注目トピックス　市況・概況

今日の為替市場ポイント：日銀金利据え置き予想でドルは底堅い動きを保つ可能性

配信日時：2024/09/20 08:17 配信元：FISCO
*08:17JST 今日の為替市場ポイント：日銀金利据え置き予想でドルは底堅い動きを保つ可能性 19日のドル・円は、東京市場では141円89銭から143円95銭まで上昇。欧米市場では142円46銭まで下げた後、143円77銭まで反発したが、142円61銭で取引終了。本日20日のドル・円は主に142円台で推移か。日本銀行は政策金利の据え置きを決定する見込みであることから、ドルは底堅い動きを保つ可能性がある。

日本銀行は本日20日、金融政策決定会合の2日目の議論を行い、経済・物価の情勢や金融市場の動向について分析・判断し、当面の金融政策を決定する。今回の会合では政策金利の据え置きが決まる見込みだが、決定会合終了後に行われる会見で日銀植田総裁が経済・物価の状況を見ながらさらなる利上げを検討していくとの意向を改めて表明した場合、リスク選好的な円売りはやや縮小する可能性がある。

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注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後は中国市場にらみで上げ幅縮小 *12:27JST 後場に注目すべき3つのポイント～買い一巡後は中国市場にらみで上げ幅縮小 10日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は続伸、買い一巡後は中国市場にらみで上げ幅縮小・ドル・円は伸び悩み、米金利・日本株にらみ・値上がり寄与トップはソフトバンクグループ<9984>、同2位はファーストリテイリング<9983>■日経平均は続伸、買い一巡後は中国市場にらみで上げ幅縮小日経平均は続伸。前日比117.09円高（＋0.30％）の39395.05円（出来高概算7億7000万株）で前場の取引を終えている。9日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は431.63ドル高の42512.00ドル、ナスダックは108.70ポイント高の18291.62で取引を終了した。連邦準備制度理事会（FRB）の速やかな利下げ期待の後退で、寄り付き後、下落。しかし、押し目からは、中国政府の景気底入れを目指した財政強化策が世界経済や企業の売上回復を支援するとの期待に買われ、相場は上昇に転じた。FRBが公表した9月連邦公開市場委員会（FOMC）議事録で全参加者が利下げ継続で合意したことが明らかになり、終盤にかけて相場は上げ幅を拡大。ダウは過去最高値を更新し終了した。米国株の強い動きを受けて、東京市場は買い優勢で取引を開始した。日経平均は39600円台まで上昇した後は、乱高下する中国株式市場を見極めたいとするムードが強まり上げ一服。今晩の米9月消費者物価指数（CPI）発表も意識されて、上値の重い展開となった。前場のプライム市場の売買代金は1.7兆円に留まっており、様子見姿勢の強い地合いとなっている。日経平均採用銘柄では、為替が1ドル149円台に乗せていることなどから、スズキ<7269>、SUBARU<7270>、ホンダ<7267>、日産自<7201>、マツダ<7261>など自動車関連銘柄の一角が買われたほか、J．フロント　リテイリング<3086>はポジティブな証券会社のレポートが材料視されて上昇。このほか、ソフトバンクG<9984>、ニコン<7731>、リコー<7752>、クボタ<6326>などが買われた。一方、24年3－8月期純利益が前年同期比76％減と発表したイオン<8267>は大幅安となったほか、資生堂<4911>、ファナック<6954>など中国関連銘柄の一角もさえない。また、川崎重<7012>、三菱重<7011>、）IHI<7013>、日本製鋼所<5631>など防衛関連銘柄も弱い。このほか、TOPPANホールディングス<7911>、フジクラ<5803>、NEC<6701>、中外製薬<4519>などが売られた。業種別では、ゴム製品、銀行業、輸送用機器、保険業、医薬品などが上昇した一方、小売業、その他製品、繊維製品、サービス業、金属製品などが下落した。ランチタイムの中国市場は、香港ハンセン指数が上昇している一方、上海総合指数が下落とまちまち。為替の円安基調も一服していることなどから、後場の東京市場は前日同様、中国市場にらみの様子見ムードが強い地合いとなりそうだ。日経平均は前日比マイナス圏入りする可能性はあるが、目立った売り材料にも乏しいことから下げ足を強めるような弱い展開は回避されよう。■ドル・円は伸び悩み、米金利・日本株にらみ10日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、149円00銭から149円30銭まで上昇後は小幅に値を下げた。米10年債利回りは失速後に底堅く推移し、ドル売りは後退。一方、日経平均株価や上海総合指数などアジアの主要指数の堅調地合いで円売りは続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円00銭から149円30銭、ユーロ・円は163円01銭から163円34銭、ユーロ・ドルは1.0938ドルから1.0946ドル。■後場のチェック銘柄・学びエイド<184A>、イメージ情報開発<3803>など、4銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値上がり寄与トップはソフトバンクグループ<9984>、同2位はファーストリテイリング<9983>■経済指標・要人発言【経済指標】・日・9月国内企業物価指数：前年比+2.8％（予想：+2.3％、8月：+2.6％←+2.5％）【要人発言】・デイリー米SF連銀総裁「経済が予想通りに進展すれば年内にあと1、2回の利下げ可能性」＜国内＞特になし＜海外＞特になし ＜CS＞ 2024/10/10 12:27 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、米金利・日本株にらみ *12:21JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、米金利・日本株にらみ 10日午前の東京市場でドル・円は伸び悩み、149円00銭から149円30銭まで上昇後は小幅に値を下げた。米10年債利回りは失速後に底堅く推移し、ドル売りは後退。一方、日経平均株価や上海総合指数などアジアの主要指数の堅調地合いで円売りは続く。ここまでの取引レンジは、ドル・円は149円00銭から149円30銭、ユーロ・円は163円01銭から163円34銭、ユーロ・ドルは1.0938ドルから1.0946ドル。【要人発言】・デイリー米SF連銀総裁「経済が予想通りに進展すれば年内にあと1、2回の利下げ可能性」【経済指標】・日・9月国内企業物価指数：前年比+2.8％（予想：+2.3％、8月：+2.6％←+2.5％） ＜TY＞ 2024/10/10 12:21 注目トピックス　市況・概況 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ライオン、三光合成、スタジオアタオなど *11:37JST 注目銘柄ダイジェスト（前場）:ライオン、三光合成、スタジオアタオなど コメダHD<3543>:2803円（+86円）大幅続伸。前日に上半期決算を発表、営業利益は44.6億円で前年同期比3.1％増となっている。第1四半期の21.1億円、同6.4％減から、6-8月期は23.5億円で同13.5％増と、一転2ケタ増益に転じる形に。FC加盟店向け卸売の既存店売上が堅調に推移しているほか、新規出店効果による売上増も寄与したとみられる。なお、通期予想の93.5億円、前期比7.3％増は据え置いている。ライオン<4912>:1708円（+117円）大幅続伸。上場する大企業に特化した投資ファンドを運営するジャパン・アクティベーション・キャピタルが同社への投資を実行したと発表。数百億円を投じ発行済み株式の5％弱を取得したもよう。同ファンドは4月に立ち上げられ今回が初の投資案件、短期での利益確保をめざすアクティビストとは一線を画し、現行の経営陣と協議したうえで投資先企業の株式5-10％程度を保有していく方針のようだ。吉野家HD<9861>:3184円（+113円）大幅続伸。前日に上半期の決算を発表、営業利益は37.1億円で前年同期比6.9％減となり、従来予想の35億円を上振れる着地になっている。第1四半期の同38.6％減に対して、6-8月期は同11.0％増と増益に転じる形に。据え置きの通期予想70億円、前期比12.2％減には上振れ余地も広がる状況とみられる。6-8月期は「はなまる」の増益が続いたほか、「吉野家」の収益も好転する格好になっている。リソー教育<4714>:274円（+14円）大幅反発。前日に上半期の決算を発表、営業利益は14.6億円で前年同期比39.9％増となっている。6-8月期も16.5億円で同17.2％増と拡大基調が継続する状況になっており、据え置きの通期予想26.7億円、前期比1.6％増からの上振れ期待が高まる展開とみられる。進学個別指導塾「TOMAS」、学校内個別指導「スクールTOMAS」の生徒数や受講者数が順調に増加しているほか、経費の効率的使用による費用削減も進んだもよう。三光合成<7888>:614円（+38円）大幅反発。前日に第1四半期の決算を発表、営業利益は10.2億円で前年同期比2.7倍の水準となっている。据え置きの通期計画は48億円で前期比16.2％増であり、季節性など考慮すると、大幅な上振れ推移とも捉えられている。欧州や北米セグメントにおける収益性の改善が大幅増益を牽引する形に。想定以上の高い業績変化率にポジティブなインパクトが強まっているようだ。スタジオアタオ<3550>:215円（+25円）急騰。25年2月期第2四半期の業績が好材料視され、急騰している。売上高が16.03億円(前年同期比10.5%増)となり、店舗販売やインターネット販売の売上高の増加及びATAOLAND＋に係る販売促進費の継続的な投資を行ったものの販売促進費率が改善したこと等により、営業利益0.85億円(同72.7%増)、経常利益0.86億円(同80.5%増)、中間純利益0.43億円(同66.7%増)となった。あわせて24年11月上旬に「アタオYahoo!店」をオープンすると発表した。アプリックス<3727>:180円（-9円）買い先行も、伸びきれず反落。地方自治体向け道路パトロールDXソリューションの共同開発を開始したと発表、今期の配当実施と配当性向水準を30％としたことを受けた9日のストップ高に続き買いが先行も、伸びきれずマイナス圏に転落している。地方自治体が課題として掲げる道路パトロールのDX化を支援するため、AI画像解析を用いた道路パトロールDXソリューションを開発中のイーグリッドと連携し、同社グループが提供している法人向け通信機能付きAIドライブレコーダー「AORINO Biz」を活用した共同開発を開始したとしている。識学<7049>:605円（+4円）反発。9日の取引終了後に識学マネジメントコンサルティングサービスの導入社数が4,500社を突破したことを発表し、好材料視されている。同社は「識学を広める事で人々の持つ可能性を最大化する」という企業理念を掲げ、組織規模や業界、職種に関わらず、企業及びそこで働く人々の生産性向上に貢献するため、同社独自のマネジメントコンサルティングサービスを提供しており、引き続き『識学』による組織運営を徹底することを軸においたサービス提供を行うことで、顧客満足度の更なる向上を目指すとしている。 ＜ST＞ 2024/10/10 11:37 注目トピックス　市況・概況 東京為替：午後の取引で株安を警戒したドル売り拡大の可能性低い *11:32JST 東京為替：午後の取引で株安を警戒したドル売り拡大の可能性低い 10日午前の東京市場で米ドル・円は149円10銭台で推移。149円31銭から149円01銭まで売られたが、149円以下には顧客筋などのドル買い興味が残されており、ドルは149円台を維持している。日経平均は117円高で午前の取引を終えており、午後の取引で株安を警戒したドル売りが拡大する可能性は低いとみられる。ここまで取引レンジは149円01銭から149円31銭。ユーロ・ドルは小動き、1.0938ドルから1.0946ドルで推移。ユーロ・円は下げ渋り、163円01銭から163円34銭まで反発。 ＜MK＞ 2024/10/10 11:32 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は引き続き149円台前半で推移 *10:31JST 東京為替：ドル・円は引き続き149円台前半で推移 10日午前の東京市場で米ドル・円は引き続き149円10銭台で推移。149円31銭から149円01銭まで売られたが、149円以下には顧客筋などのドル買い興味が残されており、ドルは149円台を維持している。ドルは下げ渋る状態がしばらく続組み込み。ここまで取引レンジは149円01銭から149円31銭。ユーロ・ドルは小動き、1.0938ドルから1.0944ドルで推移。ユーロ・円は下げ渋り、163円01銭から163円34銭まで反発。 ＜MK＞ 2024/10/10 10:31 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は149円台前半でもみ合う状態が続く *10:17JST 東京為替：ドル・円は149円台前半でもみ合う状態が続く 10日午前の東京市場で米ドル・円は149円10銭台で推移。149円31銭から149円01銭まで売られたが、149円以下には顧客筋などのドル買い興味が残されており、ドルは149円台を維持している。ドルは下げ渋る状態がしばらく続組み込み。ここまで取引レンジは149円01銭から149円31銭。ユーロ・ドルは小動き、1.0938ドルから1.0944ドルで推移。ユーロ・円は下げ渋り、163円01銭から163円34銭まで反発。 ＜MK＞ 2024/10/10 10:17 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドルは149円台を維持 *10:04JST 東京為替：ドルは149円台を維持 10日午前の東京市場で米ドル・円は149円20銭台で推移。149円31銭から149円01銭まで売られたが、149円以下には顧客筋などのドル買い興味が残されており、ドルは149円台を維持している。ここまで取引レンジは149円01銭から149円31銭。ユーロ・ドルは小動き、1.0938ドルから1.0943ドルで推移。ユーロ・円は下げ渋り、163円01銭から163円34銭まで反発。 ＜MK＞ 2024/10/10 10:04 注目トピックス　市況・概況 日経平均は237円高、寄り後はもみ合い *09:11JST 日経平均は237円高、寄り後はもみ合い 日経平均は237円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。昨日の米株式市場で主要指数が上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、外為市場で1ドル＝149円10銭台と、昨日15時頃と比べ60銭ほど円安・ドル高水準となっていることも安心感となった。さらに、昨日、衆議院が解散され、10月27日投開票見込みの総選挙に向け、政策に対する関心が高まりやすいことも株価の下支えとなるとの見方もあった。一方、中東の地政学リスクが引き続き懸念されていることに加え、米国で今晩、9月の米消費者物価指数（CPI）、明日は9月の米卸売物価指数（PPI）が発表されることから、これらを見極めたいとして積極的な買いを見送る向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均はもみ合いとなっている。 ＜SK＞ 2024/10/10 09:11 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:三光合成やリソー教育などに注目 *09:09JST 個別銘柄戦略:三光合成やリソー教育などに注目 昨日9日の米株式市場でNYダウは431.63ドル高の42,512.00、ナスダック総合指数は108.70pt高の18,291.62、シカゴ日経225先物は大阪日中比375円高の39665円。為替は1ドル＝149.30-40円。今日の東京市場では、第1四半期営業利益が前年同期比2.6倍となった三光合成<7888>、上期営業利益が39.9％増となったリソー教育<4714>、上期営業利益が6.9％減と第1四半期の38.6％減から減益率が縮小した吉野家HD<9861>、25年2月期業績予想を上方修正したABCマート<2670>、9月の日本の既存店売上高が12.4％増と8月の11.2％増から増益率が拡大したラウンドワン<4680>、東証スタンダードでは、第1四半期営業利益が前年同期比2.4倍となった西川ゴム<5161>、上期営業利益が24.9％増と第1四半期の17.0％増から増益率が拡大した天満屋ス<9846>、25年2月期利益予想を上方修正したタカキュー<8166>、上期営業利益は18.9％減だが25年2月期配当予想を上方修正したエコーTD<7427>などが物色されそうだ。一方、上期営業利益が16.2％減と第1四半期の7.1％減から減益率が拡大したイオン<8267>、上期営業利益は41.8％増だが純利益が68.3％減となったイオンファン<4343>、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が1.08億円の赤字となったGameWith<6552>、25年2月期売上高予想は上方修正だが利益予想を下方修正したイオン北海<7512>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2024/10/10 09:09
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