注目トピックス　市況・概況

日経平均テクニカル:5日ぶり小反落、+2σ接近で短期的に過熱感

配信日時：2025/01/24 18:15 配信元：FISCO
*18:15JST 日経平均テクニカル:5日ぶり小反落、+2σ接近で短期的に過熱感 24日の日経平均は小幅ながら5日ぶり反落。続伸して始まり、一時40279.79円まで上げ幅を広げる場面もみられた。ただし、ボリンジャーバンドの+2σ（40356円）に接近してきたことで短期的には過熱感が警戒された。ただし、下値は+1σ（39819円）水準で下げ止まっており、+1σと+2σとのレンジ推移。ローソク足は上下にヒゲを残す極線の陰線を形成。若干上ヒゲが長い分、過熱感からの利食いが想定される。週間形状では+1σ（39752円）を上回って終えた。同線が支持線に変わることで、今後は+2σ（40450円）が意識されてくる。週足の一目均衡表では雲上限を突破し、遅行スパンは7月の高値期間を通過し、上方シグナルを発生させた。いったんは調整が意識されるが、過熱を冷ます調整との見方だろう。
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注目トピックス　市況・概況 NY外為：円売り戻し継続、日銀は利上げ決定 *23:37JST NY外為：円売り戻し継続、日銀は利上げ決定 NY外為市場では円の売り戻しが続いた。東京市場で日銀の利上げ決定を受けて、一時円買いが加速し、ドル・円は154円台後半まで下落。その後、円の売り戻しが優勢となり、156円43銭まで上昇した。ユーロ・円は161円92銭の安値から163円99銭まで上昇し、7日来の円安・ユーロ高。ポンド・円は192円08銭から194円38銭まで上昇し、10日来の高値を更新した。 ＜KY＞ 2025/01/24 23:37 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は156円台、ユーロ買いは一服 *20:14JST 欧州為替：ドル・円は156円台、ユーロ買いは一服 欧州市場でドル・円は値を戻す展開となり、156円を上抜け156円08銭まで上値を伸ばした。一方、ドイツの堅調なPMIをきっかけとしたユーロ買いは一服。ユーロ・ドルは節目の1.05ドルを短期的に回復後、利益確定売りで1.0490ドル付近に失速した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円93銭から155円96銭、ユーロ・円は162円26銭から163円59銭、ユーロ・ドルは1.0458ドルから1.0515ドル。 ＜TY＞ 2025/01/24 20:14 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円はもみ合い、ユーロは買戻し *18:16JST 欧州為替：ドル・円はもみ合い、ユーロは買戻し 欧州市場でドル・円はもみ合いとなり、155円30銭付近で推移する。一方、ドイツのPMIは製造業、サービス業とも予想外に強い内容となり、今年低迷が予想されているユーロ圏経済への懸念は一服。発表を受け、ユーロは買戻しが強まり値を切り上げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円93銭から155円44銭、ユーロ・円は162円26銭から163円08銭、ユーロ・ドルは1.0458ドルから1.0500ドル。 ＜TY＞ 2025/01/24 18:16 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は戻りの鈍い値動きか、米トランプ政権の利下げ圧力に警戒 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は戻りの鈍い値動きか、米トランプ政権の利下げ圧力に警戒 24日の欧米外為市場では、ドル・円は戻りの鈍い値動きを予想する。日銀の追加利上げを受け、円高に振れやすい。ただ、来週の米利下げ見送りが予想され、ドル売りは後退。もっとも、トランプ政権の圧力でドル買いは限定的となろう。トランプ米大統領は前日、ダボス会議でオンライン演説し、利下げが好ましいとの姿勢を打ち出すとドル売り先行。ユーロ・ドルは欧州連合(EU)との貿易関係が不安視され1.0370ドル台に下落後、1.0430ドル台に浮上。ドル・円は156円半ばから155円80銭付近に弱含む展開に。本日アジア市場は日銀が追加利上げに踏み切り、円買い優勢。日本の長期金利が強含むと、円買い主導でドル・円は155円付近まで下げる場面もあった。この後の海外市場は日米中銀の政策への思惑が広がりやすい。市場は日銀の政策決定をタカ派的と受け止め、円買い地合いは継続しそうだ。一方、米連邦準備制度理事会（FRB）は来週の連邦公開市場委員会(FOMC)で追加利下げを見送る公算で、ドル買いが入りやすい。ただ、NY株式市場が堅調ならリスク選好の円売りも期待される。また、前日のトランプ氏の見解を受けFRBへの利下げ圧力が見込まれるため、ドルの買戻しは限定的だろう。【今日の欧米市場の予定】・17：30　独：1月製造業PMI（予想：42.7、12月：42.5）・17：30　独：1月サービス業PMI（予想：51.0、12月：51.2）・18：00　ユーロ圏：1月製造業PMI（予想：45.4、12月：45.1）・18：00　ユーロ圏：1月サービス業PMI（予想：51.5、12月：51.6）・18：00　ユーロ圏：1月総合業PMI（予想：49.7、12月：49.6）・18：30　英：1月製造業PMI（予想：47.0、12月：47.0）・18：30　英：1月サービス業PMI（予想：50.8、12月：51.1）・23：45　米：1月製造業PMI（予想：49.8、12月：49.4）・23：45　米：1月サービス業PMI（予想：56.5、12月：56.8）・24：00　米：1月ミシガン大学消費者信頼感指数確報値（予想：73.2、速報：73.2）・24：00　米：12月中古住宅販売件数（予想：420.万戸、11月：415万戸） ＜CS＞ 2025/01/24 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は大幅安、日銀決定後の金利高・円高で *17:05JST 東京為替：ドル・円は大幅安、日銀決定後の金利高・円高で 24日の東京市場でドル・円は大幅安。日銀の追加利上げを受け、想定内だったため円売りに振れ156円41銭まで強含む場面もあった。ただ、市場はタカ派的と受け止め日本の長期金利が上昇すると円買い優勢となり、午後は154円84銭まで値を切り下げた。・ユーロ・円は163円25銭から161円91銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0411から1.0470ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値40,060.49円、高値40,279.79円、安値39,806.69円、終値39,931.98円（前日比26.89円安）・17時時点：ドル円155円40-50銭、ユーロ・円162円50-60銭【金融政策】1）金融市場調節方針（賛成8反対1）・無担保コールレート（オーバーナイト物）：0.5％程度で推移するよう促す。2）各種制度の適用利率の変更（賛成8反対1）。・補完当座預金制度の適用利率：0.5％。・基準貸付利率補完貸付制度：0.75％。3）貸出増加支援資金供給（全員一致）予定通り 2025年6月末をもって新規の貸付けを終了。本資金供給を円滑に終了する観点から、経過措置として7月以降、2025年中は満期到来額の半分を上限として貸付期間１年の借り換えを認めることとした。-展望リポート「2024年度実質GDP見通し+0.5％（従来+0.6％）、25年度+1.1％（従来+1.1％）」「2024年度コアCPI見通し+2.7％（従来+2.5％）、25年度+2.4％（従来+1.9％）」【要人発言】・植田日銀総裁「今年の春闘、しっかりとした賃上げの実施が見込まれる」「トランプ米大統領が就任、金融資本市場は落ち着いている」「利上げ後も実質金利は大幅マイナス、緩和環境は維持される」「今回の利上げ、市場金利上昇を通して経済に影響を及ぼす」「今後の利上げ、経済・物価・金融情勢次第で予断は持っていない」「追加利上げ、基礎的な物価が26年度後半にかけてどうなるか見て判断」「（今後の利上げについて）段階的に動いていくのが適切な対応」「0.5％の政策金利、中立金利の幅から距離がある」「米新政権発足で市場の混乱なし、ここで動かない理由はないと判断」「基調的な物価、26年度のどこかで物価目標と整合的な水準に収束してゆく」・トランプ米大統領「中国の習主席との会話は順調だった」「中国に対して関税を使わざるを得ない状況は避けたい」・加藤財務相「物価安定目標の持続的・安定的な実現に向け、適切な金融政策運営を期待」【経済指標】・日・12月全国消費者物価コア指数：前年比+3.6％（予想：+3.0％、11月：+2.9％） ＜TY＞ 2025/01/24 17:05 注目トピックス　市況・概況 日銀会合通過後は短期的な過熱警戒に【クロージング】 *16:42JST 日銀会合通過後は短期的な過熱警戒に【クロージング】 24日の日経平均は5営業日ぶりに小反落。26.89円安の39931.98円（出来高概算18億6000万株）で取引を終えた。前日の米国市場で主要株価指数が上伸したほか、トランプ米大統領が対中関税に関する発言をきっかけにリスク選好ムードが広がり、日経平均は4万円台を回復。後場に入り、日銀が0.25％の利上げを実施することを決めたことを受けて先物買いが加わり、40279.79円まで上値を伸ばした。その後は、短期的な高値警戒感から利食い売りが出たほか、植田日銀総裁の会見内容を見極めたいことから終盤にかけて軟化した。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が1000を超え、全体の6割超を占めた。セクター別では、その他製品、海運、証券商品先物、サービスなど20業種が上昇。一方、輸送用機器、石油石炭、ガラス土石、パルプ紙など13業種が下落した、指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、任天堂<7974>が堅調だった半面、ソフトバンクG<9984>、東エレク<8035>、ディスコ<6146>が軟調だった。前日の米国市場は、トランプ米大統領の長期金利や原油価格の引き下げを求める発言が好感され、主要株価指数が上昇したことが手掛かり材料となるなか、東京市場は幅広い銘柄が買われた。また、前場終盤には「トランプ大統領が中国の習近平国家主席との最近の電話会談について、友好的だったとし、中国との貿易合意は可能」との見方を示したと伝わったことで、大幅な関税に対する懸念が後退したことも投資家心理を上向かせた。日銀の利上げは想定通りの結果で織り込み済み。投資家の関心は取引終了後に行われる植田日銀総裁の会見内容となる。日銀が金融政策の変更とあわせて発表した「経済・物価情勢の展望（展望リポート）」では、2026年度までの物価見通しを前回の昨年10月時点から軒並み引き上げており、関係者は「市場が想定しているより利上げのスピードが速まる可能性がある」と受け止める向きもある。 ＜CS＞ 2025/01/24 16:42 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日銀総裁発言にらみ *16:36JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、日銀総裁発言にらみ 24日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、一時154円84銭まで下落後は155円半ばに持ち直した。植田日銀総裁は記者会見で今後の利上げについて「段階的に動いていくのが適切な対応」などと述べたが、一段の円買いは抑制されドルはやや戻した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は154円84銭から156円37銭、ユーロ・円は161円91銭から163円10銭、ユーロ・ドルは1.0411ドルから1.0454ドル。 ＜TY＞ 2025/01/24 16:36 注目トピックス　市況・概況 経VI：低下、株価の上値重く午後は高値警戒感が後退 *16:35JST 経VI：低下、株価の上値重く午後は高値警戒感が後退 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は24日、前日比-0.65（低下率3.15％）の19.99と低下した。なお、高値は20.78、安値は19.40。昨日の米株式市場で主要3指数（ダウ平均、ナスダック総合指数、S&P500）が上昇した流れを受け、今日の日経225先物は取引開始後に上げ幅を広げ、午前の時間帯は堅調な推移となった。一方、日経225先物は昨日までの4日続伸で1420円上昇しており、短期的な高値警戒感も意識された。こうした中、今日は午後に入り日経225先物が上げ幅を縮めたことから高値警戒感が薄れ、ボラティリティーの高まりを警戒するムードが後退。日経VIは午後は低下幅を広げる動きとなった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/01/24 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：出遅れ感からの見直し買いで大幅反発 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：出遅れ感からの見直し買いで大幅反発 1月24日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比14pt安の630pt。なお、高値は631pt、安値は615pt、日中取引高は3023枚。前日23日の米国市場のダウ平均は4日続伸。雇用関連指標が弱く、さらに半導体需要の低迷懸念浮上でハイテクが重しとなり、寄り付き後、軟調。その後、トランプ大統領がダボス会議での演説で、国内で史上最大の減税や規制緩和の計画を再表明したほか、金利の引き下げや原油価格の下落を要請するとの発言を受け、ダウは上昇に転じ終盤にかけ上げ幅を拡大した。ナスダックは終日軟調に推移もプラスに転じ、終了。S&P500種指数は過去最高値を更新した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比1pt高の617ptからスタートした。朝方は上値の重い値動きで推移したものの、日経平均株価と比べた出遅れ感からローテーションを含めた見直し買いが入り、指数は上げ幅を拡大。日銀の利上げ発表後も、「織り込み済み」との見方や「金融引き締めに向っていない」との思惑から、午後も堅調に推移。騰勢は衰えず、大幅反発となり、高値圏の630ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではGENDA<9166>やボードルア<4413>などが上昇した。 ＜SK＞ 2025/01/24 16:30
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