注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル買い再開、米ダラス連銀総裁は利下げに慎重姿勢

配信日時：2024/11/14 00:46 配信元：FISCO
*00:46JST NY外為：ドル買い再開、米ダラス連銀総裁は利下げに慎重姿勢 NY外為市場でドル買いが再開した。朝方発表された10月消費者物価指数（CPI）が予想通りとなり、一部ディスインフレの停滞が見られたものの悪化も見られず12月連邦公開市場委員会（FOMC）での追加利下げ観測が強まり金利低下に連れ一時ドル売りが強まった。ミネアポリス連銀のカシュカリ総裁もCPIがFRBの利下げ軌道を確認したと、利下げを示唆。その後、米ダラス連銀のローガン総裁は根強い需要や地政学的リスクの上昇でインフレの上昇リスクが存続し、利下げを慎重に行う必要があると主張したため利下げ観測も緩和した。

米2年債利回りは4.36％から4.24％まで低下後、4.29％まで再び上昇。ドル指数は105.718まで下落後、106.499まで上昇し4月来の高値を更新した。ドル・円は154円34銭まで下落後、155円13銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.0653ドルまで上昇後、1.0556ドルまで下落した。ポンド・ドルは1.2768ドルへ上昇後、1.2687ドルまで下落した。


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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、ユーロ・ドルは1.05ドルに接近 *20:13JST 欧州為替：ドル・円は伸び悩み、ユーロ・ドルは1.05ドルに接近 欧州市場でドル・円は一時156円24銭まで上昇後、156円付近に失速。米10年債利回りの低下で、ややドル売りに振れやすい。一方、低調な域内鉱工業生産を受けユーロ売りが強まり、ユーロ・ドルは心理的節目の1.05ドルを維持できるか注目される。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円74銭から156円24銭、ユーロ・円は163円91銭から164円48銭、ユーロ・ドルは1.0501ドルから1.0558ドル。 ＜TY＞ 2024/11/14 20:13 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は156円台、ユーロはほぼ全面安 *18:54JST 欧州為替：ドル・円は156円台、ユーロはほぼ全面安 欧州市場でドル・円は156円台に再浮上し、一時156円11銭まで値を切り上げた。米10年債利回りは底堅く、ドル買いに振れやすい。一方、ユーロはほぼ全面安となりユーロ・ドルは1.0510ドル台に、ユーロ・円は164円10銭台にそれぞれ下げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円74銭から156円11銭、ユーロ・円は164円13銭から164円48銭、ユーロ・ドルは1.0517ドルから1.0558ドル。 ＜TY＞ 2024/11/14 18:54 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は156円付近、欧州株は堅調 *18:16JST 欧州為替：ドル・円は156円付近、欧州株は堅調 欧州市場でドル・円は夕方の失速から持ち直し、155円74銭から155円99銭まで値を上げた。米10年債利回りは底堅く推移し、ドルは売りづらい展開に。一方、欧州株式市場で主要指数は強含んでおり、株高を好感した円売りが主要通貨を押し上げた。ここまでの取引レンジは、ドル・円は155円74銭から155円99銭、ユーロ・円は164円23銭から164円48銭、ユーロ・ドルは1.0532ドルから1.0558ドル。 ＜TY＞ 2024/11/14 18:16 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル：3日続落、「黒三兵」形成 *17:43JST 日経平均テクニカル：3日続落、「黒三兵」形成 14日の日経平均は3日続落した。ローソク足は3本連続陰線で終了。高値と安値も連日で前日水準を下回って「黒三兵」を描き、強い下押し圧力を窺わせた。終値は200日移動平均線とのプラス乖離をキープしたが、下降2日目の25日移動平均線とのマイナス乖離幅を広げ、地合い悪化を示唆している。一目均衡表では明日15日から20日にかけて応当日株価上昇が続くため弱気シグナル増大の可能性が高く、調整長期化リスクへの留意が必要となろう。 ＜AK＞ 2024/11/14 17:43 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米インフレ再加速でドル買いも日本の介入に警戒 *17:41JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米インフレ再加速でドル買いも日本の介入に警戒 14日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米インフレの再加速を背景にドル買い地合いが続き、156円台に定着が見込まれる。ただ、日本の為替介入が警戒され、一段の上昇は抑制されるだろう。前日の10月米消費者物価指数(CPI)は前年比+2.6％と前回を上回り、インフレ再加速を示した。連邦準備制度理事会（FRB)当局者の反応はまちまちながら、今後の緩和に慎重な見解で米金利高・ドル高の展開に。ユーロ・ドルは1.0550ドル台に軟化、ドル・円は155円台半ばに浮上。本日アジア市場でドル買い地合いは継続し、ドル・円は一時156円台前半まで水準を切り上げた。ただ、節目付近の攻防で一段の上昇は阻止されている。この後の海外市場は引き続きインフレ指標が注目される。今晩の生産者物価指数（PPI）が想定通り堅調なら金融緩和方針の後退をにらみ、ドル買い地合いの見通し。トランプ次期政権の政策期待が長期金利を押し上げれば、ドル買いを後押ししそうだ。ただ、目先の小売売上高など主要な経済指標を見極めようと、過度なドル買いを抑制しよう。また、日本の為替介入への警戒感で一段のドル買い・円売りは縮小するとみる。【今日の欧米市場の予定】・19:00　ユーロ圏・7-9月期GDP改定値（前年比予想：+0.9％、速報値：+0.9％）・19:00　ユーロ圏・9月鉱工業生産（前月比予想：-1.4％、8月：+1.8％）・21:00　クーグラー米FRB理事講演（経済見通し）・21:30　欧州中央銀行(ECB)10月理事会議事要旨・22:30　米・10月生産者物価指数（前月比予想：+0.2％、9月：0.0％）・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：22.1万件）・23:00　バーキン米リッチモンド連銀総裁座談会参加（経済関連）・05:00　パウエル米FRB議長講演（経済見通し）・06:45　ウィリアムズNY連銀総裁講演（同行イベント）・アジア太平洋経済協力会議(APEC)閣僚会議（ペルー） ＜AK＞ 2024/11/14 17:41 注目トピックス　市況・概況 14日の日本国債市場概況：債券先物は142円98銭で終了 *17:10JST 14日の日本国債市場概況：債券先物は142円98銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年12月限寄付143円04銭 高値143円07銭 安値142円96銭 引け142円98銭売買高総計21113枚2年　466回 　0.530％5年　173回 　0.689％10年 376回 　1.055％20年 190回 　1.887％債券先物12月限は、143円04銭で取引を開始。米国の大統領選・議会選ですべて共和党が勝利したことを受けた金利上昇、ドル高・円安進行による日銀の追加利上げ観測の高まりに売りが優勢になり、143円07銭から142円96銭まで下げた。現物債の取引では、全年限が売られた。＜米国債概況＞2年債は4.30％、10年債は4.47％、30年債は4.65％近辺で推移。債券利回りはやや上昇。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.41％、英国債は4.52％、オーストラリア10年債は4.69％、NZ10年債は4.82％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・19:00　ユーロ圏・7-9月期GDP改定値（前年比予想：+0.9％、速報値：+0.9％）・19:00　ユーロ圏・9月鉱工業生産（前月比予想：-1.4％、8月：+1.8％）・21:00　クーグラー米FRB理事講演（経済見通し）・21:30　欧州中央銀行(ECB)10月理事会議事要旨・22:30　米・10月生産者物価指数（前月比予想：+0.2％、9月：0.0％）・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：22.1万件）・23:00　バーキン米リッチモンド連銀総裁座談会参加（経済関連）・05:00　パウエル米FRB議長講演（経済見通し）・06:45　ウィリアムズNY連銀総裁講演（同行イベント）・アジア太平洋経済協力会議(APEC)閣僚会議（ペルー）（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/11/14 17:10 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は155円台に失速 *17:10JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は155円台に失速 14日の東京市場でドル・円は伸び悩み。米10年債利回りの上昇でドル買いが先行し、朝方の155円34銭から上昇。午後もドル買い継続で156円13銭まで上値を伸ばした。日経平均株価の反落などアジア株安を嫌気した円買いがドルの一段の上値を抑えた。・ユーロ・円は164円09銭から164円66銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0568ドルから1.0534ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値38,911.04円、高値39,084.44円、安値38,535.70円、終値38,535.70円(前日比185.96円安)・17時時点：ドル円155円80-90銭、ユーロ・円164円40-50銭【経済指標】・豪・10月：4.1％（予想：4.1％、9月：4.1％）・豪・10月雇用者数増減：+1.59万人（予想：+2.50万人、9月：+6.41万人）【要人発言】・ブロック豪準備銀行総裁「金利は十分に制限的な水準、インフレに確信が持てるまでその水準を維持」 ＜TY＞ 2024/11/14 17:10 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価の上値重く警戒感の緩和は限定的に *16:35JST 日経VI：低下、株価の上値重く警戒感の緩和は限定的に 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14日、前日比-0.41（低下率1.65％）の24.38と低下した。なお、高値は24.87、安値は23.16。昨日の米株式市場は主要指数が高安まちまちで手掛かり材料となりにくかったが、今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇して始まった。その後、日経225先物は午前の時間帯は下値が堅かったことから、市場ではボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和し日経VIは昨日の水準を下回って推移した。ただ、取引終了にかけては株価の上値が重く、警戒感の緩和は次第に限定的となり、日経VIは低下幅を縮小した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/11/14 16:35 注目トピックス　市況・概況 トランプ次期政権による米中関係の悪化を警戒【クロージング】 *16:30JST トランプ次期政権による米中関係の悪化を警戒【クロージング】 14日の日経平均は3日続落。185.96円安の38535.70円（出来高概算21億4000万株）と、本日の安値で取引を終えた。米長期金利の上昇を受け円安ピッチが速まったことから、輸出関連株中心に買いが先行し、日経平均は反発スタート。前場中盤にかけて上げ幅を広げ、39084.44円まで上値を伸ばした。ただ、トランプ次期政権人事に関する報道を背景に再びリスク回避の動きとなり、前場終盤にはマイナスに転じた。前日終値を挟んでの推移が続くなか、「クウェート投資庁のマネージングディレクターが交代を検討」と米メディアが報じたため、オイルマネーの投資縮小への警戒感などから買い見送りムードにつながったとの見方から引けにかけて下げ幅を広げた。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が1000を超え、全体の6割超を占めた。セクター別では、非鉄金属、倉庫運輸、卸売など9業種が上昇。一方、電気ガス、石油石炭、金属製品、海運など24業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、NTTデータ<9613>、KDDI<9433>、リクルートHD<6098>が堅調だった半面、東エレク<8035>、アドバンテス<6857>、ソフトバンクG<9984>、TDK<6762>が軟調だった。前日の米国市場では、10月のコアCPI指数が市場予想通りだったことが安心感につながり、NYダウは上昇。東京市場にも買い安心感につながった。しかし、「第1次トランプ政権で米通商代表部(USTR)代表を務めたロバート・ライトハイザー氏を、通商担当トップに起用する方針を示した」と伝わると、相場の重荷になった。対中強硬派であるため、対中関税強化などへの懸念が広がった。トランプ・トレードも一巡してきたとみられるが、米中関係の緊張など、マイナス面に備えた動きをみせている。指数インパクトの大きい値がさハイテク株が弱い値動きのなかでは強いリバウンドは期待しづらいところである。なお、決算発表は本日でピークを通過した。決算の結果を受けて過剰な反応が目立っていたこともあり、急落を余儀なくされた銘柄などには、見直す動きが意識されてきそうだ。日経平均の方向感が定まりにくいなか、個別の材料を手掛かりとした物色に向かわせそうである。 ＜CS＞ 2024/11/14 16:30
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