注目トピックス　市況・概況

米金利上昇にともないドル買い一時強まる

配信日時：2024/06/24 22:14 配信元：FISCO
*22:14JST 米金利上昇にともないドル買い一時強まる 　24日のニューヨーク午前9時台の外為市場でドル・円は159円35銭から159円55銭で推移している。米10年債利回りが一時4.27％台へ上昇した動きにともない、ドル買いが強まった。

　ユーロ・ドルは1.0726ドルから1.0739ドルまで上昇。ユーロ・円は171円02銭から171円21銭でもみ合っている。

　ポンド・ドルは1.2661ドルから1.2670ドルまで上昇。ドル・スイスフランは0.8937フランへ上昇後、0.8922フランまで下落している。

＜KK＞

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米商務省が発表した8月小売売上高は前月比＋0.6％と、鈍化予想に反し3月来の大幅な伸びとなった7月に並んだ。7月分は＋0.6％と、+0.5％から上方修正された。同時刻に発表された8月輸入物価指数は前月比＋0.3％と、7月＋0.2％からマイナスに落ち込むとの予想に反し伸びが拡大し1月来で最高となった。米9月NY連銀サービス業活動は―19.4と、8月―11.7から改善予想に反し悪化し4月来で最低。12カ月連続のマイナスとなった。予想を上回った米小売売上高を受け、米国債相場は反落。10年債利回りは4.06％まで上昇した。ドル買いも強まり、ドル・円は146円88銭から147円25銭まで上昇。ユーロ・ドルは1.1821ドルの高値から1.1790ドルまで反落、ポンド・ドルは1.3650ドルの高値から1.3625ドルまで反落した。【経済指標】・米・8月小売売上高：前月比＋0.6％（予想：＋0.2％、7月：＋0.6％←+0.5％）・米・8月輸入物価指数：前月比＋0.3％（予想：－0.2％、7月：＋0.2％←+0.4％）・米・9月NY連銀サービス業活動：―19.4（予想―5.8、8月―11.7） ＜KY＞ 2025/09/16 21:51 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル： 4日続伸、連日高値も25日線比で過熱ライン未満 *18:15JST 日経平均テクニカル： 4日続伸、連日高値も25日線比で過熱ライン未満 16日の日経平均は4営業日続伸し、先週末に続いて史上最高値を更新した。節目の45000円を超えて上値を伸ばしたが、終値は45000円を下回った。ローソク足が2本連続で寄り引け接近の小陰線を引いたこともあり、上値はやや重くなってきた模様だ。ただ、右肩上がりで推移する25日移動平均線との上方乖離率は4.16％（先週末4.15％）と依然として過熱ラインの5％を下回っており、上値余地を残す形で本日の取引を終えた。 ＜CS＞ 2025/09/16 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円はやや値を戻す、ドルに買戻し *18:14JST 欧州為替：ドル・円はやや値を戻す、ドルに買戻し 欧州市場でドル・円は小じっかりの値動きとなり、146円87銭から147円09銭まで値を上げた。夕方にかけて147円60銭台に沈んだ後、ドルに買戻しが入り147銭付近に値を戻した。一方、ユーロ圏の経済指標はやや改善し、ユーロ買いに振れやすい。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円87銭から147円09銭、ユ-ロ・円は173円22銭から173円45銭、ユ-ロ・ドルは1.1790ドルから1.1803ドル。 ＜TY＞ 2025/09/16 18:14 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、米FRBのハト派警戒も円売り継続 *17:25JST 欧米為替見通し: ドル・円は下げ渋りか、米FRBのハト派警戒も円売り継続 16日の欧米外為市場では、ドル・円は下げ渋る展開を予想する。足元で発表された米経済指標は悪化が目立ち、米連邦準備制度理事会(FRB)のハト派姿勢への傾倒が警戒される。ただ、日銀の利上げ観測後退が円売りを支えそうだ。前日発表された米NY連銀製造業景気指数は想定外のマイナスに落ち込み、景気の不透明感からドルに下押し圧力が続いた。連邦公開市場委員会（FOMC）での0.50％利下げ観測も根強く、ユーロ・ドルは1.1750ドル付近で下げ渋り、ドル・円は147円半ばを上値に伸び悩んだ。本日アジア市場は3連休明けの東京株式市場で日経平均株価がおおむね堅調地合いで推移したことから、日本株高を好感した円売りがドル・円をサポートした。この後の海外市場は、米8月小売売上高の内容と17日のFOMC政策決定を意識した取引が中心となる。指標が弱ければ追加利下げを意識したドル売りが強まりやすいが、改善すれば0.25％利下げの可能性から過度なドル売りを抑制。一方、日銀は今週の金融政策決定会合で政策金利据え置きの公算。自民党総裁選を控えて追加利上げ観測も後退しており、ドル売り圧力が強まってもドル・円は下げ渋る見通し。全般的にFOMCをにらみ、材料待ちの様相とみる。【今日の欧米市場の予定】・18：00　独・9月ZEW景気期待指数（予想：26.3、8月：34.7）・18：00　ユーロ圏・7月鉱工業生産（予想：前月比+0.3％、6月：-1.3％）・21：30　加・8月消費者物価指数（予想：前年比+2.0％、7月：+1.7％）・21：30　米・8月小売売上高（予想：前月比+0.2％、7月：+0.5％）・21：30　米・8月鉱工業生産（予想：前月比-0.1％、7月：-0.1％）・23：00　米・7月企業在庫（予想：前月比+0.2％、6月：+0.2％） ＜CS＞ 2025/09/16 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は軟調、午後に147円割れ *17:11JST 東京為替：ドル・円は軟調、午後に147円割れ 16日の東京市場でドル・円は軟調。朝方に147円47銭まで上昇後、米連邦公開市場委員会(FOMC)でのハト派的なスタンスをにらんだドル売り基調に。午後は節目の147円を挟んで売り買いが交錯したが、同水準を割り込み146円69銭まで下値を切り下げた。・ユ-ロ・円は173円49銭から172円02銭まで下落。・ユ-ロ・ドルは1.1757ドルから1.1801ドルまで値を上げた。・日経平均株価：始値44,948.85円、高値45,055.38円、安値44,616.32円、終値44,902.27円(前日比134.15円高)7時時点：ドル・円146円90-00銭、ユ-ロ・円173円20-30銭【要人発言】・カザークス・ラトビア中銀総裁「ECBの利下げ幅はすでに著しく大きい」「現時点で金利を引き下げる理由はない」「世界経済は非常に不確実」・ハンター豪中銀総裁補「豪経済見通しは、現時点でバランスが取れている」「コアインフレ率はほぼ予測通りだが、物価のディスインフレは弱まったようだ」「インフレ率は目標の中間点に接近、可能な限り完全雇用に近づけるのが目標」・赤沢経済再生相「金融政策の具体的な手法は日銀に委ねられている」「日銀には引き続き政府と緊密に連携し物価目標に向けて適切な政策運営を期待」【経済指標】・英・8月失業率：4.4％（7月4.4％→4.3％） ＜TY＞ 2025/09/16 17:11 注目トピックス　市況・概況 半導体関連株を中心に買いが継続し45000円台乗せ【クロージング】 *16:38JST 半導体関連株を中心に買いが継続し45000円台乗せ【クロージング】 16日の日経平均は4営業日続伸。134.15円高の44902.27円（出来高概算19億8000万株）と連日で史上最高値を更新して取引を終えた。15日の米国市場で大型テック株が買われた流れを受けて、東京市場は買い先行で始まった。寄り付き直後に45000円台に乗せ、45055.38円まで上値を伸ばした。その後は、目先の達成感から利食い売りに44616.32円とマイナスに転じる場面があった。ただし、押し目買い意欲は強く、後場に入り再び45000円台に乗せるなど、高値圏での推移が続いた。東証プライム市場の騰落銘柄数は、値上がり銘柄が1100に迫り、全体の6割超を占めた。セクター別では、石油石炭、輸送用機器、水産農林など26業種が上昇。一方、その他製品、不動産、小売、銀行など7業種が下落した。指数インパクトの大きいところでは、アドバンテス<6857>、東エレク<8035>、ディスコ<6146>、TDK<6762>、信越化<4063>が堅調だった半面、ファーストリテ<9983>、テルモ<4543>、任天堂<7974>、日東電工<6988>が軟調だった。米国ではトランプ米大統領は19日、中国の習近平国家主席と直接の対話が実現する見込みとなり、米中摩擦緩和への期待につながった。ナスダック指数は連日で史上最高値を更新するなかで、東エレク、アドバンテス、ディスコなど半導体株への支援材料になった。日経平均は朝方45000円台に乗せ、9月のSQ値をクリアした。いったんは達成感につながったものの売り仕掛けにくい需給状況であり、後場は買い戻しに向かわせたようだ。米国の大幅な利下げ期待は織り込まれているが、16日からの米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を見極めたいところであり、リバランスの動きは入りやすいだろう。パウエル米連邦準備理事会（FRB）議長の会見で年内の利下げ回数について確認したいと見る向きが多く、明日はこう着感が強まる可能性はありそうだ、出遅れ感のある銘柄への押し目拾いのスタンスに向かわせそうである。 ＜CS＞ 2025/09/16 16:38 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、株価底堅く警戒感が緩和 *16:35JST 日経VI：低下、株価底堅く警戒感が緩和 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は16日、前日比-0.31（低下率1.27％）の24.13と低下した。なお、高値は24.43、安値は23.83。東京市場が3連休中の米株式市場でダウ平均が2営業日通算で0.49％下落したが、ナスダック総合指数が2日間合計で1.39％上昇したことが東京市場の株価の支えとなり、今日の東京市場は概ね買いが優勢の展開となった。市場では、16日・17日に米連邦公開市場委員会（FOMC）、18日・19日に日銀金融政策決定会合が開かれることから、これらに対する警戒感があるが、今日は株価が底堅い動きだったことからボラティリティーの高まりを警戒するムードが緩和。日経VIは先週末の水準を下回って推移した。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2025/09/16 16:35
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