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午後：債券サマリー　先物は反落、米景気の悲観後退　長期金利上昇し０．８５５％

配信日時：2024/08/09 15:14 配信元：MINKABU
　９日の債券市場で先物中心限月９月限は反落した。米国の債券相場の下落（金利は上昇）が重荷となった。 　米労働省が発表した週間新規失業保険申請件数は、前週の改定値比で減少した。市場予想を下振れして着地したこともあって、米国景気に対する悲観的な見方が後退。米長期金利は一時４％台に乗せる場面があった。国内では利付国債の入札や日銀の国債買い入れオペなど需給イベントがないなかで、３連休前で国内休場中の海外相場環境の変化に対する警戒感は根強く、売り急ぐ姿勢は限られた。先物は一時１４４円８１銭まで売られたが、持ち高調整目的の買いもあって下げ幅を縮小した。前日の３０年債入札が無難な結果となったことを受け、３０年債には買いは続き利回りが低下した。 　先物９月限は前営業日比２５銭安の１４５円０９銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は同０．０１５ポイント高い０．８５５％で推移。一時０．８７５％をつけた。 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース 為替・FX 明日の為替相場見通し＝日銀の追加利上げ観測が上値抑制か 　今晩から明日にかけての外国為替市場のドル円相場は、来週２３〜２４日に開かれる日銀金融政策決定会合での追加利上げ観測が上値を抑えそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円００銭～１５８円００銭。 　日本時間今晩に２４年１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）が発表される。市場では変動の大きい食品とエネルギーを除くコア指数の上昇率が前月比で０．２％と予想されているが、これを上回る結果となればインフレ圧力の根強さが意識されるかたちでドルが買われる可能性がある。ただ、１４日に日銀の氷見野良三副総裁が利上げ判断で重視する賃上げについて「２４年度に続き強い結果を期待できる」との認識を示し、１５日に植田和男総裁が「１月会合で利上げを行うかどうか議論して判断する」などと述べたことで、市場では日銀による追加利上げ観測が強まっている。米金利の先高観が根強いことがドルの支えとなるが、日銀会合を通過するまでは積極的には上値を追いにくいだろう。 　なお、今晩には他にも１月のニューヨーク連銀製造業景況指数や米地区連銀経済報告（ベージュブック）が公表されるほか、ウィリアムズ・ニューヨーク連銀総裁の講演が予定されている。 出所：MINKABU PRESS 2025/01/15 17:15 みんかぶニュース 為替・FX 午後：債券サマリー　先物は続落、植田総裁発言受け利上げ観測　長期金利は一時１．２５５％に上昇 　１５日の債券市場で、先物中心限月３月限は続落した。日銀の植田和男総裁が１５日、全国地方銀行協会の賀詞交歓会であいさつを行い、２３～２４日の金融政策決定会合で利上げを行うかどうか、議論するとの考えを示した。来週の決定会合で追加利上げが決まる可能性が意識され、債券の買い持ち高を圧縮する目的の売りが出た。 　植田総裁の発言は、氷見野良三副総裁が前日に神奈川県金融経済懇談会で述べたものを踏襲したとの受け止めもあったが、改めて追加利上げに備える目的のポジション構築を促す形となった。先物は午前の取引終了時点ではプラス圏にあったが、午後に入り売りが膨み、一時１４０円５１銭まで下落した。 　この日、日銀が実施した定例の５本の国債買い入れオペは、総じて無難な結果と受け止められた。翌１６日には財務省が２０年債入札を実施する予定。入札をにらんだ持ち高調整目的の超長期債の売りが、円債相場全体には重荷となった。 　先物３月限は前営業日比７銭安の１４０円５９銭で取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は０．０１０ポイント高い１．２５０％で推移。一時１．２５５％と、２０１１年４月以来の高水準をつけた。 出所：MINKABU PRESS 2025/01/15 15:27 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：一時１５７円２０銭まで軟化、日銀総裁発言で利上げ観測強まる 　１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５７円３２銭前後と前日の午後５時時点に比べて２０銭程度のドル安・円高となっている。 　トランプ次期米大統領の政策が物価上昇や財政赤字の拡大を招くとの見方は根強く、米金利の先高観を背景にドル円相場は堅調にスタートした。ただ、日本時間今晩に発表される１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の内容を確認したい投資家は多く、積極的に上値を追う動きには乏しかった。午後に入ると、日銀の植田和男総裁の発言が伝わったことをきっかけに円買い・ドル売りが流入。米国の政策や春闘の賃金動向などを精査し、来週２３〜２４日に開かれる日銀金融政策決定会合で利上げを行うか判断する考えを示したことで追加利上げ観測が強まり、午後２時４０分ごろには１５７円２０銭まで軟化する場面があった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０２９３ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００４０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１６１円９３銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/01/15 15:16 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、後場終値は前営業日比７銭安の１４０円５９銭 　債券市場で、先物３月限の後場終値は前営業日比７銭安の１４０円５９銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/01/15 15:07 みんかぶニュース 為替・FX 債券：国債買いオペ、「残存期間５年超１０年以下」の応札倍率２．７０倍 　日銀は１５日、国債買いオペを実施。応札倍率は「残存期間１年以下」が２．６０倍、「同１年超３年以下」が３．３４倍、「同３年超５年以下」が３．０３倍、「同５年超１０年以下」が２．７０倍、「同２５年超」が２．４７倍となった。 出所：MINKABU PRESS 2025/01/15 12:25 みんかぶニュース 為替・FX 午前：債券サマリー　先物は小反発、直近大幅安の反動　長期金利１．２３５％に低下 　１５日午前の債券市場で、先物中心限月３月限は小反発した。米長期金利が高止まりするなか、債券先物は直近で大幅に下落していたこともあって、自律反発狙いの買いが入った。日銀の定例の国債買い入れオペが予定されていることも、需給面で買い戻しを誘う要因となった。 　前日のニューヨーク市場で長期債相場は小幅に下落（金利は小幅に上昇）した。１２月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）の前月比の伸び率が１１月から鈍化し、市場予想を下回った。米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）が利下げに踏み切りやすくなるとの見方から、債券を選好する姿勢が広がり、米長期金利は低下する場面があったが、１２月の消費者物価指数（ＣＰＩ）の公表を控えており、持ち高調整目的の売りが出た。もっとも、米長期金利の上昇圧力が弱まったとの受け止めが台頭したことは、円債相場を支援する要因となった。 　日銀は１５日、定例の国債買い入れオペを５本通告した。対象は「残存期間１年以下」と「同１年超３年以下」、「同３年超５年以下」、「同５年超１０年以下」、「同２５年超」で、オファー額は１２月に示された予定額と同額となった。 　先物３月限は前営業日比３銭高の１４０円６９銭で午前の取引を終えた。新発１０年債利回り（長期金利）は０．００５ポイント低い１．２３５％をつけた。 出所：MINKABU PRESS 2025/01/15 11:17 みんかぶニュース 為替・FX 債券：先物、前場終値は前営業日比３銭高の１４０円６９銭 　債券市場で、先物３月限の前場終値は前営業日比３銭高の１４０円６９銭だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/01/15 11:06 みんかぶニュース 為替・FX 外為サマリー：模様眺めムードのなか１５８円００銭を挟んで推移 　１５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１５７円９７銭前後と前日の午後５時時点に比べて４５銭程度のドル高・円安となっている。 　１４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円９６銭前後と前日に比べて５０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。米１２月卸売物価指数（ＰＰＩ）を受けて軟化する場面があったものの、米金利の先高観を背景に一時１５８円２０銭まで切り返した。 　ただ、１５日に発表される米１２月消費者物価指数（ＣＰＩ）の内容を確認したいとする投資家は多く、この日の東京市場のドル円相場は模様眺めムードのなか１５８円００銭を挟んで推移。トランプ次期米大統領の政策が物価上昇や財政赤字の拡大を招くとの見方が根強い一方、日銀の氷見野良三副総裁が前日の講演で国内の賃上げについて前向きに評価したことなどから日銀の追加利上げ観測が高まっており、相場の方向感はつかみにくくなっている。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０３０１ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００５０ドル弱のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１６２円７４銭前後と同１円２０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 出所：MINKABU PRESS 2025/01/15 10:17 みんかぶニュース 為替・FX 米外為市場サマリー：米金利の先高観を背景に一時１５８円２０銭まで上伸 　１４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５７円９６銭前後と前日に比べて５０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１６２円８３銭前後と同１円５０銭程度のユーロ高・円安だった。 　この日に米労働省が発表した２４年１２月の卸売物価指数（ＰＰＩ）の上昇率は、前月比で０．２％と前月の０．４％から予想外に鈍化した。インフレ再燃に対する過度な懸念が薄れるなか、ドル円相場は１５７円４０銭近辺まで軟化する場面があった。ただ、１５日に発表される１２月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）の内容を確認したい投資家は多くドルの下値は限定的。トランプ次期米大統領の政策が物価上昇や財政赤字の拡大を招くとの見方は根強く、米金利の先高観から徐々にドル買いが優勢となり、ドル円相場は一時１５８円２０銭まで上伸した。一方、米ＰＰＩを受けたユーロ買い・ドル売りが波及するかたちで、ユーロは対円でも堅調だった。 　ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．０３０８ドル前後と前日に比べて０．００６０ドル強のユーロ高・ドル安だった。 出所：MINKABU PRESS 2025/01/15 07:55
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