注目トピックス　市況・概況

欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、米国市場休場で主要通貨の為替取引は動意薄となる可能性

配信日時：2025/02/17 17:25 配信元：FISCO
*17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、米国市場休場で主要通貨の為替取引は動意薄となる可能性 17日の欧米外為市場では、米ドル・円は下げ渋る展開を予想する。本日は米国がプレジデンツ・デーの祝日のため、ドル・円を含めた主要通貨の為替取引は動意薄となる見込み。

内閣府が2月17日発表した2024年10-12月期国内総生産（GDP）速報値は、前期比年率＋2.8％。輸入が減少し外需寄与度がプラスに転じたことが成長率を押し上げた。自動車の認証不正問題による出荷減少の反動も出ていたようだ。ただ、内需は伸び悩んでおり、日本経済の実態はさえないとの見方が出ている。そのため、1－3月期の内需が弱含みとなった場合、マイナス成長に転落する可能性は残されている。日本銀行は国内経済の実態をおおむね把握しており、金融政策の策定や運営についてはこれまで以上に慎重な姿勢で臨むことになりそうだ。

【今日の欧米市場の予定】
・19：00　ユーロ圏・12月貿易収支（11月：+164億ユーロ）
・24：20　ボウマン米連邦準備制度理事会（FRB）理事が講演予定
・米国市場は休場（プレジデンツ・デーの祝日）


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注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、大幅続落の反動で買戻し *13:42JST 米国株見通し：下げ渋りか、大幅続落の反動で買戻し （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　5,594.50（+17.50）ナスダック100先物　　19,468.00（+69.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は堅調、NYダウ先物は101ドル高。米金利は伸び悩み、本日の米株式市場は買い先行となりそうだ。11日の主要3指数は大幅続落。ナスダックとS&Pはプラスに浮上する場面もあったが、ダウはマイナス圏で推移し478ドル安の41433ドルで引けた。この日発表されたJOLTS求人件数は予想外に強い内容となり、足元で広がる景気減速懸念はいったん収束。ただ、一貫性を欠くトランプ大統領の関税政策に市場は踊らされ、売り買いが入り乱れた。前日急落したハイテク株は自律反発の一方、消費関連を中心に売りが膨らみ相場を圧迫した。本日は下げ渋りか。引き続きトランプ氏の見解に左右される相場展開で、方向感は乏しい。ただ、インパクトを与える材料がなければ前週末からの急激な下げによる反動で、自律反発狙いの買いが見込まれる。焦点となる消費者物価指数（CPI）はコア指数も含め前年比、前月比で鈍化が市場コンセンサス。来週開催の連邦公開市場委員会(FOMC)は金利据え置きの公算だが、次回以降の追加利下げへの思惑から割安銘柄を中心に買戻しが入りやすい。 ＜TY＞ 2025/03/12 13:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円はじり高、ドル買い継続 *13:36JST 東京為替：ドル・円はじり高、ドル買い継続 12日午後の東京市場でドル・円はじり高となり、一時148円24銭まで値を上げた。前日発表された米JOLTS求人件数は予想外に強く、足元で広がっていた米国経済の減速懸念は一服。ただ、ドルに買戻しが入りやすいものの、円買い圧力が重石となった。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円70銭から148円24銭、ユーロ・円は161円22銭から161円68銭、ユーロ・ドルは1.0895ドルから1.0918ドル。 ＜TY＞ 2025/03/12 13:36 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値付近、ドルの買戻しで *13:10JST 東京為替：ドル・円は高値付近、ドルの買戻しで 12日午後の東京市場でドル・円は148円10銭台と、本日高値圏でのもみ合い。米10年債利回りの高止まりでドルの買戻しが続き、主要通貨は対ドルで弱含む展開に。ただ、日経平均株価は後場再びマイナスに転じ、株価にらみの円買いがドルの重石。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円70銭から148円16銭、ユーロ・円は161円22銭から161円68銭、ユーロ・ドルは1.0896ドルから1.0918ドル。 ＜TY＞ 2025/03/12 13:10 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～売買一巡後は様子見姿勢強まる展開に *12:17JST 後場に注目すべき3つのポイント～売買一巡後は様子見姿勢強まる展開に 12日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反発、売買一巡後は様子見姿勢強まる展開に・ドル・円は小じっかり、日本株の反発で・値上がり寄与トップはソニーグループ<6758>、同2位は中外製薬<4519>■日経平均は反発、売買一巡後は様子見姿勢強まる展開に日経平均は反発。前日比105.72円高（＋0.29％）の36898.83円（出来高概算8億8000万株）で前場の取引を終えている。11日の米国株式市場は続落。ダウ平均は478.23ドル安の41433.48ドル、ナスダックは32.22ポイント安の17436.10で取引を終了した。デルタ航空や小売り企業による消費鈍化警告で、警戒感が広がり、寄り付き後、下落。カナダによる国内電力価格引き上げに対抗しトランプ大統領がカナダ産鉄鋼とアルミニウム関税引き上げを警告し、貿易摩擦拡大懸念に相場は大幅続落となった。警戒感に軟調推移が続いたが、終盤にかけて、ウクライナがトランプ政権提案の停戦案を受け入れる用意があると発表、トランプ大統領がウクライナ情報共有と安全保障支援再開で合意したとの報道を受け停戦期待が広がり、さらに、カナダとの協議後、貿易を巡る懸念も緩和し、相場は下げ幅を縮小し終了。米国株が続落となったものの、為替が1ドル147円台後半と円高進行が一服したことなどから、東京市場は前日終値水準で取引を開始。日経平均は小幅マイナスでスタートした後は切り返し37000円に迫る動きも見られた。ただ、前日の乱高下などが影響して積極的な売買は手控えられ、売買一巡後の日経平均は前日終値水準での小動きが続いた。日経平均採用銘柄では、子会社が消費者金融事業で堅調と報じられたラインヤフー<4689>が昨年来高値を更新したほか、増配予想の発表と証券会社によるポジティブなレポートが材料視されたコンコルディア<7186>も上昇。また、防衛システム事業の業容拡大が伝わった三菱電機<6503>も買われ、三菱重工業<7011>、川崎重工業<7012>、日本製鋼所<5631>など前日売られた防衛関連の一角も上昇した。このほか、良品計画<7453>、しずおかFG<5831>、ソニーグループ<6758>、スクリーンHD<7735>、住友電工<5802>などが買われた。一方、レーザーテック<6920>、アドバンテスト<6857>、ソシオネクスト<6526>、SUMCO<3436>など半導体株の一角が下落した。また、横河電機<6841>、あおぞら銀行<8304>など前日買われた銘柄が反落。このほか、SUBARU<7270>、住友重機械工業<6302>、セイコーエプソン<6724>、オリエンタルランド<4661>、ミネベアミツミ<6479>などが売られた。業種別では、銀行、保険、非鉄金属、証券・商品先物、電気・ガスなどが上昇した一方、海運、パルプ・紙、空運、陸運、不動産などが下落した。投資家の心理状態を示す日経VIは28ポイント前後で推移しており、日経平均が小動きな割にはさほど下落していない。週末に3月限先物・オプション特別清算指数（SQ値）算出を控えていることも影響してか、警戒感は払しょくされていない様子。後場の日経平均も前場同様、小動き推移が続くと考える。■ドル・円は小じっかり、日本株の反発で12日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、147円70銭から148円15銭まで値を上げた。日経平均株価は安寄りもプラスに転じ、日本株高を好感した円売りに振れた。また、米10年債利回りは高止まりし、ドル買い基調を強めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円70銭から148円15銭、ユーロ・円は161円22銭から161円68銭、ユーロ・ドルは1.0903ドルから1.0918ドル。■後場のチェック銘柄・Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ<290A>、ジィ・シィ企画<4073>の、2銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはソニーグループ<6758>、同2位は中外製薬<4519>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・1月JOLT求人件数：774万件（予想：760万件、12月：750.8万件←760万件）【要人発言】・植田日銀総裁「長期金利、市場で自由に形成されることが基本」「長期金利、経済・物価の見方や海外金利等を反映」「長期金利、市場の見方と日銀の見方に大きな違いはない」「将来の短期金利予想に反映して長期金利が動くのは自然な姿」「長期金利上昇による財政への影響、政府・国会が決めていくもの」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/03/12 12:17 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小じっかり、日本株の反発で *12:11JST 東京為替：ドル・円は小じっかり、日本株の反発で 12日午前の東京市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、147円70銭から148円15銭まで値を上げた。日経平均株価は安寄りもプラスに転じ、日本株高を好感した円売りに振れた。また、米10年債利回りは高止まりし、ドル買い基調を強めた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円70銭から148円15銭、ユーロ・円は161円22銭から161円68銭、ユーロ・ドルは1.0903ドルから1.0918ドル。【要人発言】・植田日銀総裁「長期金利、市場で自由に形成されることが基本」「長期金利、経済・物価の見方や海外金利等を反映」「長期金利、市場の見方と日銀の見方に大きな違いはない」「将来の短期金利予想に反映して長期金利が動くのは自然な姿」「長期金利上昇による財政への影響、政府・国会が決めていくもの」 ＜TY＞ 2025/03/12 12:11 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:東海リース、三井ハイテク、ワールドなど *11:57JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:東海リース、三井ハイテク、ワールドなど 楽天銀行<5838>:6000円（+369円）大幅続伸。モルガン・スタンレーMUFG証券では投資判断を「イコールウェイト」から「オーバーウェイト」に格上げ、目標株価も4020円から6820円に引き上げている。銀行株は利上げ効果に加えて、収益力向上に向けた施策の効果も相まって、来期・再来期も増益トレンドが継続すると予想している。とりわけ同社に関しては、金利感応度の高さと預金獲得力が魅力になるとしている。ワールド<3612>:2642円（+233円）大幅続伸。みずほ証券では投資判断「買い」を継続し、目標株価を3000円から3800円にまで引き上げている。三菱商事ファッションの全株式を取得しているが、これにより、同社のプラットフォーム事業のファッション業界でのプレゼンスは大きく高まると考えているもよう。27年2月期の業績予想を上方修正、新たな成長フェーズに入っていくと想定している。成長ポテンシャルから現在の株価水準には割安感があると判断。三井ハイテク<6966>:740円（-95円）大幅続落。前日に25年1月期の決算を発表、営業利益は160億円で前期比11.6％減となり、従来計画の130億円は上振れる着地に。一方、26年1月期は130億円で同18.8％減の計画としており、連続2ケタ減益見通しをマイナス視する動きが先行。電機部品を中心とした先行投資費用の増加を想定しているもよう。また、新中計を発表、28年1月期営業利益は235億円目標としており、前回中計目標値の25年1月期330億円を下回る水準に。レボリュー<8894>:145円 ウ -ストップ安売り気配。株主優待制度の廃止を前日に発表している。同社では24年10月に株主優待制度の新設を発表、24年10月31日基準、及び25年4月30日基準の株主名簿に連続して 2000株以上保有している株主を対象として、QUOカードPayを半期毎に6万円分、通期換算では12万円分を贈呈するとしていた。結局、1度も実施することなしに廃止となる形へ。予期せぬ優待対象株主の増加が廃止の背景となるようだ。東海リース<9761>:2180円（+337円）急伸。前日に業績予想の上方修正を発表している。25年3月期営業利益は従来予想の6.2億円から13.3億円、前期比33.6％増に引き上げ。、販売価格の改定などによる受注単価の上昇が主因となるようだ。第3四半期累計数値が5.2億円で前年同期比13.9％増であったことから、修正幅の大きさがインパクトにつながっている。また、年間配当金も従来計画の100円から120円にまで引き上げている。BUYSELL<7685>:2544円（+182円）大幅に反発。海外機関投資家に特化した独立調査業務を行う英Storm Research社のスポンサードレポートが発行されたと発表している。同レポートは「訪問型リユースのリーディング・カンパニーとして、日本の大規模かつ成長中の隠れた資産市場を活用するための強力なポジションにある」とした上で、27年12月期までの中期経営計画を評価。中核事業の拡大やM＆Aの成功、長期成長の可能性を持つと指摘している。GNI<2160>:2508円（+168円）大幅に続伸。24年2月に決議した自社株価予約取引に係る契約が期間満了により終了し、その清算が完了したと発表している。清算による損失（約4.83億円）は、25年第1四半期にその他の費用として計上する。清算完了で悪材料出尽くし感が出ていることに加え、2月20日に昨年来高値を記録した後、肝線維症等を適応症とするパイプライン「F351」に関する投資家の思惑を背景に株価が急落していたことから、買い戻し機運も生まれているようだ。TrueData<4416>:729円（+28円）大幅に3日ぶり反発。博報堂DYホールディングス<2433>傘下のHakuhodo DY ONE（東京都港区）とTrue Dataの購買データを用い、ゼロ次分析から広告配信、事後の購買分析までを実施できるブランドマーケティング支援サービス「WISE Ads BrandBooster」の提供を開始すると発表している。ドラッグストアやスーパーマーケットで食品・日用品などの消費財を展開する企業のほか、非消費財企業のブランド広告にも効果的という。 ＜ST＞ 2025/03/12 11:57 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は148円台前半で推移 *11:46JST 東京為替：ドル・円は148円台前半で推移 12日午前の東京市場で米ドル・円は148円05銭近辺で推移。米長期金利の上昇を受けて147円68銭から148円15銭まで反発。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.0922ドルから1.0906ドルまで弱含み。ユーロ・円は161円16銭まで下げた後、161円69銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/03/12 11:46 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は148円15銭まで強含み *10:09JST 東京為替：ドル・円は148円15銭まで強含み 12日午前の東京市場で米ドル・円は148円05銭近辺で推移。米長期金利の上昇を受けて147円68銭から148円15銭まで反発。ユーロ・ドルは上げ渋り、1.0922ドルから1.0906ドルまで弱含み。ユーロ・円は161円16銭まで下げた後、161円69銭まで反発。 ＜MK＞ 2025/03/12 10:09 注目トピックス　市況・概況 日経平均は2円安、寄り後はもみ合い *09:11JST 日経平均は2円安、寄り後はもみ合い 日経平均は2円安（9時10分現在）。今日の東京株式市場は売りが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、海外市場で米長期金利が上昇したことも東京市場で株価を抑える要因となった。一方、昨日の日経平均が前場に一時1000円を超す下げとなった後に下げ渋ったことから、相場の下値は堅いとの見方が広がった。また、外為市場で1ドル＝147円90銭台と、昨日15時30分頃と比べ70銭ほど円安・ドル高に振れたことも市場の安心感となった。さらに、ウクライナとロシアの停戦交渉が進むとの期待感も市場心理を改善させる要因となったが、寄付き段階では売りが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2025/03/12 09:11
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