注目トピックス　市況・概況

NY外為：円軟調、リスクオンや日銀の政策金利据え置き観測

配信日時：2024/09/20 02:34 配信元：FISCO
*02:34JST NY外為：円軟調、リスクオンや日銀の政策金利据え置き観測 NY外為市場で円は軟調に推移した。リスク選好に連れた円売り、日銀が20日まで開催する金融政策決定会合で政策金利据え置きを決定するとの見通しに基づいた円売りが続いた。ダウは500ドル超高。米国債相場も軟調に推移し、3.73％で推移した。

ドル・円は142円66銭から143円77銭まで上昇後、143円00銭で底堅く推移。ユーロ・円は158円82銭まで反落後、159円56銭まで再び上昇。ポンド・円は189円87銭へ反落後、189円99銭まで上昇した。

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注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～日銀結果判明前に買い戻しの動きが強まる～ *08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～日銀結果判明前に買い戻しの動きが強まる～ 20日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■日銀結果判明前に買い戻しの動きが強まる■SANKYO、2Q業績予想 営業利益 350億円■前場の注目材料:日立建機、インドネシアで超大型ショベル量産、鉱山向け堅調■日銀結果判明前に買い戻しの動きが強まる20日の日本株市場は、買い先行で始まった後はこう着感が強まる場面もありそうだが、押し目買い意欲の強さが意識されそうだ。19日の米国市場はNYダウが522ドル高、ナスダックは440ポイント高だった。米連邦準備理事会（FRB）は、18日まで開いた米連邦公開市場委員会（FOMC）で0.5％の利下げを決定した。先回り的な動きも強かったこともあり、昨日は利益確定の売りが優勢となったが、大幅利下げによって改めてソフトランディング期待が高まった。また、新規失業保険申請件数が4カ月ぶり低水準となり労働市場の減速懸念が後退したことも材料視された。シカゴ日経225先物清算値は大阪比640円高の37530円。円相場は1ドル142円50銭台で推移している。日経平均株価はシカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになりそうだ。日経225先物はナイトセッションで、37200円辺りで推移していた25日、200日線を突破し、一時37700円まで買われた。これにより朝方はインデックスに絡んだ買いが集中することから、日経平均株価においても25日、200日線を突破してくるだろう。次のターゲットとして75日線が位置する38310円辺りが意識されてくる。また、4日の下落局面で空けたマド（38080円-38581円）埋めを意識したセンチメントに向かわせそうだ。3連休前で積極的な売買は手控えられやすいものの、日銀の金融政策決定会合では前回の利上げが波乱展開のトリガーになったこともあり、2会合連続での利上げの可能性は低い。結果判明後のアク抜けが意識されやすいなかでは、早い段階で売り方の買い戻しの動きが強まることが見込まれる。そのため、先物市場ではショートカバーを誘う動きも強まる可能性があるため、指数インパクトの大きい値がさハイテク株などへの資金流入が強まることが期待される。買い一巡後は日銀会合待ちからこう着感が強まる局面においては、押し目狙いのスタンスに向かわせよう。日経平均株価はマドを空けての上昇から25日、200日線を突破してくると考えられるが、膠着において両線が支持線として機能するようだと、センチメントを明るくさせそうだ。また、昨日はグロース250が3％超の上昇となった。抵抗線として意識されている200日線を窺う展開が見込まれるなか、個人主体の中小型株物色も活発になりそうだ。■SANKYO、2Q業績予想 営業利益 350億円SANKYO<6417>は未公表としていた第2四半期業績予想を発表。売上高は前年同期比22.5％減の900億円、営業利益は同23％減の350億円とした。中間配当金については、1株当たり40円とする予定。■前場の注目材料・日経平均は上昇（37155.33、+775.16）・NYダウは上昇（42025.19、+522.09）・ナスダック総合指数は上昇（18013.98、+440.68）・1ドル＝142.50-60円・シカゴ日経先物は上昇（37530、大阪日中比+640）・SOX指数は上昇（5066.65、+207.36）・VIX指数は下落（16.33、-1.90）・米原油先物は上昇（71.95、+1.04）・米国のインフレ沈静化期待・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・日立建機<6305>インドネシアで超大型ショベル量産、鉱山向け堅調・大日本印刷<7912>28年度までに養殖飼料用の幼虫飼育工場、粉末年産1200トン・セイコーエプソン<6724>米ファイアリー買収、デジタル印刷拡充・オリックス<8591>米グーグルとPPA締結、3.7万kW供給・村田製作所<6981>世界最小MLCC開発、スマホ採用狙う・住友商事<8053>米初のアンモニア供給船の基本設計承認取得・京王電鉄<9008>子会社、不正車軸1786本納入、圧入作業データ改ざん・JR東日本<9020>東北新幹線の連結外れ、72本運休4.5万人に影響・豊田合成<7282>インドに新工場、エアバッグ・内外装部品生産・マツダ<7261>取締役専務執行役員兼CTO・広瀬氏、内燃機関、電動化技術で進化・住友理工<5191>国内協力会社の金型に遮熱塗料・日立建機<6305>丸紅とブラジルに鉱山機械販社、保守・サービス強化・クボタ<6326>東京大学と、ゼオライト原料の固体吸着剤など研究・NEC<6701>キオスク端末を18億円で受注、入国用情報を事前登録・三菱電機<6503>独で新型鉄道車両向け空調装置受注・野村総合研究所<4307>NRIセキュア、サイバー対策基盤に委託先専用プラン追加・住江織物<3501>車内装拡大、メキシコで合皮増産へ・住友大阪セメント<5232>半たわみ性舗装のCO2排出削減、人工石灰石を活用・JFEシステムズ<4832>仮想空間で保全向上、コグナイト製品投入☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・日銀金融政策決定会合（最終日）・08:30　8月全国消費者物価指数(生鮮食品除く)（前年比予想：+2.8％、7月：+2.7％）＜海外＞・10:00　中・1年物ローンプライムレート（現行3.35％） ＜ST＞ 2024/09/20 08:45 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し *08:22JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低い見通し ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。欧州中央銀行（ECB）は追加利下げを急がない方針を固めつつあり、リスク回避的なユーロ売り・円買いがただちに拡大する可能性は低いとみられる。【ユーロ売り要因】・ECBによる年内追加利下げの可能性・日欧金利差の縮小観測・ドイツのインフレ率低下【ユーロ買い要因】・ユーロ圏のインフレ緩和のペースは緩慢との見方・日本銀行は利下げを急がない方針との見方・米欧金利差縮小の可能性 ＜CS＞ 2024/09/20 08:22 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：日銀金利据え置き予想でドルは底堅い動きを保つ可能性 *08:17JST 今日の為替市場ポイント：日銀金利据え置き予想でドルは底堅い動きを保つ可能性 19日のドル・円は、東京市場では141円89銭から143円95銭まで上昇。欧米市場では142円46銭まで下げた後、143円77銭まで反発したが、142円61銭で取引終了。本日20日のドル・円は主に142円台で推移か。日本銀行は政策金利の据え置きを決定する見込みであることから、ドルは底堅い動きを保つ可能性がある。日本銀行は本日20日、金融政策決定会合の2日目の議論を行い、経済・物価の情勢や金融市場の動向について分析・判断し、当面の金融政策を決定する。今回の会合では政策金利の据え置きが決まる見込みだが、決定会合終了後に行われる会見で日銀植田総裁が経済・物価の状況を見ながらさらなる利上げを検討していくとの意向を改めて表明した場合、リスク選好的な円売りはやや縮小する可能性がある。 ＜CS＞ 2024/09/20 08:17 注目トピックス　市況・概況 19日の米国市場ダイジェスト：NYダウは522ドル高、大幅利下げでソフトランディング期待高まる *07:58JST 19日の米国市場ダイジェスト：NYダウは522ドル高、大幅利下げでソフトランディング期待高まる ■NY株式：NYダウは522ドル高、大幅利下げでソフトランディング期待高まる米国株式市場は大幅反発。ダウ平均は522.09ドル高の42,025.19ドル、ナスダックは440.68ポイント高の18,013.98で取引を終了した。週次新規失業保険申請件数が4カ月ぶり低水準となり労働市場の減速懸念が後退し、寄り付き後、上昇。さらに、連邦公開市場委員会（FOMC）の大幅利下げが奏功し経済がそれほど落ち込まずソフトランディングにとどまるとの期待感も強まり、続伸した。ハイテクも強く相場を支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大し、終了。セクター別では、自動車・自動車部品や半導体・同製造装置が上昇、家庭・パーソナルが下落した。レストランチェーンを運営するダ―デン・レストランツ（DRI）は四半期決算の内容が予想を下回ったものの売上見通しを引き上げ、さらに、配達を巡り配車サービスのウーバーテクノロジー（UBER）との提携を発表し、上昇。住宅建設会社のレナー（LEN）やDRホートン（DHI）などは住宅ローン金利の低下で売上増期待が強まり、それぞれ上昇。地銀のフィフス・サード・バンコープ（FITB）、ファースト・シチズンズ・バンクシェアーズ（FCNCA）、リージョンズ・フィナンシャル（RF）、ハンチントン・バンクシェアーズ（HBAN）は格付け会社ムーディーズがバランスシートの健全化期待にそれぞれの信用格付けを引き上げ、上昇した。ホテルチェーン運営のマリオット（MAR）はアナリストの投資判断引き上げで上昇。靴メーカーのスケッチャーズ（SKX）は幹部がウェルズ・ファーゴ銀主催の消費者イベントで、中国の景気減速に伴う裁量支出の減少が激しく年後半の中国の売り上げにおいて想定以上の圧力があると警告し、大幅安。スポーツ用品メーカーのナイキ（NKE）も連れ安となった。運送会社のフェデックス（FDX）は取引終了後に四半期決算を発表。調整後の1株当たり利益が予想を下回ったほか見通し引き下げが嫌気され、時間外取引で売られている。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米新規失業保険申請件数が減少、景気減速懸念後退でドル高＆リスクオン19日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円76銭まで上昇後、142円54銭まで下落し、142円61銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が前回から予想以上に減少し労働市場の減速懸念が後退、さらに、米9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数も予想以上に上昇したため景気悪化への悲観的見方が後退し、金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、米8月中古住宅販売件数が予想以上に7月から減少したためドル買いが後退した。ユーロ・ドルは1.1117ドルまで下落後、1.1167ドルまで上昇し、1.1163ドルで引けた。ユーロ・円は、159円95銭まで上昇後、158円82銭まで下落。日銀が金融政策決定会合で政策を据え置くとの見方に円が軟調に推移。ポンド・ドルは1.3289ドルから1.3220ドルまで下落後、戻した。英国中銀は金融政策決定会合で予想通り政策金利の据え置きを決定も、1委員が利下げを主張したことや慎重ながら利下げ基調に変わりはないとの見方に高値からのポンド売りに伸び悩んだ。ドル・スイスは0.8506フランまで上昇後、0.8463フランまで下落した。■NY原油：反発で71.95ドル、需要減少の思惑後退NY原油先物10月限は反発（NYMEX原油10月限終値：71.95　↑1.04）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋1.04ドル（＋1.47％）の71.95ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.13ドル－72.49ドル。アジア市場の序盤で70.13ドルまで売られたが、その後はじり高で推移。需要減少の懸念は後退し、米国市場の後半にかけて72.49ドルまで一段高となった。通常取引終了後の時間外取引では主に72ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　40.87ドル 　 +1.25ドル（+3.15％）モルガン・スタンレー（MS）　100.73ドル 　+1.43ドル（+1.44％）ゴールドマン・サックス（GS）503.83ドル 　+19.25ドル（+3.97％）インテル（INTC） 　 　 　 　21.14ドル 　 +0.37ドル（+1.78％）アップル（AAPL） 　 　 　 　228.87ドル 　+8.18ドル（+3.70％）アルファベット（GOOG） 　 　163.24ドル 　+2.43ドル（+1.51％）メタ（META） 　 　 　 　 　 559.10ドル 　+21.15ドル（+3.93％）キャタピラー（CAT） 　 　 　373.31ドル 　+18.19ドル（+5.12％）アルコア（AA） 　 　 　 　　34.92ドル 　 +0.58ドル（+1.68％）ウォルマート（WMT） 　 　 　78.04ドル 　 -0.99ドル（-1.25％） ＜ST＞ 2024/09/20 07:58 注目トピックス　市況・概況 NY原油：反発で71.95ドル、需要減少の思惑後退 *07:39JST NY原油：反発で71.95ドル、需要減少の思惑後退 NY原油先物10月限は反発（NYMEX原油10月限終値：71.95　↑1.04）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋1.04ドル（＋1.47％）の71.95ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは70.13ドル－72.49ドル。アジア市場の序盤で70.13ドルまで売られたが、その後はじり高で推移。需要減少の懸念は後退し、米国市場の後半にかけて72.49ドルまで一段高となった。通常取引終了後の時間外取引では主に72ドルを挟んだ水準で推移。 ＜CS＞ 2024/09/20 07:39 注目トピックス　市況・概況 NY金：強含みで2614.60ドル、ロンドン市場で2620.50ドルまで値上り *07:37JST NY金：強含みで2614.60ドル、ロンドン市場で2620.50ドルまで値上り NY金先物12月限は強含み（COMEX金12月限終値：2614.60　↑16.00）。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物12月限は、前営業日比＋16.00ドルの2614.60ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2575.30－2620.50ドル。アジア市場で2575.30ドルまで売られた後、ロンドン市場で2620.50ドルまで反発。その後は上げ渋り、米国市場では2594.30ドルから2618.20ドルの範囲内で推移。通常取引終了後の時間外取引では主に2612ドルを挟んだ水準で推移した。 ＜CS＞ 2024/09/20 07:37 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：概ね堅調な展開か *07:32JST 東証グロース市場250指数先物見通し：概ね堅調な展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調な展開を予想する。前日19日の米国市場のダウ平均は522.09ドル高の42,025.19ドル、ナスダックは440.68pt高の18,013.98ptで取引を終了した。週次新規失業保険申請件数が4カ月ぶり低水準となり労働市場の減速懸念が後退し、寄り付き後、上昇。さらに、連邦公開市場委員会（FOMC）の大幅利下げが奏功し経済がそれほど落ち込まずソフトランディングにとどまるとの期待感も強まり、続伸した。ハイテクも強く相場を支援し、終盤にかけて上げ幅を拡大した。上昇した米株市場と同様、本日の東証グロース市場250指数先物は、堅調な展開を予想する。日銀の金融政策決定会合後、0.25bpの利上げが予想されるが、概ね織り込み済みと思われる。VIX指数が16pt台まで急低下していることから、センチメントも安定しており、3連休前にしたポジション調整の影響も限定的と思われる。一方で、直近のダブルトップを形成した675pt処では売り圧力が強まる可能性もありそうだ。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比16pt高の661ptで終えている。上値のメドは675pt、下値のメドは650ptとする。 ＜TY＞ 2024/09/20 07:32 注目トピックス　市況・概況 NY為替：米新規失業保険申請件数が減少、景気減速懸念後退でドル高＆リスクオン *07:05JST NY為替：米新規失業保険申請件数が減少、景気減速懸念後退でドル高＆リスクオン 19日のニューヨーク外為市場でドル・円は143円76銭まで上昇後、142円54銭まで下落し、142円61銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が前回から予想以上に減少し労働市場の減速懸念が後退、さらに、米9月フィラデルフィア連銀製造業景況指数も予想以上に上昇したため景気悪化への悲観的見方が後退し、金利上昇に伴うドル買いが優勢となった。その後、米8月中古住宅販売件数が予想以上に7月から減少したためドル買いが後退した。ユーロ・ドルは1.1117ドルまで下落後、1.1167ドルまで上昇し、1.1163ドルで引けた。ユーロ・円は、159円95銭まで上昇後、158円82銭まで下落。日銀が金融政策決定会合で政策を据え置くとの見方に円が軟調に推移。ポンド・ドルは1.3289ドルから1.3220ドルまで下落後、戻した。英国中銀は金融政策決定会合で予想通り政策金利の据え置きを決定も、1委員が利下げを主張したことや慎重ながら利下げ基調に変わりはないとの見方に高値からのポンド売りに伸び悩んだ。ドル・スイスは0.8506フランまで上昇後、0.8463フランまで下落した。 ＜MK＞ 2024/09/20 07:05 注目トピックス　市況・概況 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、日銀金融政策決定会合(2日目)、英小売売上高指数など *06:30JST 今日の注目スケジュール：消費者物価コア指数、日銀金融政策決定会合(2日目)、英小売売上高指数など ＜国内＞08:30　消費者物価コア指数(8月)　2.8％　2.7％08:50　対外・対内証券投資(先週)15:30　植田日銀総裁が会見日銀政策委員会・金融政策決定会合(2日目)、終了後決定内容発表　0.25％　0.25％＜海外＞10:00　中・1年物ローンプライムレート(LPR)　3.35％　3.35％10:00　中・5年物ローンプライムレート(LPR)　3.85％　3.85％15:00　英・小売売上高指数(8月)　　0.5％20:30　印・外貨準備高(先週)21:30　加・小売売上高(7月)　0.4％　-0.3％23:00　欧・ユーロ圏消費者信頼感指数(9月)　-13.4　-13.5欧・ラガルド欧州中央銀行(ECB)総裁が講演注：数値は市場コンセンサス、前回数値 ＜CS＞ 2024/09/20 06:30
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