　　25,280.75（-24.50）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は74ドル安。米金利は下げ渋り、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。週明け20日のNY株式市場は反発。ダウは前週末比515ドル高の46706ドルと続伸し、S&P500とナスダックもそろって上昇。政府機関の一部閉鎖が早期に終結するとの期待が投資家心理を支えた。米中通商摩擦をめぐるトランプ大統領の発言は方向感を欠いたものの、貿易交渉への前向きな姿勢が一定の安心感を与えた。企業決算はおおむね堅調で、セールスフォースやアップルが上昇。ボーイングも新型機の増産承認を受けて買われた。本日の米株市場は伸び悩みか。政府閉鎖問題の解決期待が相場下支えとなる一方、週末発表の米消費者物価指数（CPI）を前に警戒感が残る。インフレ高止まりが確認されれば、FRBの追加利下げ観測が後退しかねないとの見方もあり、上値を抑える要因となる。米中関係を巡る不透明感も引き続き警戒材料。もっとも、企業決算は底堅く、今週はネットフリックス、テスラ、インテルなど主要ハイテク株の発表が注目される。長期金利と企業収益を見極める展開となりそうだ。 ＜TY＞ 2025/10/21 16:34 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：上値重く反落、高市首相誕生で出尽くし売りも *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：上値重く反落、高市首相誕生で出尽くし売りも 10月21日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比4pt安の719pt。なお、高値は728pt、安値は716pt、日中取引高は3433枚。前日20日の米国市場のダウ平均は続伸。国家経済会議（NEC）のハセット委員長が週内の政府機関閉鎖終了の可能性を示唆し、リスク警戒感が後退し、寄り付き後、上昇。さらに、トランプ大統領が会見で中国の習国家主席との会談を確認、通商合意に楽観的な見解を示したため期待感に一段高となった。さらに携帯端末アップル（AAPL）の上昇もけん引し、相場は続伸。終盤にかけて一段高となり、終了した。本日の東証グロース市場250指数先物は、前営業日比3pt高の726ptからスタートした。良好な外部環境を追い風に、買い先行で始まったものの、買い一巡後は伸び悩みの動き。728pt処での上値の重さを確認すると、徐々に売りが優勢となった。衆参両院の首相指名選挙で高市氏が第104代首相に選出されると、材料出尽くしとなり、マイナス圏に転落。小幅反落となる719ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株では、アストロスケールHD<186A>やFFRI<3692>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/10/21 16:30 注目トピックス　市況・概況 日経平均は連日で最高値を更新、高市首相誕生で政策期待が高まる【クロージング】 *16:29JST 日経平均は連日で最高値を更新、高市首相誕生で政策期待が高まる【クロージング】 21日の日経平均は続伸。130.56円高の49316.06円（出来高概算22億4000万株）と史上最高値を連日更新して取引を終えた。米国株の上昇や高市政権に対する期待からリスク選好ムードが続き、前場終盤には49945.95円まで上値を伸ばし、5万円乗せにあと一歩と迫った。午後に行われた首班指名選挙で、高市総裁が首相に選出されたことで、いったん利益を確定する売りが入り、後場終盤には49127.20円とマイナスに転じる場面もあった。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり、値下がり銘柄数は拮抗した。セクター別では、その他製品、その他金融、金属製品、精密機器など17業種が上昇。一方、非鉄金属、保険、機械、不動産など16業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、TDK<6762>、コナミG<9766>、日東電工<6988>が堅調だった半面、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、フジクラ<5803>、ソフトバンクG<9984>が軟調だった。高市新内閣が始動するが、高市氏は物価高騰対策や補正予算、日本維新の会との合意に基づく議席削減などの課題に直面している。金曜日に行う予定の所信表明で、「責任ある積極財政」の中身が明らかになるかもしれない。金融市場では「予算の財政赤字への影響に注目しており、バランスの取れた内容となるのかを見極める必要がありそうだ。また、24日の信越化<4063>を皮切りに主要企業の決算発表も始まる。業績動向にも投資家の関心が移っていきそうだ。日経平均は前場終盤にかけて5万円に迫ったが、後場終盤には一時下げに転じた。値幅としては800円超の振れ幅であり、これまでの強い上昇によって値幅も大きくなりやすいだろう。大きな振れによって先物市場では仕掛け的な動きが強まる可能性もあるだろう。ただし、「高市トレード」で注目された主力大型については依然として強いトレンドを継続しており、押し目狙いのスタンスに向かわせそうである。 ＜CS＞ 2025/10/21 16:29 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は上昇一服、欧州株はまちまち *16:26JST 東京為替：ドル・円は上昇一服、欧州株はまちまち 21日午後の東京市場でドル・円は上昇一服。高市政権の発足を受け円売り優勢となり、一時151円60銭まで上値を伸ばした。ただ、夕方にかけて失速し、151円10銭台で推移。欧州株式市場は主要指数が高安まちまちとなり、円売りは抑制されている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は150円47銭から151円60銭、ユ-ロ・円は175円35銭から176円24銭、ユ-ロ・ドルは1.1618ドルから1.1655ドル。 ＜TY＞ 2025/10/21 16:26
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