注目トピックス　市況・概況

NY金：反発、ユーロ安を意識した売りは一巡

配信日時：2024/06/15 07:35 配信元：FISCO
*07:35JST NY金：反発、ユーロ安を意識した売りは一巡 COMEX金8月限終値：2349.10　↑31.10

14日のNY金先物8月限は反発。ニューヨーク商品取引所（COMEX）の金先物8月限は、前営業日比＋31.10ドルの2349.10ドルで通常取引終了。時間外取引を含めた取引レンジは2316.70－2352.30ドル。アジア市場で2316.70ドルまで売られたが、ユーロ安を意識した売りは一巡し、ロンドン市場で2352.30ドルまで反発。米国市場で2340ドルを一時下回ったが、その後は下げ渋り、通常取引終了後の時間外取引では主に2348ドルを挟んだ水準で推移。

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日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は14時5分現在、前日比＋0.04（上昇率0.18％）の22.73と小幅に上昇している。なお、今日ここまでの高値は23.63、安値は21.95。昨日の米株式市場で主要指数が上昇した流れを受け、今日の日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。その後、朝方の買い一巡後に日経225先物が下げに転じると日経VIは上昇に転じたが、日経225先物は39,500円台で下値の堅い展開となっていることから、ボラティリティーの高まりを警戒するムードは大きくは広がらず、日経VIは概ね昨日の水準近辺で推移する時間が長くなっている。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向がある。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っている。 ＜SK＞ 2025/07/11 14:07 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、高値を意識 *13:59JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、高値を意識 11日午後の東京市場でドル・円は伸び悩み、147円付近に失速した。足元の高値147円20銭付近が短期的な上値メドとされ、売りが出やすい。同水準を目先上抜けられれば148円を目指す展開が予想されるが、6月高値を意識した売りが重石となりそうだ。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円13銭から147円18銭、ユーロ・円は170円81銭から171円76銭、ユーロ・ドルは1.1665ドルから1.1707ドル。 ＜TY＞ 2025/07/11 13:59 注目トピックス　市況・概況 日経平均は27円安、参院選や関税協議なども意識 *13:52JST 日経平均は27円安、参院選や関税協議なども意識 日経平均は27円安（13時50分現在）。日経平均寄与度では、ファーストリテ<9983>、ソフトバンクG<9984>、フジクラ<5803>などがマイナス寄与上位となっており、一方、ダイキン<6367>、TDK<6762>、アドバンテスト<6857>などがプラス寄与上位となっている。セクターでは、非鉄金属、電気・ガス業、情報・通信業、鉱業、小売業などが値下がり率上位、銀行業、証券商品先物、鉄鋼、海運業、保険業が値上がり率上位となっている。日経平均はマイナス圏だが下値の堅い展開となっている。引き続きファーストリテ<9983>1銘柄で日経平均を250円程度押し下げており、これを除けば相場全体の地合いは悪くないとの見方がある。また、外為市場で朝方に比べ円安・ドル高方向に振れていることも安心感となっているもよう。一方、週末ということに加え、20日投開票の参院選や日米関税交渉などを巡る不透明感が意識され、積極的な買いは限定的のようだ。 ＜SK＞ 2025/07/11 13:52 注目トピックス　市況・概況 米国株見通し：伸び悩みか、企業決算に期待も週末に向け調整 *13:45JST 米国株見通し：伸び悩みか、企業決算に期待も週末に向け調整 （13時30分現在）S&P500先物　　　　　　6,321.50（+14.25）ナスダック100先物　　23,010.00（-42.75）米株式先物市場でS&P500先物は小幅高、ナスダック100先物は軟調、NYダウ先物は146ドル高。米長期金利は小高く、本日の米株式市場は売り買い交錯となりそうだ。10日の主要3指数は続伸。ナスダックは3日連続、S&Pは2日連続のプラスで最高値を更新し、ダウは192ドル高の44650ドルと連日で上値を伸ばした。この日発表された新規失業保険申請件数は強い内容となり、好材料となった。一方、失業保険継続受給者数は予想ほど悪化していないが、前週よりも弱く、今後の利下げ余地を示す手がかりに。デルタ航空の好業績で来週からの四半期決算への期待が高まり、長期金利の低下を背景に買いが広がった。本日は伸び悩みか。今週公表された6月開催の連邦公開市場委員会(FOMC)議事要旨で7月利下げは遠のいたが、年内は9月・12月の緩和シナリオへの期待感が継続し買いが入りやすい地合いとなりそうだ。長期金利の上昇が抑制されればディフェンシブをはじめ出遅れたセクターに買いが波及する見通し。また、来週から本格化する企業決算を控え、金融を中心に物色される可能性もあろう。ただ、トランプ政権の高関税政策による不透明感で、週末に向けた調整に警戒したい。 ＜TY＞ 2025/07/11 13:45 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値を更新、米金利の小幅高で *13:44JST 東京為替：ドル・円は高値を更新、米金利の小幅高で 11日午後の東京市場でドル・円は本日高値を更新し、一時147円18銭まで値を上げた。米10年債利回りの小幅上昇でドル買いに振れ、147円台に再浮上、一方、日経平均株価は下げ幅を縮小し、円買いは後退、クロス円はドル・円に追随し小高く推移する。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円13銭から147円18銭、ユーロ・円は170円81銭から171円76銭、ユーロ・ドルは1.1665ドルから1.1707ドル。 ＜TY＞ 2025/07/11 13:44 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、上値の重さを意識 *13:09JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、上値の重さを意識 11日午後の東京市場でドル・円は伸び悩み、午前中に147円04銭まで上昇後はやや値を下げる展開。当面の上値メドである148円が視野に入り、147円台で売りが強まるため上値の重さが嫌気されている。また、日経平均株価の軟調で、円買いが重石に。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円13銭から147円04銭、ユーロ・円は170円81銭から171円64銭、ユーロ・ドルは1.1665ドルから1.1707ドル。 ＜TY＞ 2025/07/11 13:09 注目トピックス　市況・概況 後場に注目すべき3つのポイント～幅広い銘柄堅調もファーストリテの下落が指数押し下げ *12:41JST 後場に注目すべき3つのポイント～幅広い銘柄堅調もファーストリテの下落が指数押し下げ 11日の後場の取引では以下の3つのポイントに注目したい。・日経平均は小幅続落、幅広い銘柄堅調もファーストリテの下落が指数押し下げ・ドル・円はしっかり、米金利の持ち直しで・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>■日経平均は小幅続落、幅広い銘柄堅調もファーストリテの下落が指数押し下げ日経平均は小幅続落。52.52円安の39593.84円（出来高概算9億6566万株）で前場の取引を終えている。前日10日の米国株式市場は続伸。ダウ平均は192.34ドル高の44650.64ドル、ナスダックは19.32ポイント高の20630.66で取引を終了した。ブラジルからの輸入品への50％関税発表などを受けトランプ関税策への懸念が存続したほか、週次失業保険申請件数の予想外の減少で早期利下げ期待が後退。その後、ダウは航空会社デルタの好決算を好感した買いに上昇に転じた。ナスダックは長期金利の上昇を警戒し上値が抑制されたが、連邦準備制度理事会（FRB）のウォラー理事のハト派発言を受け買いに転じ、連日で史上最高値を更新した。米株市場を横目に、本日の日経平均は240.18円高の39886.54円と反発して取引を開始した。朝方の買い一巡後は上げ幅を急速に縮小し、マイナス圏に転落。その後は前日終値を挟んでもみ合う展開となった。前日に決算を発表したファーストリテ<9983>が市場想定をやや下ぶれ、1銘柄で指数を250円ほど押し下げた。ただ、米主要株価指数が上昇するなか、このところの日経平均が39000円台半ばで下げ止まる動きとなっていることから株価の下値は堅いとの見方があった。さらに、国内企業の3-5月期決算発表が増えていることから、好業績・好決算銘柄への物色意欲が株価下支え要因となった。個別では、三菱重工業<7011>や川崎重工業<7012>、IHI<7013>などの防衛関連株が軟調に推移。また、ファーストリテのほか、フジクラ<5803>、アドバンテ<6857>、ソフトバンクグループ<9984>、リクルートHD<6098>、ソシオネクスト<6526>、日立<6501>、古河電工<5801>などが下落した。ほか、3-5月期は市場コンセンサスを下振れたUNEXT<9418>が大幅安、ベルク<9974>、クリーク・アンド・リバー社<4763>、コジマ<7513>などが値下がり率上位となった。一方、三菱UFJ<8306>や三井住友<8316>などの一部の金融株やディスコ<6146>やレーザーテック<6920>などの一部の半導体関連株が堅調に推移。また、ダイキン<6367>、トヨタ自動車<7203>などが上昇した。ほか、前期業績の大幅上振れ着地を好感された三光合成<7888>がストップ高、セレス<3696>、GMOインターネット<4784>、大阪有機化学工業<4187>などが値上がり率上位となった。業種別では、非鉄金属、小売業、情報・通信業など4業種が下落する一方で、銀行業、鉄鋼、証券・商品先物取引業などが上昇した。後場の日経平均株価は、もみ合い展開が継続か。前場時点のプライム市場の値上がり銘柄数は81.6％、値下がり銘柄数は16.5％と幅広い銘柄が上昇しており、TOPIX（東証株価指数）は0.74％高と堅調に推移。日経平均株価の下落はファーストリテの寄与が大きく、ここから売りが広がる動きは想定しにくい。ただ、引き続きトランプ米政権の関税政策の不透明感が重しとなるなか、20日に投開票予定の参院選で政権与党の苦戦も一部で伝えられており、投資家心理を慎重にさせている。週末要因も相まって積極的に買い進む動きは限定的となりそうで、こう着感の強い値動きを想定しておきたい。■ドル・円はしっかり、米金利の持ち直しで11日午前の東京市場でドル・円はしっかりの値動きとなり、146円13銭から147円04銭まで値を切り上げた。前日低下した米10年債利回りの回復でドル買いに振れ、ユーロ・ドルは1.17ドルを再び割り込んだ。クロス円はドル・円に追随した値動き。ここまでの取引レンジは、ドル・円は146円13銭から147円04銭、ユーロ・円は170円81銭から171円64銭、ユーロ・ドルは1.1665ドルから1.1707ドル。■後場のチェック銘柄・Ｗｉｌｌ　Ｓｍａｒｔ<175A>、グロースエクスパートナーズ<244A>など、6銘柄がストップ高※一時ストップ高（気配値）を含みます・値下り寄与トップはファーストリテ<9983>、同2位はソフトバンクG<9984>■経済指標・要人発言【経済指標】・米・先週分新規失業保険申請件数（7/5）：22.7万件（予想23.5万件、前週23.2万件←23.3万件）・米・失業保険継続受給者数（6/28）：196.5万人（予想196.5万人、前週195.5万人←196.4万人）【要人発言】・グールズビー米シカゴ連銀総裁「関税の影響は、驚くほど少ない」＜国内＞特になし＜海外＞・15：00　英・5月鉱工業生産（予想：前月比0.0％、4月：－0.6％）・15：00　英・5月商品貿易収支（予想：-209億ポンド、4月：－232.06億ポンド） ＜CS＞ 2025/07/11 12:41
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