注目トピックス　市況・概況

NY外為：円続落、リスク選好の円売り、金融資産市場が回復

配信日時：2024/08/09 00:22 配信元：FISCO
*00:22JST NY外為：円続落、リスク選好の円売り、金融資産市場が回復 NY外為市場ではリスク選好の円売りが強まった。朝方発表された米週次失業保険申請件数が予想を下回り、景気後退懸念が緩和し金融資産市場が回復。週初に1000ドル近く下げたダウは600ドル近く上昇。米10年債利回りも4％を回復した。日銀の追加利上げ観測が後退したことも円の売り戻しを支援したと見られる。

ドル・円は147円54銭まで上昇後も147円15－20銭と147円台を維持。ユーロ・円は159円50銭から160円72銭まで上昇。ポンド・円は185円28銭から187円55銭まで上昇し日中高値を更新した。

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は戻りが鈍い、円買い圧力継続で *18:15JST 欧州為替：ドル・円は戻りが鈍い、円買い圧力継続で 欧州市場でドル・円は一時156円71銭まで下落したが、その後は下げ一服。米10年債利回りの小幅上昇でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは1.03ドルを割り込んだ。ただ、日銀の1月追加利上げに期待が高まり、円買い圧力の継続でドルの戻りは鈍い。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円71銭から157円20銭、ユーロ・円は161円61銭から161円89銭、ユーロ・ドルは1.0294ドルから1.0316ドル。 ＜TY＞ 2025/01/15 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米インフレ再加速と日銀利上げ観測後退で *17:30JST 欧米為替見通し: ドル・円は底堅い値動きか、米インフレ再加速と日銀利上げ観測後退で 12日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米インフレ再加速が示されれば、緩和的な政策の継続を見込んだドル売りは後退する見通し。一方、日銀は追加利上げを急がない方針とみられ、円売り地合いが続きそうだ。前日発表された米消費者物価指数（CPI)は市場予想と一致し、インフレ再加速を示した。来週開催の米連邦公開市場委員会(FOMC)での追加利下げ期待はやや後退し、金利高・ドル高の展開に。ユーロ・ドルは1.0480ドル台に軟化し、ドル・円は152円80銭付近に浮上。本日アジア市場はドルに利益確定売りが先行したものの、米金利は底堅くドル買い地合いは続く。ドル・円は下げ一服後に値を戻し152円台で推移した。この後の海外市場は主要中銀の政策にらみ。欧州中銀（ECB）は今晩の理事会で追加利下げに踏み切る公算で、ユーロ売り優勢ならドルをさらに押し上げる要因となりそうだ。一方、米生産者物価指数（PPI）が強い内容なら、インフレ再加速で連邦準備制度理事会（FRB)の利下げ継続期待は後退し金利高・ドル高の流れ。ただ、日銀は来週の金融政策決定会合で追加利上げ期待が弱まり、円売りが主要通貨を押し上げるとみる。【今日の欧米市場の予定】・17:30　スイス中銀が政策金利発表（0.25ポイント引き下げ予想）・22:15　欧州中央銀行(ECB)が政策金利発表（0.25ポイント引き下げ予想）・22:30　米・11月生産者物価指数（前月比予想：+0.2％、10月：+0.2％）・22:30　米・先週分新規失業保険申請件数（予想：22.0万件、前回：22.4万件）・22:45　ラガルドECB総裁会見・03:00　米財務省・30年債入札 ＜CS＞ 2025/01/15 17:30 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は反落、日銀早期利上げ期待で *17:08JST 東京為替：ドル・円は反落、日銀早期利上げ期待で 15日の東京市場でドル・円は反落。米10年債利回りの先高観からドル買いが先行し、一時158円08銭まで上昇。ただ、日経平均株価の失速で円買い基調に。また、植田日銀総裁の発言で1月利上げ期待が高まると、午後は円買いで156円80銭まで値を下げた。・ユーロ・円は162円89銭から161円61銭まで下落。・ユーロ・ドルは1.0308から1.0287ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値38,721.61円、高値38,774.99円、安38,316.01値円、終値38,444.58円（前日比29.72円安）・17時時点：ドル円156円80-90銭、ユーロ・円161円60-70銭【要人発言】・植田日銀総裁「金融政策、経済・物価情勢の改善が続けば政策金利を引き上げ、緩和を調整」「来週の会合で利上げなどを行うか判断」・加藤財務相「足元の為替は急激な動きがみられる」「行き過ぎた動きには適切に対応」【経済指標】・英・12月消費者物価指数：前年比+2.5％（予想：+2.6％、11月：+2.6％） ＜TY＞ 2025/01/15 17:08 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、午後は円高警戒感も *16:35JST 日経VI：低下、午後は円高警戒感も 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は15日、前日比-0.42（低下率1.73％）の23.88と低下した。なお、高値は24.29、安値は22.92。日経225先物は昨日までの4日続落で1500円下落したことから、今日は買い戻しが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。市場では日米長期金利の上昇や「トランプリスク」、米国のAI向け半導体の輸出規制見直しの影響など懸念材料が意識され、また、午後は外為市場でやや円高・ドル安に振れたことも警戒された。こうしたムードを映し、日経225先物はマイナス圏で推移する時間が長く、今日の日経VIは終日、昨日の水準を下回って推移したが、低下幅は次第に縮小した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/01/15 16:35 注目トピックス　市況・概況 東証グロース市場250指数先物概況：テクニカル軟化で続落 *16:30JST 東証グロース市場250指数先物概況：テクニカル軟化で続落 1月15日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比3pt安の623pt。なお、高値は631pt、安値は619t、日中取引高は21372枚。前日14日の米国市場のダウ平均は続伸。生産者物価指数（PPI）が予想を下回り利下げ期待を受けた買いが再燃し寄り付き後、上昇。その後、銀行決算や消費者物価指数（CPI）発表控えた警戒感に伸び悩んだ。金利の上昇やバイデン政権による中国へのAI（人工知能）半導体の輸出制限でエヌビディアなど半導体の下落が重しとなり、相場は一時下落に転じた。トランプ次期政権の関税などの政策不透明感も売り圧力となり相場全体の重しとなった。神経質な展開の中、終盤にかけてダウは再び上昇し上げ幅を拡大、ナスダックは下げ幅を縮小した。本日の東証グロース市場250指数先物は前営業日比2pt高の628ptからスタートした。朝方は強い場面があったものの、25日移動平均線を割り込んだことで、その後は下値を試す動き。日足パラボリックが陰転したことで売りが加速したほか、米12月消費者物価コア指数や１月ニューヨーク連銀製造業景気指数の発表を前にポジション調整の売りも観測され、続落となる623ptで取引を終了した。東証グロ－ス市場の主力株ではトライアルHD<141A>フリー<4478>などが下落した。 ＜SK＞ 2025/01/15 16:30 注目トピックス　市況・概況 半導体規制への警戒や米CPIを控え様子見姿勢【クロージング】 *16:27JST 半導体規制への警戒や米CPIを控え様子見姿勢【クロージング】 15日の日経平均は5営業日続落。29.72円安の38444.58円（出来高概算16億2000万株）で取引を終えた。朝方は自律反発を狙った買いが先行し、取引開始直後に38774.99円まで上昇した。その後は、12月の米消費者物価指数（CPI）の発表を控え様子見ムードが強まった。後場に入ると、米メディアが「米国は台湾のTSMCや韓国のサムスン電子などの半導体メーカーに中国への流出を防ぐことを目的にさらなる規制を要求する方針」と報じたことをきっかけに半導体株が売られ、一時38316.01円まで水準を切り下げる場面もあった。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が850を超え、全体の過半数を占めた。セクター別では、銀行、その他製品、水産農林、保険など20業種が上昇。一方、医薬品、石油石炭、建設、卸売など11業種が下落し、非鉄金属、精密機器は変わらず。指数インパクトの大きいところでは、ファーストリテ<9983>、ファナック<6954>、TDK<6762>、ソニーG<6758>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、リクルートHD<6098>、中外薬<4519>が軟調だった。前日の氷見野日銀副総裁の講演を受けて、1月の利上げへの思惑が広がり、長期金利が上昇したため、利ざや改善期待からメガバンクなどに買いが波及し、日経平均の上げ幅は一時300円を超えた。ただ、38700円辺りに位置している200日線水準を上回ると戻り待ちの売りや目先の利益を確保する動きから上値を抑えられており、押し目待ち狙いの買いも慎重にさせた。注目の米CPIは、昨日発表の卸売物価指数（PPI）に続いて、インフレ圧力が弱まるのかがポイントだろう。総合指数は前月から加速することが想定されているが、結果次第では米金融当局の利下げの織り込みにも影響を与える。また、翌週にはトランプ次期大統領就任式や日銀の金融政策決定会合も控えるなど、重要なイベントが複数あるだけに、積極的に売り買いを仕掛ける向きは限られよう。 ＜CS＞ 2025/01/15 16:27 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は弱含み、円安牽制で *16:26JST 東京為替：ドル・円は弱含み、円安牽制で 15日午後の東京市場でドル・円は弱含み、一時157円17銭まで値を下げた。加藤財務相は足元の為替動向について「急激な動きがみられる」「行き過ぎた動きには適切に対応」などと円安を牽制。それを受け円買いが強まり、主要通貨を下押しした。ここまでの取引レンジは、ドル・円は157円17銭から158円08銭、ユーロ・円は161円72銭から162円89銭、ユーロ・ドルは1.0287ドルから1.0308ドル。 ＜TY＞ 2025/01/15 16:26 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ *15:53JST 東証業種別ランキング：銀行業が上昇率トップ 銀行業が上昇率トップ。そのほかその他製品、水産・農林業、保険業、繊維業なども上昇。一方、医薬品が下落率トップ。そのほか卸売業、建設業、石油・石炭製品、証券業なども下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 銀行業 ／　372.67　／　2.242. その他製品 ／　5,907.99　／　1.733. 水産・農林業 ／　568.73　／　1.524. 保険業 ／　2,573.51　／　1.025. 繊維業 ／　795.52　／　0.646. 鉱業 ／　590.74　／　0.637. ゴム製品 ／　4,027.86　／　0.618. 小売業 ／　1,899.3　／　0.609. 鉄鋼 ／　680.14　／　0.5510. 陸運業 ／　1,868.45　／　0.4811. 不動産業 ／　1,841.37　／　0.4212. 電気機器 ／　4,732.01　／　0.4113. 倉庫・運輸関連業 ／　3,139.86　／　0.2814. 電力・ガス業 ／　467.8　／　0.2615. パルプ・紙 ／　495.48　／　0.2216. 海運業 ／　1,814.9　／　0.2017. 金属製品 ／　1,397.17　／　0.1818. 情報・通信業 ／　5,872.05　／　0.1619. 食料品 ／　2,160.99　／　0.1120. 空運業 ／　212.54　／　0.0121. 非鉄金属 ／　1,617.09　／　0.0022. 精密機器 ／　12,504.82　／　0.0023. その他金融業 ／　1,002.24　／　-0.0124. サービス業 ／　3,291.17　／　-0.0825. 輸送用機器 ／　4,461.02　／　-0.1026. ガラス・土石製品 ／　1,347.01　／　-0.1127. 化学工業 ／　2,343.15　／　-0.1528. 機械 ／　3,118.33　／　-0.2029. 証券業 ／　590.19　／　-0.3030. 石油・石炭製品 ／　1,895.69　／　-0.4631. 建設業 ／　1,762.23　／　-0.5432. 卸売業 ／　3,487.33　／　-0.5833. 医薬品 ／　3,499.3　／　-0.84 ＜CS＞ 2025/01/15 15:53 注目トピックス　市況・概況 1月15日本国債市場：債券先物は140円59銭で取引終了 *15:43JST 1月15日本国債市場：債券先物は140円59銭で取引終了 [今日のまとめ]＜円債市場＞長期国債先物2025年3月限寄付140円69銭 高値140円79銭 安値140円53銭 引け140円59銭 26340枚2年　468回 　0.706％5年　175回 　0.896％10年 377回 　1.257％20年 190回 　2.021％15日の債券先物3月限は弱含み。140円69銭で取引を開始し、140円79銭まで買われた後、140円53銭まで下落し、140円59銭で取引を終了した。5年債の利回りが主に上昇。＜米国債概況＞2年債は4.36％、10年債は4.78％、30年債は4.97％近辺で推移。債権利回りは低下。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.65％、英国債は4.89％、オーストラリア10年債は4.62％、NZ10年債は4.76％近辺で推移。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]・16：00　 英・12月消費者物価指数（予想：前年比＋2.6％、11月：＋2.6％）・16：00　 英・12月生産者物価産出指数（予想：前年比＋0.0％、11月：-0.6％）・19：00　 ユーロ圏・11月鉱工業生産（予想：前月比+0.2％、10月：0.0％)・22：15　 米・1月NY連銀製造業景況指数(予想：3.0、12月：0.2)・22：30　 米・12月消費者物価コア指数(予想：前年比+3.3％、11月：+3.3％)・04：00　 米地区連銀経済報告公表海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間 ＜CS＞ 2025/01/15 15:43
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