みんかぶニュース 市況・概況

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配信日時：2025/01/21 16:00 配信元：MINKABU
○経済統計・イベントなど ２１：００　米・ＭＢＡ（抵当銀行協会）住宅ローン申請指数 ※米・２０年物国債入札 ○決算発表・新規上場など 決算発表：光世<8617> ※海外企業決算発表：ジョンソン・エンド・ジョンソン（Ｊ＆Ｊ），プロクター・アンド・ギャンブル（Ｐ＆Ｇ）ほか 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 市況・概況 本日の【株主優待】情報 (21日 発表分) 1月21日に、株主優待制度について新設や変更、再開を発表した銘柄を取り上げた。 ■新設　―――――――――――――― 栄電子 <7567> [東証Ｓ]　決算月【3月】　　　1/21発表（場中） 3月末時点で100株以上保有する株主にQUOカード1000円分を贈呈する。 ■変更　―――――――――――――― 日本駐車場 <2353> [東証Ｐ]　決算月【7月】 新制度では1000株以上保有の株主もプレミアムな駐車場優待を利用可能にする。また、スキー場関連の優待を整理するほか、スキー場以外の紙の優待券を廃止する。 ウエルシアホールディングス <3141> [東証Ｐ]　決算月【2月】　　　1/21発表 優待券の代替品のうち「新米（新潟県産コシヒカリ）」を廃止する。 ■再開　―――――――――――――― パレモ・ホールディングス <2778> [東証Ｓ]　決算月【2月】　　　1/21発表 2月末時点で300株以上保有する株主に1500～8000円相当のパレモ店舗優待券を贈呈する。 株探ニュース 2025/01/21 19:50 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【新規公開(IPO)】仮条件情報 (21日大引け後 発表分) ※2月5日、東証グロース市場に上場予定の技術承継機構 <319A> [東証Ｇ]は21日、仮条件を発表した。 ●技術承継機構 <319A> 　上場市場：東証グロース市場 　上場予定日：2月5日 　事業内容：製造業の譲受、譲受企業の経営支援 　仮条件：1850円～2000円 　想定発行価格：1970円 　上場時発行済み株式数：862万7778株 　公募：74万5000株 　売り出し：71万株 　オーバーアロットメントによる売り出し：上限21万8200株 　ブックビルディング期間：1月22日～27日 　公開価格決定日：1月28日 　申込期間：1月29日～2月3日 　払込日：2月4日 　主幹事：ＳＢＩ証券 [2025年1月21日] 株探ニュース 2025/01/21 19:35 みんかぶニュース 市況・概況 本日の【自社株買い】銘柄　(21日大引け後 発表分) ○ノリタケ <5331> [東証Ｐ] 発行済み株式数の2.2％にあたる65万1300株の自社株を消却する。消却予定日は3月10日。 ○オークワ <8217> [東証Ｐ] 発行済み株式数の7.29％にあたる330万株の自社株を消却する。消却予定日は2月14日。 ［2025年1月21日］ 株探ニュース 2025/01/21 19:20 みんかぶニュース 市況・概況 【↑】日経平均 大引け｜ 続伸、欧州株全面高で3万9000円台回復 (1月21日) 日経平均株価 始値　　39163.53 高値　　39238.21(09:03) 安値　　38643.84(10:02) 大引け　39027.98(前日比 +125.48 、 +0.32％ ) 売買高　　15億3819万株 (東証プライム概算) 売買代金　 3兆5062億円 (東証プライム概算) ----------------------------------------------------------------- ■本日のポイント 　１．日経平均は続伸、終値で3万9000円台を回復 　２．前日の米株市場は休場も欧州株全面高が追い風に 　３．トランプ大統領就任で関税強化は即時発動されず 　４．日経平均は300円高から200円安へ場中は揺れ動く 　５．後場は概ねプラス圏で推移するも売買代金は低調 ■東京市場概況 　前日の米国市場は、キング牧師誕生日の祝日のため休場だった。 　東京市場では、強弱観が錯綜するなかも終盤は買いが優勢となり、日経平均株価は続伸しフシ目の3万9000円台に乗せて取引を終えた。 　21日の東京市場は、終始不安定な地合いだったが、日経平均、TOPIXともにプラス圏で着地している。前日の米国株市場は休場だったものの、欧州株市場では主要国の株価が軒並み上昇しており、これが投資家心理をリスクオンに傾ける背景となった。また、日本時間本日未明に米国ではトランプ米大統領の就任式が行われ、就任初日に多くの大統領令に署名した。そのなかで関税引き上げなどについては即時発動を避けたことで、東京市場もこれを好感する動きが観測された。日経平均は寄り後早々に300円を超える上昇をみせたが、その後は失速。トランプ発言などを嫌気して一時は200円以上下落するなど不安定な値動きを続けた。ただ、後場に入ると値動きが小さくなり、おおむねプラス圏での推移に。プライム市場の売買代金は3兆5000億円台と低調だった。 　個別では、売買代金トップのディスコ<6146>が大きく上値を追ったほか、レーザーテック<6920>も上昇、東京エレクトロン<8035>もしっかりだった。任天堂<7974>が堅調、ファーストリテイリング<9983>も値を上げたほか、霞ヶ関キャピタル<3498>の上げ足も目立った。極東証券<8706>が値上がり率トップに買われ、三井ハイテック<6966>、タムラ製作所<6768>なども値を飛ばした。ぐるなび<2440>、ニチコン<6996>なども大幅高に買われた。 　半面、売買代金で2位となったＩＨＩ<7013>が利益確定売りに値を下げ、川崎重工業<7012>も下値を試す展開に。東京海上ホールディングス<8766>が冴えず、キーエンス<6861>も安い。セレス<3696>が急落、宮越ホールディングス<6620>、ＧＭＯインターネット<4784>も大幅安に売られた。マネックスグループ<8698>が軟調、マネーフォワード<3994>も下落。ＥＮＥＯＳホールディングス<5020>も売りが優勢だった。 　日経平均へのプラス寄与度上位5銘柄はファストリ <9983>、東エレク <8035>、アドテスト <6857>、ディスコ <6146>、レーザーテク <6920>。5銘柄の指数押し上げ効果は合計で約126円。 　日経平均へのマイナス寄与度上位5銘柄は中外薬 <4519>、ＳＢＧ <9984>、ＴＤＫ <6762>、ファナック <6954>、東京海上 <8766>。5銘柄の指数押し下げ効果は合計で約27円。 　東証33業種のうち上昇は23業種。上昇率の上位5業種は(1)その他製品、(2)繊維製品、(3)ゴム製品、(4)空運業、(5)海運業。一方、下落率の上位5業種は(1)石油石炭製品、(2)鉱業、(3)保険業、(4)電気・ガス業、(5)証券商品先物。 ■個別材料株 △三井住友建設 <1821> [東証Ｐ] 　次期中計期間における配当政策をポジティブ視。 △アストロＨＤ <186A> [東証Ｇ] 　欧州宇宙機関からのプロジェクト契約獲得を材料視。 △クシム <2345> [東証Ｓ] 　子会社がＬＩＮＥ　ＮＥＸＴとエージェンシー契約を締結。 △シンワワイズ <2437> [東証Ｓ] 　6～8月期営業黒字転換で底値離脱の動き。 △リベルタ <4935> [東証Ｓ] 　東証が信用規制の臨時措置を解除。 △ＳＷＣＣ <5805> [東証Ｐ] 　ゴールドマン・サックス証券が買い推奨。 △鈴茂器工 <6405> [東証Ｓ] 　「国際ホテル・レストラン･ショー」に出展。 △シンフォニア <6507> [東証Ｐ] 　ＳＭＢＣ日興証券が新規カバレッジ開始。 △東京ボード <7815> [東証Ｓ] 　パーティクルボードがＳｕＭＰＯ環境ラベルの検証に合格。 △極東証券 <8706> [東証Ｐ] 　第3四半期業績速報で最終利益57％増。 ▼Ｄサイクル <5888> [東証Ｇ] 　25年1月期12月度売上速報を嫌気。 ▼スーパツール <5990> [東証Ｓ] 　第3四半期最終赤字に転落。 　東証プライムの値上がり率上位10傑は(1)極東証券 <8706>、(2)三井ハイテク <6966>、(3)タムラ <6768>、(4)ディスコ <6146>、(5)エイチワン <5989>、(6)ＳＷＣＣ <5805>、(7)ぐるなび <2440>、(8)ニチコン <6996>、(9)シンフォニア <6507>、(10)ＣＳＰ <9740>。 　値下がり率上位10傑は(1)セレス <3696>、(2)宮越ＨＤ <6620>、(3)ＧＭＯインタ <4784>、(4)ソースネクス <4344>、(5)マクビープラ <7095>、(6)バリューＨＲ <6078>、(7)ＴＳＩＨＤ <3608>、(8)川重 <7012>、(9)ＤＤグループ <3073>、(10)古野電 <6814>。 【大引け】 　日経平均は前日比125.48円(0.32％)高の3万9027.98円。ＴＯＰＩＸは前日比2.23(0.08％)高の2713.50。出来高は概算で15億3819万株。東証プライムの値上がり銘柄数は940、値下がり銘柄数は615となった。東証グロース250指数は627.92ポイント(3.34ポイント安)。 ［2025年1月21日］ 株探ニュース 2025/01/21 18:19 みんかぶニュース 市況・概況 [PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点　上昇80銘柄・下落51銘柄（東証終値比） 　1月21日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは141銘柄。東証終値比で上昇は80銘柄、下落は51銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は26銘柄。うち値上がりが22銘柄、値下がりは4銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は45円高となっている。 　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の21日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。 △PTS値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <2778>　パレモ・ＨＤ　　　150.1　+25.1（ +20.1%） 2位 <6327>　北川精機　　　　　　646　 +100（ +18.3%） 3位 <9425>　ＲｅＹｕｕ　　　　　539　　+80（ +17.4%） 4位 <9252>　ラストワンＭ　　　 3240　 +465（ +16.8%） 5位 <7815>　東京ボード　　　　　720　　+70（ +10.8%） 6位 <8918>　ランド　　　　　　　7.6　 +0.6（　+8.6%） 7位 <3807>　フィスコ　　　　　　218　　+13（　+6.3%） 8位 <3664>　モブキャスト　　　　 35　　 +2（　+6.1%） 9位 <303A>　ｖｉｓｕｍｏ　　　 1494　　+81（　+5.7%） 10位 <3091>　ブロンコＢ　　　　 3660　 +190（　+5.5%） ▼PTS値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <5344>　ＭＡＲＵＷＡ　　　46730　-2600（　-5.3%） 2位 <1757>　創建エース　　　　 19.2　 -0.8（　-4.0%） 3位 <175A>　ウィルスマ　　　　 1057　　-33（　-3.0%） 4位 <4720>　城南進研　　　　　　235　　 -5（　-2.1%） 5位 <5259>　ＢＢＤイニシ　　　 1300　　-26（　-2.0%） 6位 <5247>　ＢＴＭ　　　　　　 2710　　-51（　-1.8%） 7位 <3903>　ｇｕｍｉ　　　　　　385　　 -7（　-1.8%） 8位 <2345>　クシム　　　　　　　562　　 -9（　-1.6%） 9位 <4935>　リベルタ　　　　　 1834　　-28（　-1.5%） 10位 <5184>　ニチリン　　　　　 3345　　-50（　-1.5%） △PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <6098>　リクルート　　　　10861　 +166（　+1.6%） 2位 <5706>　三井金　　　　　 4700.8　+25.8（　+0.6%） 3位 <8316>　三井住友ＦＧ　　　 3822　　+17（　+0.4%） 4位 <6501>　日立　　　　　　　 3788　　+15（　+0.4%） 5位 <8591>　オリックス　　　　 3295　+13.0（　+0.4%） 6位 <1605>　ＩＮＰＥＸ　　　　 1918　 +7.0（　+0.4%） 7位 <7013>　ＩＨＩ　　　　　　 8526　　+29（　+0.3%） 8位 <7011>　三菱重　　　　　　 2066　 +6.5（　+0.3%） 9位 <6857>　アドテスト　　　　 9461　　+21（　+0.2%） 10位 <5020>　ＥＮＥＯＳ　　　　808.9　 +1.7（　+0.2%） ▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング 　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　） 1位 <6920>　レーザーテク　　　15420　　-55（　-0.4%） 2位 <4661>　ＯＬＣ　　　　　　 3307　-11.0（　-0.3%） 3位 <8801>　三井不　　　　　 1281.1　 -1.9（　-0.1%） 4位 <6361>　荏原　　　　　　　 2703　 -0.5（　-0.0%） ※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得 株探ニュース 2025/01/21 17:33 みんかぶニュース 市況・概況 ２１日香港・ハンセン指数＝終値２０１０６．５５（＋１８０．７４） 　２１日の香港・ハンセン指数の終値は前営業日比１８０．７４ポイント高の２０１０６．５５と６日続伸した。 出所：MINKABU PRESS 2025/01/21 17:31 みんかぶニュース 市況・概況 明日の株式相場に向けて＝トランプ劇場でヘッドライントレード誘爆 　きょう（２１日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比１２５円高の３万９０２７円と続伸。続伸はしたが、玉虫色のはっきりしない地合いであった。前日の米国株市場がキング牧師記念日で休場だったことから手掛かり材料難が意識されたが、欧州株市場の方は全面高だったことで朝方はリスクオンの流れに乗った。また、トランプ氏の米大統領就任式が日本時間きょう未明に行われ、その後の就任演説では予想通りの“トランプ節”を炸裂させたが、市場関係者の間では「内容的には想定したほど警戒感を抱かせる内容ではなかった」という見方がもっぱらだった。 　むしろ中国や日本に対する関税引き上げについては、大統領就任に合わせた即時発動が見送られたことが好感され、朝方は自動車株などへの買いに反映された。ところが、前場の取引中盤になって、トランプ大統領がメキシコとカナダに最大２５％の関税を２月１日に施行する可能性に言及したと伝わると、一転して自動車株に売り圧力が顕在化し、軒並安となるなど、相変わらずヘッドライントレードによる弊害に晒される格好となった。 　就任初日から東京市場はトランプ劇場に振り回される展開となったが、本質的にトランプ氏は「アメリカ・ファースト」を前面に押し出し、それ以上でもそれ以下でもなく政策方針にブレはない。その意味で、トランプ氏は過激なスタンスを示してはいるが、やみくもに大統領令を乱発しているということではなく、他国にとっては迷惑な主張であっても読みやすく、妥協点を探りやすいという部分はある。「トランプ大統領はディールに長じていると言われるだけあって、ちゃんと落としどころを用意している」（中堅証券ストラテジスト）という指摘もあり、要は相手の対応にうまく委ねる状況を作り出すことに長けている。 　トランプ大統領の人気の源泉は中国故事に通じるものがある。中国戦国時代に儒家として名を馳せた孟子は「恒産なければ、よって恒心なし」と説く。つまり安定した生活基盤がないと人心は乱れ、結果として政権も瓦解してしまうということ。であれば、国民の生活を最優先する「自国第一主義」こそが政権を担う側の玉条であることが分かる。さかのぼって大統領選でトランプ氏が圧勝した背景もそこにある。民主党のハリス氏の主張が正当かつ悉（ことごと）く支持を得るものであったとしても、国民生活に論点を置かなかったということで票が伸びなかった。トランプ大統領は就任演説の冒頭で「米国の黄金時代が始まる」としたが、この言葉が支持層の心をわしづかみした本質を示唆しているようにも見える。日本の総理大臣が所信表明で「黄金の国ジパングを復活させる」などと言い切ればそれは事件級のインパクトがあるが、まずあり得ない話だ。しかし、そういうトップが出てくれば国が変わるという期待感が一気に膨らむのは必定である。時代背景は違うが、例えば日本で言えばかつての田中角栄政権が今の米国のムードを宿していたのではないか。 　きょうは売買代金断トツのディスコ<6146.T>が大幅高に買われたが、これが半導体関連に対する潮流変化の予兆かというと必ずしもそうではない。あえて言えば、半導体セクターは、生成ＡＩ組とスマホ組に分かれていて、今のところ前者が勝ち組、後者が負け組という構図が浮き彫りとなっているが、かといって勝ち組を競って買うような地合いには程遠い。全体相場がボックスであれば主力銘柄も同じ場所で波の上下動を繰り返す。 　トランプ政権発足を先取る形で賑わった防衛・宇宙関連では、最近は旗艦銘柄であった三菱重工業<7011.T>が冴えず、変わってＩＨＩ<7013.T>などが強い動きを見せていたが、これもさしたる理由はなく株式需給に起因するものといってよい。つまりトランプ劇場といっても、今の東京市場でテーマ買いの舞台に立つ銘柄は何かが見えてこない。仮想通貨関連も「トランプコイン」まで登場して盛り上がっているようにも見えるが、おおむね期待先行で買われ過ぎた面があり、既に佳境を超えた感じも否めない。そうこうしているうちに国内では企業の決算発表が来週あたりから本格化してくる。トランプ劇場から離れて、決算プレーに短期筋の関心が移ることになりそうだ。 　あすのスケジュールでは、国内では特に目立ったイベントは見当たらない。海外ではマレーシア中銀が政策金利を発表、米国では１２月の景気先行指標総合指数のほか、米２０年物国債の入札が行われる。このほか個別企業ではジョンソン・エンド・ジョンソン＜JNJ＞やプロクター・アンド・ギャンブル＜PG＞の決算発表が予定されている。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2025/01/21 17:29 みんかぶニュース 市況・概況 ２１日中国・上海総合指数＝終値３２４２．６２２６（－１．７５５０） 　２１日の中国・上海総合指数の終値は前営業日比１．７５５０ポイント安の３２４２．６２２６と４日ぶり小幅反落。 出所：MINKABU PRESS 2025/01/21 16:43 みんかぶニュース 市況・概況 ２１日韓国・ＫＯＳＰＩ＝終値２５１８．０３（－２．０２） 　２１日の韓国・ＫＯＳＰＩの終値は前営業日比２．０２ポイント安の２５１８．０３と３日続落。 出所：MINKABU PRESS 2025/01/21 16:40
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