注目トピックス　市況・概況

NY外為：ドル続落、ベージュブック、インフレ鈍化の進展あまり見られず

配信日時：2024/04/18 03:56 配信元：FISCO
*03:56JST NY外為：ドル続落、ベージュブック、インフレ鈍化の進展あまり見られず 米連邦準備制度理事会（FRB）が公表した地区連銀経済報告(ベージュブック)では全米地区の経済活動がわずかに拡大したことが明らかになった。インフレ鈍化ではあまり進展が見られず。

米国債相場は続伸。10年債利回りも4.58％と15日来の低水準で推移した。ドル・円は154円16銭まで下落後も154円30銭で戻りが鈍い。ユーロ・ドルは1.0630ドルから1.0679ドルまで上昇し、12日来の高値を更新した。ポンド・ドルは1.2425ドルから1.2463ドルまで上昇。

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注目トピックス　市況・概況 欧州為替：ドル・円は底堅い、ユーロは堅調 *18:17JST 欧州為替：ドル・円は底堅い、ユーロは堅調 欧州市場でドル・円は底堅く、156円90銭台と午前中に付けた高値付近を維持する。一方、18時に発表されたユーロ圏の消費者物価指数は高止まりを示したほか、域内総生産は予想を上回った。それを受け、ユーロはドルや円など主要通貨に対して堅調。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円82銭から156円97銭、ユーロ・円は167円66銭から168円22銭、ユーロ・ドルは1.0693ドルから1.0726ドル。 ＜TY＞ 2024/04/30 18:17 注目トピックス　市況・概況 日経平均テクニカル:大幅続伸、75日線突破しパラボリ陽転 *18:15JST 日経平均テクニカル:大幅続伸、75日線突破しパラボリ陽転 30日の日経平均は大幅に続伸した。終値470.90円高と3連休前26日の306.28円高に続いて値戻しが進み、終値は右肩上がりの75日移動平均線を上回った。ローソク足はマドを空けて陽線を描き、パラボリックが買いサイン点灯を開始するなど短期的な地合いの改善を強く印象付けた。一方、一目均衡表では株価は雲中にとどまり、4月19日を起点に横ばいだった基準線が下向きで終了。株価上方で25日線が下降を続けていることもあり、強い売り圧力が残るリスクにも留意が必要となろう。 ＜CS＞ 2024/04/30 18:15 注目トピックス　市況・概況 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米政策決定を見極めも日本の為替介入実績を注視 *17:25JST 欧米為替見通し:ドル・円は伸び悩みか、米政策決定を見極めも日本の為替介入実績を注視 30日の欧米外為市場では、ドル・円は底堅い値動きを予想する。米連邦公開市場委員会(FOMC)でタカ派的な政策方針が見込まれ、ドル買い地合いは継続。ただ、日本政府の為替介入実績が明らかになれば、円買いがドルを下押しする可能性もあろう。前日は東京休場のなかドル・円が160円を突破した後、日本の為替介入とみられる急激な円高で154円台に下落。その後の欧米市場では米連邦準備制度理事会（FRB)による引き締め的な政策の継続をにらんだドル買いに振れ、ユーロ・ドルは1.07ドルを割り込んだ。ドル・円は円買い圧力も155円半ばで下げ渋り、下値の堅さが目立った。本日アジア市場で円買いは根強く、ドル・円は156円後半で上値の重さが目立った。本日の取引は米金融政策の行方に思惑が広がり、方向感は出にくい。FRBの利下げ時期は後退し、金利高・ドル高の基調を維持しよう。半面、引き締め的な金融政策の継続は織り込まれつつあり、ドル高は限定的となりそうだ。今晩のユーロ圏消費者物価指数の高止まりも、ドルの重石となろう。一方、日本の為替介入が想定を上回る規模なら投機筋の動きを弱める材料になり、当面はドルの大幅高を抑制する材料になるとみる。【今日の欧米市場の予定】・17:00　独・1-3月期GDP速報値（前年比予想：-0.8％、10-12月期：-0.4％）・17:30　英・3月住宅ローン承認件数（予想：6.15万件、2月：6.04万件）・18:00　ユーロ圏・4月消費者物価指数速報値（前年比予想：+2.4％、3月：+2.4％）・18:00　ユーロ圏・1-3月期GDP速報値（前年比予想：+0.2％、10-12月期：+0.1％）・21:00　南ア・3月貿易収支（2月：+140億ランド）・21:30　米・1-3月期雇用コスト指数（前期比予想：+1.0％、10-12月期：+0.9％）・22:00　米・2月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.1％、1月：-0.1％）・22:00　米・2月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+6.70％、1月：+6.59％）・22:45　米・4月シカゴ購買部協会景気指数（予想：45.0、3月：41.4）・23:00　米・4月消費者信頼感指数（予想：104.0、3月：104.7）・米連邦公開市場委員会（FOMC、5/1まで) ＜CS＞ 2024/04/30 17:25 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後はほぼ横ばい *17:18JST 東京為替：ドル・円は伸び悩み、午後はほぼ横ばい 30日の東京市場でドル・円は伸び悩み。早朝に156円06銭を付けた後は小高く推移し、仲値以降に157円00銭まで上値を伸ばした。ただ、前日の円急騰で日本の為替介入への警戒感が高まるなか、午後は様子見ムードが広がり156円80銭付近でもみ合った。・ユーロ・円は167円21銭から168円03銭まで上昇。・ユーロ・ドルは1.0722ドルから1.0690ドルまで値を下げた。・日経平均株価：始値38,312.66円、高値38,608.17円、安値38,182.11円、終値38,405.66円（前日比470.90円高）・17時時点：ドル円156円80-90銭、ユーロ・円167円70-80銭【要人発言】・岸田首相「為替介入の有無を含めコメントは控える」「解散総選挙はまったく考えていない」・神田財務官「介入の有無、私から申し上げることはない」「輸入価格、為替の方が影響は大きい」「過度な変動は国民生活に影響。しっかり対応していかないといけない」【経済指標】・日・3月有効求人倍率：1.28倍（予想：1.26倍、2月：1.26倍）・日・3月失業率：2.6％（予想：2.5％、2月：2.6％）・日・3月鉱工業生産：+3.8％（前月比予想：+3.5％、2月：-0.6％）・中・4月製造業PMI：50.4（予想：50.3、3月：50.8）・中・4月非製造業PMI：51.2（予想：52.2、3月：53.0）・豪・3月小売売上高：-0.4％（前月比予想：+0.2％、2月：+0.3％）・中・4月財新製造業PMI：51.4（予想：51.0、3月：51.1）・独・4月失業率：5.9％（予想：5.9％、3月：5.9％）0.8/0.4・独・1-3月期GDP速報値：前年比-0.9％（予想：-0.8％、10-12月期：-0.4％） ＜TY＞ 2024/04/30 17:18 注目トピックス　市況・概況 30日の日本国債市場概況：債券先物は144円50銭で終了 *16:35JST 30日の日本国債市場概況：債券先物は144円50銭で終了 ＜円債市場＞長期国債先物2024年6月限寄付144円39銭 高値144円59銭 安値144円39銭 引け144円50銭売買高総計27957枚2年　460回 　0.278％5年　167回 　0.469％10年 374回 　0.869％20年 188回 　1.647％債券先物6月限は、144円39銭で取引を開始。前週末の日銀による国債買い入れ方針の据え置き決定が引き続き好感されたほか、前日の米金利低下を受けて買いが優勢になり、144円59銭まで上げた。現物債の取引では、全年限が買われた。＜米国債概況＞2年債は4.97％、10年債は4.62％、30年債は4.74％近辺で推移。債券利回りはほぼ横ばい。（気配値）＜その他外債市況・10年債＞ドイツ国債は2.53％、英国債は4.29％、オーストラリア10年債は4.42％、NZ10年債は4.88％。（気配値）[本日の主要政治・経済イベント]＜海外＞・16:55　独・4月失業率（予想：5.9％、3月：5.9％）・17:00　独・1-3月期GDP速報値（前年比予想：-0.8％、10-12月期：-0.4％）・17:30　英・3月住宅ローン承認件数（予想：6.15万件、2月：6.04万件）・18:00　ユーロ圏・4月消費者物価指数速報値（前年比予想：+2.4％、3月：+2.4％）・18:00　ユーロ圏・1-3月期GDP速報値（前年比予想：+0.2％、10-12月期：+0.1％）・21:00　南ア・3月貿易収支（2月：+140億ランド）・21:30　米・1-3月期雇用コスト指数（前期比予想：+1.0％、10-12月期：+0.9％）・22:00　米・2月FHFA住宅価格指数（前月比予想：+0.2％、1月：-0.1％）・22:00　米・2月S&PコアロジックCS20都市住宅価格指数（前年比予想：+6.70％、1月：+6.59％）・22:45　米・4月シカゴ購買部協会景気指数（予想：45.0、3月：41.4）・23:00　米・4月消費者信頼感指数（予想：104.0、3月：104.7）・米連邦公開市場委員会（FOMC、5/1まで)（海外のスケジュールで表示されている時間は日本時間） ＜KK＞ 2024/04/30 16:35 注目トピックス　市況・概況 東京為替：ドル・円は高値付近、ユーロに動意 *16:26JST 東京為替：ドル・円は高値付近、ユーロに動意 30日午後の東京市場でドル・円は156円90銭台と、午前中に付けた本日高値157円00銭に接近。米10年債利回りの上昇基調でドルに買いが入り、対円で上昇基調に振れた。一方、前日海外市場で売られたユーロが買い戻され、1.07ドル台に持ち直した。ここまでの取引レンジは、ドル・円は156円06銭から157円00銭、ユーロ・円は167円21銭から168円03銭、ユーロ・ドルは1.0690ドルから1.0722ドル。 ＜TY＞ 2024/04/30 16:26 注目トピックス　市況・概況 日経VI：低下、FOMCや米雇用統計への警戒感も意識 *16:05JST 日経VI：低下、FOMCや米雇用統計への警戒感も意識 日経平均ボラティリティー・インデックス（投資家が将来の市場変動の大きさをどう想定しているかを表した指数）は30日、前日比-0.35（低下率1.68％）の20.47と低下した。なお、高値は20.89、安値は20.17。今日の東京市場は買いが先行し、日経225先物は上昇、日経VIは低下して始まった。取引開始後も日経225先物は底堅く推移したが、市場では、為替介入に対する警戒感に加え、30日-5月1日に開かれる米連邦公開市場委員会（FOMC）や3日に発表される4月の米雇用統計への警戒感も意識され、ボラティリティーの高まりを警戒するムードの後退は限定的で、日経VIは取引終盤にかけて上昇に転じる場面もあった。【日経平均VIとは】日経平均VIは、市場が期待する日経平均株価の将来1か月間の変動の大きさ（ボラティリティ）を表す数値です。日経平均株価が急落する時に急上昇するという特徴があり、日経平均株価と通常は弱く逆相関する傾向があります。一方、数値が急上昇した後に、一定のレンジ（20～30程度）に回帰するという特徴も持っています。 ＜SK＞ 2024/04/30 16:05 注目トピックス　市況・概況 米国株高や決算を手掛かりとした物色に【クロージング】 *15:54JST 米国株高や決算を手掛かりとした物色に【クロージング】 30日の日経平均は大幅続伸。470.90円高の38405.66円（出来高概算20億7000万株）で取引を終えた。連休中の米国株式市場が堅調に推移していたことや、国内主要企業の好決算銘柄に買いが集まり、日経平均は一時38608.17円まで上伸し、取引時間としては17日以来約2週間ぶりに心理的な節目の38500円を回復した。ただ、大型連休の谷間で市場参加者が減少傾向にあるほか、今夜から始まる米連邦公開市場委員会（FOMC）の結果や3日の米雇用統計を確認したいと考える投資家も多く、次第に模様眺めムードが広がり、上値の重い展開だった。東証プライムの騰落銘柄は、値上がり銘柄数が1300を超え、全体の8割超を占めた。セクター別では、空運、パルプ紙の2業種を除く31業種が上昇。海運、ゴム製品、医薬品、機械、輸送用機器の上昇が目立っていた。指数インパクトの大きいところでは、東エレク<8035>、信越化<4063>、第一三共<4568>、ソフトバンクG<9984>、リクルートHD<6098>が堅調だった半面、アドバンテス<6857>、日東電工<6988>、TDK<6762>、エムスリー<2413>、キッコーマン<2801>が軟調だった。連休中の米国市場は、長期金利の上昇一服を映してハイテク関連株中心に買われ、主要株価指数が上昇。東京市場にも半導体や電子部品など値がさ株中心に買いが先行して始まった。また、為替市場で円安傾向が続いていることで、輸出採算の改善期待から自動車や機械などの輸出関連株にも値を上げる銘柄が目立ち、日経平均の上げ幅は一時650円を超えた。また、市場予想を上回る好決算や自社株買い、株式分割を発表した日立<6501>やアクティビストの保有が判明した住友商<8053>がともに上場来高値を更新するなど、好材料株には目先筋の資金がシフトした。連休中に円相場が一時1990年4月以来となる1ドル＝160円台を突破する円安が進んだ半面、介入観測からその後は154円台まで値を戻すなど乱高下したが、現在の水準は前週末と同レベルに落ち着いている。インフレ懸念の拭えない米国と金融緩和策を続ける日本では日米金利差の拡大傾向は続き、円安基調は続きそうだ。また、FOMCではインフレ再加速懸念が強まるなか、従来通り年内に利下げを開始できるのか、それとも再び利上げを実施するのか見極めたいとする投資家が多く、FOMCの結果、パウエル米連邦準備制度理事会（FRB）議長会見、米金融市場の動きは重要だ。 ＜CS＞ 2024/04/30 15:54 注目トピックス　市況・概況 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ *15:37JST 東証業種別ランキング：海運業が上昇率トップ 海運業が上昇率トップ。そのほかゴム製品、ゴム製品、医薬品、機械、輸送用機器なども上昇。一方、空運業が下落率トップ。そのほかパルプ・紙も下落。業種名／現在値／前日比（％）1. 海運業 ／　1,723.73　／　5.932. ゴム製品 ／　5,114.75　／　3.673. 医薬品 ／　3,692.52　／　3.584. 機械 ／　3,249.47　／　3.485. 輸送用機器 ／　5,439.35　／　3.306. 電気機器 ／　4,774.41　／　2.927. 卸売業 ／　4,174.11　／　2.858. 石油・石炭製品 ／　1,831.96　／　2.299. 不動産業 ／　2,152.07　／　2.0910. 化学工業 ／　2,615.38　／　2.0711. 鉄鋼 ／　816.01　／　2.0712. 電力・ガス業 ／　584.02　／　2.0013. 非鉄金属 ／　1,484.72　／　1.9014. 繊維業 ／　673.46　／　1.8115. 保険業 ／　2,298.34　／　1.7316. 建設業 ／　1,752.32　／　1.5717. 精密機器 ／　11,696.99　／　1.5618. 銀行業 ／　318.57　／　1.5119. 金属製品 ／　1,469.　／　1.4620. 情報・通信業 ／　5,502.5　／　1.1921. ガラス・土石製品 ／　1,530.71　／　1.1922. その他製品 ／　4,814.49　／　1.1323. 鉱業 ／　694.17　／　0.8124. 食料品 ／　2,299.89　／　0.7725. 倉庫・運輸関連業 ／　2,803.38　／　0.7226. その他金融業 ／　1,040.98　／　0.6627. サービス業 ／　2,894.58　／　0.3428. 陸運業 ／　2,063.85　／　0.3329. 小売業 ／　1,754.66　／　0.3330. 証券業 ／　613.27　／　0.2731. 水産・農林業 ／　593.94　／　0.1632. パルプ・紙 ／　555.51　／　-0.7133. 空運業 ／　236.08　／　-1.73 ＜CS＞ 2024/04/30 15:37
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