注目トピックス　市況・概況

1月23日本国債市場：債券先物は140円93銭で取引終了

配信日時：2025/01/23 15:40 配信元：FISCO
*15:40JST 1月23日本国債市場：債券先物は140円93銭で取引終了 [今日のまとめ]

＜円債市場＞
長期国債先物2025年3月限
寄付141円05銭 高値141円10銭 安値140円91銭 引け140円93銭 19545枚

2年　468回 　0.700％
5年　175回 　0.883％
10年 377回 　1.209％
20年 191回 　1.901％

23日の債券先物3月限は弱含み。141円05銭で取引を開始し、一時141円10銭まで買われたが、午後の取引で140円91銭まで反落し、140円93銭取引を終了した。20年債の利回りが主に上昇した。


＜米国債概況＞
2年債は4.29％、10年債は4.60％、30年債は4.82％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）


＜その他外債市況・10年債＞
ドイツ国債は2.53％、英国債は4.63％、オーストラリア10年債は4.47％、NZ10年債は4.56％近辺で推移。（気配値）


[本日の主要政治・経済イベント]
・20：00　トルコ中央銀行政策金利発表
・22：30　加：11月小売売上高（予想：前月比0.3%、10月+0.1％）
・22：30　米：先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：21.7万件）


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＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小動き、戻りは限定的 *14:18JST 東京為替：ドル・円は小動き、戻りは限定的 5日午後の東京市場でドル・円は小動きとなり、153円40銭付近でのもみ合い。ドル売りは一服しており、小幅に戻す展開。ただ、上海総合指数と香港ハンセン指数は軟調地合い、時間外取引の米ダウ先物は下げ幅を拡大し、リスク回避の円買いがドルの戻りを抑える。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円10銭から154円46銭、ユーロ・円は158円94銭から160円31銭、ユーロ・ドルは1.0369ドルから1.0386ドル。 ＜TY＞ 2025/02/05 14:18 注目トピックス　市況・概況 日経平均VIは低下、株価の下値堅く警戒感は広がらず *14:13JST 日経平均VIは低下、株価の下値堅く警戒感は広がらず 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時10分現在、前日比-0.78（低下率3.36％）の22.42と低下している。なお、今日ここまでの高値は22.98、安値は22.19。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。その後、取引開始後は、外為市場で円高・ドル安方向へ振れていることや、国内長期金利が上昇していることなどを受け、日経225先物は上値の重い展開となっているが、下値は堅く、こうした値動きから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードは広がらず、日経VIは昨日の水準を下回って推移している。 ＜SK＞ 2025/02/05 14:13 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：下げ渋りか、ハイテクの好業績で買い継続も *14:12JST 米国株見通し：下げ渋りか、ハイテクの好業績で買い継続も （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,035.25（-27.75）ナスダック100先物　　21,558.25（-112.00）米株式先物市場でS&P500先物、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は107ドル安。米金利安は一服し、本日の米株式市場は売り先行となりそうだ。4日の主要3指数は3日ぶり反発。序盤の堅調地合いを維持し、ダウはは134ドル高の44556ドルとプラスに転じた。この日発表されたJOLTS求人件数や製造業新規受注は予想外に悪化し、連邦準備制度理事会（FRB)の緩和継続期待から長期金利の低下を背景に買いが先行。特に、好業績が目立つハイテクに買いが入り相場を牽引した。ただ、トランプ政権による中国への関税引き上げに対し中国は報復関税を発表しており、今後の警戒感が一段の買いを抑えた。本日は下げ渋りか。米中貿易摩擦の解決を目指す協議の行方は不透明で、今後の貿易戦争激化への警戒感により売り先行となりそうだ。ただ、今晩のISM非製造業景況は想定通り前回から悪化すれば、緩和的な金融政策への期待から買いが入りやすい。一方、前日引け後に発表されたアルファベット（グーグル）の決算は過去最高の収益を示し、ハイテクを中心とした買いが相場を支える見通し。5日はウォルト・ディズニーなどが注目され、指数の上昇に寄与しそうだ。 ＜TY＞ 2025/02/05 14:12 注目トピックス　市況・概況 日経平均は11円高、トヨタは堅調 *13:54JST 日経平均は11円高、トヨタは堅調 日経平均は11円高（13時50分現在）。日経平均寄与度では、バンナムHD<7832>、ソフトバンクG<9984>、コナミG<9766>などがプラス寄与上位となっており、一方、TDK<6762>、京セラ<6971>、アドバンテスト<6857>などがマイナス寄与上位となっている。セクターでは、その他製品、海運業、輸送用機器、倉庫運輸関連、情報・通信業が値上がり率上位、医薬品、空運業、食料品、ゴム製品、陸運業が値下がり率上位となっている。日経平均は前日終値近辺で推移している。外為市場で朝方に比べ円高・ドル安方向に振れていることや、ダウ平均先物が時間外取引で軟調なことなどが東京市場の株価の重しとなっているようだ。一方、3月決算企業の第3四半期決算発表が続いており、好決算・好業績銘柄への物色意欲が引き続き株価下支え要因となっているもよう。なお、13時25分にトヨタ<7203>が発表した第3四半期決算は、累計の営業利益が前年同期比13.2％減の3兆6794億円だった。通期予想は4兆3000億円（前期比19.7％減）から4兆7000億円（同12.2％減）に上方修正した。決算発表を受け同社株は堅調に推移している。 ＜SK＞ 2025/02/05 13:54 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルの買戻しで *13:26JST 東京為替：ドル・円は下げ渋り、ドルの買戻しで 5日午後の東京市場でドル・円は下げ渋り、153円10銭まで下落後は153円30銭付近に戻した。前日発表された米JOLTS求人件数が予想外に弱く、ドル売り優勢の展開となった。ただ、153円前半で割安感が生じており、ドルは買戻しにより下げづらい地合いに。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円10銭から154円46銭、ユーロ・円は158円94銭から160円31銭、ユーロ・ドルは1.0369ドルから1.0386ドル。 ＜TY＞ 2025/02/05 13:26 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は安値もみ合い、円買い継続で *13:08JST 東京為替：ドル・円は安値もみ合い、円買い継続で 5日午後の東京市場でドル・円は一時153円10銭まで下げ、その後も安値圏でもみ合う展開。日銀による早期の追加利上げに思惑が広がり、円買い継続で主要通貨は弱含んだ。一方、米10年債利回りの低下でドル売りに振れやすく、ユーロ・ドルは底堅く推移する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円10銭から154円46銭、ユーロ・円は158円94銭から160円31銭、ユーロ・ドルは1.0369ドルから1.0386ドル。 ＜TY＞ 2025/02/05 13:08 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後は円高が重しとなり弱い動き *12:32JST 後場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後は円高が重しとなり弱い動き 5日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は反落、買い一巡後は円高が重しとなり弱い動き・ドル・円は軟調、米金利安で・値下がり寄与トップはTDK<6762>、同2位は京セラ<6971>■日経平均は反落、買い一巡後は円高が重しとなり弱い動き日経平均は反落。前日比71.18円安（－0.18％）の38727.19円（出来高概算10億5000万株）で前場の取引を終えている。4日の米国株式市場は反発。ダウ平均は134.13ドル高の44556.04ドル、ナスダックは262.06ポイント高の19654.02で取引を終了した。トランプ政権が対中関税を計画通り発動し中国も報復関税を発表したため貿易摩擦の深刻化を警戒し、寄り付き後、まちまち。ただ、中国の報復が的を絞った措置にとどまったほか、米中首脳が関税を協議するとの報道を受けて、上昇に転じた。また、長期金利の低下や、ソフトウエア会社パランティアの好決算がナスダックを押し上げ、相場を支援。終盤にかけて、上げ幅を拡大し終了した。米国株高を材料に東京市場は買い優勢で取引を開始。日経平均は一時39000円台を回復する場面を見せたが、トランプ関税への警戒感などが根強く、買い一巡後の日経平均は上げ幅を縮小し、前日比マイナス圏で取引を終えた。決算発表銘柄に関心が向かっているほか、為替が1ドル153円台前半まで円高ドル安が進行したことも重しとなった。日経平均採用銘柄では、決算内容が嫌気されて三越伊勢丹<3099>、ニチレイ<2871>、三菱電機<6503>が下落したほか、寄付きは決算を材料に買い優勢でスタートした横河電機<6841>が買い一巡後は前日比マイナスで推移した。このほか、ソシオネクスト<6526>、TDK<6762>、アルプスアルパイン<6770>、京セラ<6971>、スクリーンHD<7735>などが売られた。一方、10－12月期営業利益が市場コンセンサスを上回ったことからパナHD<6752>が大幅高となったほか、11時に発表した決算と増配などが材料視されて丸紅<8002>が上げ幅を拡大。また、川崎汽船<9107>、日本郵船<9101>、商船三井<9104>の海運株もそろって買われた。このほか、東京建物<8804>、住友化学<4005>、UBE<4208>、信越化<4063>、しずおかFG<5831>、ふくおか<8354>などが上昇した。業種別は、医薬品、空運、機械、陸運、食料品などが下落した一方、海運、倉庫・運輸、その他製品、情報・通信、鉄鋼などが上昇した。後場の東京市場は、決算発表銘柄に関心が向かい、日経平均やTOPIXは前日終値水準での小動き推移となりそうだ。12時台には、旭化成<3407>、郵船<9101>、13時台には、日清食HD<2897>、トヨタ自<7203>、15時に、キッコーマン<2801>、フジHD<4676>、ダイキン<6367>、ミネベアミツミ<6479>、コンコルディア<7186>、島津製作所<7701>、野村<8604>、東武<9001>、KDDI<9433>などが決算発表を予定している。■ドル・円は軟調、米金利安で5日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、154円46銭から153円12銭まで値を下げた。米10年債利回りの低下でややドル売りに振れ、ユーロ・ドルは1.0380ドル台に持ち直した。一方、大型連休明けの中国市場の株安で、円買いが主要通貨を下押し。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円12銭から154円46銭、ユーロ・円は159円02銭から160円31銭、ユーロ・ドルは1.0369ドルから1.0386ドル。■後場のチェック銘柄・ビートレンド<4020>、ＨＥＮＮＧＥ<4475>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはアドバンテスト<6857>、同2位は東エレク<8035>■経済指標・要人発言【経済指標】・NZ・10-12月期失業率：5.1％（予想：5.1％、7-9月期：4.8％）・日・12月現金給与総額：前年比+4.8％（予想：+3.7％、11月：+3.9％）・中国・1月財新サービス業PMI：51.0（予想：52.4、52.2）【要人発言】・ジェファーソン米連邦準備理事会（FRB）副議長「政策スタンスの変更を急ぐ必要はない」「中期的に漸進的な利下げを引き続き想定している」・赤沢経済再生相「足もとはインフレの状態という認識、植田総裁と齟齬ない」＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜CS＞ 2025/02/05 12:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、米金利安で *12:16JST 東京為替：ドル・円は軟調、米金利安で 5日午前の東京市場でドル・円は軟調地合いとなり、154円46銭から153円12銭まで値を下げた。米10年債利回りの低下でややドル売りに振れ、ユーロ・ドルは1.0380ドル台に持ち直した。一方、大型連休明けの中国市場の株安で、円買いが主要通貨を下押し。ここまでの取引レンジは、ドル・円は153円12銭から154円46銭、ユーロ・円は159円02銭から160円31銭、ユーロ・ドルは1.0369ドルから1.0386ドル。【要人発言】・ジェファーソン米連邦準備理事会（FRB）副議長「政策スタンスの変更を急ぐ必要はない」「中期的に漸進的な利下げを引き続き想定している」・赤沢経済再生相「足もとはインフレの状態という認識、植田総裁と齟齬ない」【経済指標】・NZ・10-12月期失業率：5.1％（予想：5.1％、7-9月期：4.8％）・日・12月現金給与総額：前年比+4.8％（予想：+3.7％、11月：+3.9％）・中国・1月財新サービス業PMI：51.0（予想：52.4、52.2） ＜TY＞ 2025/02/05 12:16 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:東精密、イビデン、HENNGEなど *11:53JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:東精密、イビデン、HENNGEなど イビデン<4062>:3800円（-700円）ストップ安。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は63.4億円で前年同期比50.7％減となり、市場予想を30億円程度下振れている。通期予想の400億円、前期比15.9％減は据え置き。もともと、上半期実績が285億円で前年同期比18.4％増となっていたため、会社側の下期計画は保守的との見方が強かったもようだが、10-12月期の落ち込みを受けて、市場の楽観的な見方は大きく後退へ。日産自<7201>:413円（+6.3円）大幅続伸。ホンダとの経営統合協議を巡り、ホンダが同社の株式を取得して子会社化する案を打診していることが分かったと伝わっている。統合比率において大幅なディスカウントが警戒されていた中、株式取得に関しては逆にプレミアム付与が期待されるとの見方も浮上しているようだ。なお、子会社化案には同社が反発とも伝わっており、統合協議自体が破談になる可能性なども指摘されているもよう。東精密<7729>:8719円（+1500円）ストップ高。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は56.7億円で前年同期比89.2％増となり、市場予想を15億円ほど上振れたとみられる。通期予想は従来の280億円から285億円、前期比12.6％増に引き上げ。10-12月期半導体製造装置受注は前四半期比2割増と好調、下期の生成AI受注高は上半期比増収率見通しが引き上げられているもよう。HBM向け拡大基調が確認されたことをポジティブ視する動きが優勢に。パナHD<6752>:1706円（+176.5円）大幅続伸。前日に第3四半期の決算を発表、10-12月期営業利益は1323億円で前年同期比3.8％増となり、コンセンサスを100億円程度上回ったとみられる。オートモーティブ以外の事業が総じて想定以上となっている。通期予想は3800億円、前期比5.3％増を据え置き、PASの非連結化による影響で売上高は下方修正しており、実質的に上方修正となる形へ。エナジー事業ではデータセンター向け売上見通しなどが上方修正されているようだ。プロトコーポ<4298>:1580円 カ -ストップ高買い気配。MBOの実施を発表、筆頭株主でかつ創業家一族の資産管理会社である夢現の完全子会社、フォーサイトがTOBを実施する。TOB価格は2100円で前日終値比64％のプレミアムとなる。TOB期間は2月5日から3月21日まで。同社では賛同の意見を表明するとともにTOBへの応募を推奨するとしている。TOB価格へ完全サヤ寄せを目指す動きが優勢に。HENNGE<4475>:1490円（+300円）ストップ高。25年9月期第1四半期（24年10-12月）の営業利益を前年同期比37.3％増の5.29億円と発表している。クラウドセキュリティーサービス「HENNGE One」が好調。契約企業数が中小規模の契約獲得で伸長したほか、契約ユーザー数も比較的大きめの企業の獲得や解約による減少幅が小さかったことから増加し、利益が拡大した。通期予想は前期比55.1％増の15.74億円で据え置いた。進捗率は33.6％に達している。エフ・コード<9211>:1300円（+49円）大幅に続伸。ITエンジニアリングサービスのシエルゼロ（大阪市）の株式を取得して連結子会社化すると発表している。取得価額は概算13.17億円で、異動後の議決権所有割合は80.0％。株式譲渡実行日は14日の予定。シエルゼロは業務系・組込系・汎用系等のソフトウェア開発からインフラの設計構築など幅広いDX支援を行っており、同社が保有するエンジニアリングの知見・経験やIT人材・開発リソースを活用して顧客価値の最大化を図る。サンクゼール<2937>:1618円（+133円）大幅に続伸。25年3月期の営業利益予想を従来の6.11億円から7.82億円（前期実績12.89億円）に上方修正している。直営、FC及びECで年末にかけてのギフト需要増に向けた各種施策が奏功し、既存店の客数と客単価が前回予想を上回って推移しているため。ホールセール事業も売上高の減少幅を前回予想から縮小させた。また、為替相場の影響で為替差益を営業外収益に計上したことも利益を押し上げる見通し。 ＜ST＞ 2025/02/05 11:53
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