注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル伸び悩む、安全資産の米国債買い、米長期債利回りが低下に転じる

配信日時：2024/09/12 00:16 配信元：FISCO
*00:16JST NY外為：ドル伸び悩む、安全資産の米国債買い、米長期債利回りが低下に転じる NY外為市場でドルは伸び悩んだ。朝方発表された米8月消費者物価指数（CPI）を受けて9月連邦公開市場委員会（FOMC）での大幅利下げ観測後退に一時金利が急伸、ドル買いが強まった。しかし、金融市場が崩れると安全資産として米国債が買われ、金利が再び低下に転じた。

ドル・円は142円54銭まで上昇後、141円24銭まで下落。ユーロ・ドルは1.1048ドルから1.1002ドルまで下落後、1.1010ドルで下げ止まった。ポンド・ドルは1.3093ドルから1.3002ドルまで下落後、1.3022ドルで下げ止まり。

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注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は小高い、米金利にらみ *10:11JST 東京為替：ドル・円は小高い、米金利にらみ 16日午前の東京市場でドル・円は小高く推移し、147円33銭から147円47銭まで値を上げた。米10年債利回りの小幅上昇でややドル買いに振れ、ユーロ・ドルは弱含む。一方、日経平均株価はマイナスに転じ、日本株安を嫌気した円買いも入りやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は147円33銭から147円47銭、ユ-ロ・円は173円33銭から173円43銭、ユ-ロ・ドルは1.1758ドルから1.1766ドル。 ＜TY＞ 2025/09/16 10:11 注目トピックス　市況・概況 東京為替：147円台後半で上げ渋る状態が続く *09:49JST 東京為替：147円台後半で上げ渋る状態が続く 16日午前の東京市場でドル・円は147円40銭台で推移。147円32銭から147円46銭まで反発。米国金利の先安観は消えていないため、米ドルは147円台後半で上げ渋る状態が続いている。ユーロ・ドルは1.1760ドルから1.1766ドルまで値上り。ユーロ・円は下げ渋り、173円29銭から173円43銭まで値上り。 ＜MK＞ 2025/09/16 09:49 注目トピックス　市況・概況 個別銘柄戦略:リンクユーGやシルバーライフに注目 *09:25JST 個別銘柄戦略:リンクユーGやシルバーライフに注目 東京市場が3連休中の先週末12日の米株式市場でNYダウは273.78ドル安、昨日15日は49.23ドル高の45,883.45ドル。ナスダック総合指数は12日は96.03pt高、昨日は207.65pt高の22,348.75pt、昨日のシカゴ日経225先物は大阪日中比155円高の44,635円。為替は1ドル＝147.30-40円。今日の東京市場では、営業利益が前期11.6％増・今期72.3％増予想となったリンクユーG<4446>、1対2の株式分割と中期経営計画を発表したJMHD<3539>、第1四半期営業利益が15.3％増となったフリービット<3843>、東証スタンダードでは、営業利益が前期10.7％増・今期22.3％増予想で株主優待制度の再開も発表したシルバーライフ<9262>、営業利益が前期45.6％増・今期16.5％増予想で発行済株式数の2.48％上限の自社株買いも発表した楽待<6037>、上期営業利益が36.2％増と第1四半期の27.3％増から増益率が拡大したジャストプラ<4287>、第3四半期累計の営業利益が48.8％増となったフィットイージー<212A>、東証グロースでは、一方、上期営業利益が56.15億円と第1四半期の45.52億円から伸び悩んだ丹青社<9743>、第3四半期累計の営業利益が60.0％減と上期の89.2％増から減益に転じたグッドコムA<3475>、25年10月期純利益予想を下方修正したH.I.S.<9603>、東証スタンダードでは、第1四半期営業損益が1.36億円の赤字となったインスペック<6656>、第1四半期営業損益が3.15億円の赤字と前年同期の2.55億円の赤字から赤字幅が拡大した菊池製作所<3444>、上期営業利益が28.1％増と第1四半期の39.8％増から増益率が縮小した山岡家<3399>、26年7月期営業利益が16.3％減予想と発表した大盛工<1844>、営業利益が前期39.2％減に対し今期2.2％増予想と発表したアクシージア<4936>、25年10月期業績予想を下方修正した土屋HD<1840>、25年10月期業績予想を下方修正したCAICAD<2315>などは軟調な展開が想定される。 ＜CS＞ 2025/09/16 09:25 注目トピックス　市況・概況 日経平均は237円高、寄り後は底堅く推移 *09:11JST 日経平均は237円高、寄り後は底堅く推移 日経平均は237円高（9時10分現在）。今日の東京株式市場は買いが先行した。東京市場が3連休中の米株式市場でダウ平均が2営業日通算で0.49％下落したが、ナスダック総合指数が2日間合計で1.39％上昇したことが東京市場の株価の支えとなった。また、主要な半導体関連銘柄で構成するフィラデルフィア半導体株指数（SOX指数）が2日間合計で1.07％上昇し8日続伸となったことが東京市場で半導体関連株の株価支援要因となった。一方、東京市場が3連休中にダウ平均が2営業日通算で0.49％下落したことが東京市場の株価の重しとなった。また、日経平均は先週末までの3日続伸で1,300円を超す上げとなっており、短期的な高値警戒感が意識され、利益確定売りが出やすかった。さらに、今週は、16日・17日に米連邦公開市場委員会（FOMC）、18日・19日に日銀金融政策決定会合が開かれることから、これらの結果を見極めたいとして積極的な買いを手控える向きもあったが、寄付き段階では買いが優勢だった。寄り後、日経平均は底堅く推移している。 ＜SK＞ 2025/09/16 09:11 注目トピックス　市況・概況 前場に注目すべき3つのポイント～9月のSQ値を捉えてくる可能性も～ *08:45JST 前場に注目すべき3つのポイント～9月のSQ値を捉えてくる可能性も～ 16日前場の取引では以下の３つのポイントに注目したい。■9月のSQ値を捉えてくる可能性も■H．I．S．、25/10下方修正 純利益65億円←77億円■前場の注目材料:単独テロ、AIで防止、警察庁方針、SNS投稿者を特定へ■9月のSQ値を捉えてくる可能性も16日の日本株市場は、買い一巡後は次第にこう着感が強まることになろう。15日の米国市場はNYダウが49ドル高、ナスダックは207ポイント高だった。対中通商交渉の進展で、TikTokの米国内での運営を維持する枠組みで合意したとの報道が好感された。その後、NY地区連銀製造業景気指数がマイナス域に急低下したためダウは一時下落に転じた。ただ、米連邦準備理事会（FRB）が開催する米連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ期待が根強く下値も限定的となりプラス圏を回復。シカゴ日経225先物清算値は大阪比155円高の44635円、円相場は1ドル＝147円30銭台で推移している。シカゴ先物にサヤ寄せする形から、買い先行で始まることになろう。12日取引終了後の日経225先物（12月限）のナイトセッションは狭いレンジでの推移であり、一時44320円まで下げる場面もみられたが、ボリンジャーバンドの+2σが支持線として意識されていた。シカゴ先物にサヤ寄せする形で+2σから上放れる形になりそうだ。また、米国市場ではNYダウは小幅な上昇だったが、大型テック株の強さが目立ったほか、ナスダック指数は連日で史上最高値を更新するなか、日経平均型優位の展開が見込まれる。なお、中国の独占禁止法当局は15日、エヌビディアが同国の独占禁止法に違反したことが暫定調査で判明したと発表した。エヌビディアへの処罰には言及していないため今後の動向を見守る形になりそうだが、指数インパクトの大きい値がさハイテク株の重荷になる可能性については意識しておきたいところだろう。もっとも、日経平均株価の45000円が射程に入るなかでは、仕掛け的な売りは避けておきたいところだ。9月のSQ値である45016.28円を捉えてくる展開も意識されやすく、先高期待が一段と強まる展開から、売り方の買い戻しを誘う動きに向かわせそうである。FOMCの結果待ちのほか、日銀の金融政策決定会合を控えていることもあり、様子見姿勢は強まりやすいところではあるが、押し目待ち狙いの買い意欲は強そうだ。インデックスに絡んだ商いが中心になるほか、決算など個別材料を手掛かりにした物色に向かわせよう。12日取引終了後に決算を発表したところでは、リンクユーG<4446>、ニッソウ<1444>、フロンティアI<7050>、アシロ<7378>、JMHD<3539>、ブレインズ<4075>、アストロスケール<186A>、PRTIMES<3922>、ホリイフード<3077>、フレアス<7062>などが注目される。■H．I．S．、25/10下方修正 純利益65億円←77億円H．I．S．<9603>は2025年10月期業績予想の修正を発表。純利益を77億円から65億円に下方修正した。トルコ子会社がBtoB（企業向け）取引を含むアウトバウンド事業の縮小を決定し、25年7～9月期決算で特別退職金などを特別損失に計上するのを反映した。■前場の注目材料・日経平均株価は上昇（44768.12、+395.62）・NYダウは上昇（45883.45、+49.23）・ナスダック総合指数は上昇（22348.75、+207.65）・SOX指数は上昇（6059.83、+58.09）・シカゴ日経225先物は上昇（44635、+155）・米原油先物相場は上昇（63.30、+0.61）・米長期金利は低下・活発な自社株買い・東証による企業価値向上の要請・単独テロ、AIで防止、警察庁方針、SNS投稿者を特定へ・高齢者の住まい課題、政府、シェアハウス推進・65歳以上29.4％、最高更新、高齢就業者も増、労災課題・ルーマニアでも露無人機、領空侵犯、F16を緊急発進・「次の総裁」高市氏29％、本社世論調査、小泉氏25％☆前場のイベントスケジュール＜国内＞・特になし＜海外＞・特になし ＜ST＞ 2025/09/16 08:45 注目トピックス　市況・概況 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは49ドル高、米中通商交渉の進展を好感 *08:24JST 15日の米国市場ダイジェスト：NYダウは49ドル高、米中通商交渉の進展を好感 ■NY株式：NYダウは49ドル高、米中通商交渉の進展を好感米国株式市場は上昇。ダウ平均は49.23ドル高の45883.45ドル、ナスダックは207.65ポイント高の22348.75で取引を終了した。対中通商交渉の進展で、バイダンスが展開するTikTokの国内での運営を維持する枠組みで合意したとの報道が好感され、寄り付き後、上昇。その後、NY地区連銀製造業景気指数がマイナス域に急低下したためダウは一時下落に転じた。ただ、今週、連邦準備制度理事会（FRB）が開催する連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ期待が根強く下値も限定的となり、底堅く推移し終盤にかけ再びプラス圏を回復。ナスダックは終日堅調に推移し、連日過去最高値を更新し、終了した。セクター別では自動車・自動車部品、メディア・娯楽が上昇した一方、食品・飲料・タバコが下落。電気自動車メーカーのテスラ（TSLA）は最高経営責任者（CEO）のマスク氏による10億ドル相当の自社株購入が当局への報告で明らかになり、上昇した。携帯端末のアップル（AAPL）は同社のスマートウォッチ向け高血圧検出システムが食品医薬品局（FDA）から承認され提供が開始されたほか新型アイフォーン17の中国での注文が過去最高を記録したとの報道で、上昇。検索のグーグルを運営するアルファベット（GOOG）は同社のウエブブラウザー「クローム」売却を求めた司法省の主張を裁判所が退けたことを好感した買いが続いた。ソフトウエアメーカーのオラクル（ORCL）は政府が中国とTikTokを巡る骨組みで合意したとの報道を受け、国内事業の運営に関与するとされる同社株が買われた。半導体のエヌビディア（NVDA）は対中通商交渉が進む中、中国が同社のネットワーク機器メーカー、メラノックス・テクノロジーズ買収を巡り独禁法違反と判断した声明を受け、売られた。デジタル・フォリューション・プロバイダー、ウエスタンデジタル（WDC）は値上げ計画を受け、収益増期待に上昇。家電メーカーのワールプール（WHR）は外国の競合が輸入額を調整し関税を回避している可能性を政府に警告し、下落。航空会社のアラスカ・エア・グループ（ALK）は第3四半期の業績が燃料コストの上昇やITの不具合が響いた可能性を警告し、下落。トランプ大統領は上場企業が四半期ごとの決算報告を強いられるべきではなく、半年ごとの報告のほうが望ましいと主張した。（Horiko Capital Management LLC）■NY為替：米9月NY連銀製造業景気指数は市場予想を下回る、利下げ織り込みドル反落15日のニューヨーク外為市場でドル・円は147円47銭から147円23銭まで下落し、147円38銭で引けた。米9月NY連銀製造業景気指数が予想外のマイナスに落ち込んだほか、連邦準備制度理事会（FRB）が今週開催する連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げを織り込み長期金利低下に伴うドル売りが優勢となった。ユーロ・ドルは1.1751ドルから1.1774ドルまで上昇し、1.1768ドルで引けた。欧州中央銀行（ECB）のショナーベル理事がインフレの上振れを警戒し政策金利据え置きを支持する姿勢を示しユーロ買いが優勢となった。ユーロ・円は173円45銭まで上昇後、173円18銭まで反落。ポンド・ドルは1.3620ドルまで上昇後、1.3585ドルまで反落。ドル・スイスは0.7956フランから0.7936フランまで下落した。■NY原油：続伸で63.30ドル、ロシア制裁や米ドル安を意識NY原油先物10月限は続伸（NYMEX原油10月限終値：63.30　↑0.61）。ニューヨーク商業取引所（NYMEX）のWTI先物10月限は、前営業日比＋0.61ドル（＋0.97％）の63.30ドルで通常取引を終了した。時間外取引を含めた取引レンジは62.52ドル－63.67ドル。ロシアに対する制裁措置の発動や米ドル安を警戒した買いが入った。通常取引終了後の時間外取引では主に63.30ドルを挟んだ水準で推移。■主要米国企業の終値銘柄名⇒終値⇒前日比（騰落率）バンクオブアメリカ（BAC） 　50.59ドル 　 +0.01ドル（+0.01％）モルガン・スタンレー（MS）　156.64ドル 　+0.25ドル（+0.15％）ゴールドマン・サックス（GS）786.76ドル 　+6.70ドル（+0.85％）インテル（INTC） 　 　 　 　24.77ドル 　 +0.69ドル（+2.86％）アップル（AAPL） 　 　 　 　236.70ドル 　+2.63ドル（+1.12％）アルファベット（GOOG） 　 　251.76ドル 　+10.38ドル（+4.30％）メタ（META） 　 　 　 　 　 764.70ドル 　+9.11ドル（+1.20％）キャタピラー（CAT） 　 　 　435.94ドル 　+4.42ドル（+1.02％）アルコア（AA） 　 　 　 　　33.60ドル 　 +0.36ドル（+1.08％）ウォルマート（WMT） 　 　 　103.69ドル 　+0.20ドル（+0.19％） ＜ST＞ 2025/09/16 08:24 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後に戻す展開か *08:05JST 東証グロース市場250指数先物見通し：売り一巡後に戻す展開か 本日の東証グロース市場250指数先物は、売り一巡後に戻す展開を予想する。前日15日のダウ平均は49.23ドル高の45883.45ドル、ナスダックは207.65 pt高の22348.75ptで取引を終了した。対中通商交渉の進展で、バイトダンスが展開するTikTokの国内での運営を維持する枠組みで合意したとの報道が好感され、寄り付き後、上昇。その後、NY地区連銀製造業景気指数がマイナス域に急低下したためダウは一時下落に転じた。ただ、今週、連邦準備制度理事会（FRB）が開催する連邦公開市場委員会（FOMC）での利下げ期待が根強く下値も限定的となり、底堅く推移し終盤にかけ再びプラス圏を回復。ナスダックは終日堅調に推移し、連日過去最高値を更新し、終了した。上昇した米株市場を横目に、本日の東証グロース市場250指数先物は売り一巡後に戻す展開を予想する。このところ米株上昇の恩恵を受けずに、売りが続いており、朝方は軟調地合いが予想される。一方、日足チャートでは、RSIやストキャスティクスが「売られ過ぎ」を示唆しているほか、約1カ月半ぶりに一目均衡表の先行スパン（雲）上限まで下落しており、反発への機は熟している印象だ。需給面では売りが続いている印象だが、好業績銘柄主導で出直る可能性もあり、注目したい。なお、夜間取引の東証グロース市場250指数先物は前営業日日中終値比3pt安の750ptで終えている。上値のメドは760pt、下値のメドは740ptとする。 ＜SK＞ 2025/09/16 08:05 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いと予想 *08:01JST 今日の為替市場ポイント:◆ユーロ編◆リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いと予想 ユーロ・ドルは、1.0341ドル（2017/01/03）まで下落したが、1.2537ドル（2018/02/18）まで上昇。その後、0.9536（2022/09/28）まで反落したが、2024年にかけて1.1ドル台まで戻している。ユーロ・円は英国民投票で欧州連合（EU）からの離脱が決定し、一時109円57銭（2016/06/24）まで急落。その後137円50銭（2018/2/2）まで買われたあと、長期間伸び悩んだが、日欧金利差の拡大や円安・ドル高の進行を受けて175円16銭（2024/7/10）まで上昇。ただ、その後は上げ渋っている。欧州中央銀行（ECB）の政策金利は当面据え置きとなりそうだが、ユーロ圏諸国における政治不安は消えていないため、リスク選好的なユーロ買い・円売りが一段と拡大する可能性は低いと予想される。【ユーロ売り要因】・米国の関税措置・米長期金利の高止まり・ウクライナ戦争の継続【ユーロ買い要因】・米国の9月利下げ観測・ウクライナ戦争の終結期待・ECBの政策金利は当面変わらず ＜CS＞ 2025/09/16 08:01 注目トピックス　市況・概況 今日の為替市場ポイント：米長期金利の伸び悩みを意識して米ドルは上げ渋る可能性 *07:57JST 今日の為替市場ポイント：米長期金利の伸び悩みを意識して米ドルは上げ渋る可能性 15日のドル・円は、東京市場では147円80銭から147円34銭まで下落。欧米市場では147円48銭から147円23銭まで売られており、147円40銭で取引終了。本日16日のドル・円は主に147円台で推移か。米長期金利の伸び悩みを意識して米ドルは上げ渋る可能性がある。大半の市場参加者は今週開催の米連邦公開市場委員会（FOMC）の会合で0.25ptの利下げが決定されると想定しているが、FOMCスタッフの経済見通しと米連邦準備制度理事会（FRB）のパウエル議長の記者会見に対する市場の関心も高い。一部の市場参加者は「パウエル議長は会見で利下げは保険的な措置であるため、緩和のペースは引き続き緩やかとなるとの見方を伝える」と指摘している。米金融当局は基本的に雇用拡大とインフレ抑制を意識した金融政策を策定するが、パウエルFRB議長による米雇用情勢の評価が注目される。 ＜CS＞ 2025/09/16 07:57
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