注目トピックス　市況・概況

今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、ブ小売売上高、米消費者物価コア指数など

配信日時：2024/10/10 06:30 配信元：FISCO
*06:30JST 今日の注目スケジュール：国内企業物価指数、ブ小売売上高、米消費者物価コア指数など ＜国内＞
08:50　国内企業物価指数(9月)　2.3％　2.5％
08:50　貸出動向 銀行計(9月)　　3.4％
08:50　銀行貸出動向(含信金前年比)(9月)　　3.0％
11:00　東京オフィス空室率(9月)　　4.76％


＜海外＞
21:00　ブ・広義小売売上高(8月)　　0.1％
21:00　ブ・小売売上高(8月)　　0.6％
21:30　米・消費者物価コア指数(9月)　3.2％　3.2％
21:30　米・新規失業保険申請件数(先週)　　22.5万件


米・NY連銀総裁が会議で基調講演

ノーベル文学賞発表


注：数値は市場コンセンサス、前回数値

＜CS＞

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注目トピックス　市況・概況 NY外為：リスクオフの円買い、ダウ500ドル超安 *23:39JST NY外為：リスクオフの円買い、ダウ500ドル超安 NY外為市場では株安に連れリスク回避の動きが優勢となった。ドル・円は157円41銭まで下落し、日中安値を更新。ユーロ・円は164円66銭から163円46銭まで下落した。ポンド・円は198円50銭から197円51銭まで下落した。ダウは500ドル超下落。米国債相場は上昇し、米10年債利回りは4.6％を割り込み4.55％まで低下した。 ＜KY＞ 2024/12/30 23:39 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は失速、ドル買い縮小で *19:58JST 欧州為替：ドル・円は失速、ドル買い縮小で 欧州市場でドル・円は失速し、157円70銭台までやや値を下げた。米連邦準備制度理事会（FRB）の緩和姿勢後退を受けたドル買いは縮小し、主要通貨は対ドルで持ち直す展開に。一方、欧州株は複数の指数がプラスに転じ、欧州通貨は対円で上昇している。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円76銭から157円93銭、ユーロ・円は164円41銭から164円86銭、ユーロ・ドルは1.0409ドルから1.0443ドル。 ＜TY＞ 2024/12/30 19:58 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は上値が重い、158円台の売りを意識 *19:01JST 欧州為替：ドル・円は上値が重い、158円台の売りを意識 欧州市場でドル・円は上値が重く、157円93銭まで上昇後は157円80銭台でのもみ合いが続く。前週以降158円台に乗せる場面はあるものの、同水準では売りが強まり定着には失敗している。本日も午後に一時158円を上抜けたが、上値の重さが目立つ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円80銭から157円93銭、ユーロ・円は164円41銭から164円73銭、ユーロ・ドルは1.0409ドルから1.0429ドル。 ＜TY＞ 2024/12/30 19:01 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円はじり高、ドル買い地合い継続 *18:16JST 欧州為替：ドル・円はじり高、ドル買い地合い継続 欧州市場でドル・円はじり高となり、157円80銭から157円93銭まで値を上げた。米連邦準備制度理事会（FRB）の緩和姿勢後退で、ドル買い地合いは継続。一方、欧州株式市場で主要指数は弱さが目立っており、クロス円はやや円買いに振れている。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円80銭から157円93銭、ユーロ・円は164円41銭から164円73銭、ユーロ・ドルは1.0409ドルから1.0429ドル。 ＜TY＞ 2024/12/30 18:16 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:4日ぶり反落、75日・200日線のGC示現 *18:15JST 日経平均テクニカル:4日ぶり反落、75日・200日線のGC示現 30日大納会の日経平均は4営業日ぶりに反落した。ローソク足は陰線で終了。前日高値を超えてスタートしたが寄り付き天井となり、終値は節目の4万円割れ。ただ、ザラ場安値が3日連続で切り上がるとともに、株価下方を走る25日移動平均線は上向きをキープし、短中期的な上昇トレンド継続を示唆した。25日線下方では緩やかに上昇する200日線を75日線が上抜いてゴールデンクロス（GC）を示現し、中長期ベースの上昇局面入りを示唆した。 ＜CS＞ 2024/12/30 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、ドル買い継続も日本の為替介入に警戒 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、ドル買い継続も日本の為替介入に警戒 30日の欧米外為市場では、ドル・円は伸び悩む展開を予想する。米金融政策は緩和姿勢を弱める見通しとなり、米金利高・ドル高基調は継続。ただ、日銀の追加利上げ期待後退も、日本政府の為替介入が警戒される水準で、円売りは縮小しそうだ。前週末は年末年始に向け材料が乏しいなか、米連邦準備制度理事会（FRB)の緩和姿勢後退をにらんだドル買いが継続。その後はドルに利益確定や持ち高調整の売りが強まり、ユーロ・ドルは1.04前半に浮上、ドル・円は157円前半まで軟化する場面もあった。週明けアジア市場で日経平均株価の軟調地合いを受け、リスク回避の円買いが先行。ただ、米10年債利回りは底堅く推移し、ドル・円は157円後半を維持した。この後の海外市場はドル買い継続を見極める展開に。来年以降の追加利下げは現時点で縮小が見込まれるほか、トランプ次期政権の政策や人事に関連した休場中の突発的な動きが警戒され、ドルに買いが入りやすい。半面、ドルに買いが続いたため、利益確定や持ち高調整の売りも見込まれる。一方、今年は連休中の円急落により日本政府が為替介入に踏み切るケースがあり円は売りづらく、ドル・円の過度な上昇は抑制される。【今日の欧米市場の予定】・23:45　米・12月シカゴ購買部協会景気指数（予想：42.8、11月：40.2）・24:00　米・11月中古住宅販売成約指数（前月比予想：+0.9％、10月：+2.0％）・24:30　米・12月ダラス連銀製造業活動指数（予想：-1.5、11月：-2.7） ＜CS＞ 2024/12/30 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は一時158円台 *17:09JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後は一時158円台 30日の東京市場でドル・円は伸び悩み。米国の緩和的な金融政策の後退をにらみドル買いが先行したが、上値の重さが意識され157円70銭まで下落。午後はドル買い再開で一時158円07銭まで値を上げたが、日本の為替介入への警戒感で157円台に失速した。・ユーロ・円は164円46銭から164円90銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0433ドルから1.0421ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値40,325.78円、高値40,325.78円、安値39,864.46円、終値39,894.54円 (前日比386.62円安)・17時時点：ドル円157円80-90銭、ユーロ・円164円60-70銭【要人発言】・ロンバール仏経済財政相「2025年の財政赤字は成長に配慮しGDP比5％をやや上回る水準」・ホルツマン・オーストリア中銀総裁「ECBの次回利下げ時期は後退の可能性」「エネルギー価格上昇の兆しもユーロ安を通じインフレ再燃のシナリオ」【経済指標】・特になし ＜TY＞ 2024/12/30 17:09 注目トピックス　市況・概況 個人投資家Rょーへー：激動！波乱多き2024年相場を振り返って【FISCOソーシャルレポーター】 *17:00JST 個人投資家Rょーへー：激動！波乱多き2024年相場を振り返って【FISCOソーシャルレポーター】 以下は、フィスコソーシャルレポーターの個人投資家Rょーへー氏（YouTube「デイトレ塾 -Rょーへー」を運営）が執筆したコメントです。フィスコでは、情報を積極的に発信する個人の方と連携し、より多様な情報を投資家の皆様に向けて発信することに努めております。----※2024年12月18日20時に執筆こんにちは。『デイトレで勝てない人のためのブログ』を執筆しているRょーへーと申します。文章だけでは伝え切れない細かいニュアンスも表現するため、YouTubeにて『デイトレ塾 -Rょーへー』も作成しました。チャンネル登録して活用いただけると幸いです。私の手法や考え方はもちろん全て話しています。■新NISA始まる！2024年相場は静と動2024年は新NISAスタートの年でした。新NISAは出口戦略に使われるだけだ、新NISAなんてやらない方がいいという意見もありましたが、それをあざ笑うかのように日経平均株価はスルスルと上昇していきました。33,000円台だった日経平均株価が3月初旬には4万円を突破したわけですからいかにすごい相場だったかわかります。中でもAI関連や半導体関連株の上昇は凄まじく、気付けば短期間で2倍、3倍になるような個別銘柄もありました。ただ押し目なくひたすら上昇するというイメージで、上昇率がすごい割におとなしく上昇しているイメージでした。だからこそ過熱感もなく、まさにスルスルと上昇できたのでしょう。■AI関連の崩壊で突然のパニック相場3月8日の午後、突然多くのAI関連株、半導体銘柄に大きな売りが出ました。グロース市場のAI関連株はストップ安に張り付く銘柄も出てきました。静かにスルスルと上昇してきたものの、2月末から3月初旬にかけて小型、中型株はかなり派手に上がっていたものもあり、ついにバブルが弾けた形になりました。これはただの暴落ではありませんでした。新NISAきっかけで相場に入ってきた人にとってはもちろんのこと、おとなしかった2023年に株式投資を始めた人にとっても始めての暴落パニック相場となりました。多くの人にとって初めての暴落パニック相場では売りが売りを呼びました。3月8日は金曜日で、夜間の米市場でも暴落が起こり、11日月曜日の朝はまさに阿鼻叫喚という雰囲気でした。負の連鎖が止まらず朝から特売りで値がつかないAI関連株、とにかく現金を確保しようという売り、アルゴだらけとも言われるようになったおとなしい市場とは打って変わり、人の悲鳴が聞こえてくるような相場となりました。デイトレーダーという立場から言えばこういう相場の方がチャンスも多く、個人的には久しぶりに大きな利益も出せましたが、かなり緊張感がありました。また、この時期を境にしばらくは相場全体が暴れていたのも印象的でした。■歴史的相場の8月5日2024年相場を語るなら外せないのがこの8月5日ですね。日経平均が4000円以上も暴落したわけですからね。2023年以降に株を始めた人たちも3月8日から11日にかけての暴落を経験し、ある程度耐性が出来ていたところでした。しかしこの時の下落幅は史上最大となりました。つまり全員が初めて経験するくらいの強い売りとなったわけです。個人的な感覚としては2020年3月のコロナショックのとある1日、ブレグジットの後場、リーマンショック時と似たようなパニックは何度か経験していましたが、特に大きな理由もなくそんな暴落が訪れたのですから驚きでした。ただ過去のそういう相場でも大きな利益が出せたように、やはりデイトレという特性上こういう相場はやりやすくもあります。個人的にはこの8月5日は18年のデイトレ生活で最も大きな利益を出すことが出来ました。正直に言えば2023年以降はこういう相場が全くなく、本当に小さな利益を安定して積み上げているだけだったのであまり高揚感もなければ楽しさも感じなくなっていましたが、今年はこの3月と8月の2回、デイトレとはこんなにヒリついた空気の中で勝負を楽しむものだったのだと思い出すことが出来ました。こういうのばかりでは心も疲れてしまいますが、デイトレーダーという立場から見れば1年の中で2回もこういう相場があったことは良かったと思っています。■2024年、個人的なまとめ個人的には昨年を上回る利益が出せたので及第点と見ています。また、暗号資産の利益も昨年を上回ることが出来ました。ただデイトレードの利益は3月と8月に大きく依存していて、この2か月だけで年間利益の半分以上を占めています。そう考えると来年以降への不安も残ります。毎年書いていますが、デイトレをするのはお金が欲しいから。でもお金が欲しいのは生活の質を高めるためです。無理にデイトレ収益にこだわらず、あくまで収入源の1つという位置付けをし、暗号資産の運用やYouTube等その他の活動も頑張っていきたいと思います。また今年はYouTubeでチャンネル登録者が10万人を突破し、目標だった銀の盾をもらうことが出来ました。これで満足せず2025年も初心者さんから中級者さんまで多くの方のお役に立てるような動画を作っていきますので引き続きよろしくお願いします。■年始の動画について年初1月1日（水）15時に『2025年版デイトレで生き残っていく戦略』というYouTube動画をアップ予定です。最新版の生き残り戦略について言及しているのでお正月、ゆったりとご覧いただければと思います。初心者・未経験者集中講座の動画も出していますのでお休み中に色んな動画を探してご覧いただきたいです。2025年もYouTubeやブログにて発信していきたいと思います。2025年が皆様にとって良き1年となりますよう願い、この記事を締めたいと思います。いかがだったでしょうか。今回はここまでですが、「デイトレで勝てない人のためのブログ」、YouTube「デイトレ塾」を開設し、私が使っている負けない手法の内容やお役立ち情報を大量に載せました。あくまで私個人が勝てるようになった経緯に基づいた個人的な意見になります。参考になるという方もいれば、参考にならない方もいらっしゃると思います。どんな人にも面白いと思ってもらえるような記事作りに励んでいきたいと思いますのでよろしくお願いします。執筆者名：Rょーへーブログ名：デイトレで勝てない人のためのブログ ＜TY＞ 2024/12/30 17:00 注目トピックス　市況・概況 年末としては35年ぶりに最高値を更新【クロージング】 *16:44JST 年末としては35年ぶりに最高値を更新【クロージング】 30日の日経平均は4営業日ぶりに反落。386.62円安の39894.54円（出来高概算16億2000万株）で取引を終えた。米金利の高止まりを映して銀行や保険など金融セクターに買いが先行。日経平均は40325.78円と続伸して始まった。しかし、前週末の米株安や年末で市場参加者が限られるなか、利益確定売りや持ち高調整の売りが優勢となるなか下げに転じた。その後は4万円近辺での推移が続いた。なお、年間では1989年12月の38915.87円は上回り、35年ぶりに最高値を更新して2024年相場を終えた。東証プライムの騰落銘柄は、値下がり銘柄数が950を超え、全体の6割近くを占めた。セクター別では、海運、鉄鋼、鉱業など6業種が上昇。一方、サービス、非鉄金属、電気機器、精密機器、輸送用機器など27業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、ファナック<6954>、ネクソン<3659>、川崎船<9107>。7&iHD<3382>がしっかりだった半面、ファーストリテ<9983>、アドバンテス<6857>、リクルートHD<6098>、東エレク<8035>、ソフトバンクG<9984>が軟調だった。前週末の米国市場では、主要株価指数が下落したものの、米長期金利が上昇したことから、利ざや改善への思惑からメガバンクや景気敏感株中心に買われ、日経平均は続伸して始まった。ただ、寄り付きを高値に軟化し、指数インパクトの大きい値がさ株が弱い値動きとなった。一方、イスラエルが26日にフーシ派支配の国際空港を空爆したため、フーシ派が弱体化すれば、紅海を航行する船舶への攻撃が減るとの思惑から海運株が買われた。日経平均は反落したものの、年間では最高値を更新しており、「来年に向けて期待が持てる」と強気に見る向きも多い。半面、89年の最高値更新後、政府の経済対策により株価が急落しただけに、「トランプ次期大統領の関税政策などが引き金になって相場が崩れる可能性もある」と先行きを不安視する声もあり、見方が分かれている。また、地政学リスクも依然としてくすぶっており、懸念材料は山積している。年末年始休暇中には短期筋の仕掛け的な動きで急激な円高に振れるケースがあるほか、31日に中国の12月の製造業購買担当者景気指数（PMI）、1月3日には12月の米ISM製造業景況指数などの経済指標の発表もある。 ＜CS＞ 2024/12/30 16:44
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