みんかぶニュース コラム

＜注目銘柄＞＝ビジョナル、人手不足で業績拡大

配信日時：2024/04/15 10:00 配信元：MINKABU
　ビジョナル<4194.T>に注目したい。同社はプロフェッショナル人材に特化した転職プラットフォーム「ビズリーチ」を展開。人手不足が続くなか、企業の中途採用は活発化している。第２四半期（２３年８月～２４年１月）の連結営業利益は前年同期比６８．１％増の９７億９１００万円と好調。２４年７月期の同利益は１６０億円（前期比２１．０％増）の見込みだが、進捗率は６１％に達しており１７０億円前後へ増額が期待できる。 　株価は３月に１万１６０円の高値をつけた後は調整局面にあるが、業績は最高益基調にあり、見直し余地は大きい。成長期待は強く１万円台回復から２１年１２月につけた最高値１万１５５０円更新を狙う強調展開が期待できる。（地和） 出所：MINKABU PRESS

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みんかぶニュース コラム 明日の株式相場に向けて＝再びの上昇気流「ＡＩ関連株」リベンジ 　きょう（８日）の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比６３２円安の３万８２０２円と急反落。大型連休明けに広範囲に買い戻されヤレヤレ感が漂ったのも束の間、きょうは前日の上げ幅を帳消しにする大幅安に見舞われ、今の相場の不安定さが浮き彫りとなった。何よりも米長期金利が低下しているのに、外国為替市場ではドル買い・円売り圧力が強まり、今度は円安に振れているにもかかわらず、株式市場ではハイテク株が売り一色となるなど、セオリー無視の流れに警鐘を鳴らす市場関係者もいる。為替も株も狂った計器を想起させる相場つきで、何やら風雲急を告げているように見えなくもない。 　きょうは午後１時５５分のトヨタ自動車<7203.T>の決算発表にマーケットの視線が集中した。端的に言えばポイントは２５年３月期業績のガイダンスだったが、案の定というべきか市場コンセンサスから大幅に下振れた。しかし、保守的な予想は半ば想定されたことで、想定為替が実勢よりかなり厳しめの設定であり、これは業績上振れ要因として作用する。もう一つのカギは株主還元だったが、こちらは期待にたがわず最大１兆円の自社株買いを発表。もし全体相場が凪状態ならばトヨタの株価は大幅高していた可能性がある。結局は地合い悪に流され小安く引けたものの、決算イベント自体は勝ち名乗りを上げたに等しい。 　足もと油断のならない相場だが、決算発表期を通過すればテーマ買いの動きが再燃する可能性を念頭に置いておきたい。投資テーマとしては、やはりデータセンターの増設需要の源泉ともなっている生成ＡＩ周辺から目が離せない。もはやＡＩは“諸刃の剣”であることが世界的に強く認知されており、日本でも岸田政権がＡＩ開発の国内外の大規模事業者を対象に法規制を検討する方向にあることが伝わっている。今月中に開く政府の「ＡＩ戦略会議」で、法規制導入や想定される具体策について議論する方向という。これは、それだけＡＩが持つ両刃の不都合な側の切れ味に人類は身構えるよりなくなった状況を意味し、逆に言えば色褪せることがないテーマ性を担保していることになる。 　決算発表イベントに邪魔されない銘柄の中からＡＩ関連の有力株を探してみると、例えば圧倒的に不足するＡＩ／ＤＸ人材の育成で実力を発揮し、加速度的に売上高を拡大させるアイデミー<5577.T>のリベンジ相場に期待。株価は大底圏で売り物を枯らし動き出せば足は軽そうだ。また、ＡＩ技術を駆使してソリューション開発及び運用を手掛けるｐｌｕｓｚｅｒｏ<5132.T>もマークしておきたい銘柄。こちらもトップラインの伸びが著しく、２５年１０月期以降は利益面でも飛躍期突入の可能性がある。株価は２２００～２３００円（分割後株価）のゾーンで売り物をこなし再浮上の機をうかがう。 　このほか、クラウド導入支援ビジネスを展開し大企業との取引実績も豊富なテラスカイ<3915.T>も要マークだ。２５年２月期営業利益は前期比７３％増の９億５００万円予想と目を見張る伸びで一気に過去最高を更新する見通し。ＮＴＴデータグループ<9613.T>との資本・業務提携で業容拡大の道筋が見え、グッと輝きを増している。同社はセールスフォース＜CRM＞の顧客を対象に生成ＡＩによって社内情報を検索し情報漏洩リスクも少ない「ミトコＡＩ」で需要を開拓している。 　これ以外では株価が既に動兆著しいが、生体認証・画像解析・マシンラーニング技術を活用したオンライン認証ソリューションを展開するＥＬＥＭＥＮＴＳ<5246.T>に着目。また、医薬、法務、財務など専門性の高い分野でＡＩを活用した自動翻訳サービスを手掛けるメタリアル<6182.T>などもソーサーボトム形成から立ち上がりの初動にあり、チェックしておいて損はない。番外として、来週１５日に２４年１２月期第１四半期決算発表を控えている銘柄だが、にわかにチャートに生気が戻ってきたＡＶＩＬＥＮ<5591.T>を挙げておきたい。前出のアイデミーと同業で、時流に乗るビジネスモデルが中期的な上値の可能性を示す。 　あすのスケジュールでは、３月の毎月勤労統計、４月上中旬の貿易統計、日銀金融政策決定会合の主な意見（４月２５～２６日開催分）、４月のオフィス空室率、３月の景気動向指数速報値などが発表される。海外では４月の中国貿易統計、１～３月期フィリピンＧＤＰのほか、マレーシア中銀、インドネシア中銀、ポーランド中銀、メキシコ中銀などが政策金利を発表。また、イングランド銀行（英中銀）が金融政策委員会の結果と議事録を開示する。米国では週間の新規失業保険申請件数が注目され、米３０年債の入札も行われる。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2024/05/08 17:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ＪＩＮＳＨＤ、会社の修正計画は保守的 　ジンズホールディングス<3046.T>は、上期決算と同時に２４年８月期通期の最終利益予想を下方修正し、これを受けて株価は大きく下落したが、修正計画は保守的との見方が強い。今後、国内売り上げの回復基調確認で株価も反転攻勢が期待でき、時価水準は下値買いの好機だろう。 　同社は「ＪＩＮＳ」ブランドを展開するアイウェア（眼鏡）製造・販売会社。４月１２日に発表した第２四半期累計（２３年９月～２４年２月）連結決算は、中国事業の苦戦から売上高は従来予想の３８５億円を下回る３８０億１８００万円（前年同期比１０．０％増）を計上。一方で主に国内アイウェア事業で広告宣伝費や業務委託費を抑制した効果により、営業利益は１８億４０００万円の計画に対して２５億６３００万円（同６９．９％増）となった。 　上期決算の発表にあわせて同社では、国内で店舗従業員の待遇改善による人件費増加などを理由に通期最終利益予想を３１億円から２９億円（前期比６４．６％増）へ引き下げた。ただ、販促や接客の強化により有料オプションレンズの装着率が上がり、眼鏡一式単価が上昇していることや、下期の既存店売上高前提４．６％増に対して４月は５．５％増と想定を上回っていることなどを考慮すると計画上振れの可能性は十分で、会社計画の通期営業利益予想５５億円（前期比１３．５％増）に対して、６５億円を見込む調査機関もある。上方修正期待が高まれば、株価の見直しも進みそうだ。（仁） 出所：MINKABU PRESS 2024/05/08 10:00 みんかぶニュース コラム ８日の株式相場見通し＝売り優勢、米株上昇一服受け利食い誘発 　８日の東京株式市場は強弱観対立のなかもやや売り優勢の地合いとなり、日経平均株価は下値を探る動きとなりそうだ。前日の米国株市場ではＮＹダウが５日続伸も小幅の上昇にとどまり、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数はわずかながら４日ぶりに反落して引けた。前週から急速に戻り足をみせていた米株市場だが、足もと上昇一服感をみせている。週明けのマーケットはＦＲＢによる早期利下げ期待が再燃していることを背景に下値抵抗力を発揮したものの、目先高値警戒感から利益確定を急ぐ動きが上値を押さえ、主要株価指数は揃って狭いゾーンでもみ合う展開となった。決算発表を受けてウォルト・ディズニー＜DIS＞が９．５％安と急落したことが市場センチメントを冷やす要因となっている。東京市場では大型連休明けとなった前日に、日経平均株価が先物主導で急伸をみせ、３万８８００円台まで一気に水準を切り上げたが、きょうは米株市場が様子見ムードとなったことを受け、一段と上値を買い進む動きは見込みにくい。取引時間中はここ乱高下している外国為替市場の動向に左右される場面も想定される。個別にはトヨタ自動車<7203.T>の決算発表に投資家の視線が向いやすく、投資マインドにも影響を与えそうだ。 　７日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比３１ドル９９セント高の３万８８８４ドル２６セントと５日続伸。ナスダック総合株価指数は同１６．６９０ポイント安の１万６３３２．５５５だった。 　日程面では、きょうは１０年物国債の入札、４月の輸入車販売、４月の車名別新車販売、４月の軽自動車販売など。海外ではスウェーデン中銀、ブラジル中銀などが政策金利を発表。このほか３月の米卸売在庫・売上高、米１０年国債の入札など。 出所：MINKABU PRESS 2024/05/08 08:01 みんかぶニュース コラム 明日の株式相場に向けて＝「データセンター関連」５月再噴火の兆候 　４連休明けとなった７日の東京株式市場は、日経平均株価が前営業日比５９９円高の３万８８３５円と急反発。５月といえば「セル・イン・メイ」の格言もあり、大型連休明けの相場に警戒ムードは確かにあった。実際、４月下旬には為替市場で１ドル＝１６０円台に乗せる急激な円安を不穏視する向きもあったが、当局の円買い介入で歯止めがかかった。その後は荒い値動きながら１５２～１５５円のゾーンの往来となっており、この水準の上下動なら株式市場に与える影響として少なくともネガティブには作用していない。 　２４年３月期の企業業績はここまで総じて好調なものが目立っている。その反動で２５年３月期は慎重な数字を出す企業が多いのは、日本の企業文化的な要素を理解したうえで悲観的に見る必要はない。ここからドル安・円高が加速するような場面があれば、それは株式に投資する側も仕切り直す必要があるが、１ドル＝１５０円台前半のゾーンはいわばゴルディロックス的な心地良さがあり、リスクオンの側に針が振れやすい状況といえる。 　また東京市場が休場の間、前週末に発表された４月の米雇用統計の結果もショート筋にはボディーブローのように利いている。米国でのインフレ警戒感は根強く、年内は利下げなしという見方がマーケットを揺るがしたが、それを大方織り込みつつあったところで、今度は事前想定を下回る雇用者数の増加や賃金の伸びが明らかとなった。これにハト派的姿勢を印象づけるパウエルＦＲＢ議長のイメージが重なり９月利下げ期待が再燃、しかも年内２回の利下げシナリオがメインストリートに躍り出て、ショートを積み上げていた向きが慌てて買い戻すという流れとなった。これから先もＦＲＢの金融政策に対するコンセンサスは二転三転することが予想されるが、一瞬にして利下げの有る無しが入れ替わるほど地に足がついていない代物であることを認識し、これに振り回されないようにすべき。いみじくもそれを今回の米雇用統計が教えてくれた。 　個別株は決算発表のピーク突入を目前になかなか手を出しにくい場面にある。決算跨ぎの銘柄を確信犯で狙うのであれば、それはそれで否定できないが、決算発表はいわゆるノイズであって、銘柄観に自信があればこそノイズに晒されるタイミングに敢えて買いを入れる必然性には乏しい。過去１０年を振り返って、日経平均の月足で５月は高かったケースが８回つまり８勝２敗で、６月も６勝４敗であるから、「セル・イン・メイ」はアノマリー的に信憑性がそれほど高くはないことが分かる。ただ、５月の決算発表を跨ぐ前にいったんキャッシュポジションを高めておくのは、投資する側の知恵として有効性が高い。 　日経先物主導の上昇は個別株の物色意欲とは合致しないが、きょうの地合いについて言えばテーマ買い復活の兆候も見られる。日経平均寄与度の高い半導体関連株への買い戻しとは別に、４月１０日の当欄でも取り上げた「データセンター関連株」が繚乱のごとく返り咲きの様相をみせた。米アップル＜AAPL＞がデータセンター向けに独自のＡＩ用半導体開発に取り組んでいると米ウォール・ストリート・ジャーナルが報じたことが導火線となったもようだが、株価的に休養十分のさくらインターネット<3778.T>が急動意、決算発表を通過したブロードバンドタワー<3776.T>はストップ高に買われる人気となった。本来であればさくらケーシーエス<4761.T>なども大立ち回りをみせておかしくないが、来週１３日に決算発表を控えているだけに、買い方も腰が引ける。もっとも、決算発表期を通過した５月後半相場でデータセンター関連株は改めて要マークとなる公算は大きい。 　このほか、決算発表済みの銘柄の中からチェックしておきたい銘柄を挙げると独立系ソフトウェア会社のアイ・エス・ビー<9702.T>はＰＥＲ１０倍で配当利回り３．２％台。バリュー株ではＰＢＲ０．４倍台の日本鋳鉄管<5612.T>も意外性を内包している。 　あすのスケジュールでは、１０年物国債の入札が午前中に行われるほか、４月の輸入車販売、４月の車名別新車販売、４月の軽自動車販売などが発表される。海外ではスウェーデン中銀、ブラジル中銀などが政策金利を発表。また、米国では３月の卸売在庫・売上高が開示され、米１０年国債の入札も行われる。国内主要企業の決算発表ではトヨタ自動車<7203.T>、三菱重工業<7011.T>、ローム<6963.T>、伊藤忠商事<8001.T>、日本郵船<9101.T>などが予定されている。海外ではアーム・ホールディングス＜ARM＞の決算に市場の関心が高い。（銀） 出所：MINKABU PRESS 2024/05/07 17:00 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝良品計画、今期最終５割増益で押し目買い妙味 　良品計画<7453.T>に妙味がある。２５日移動平均線とほぼ同水準まで調整を入れた時価近辺は押し目買いのタイミングと判断したい。「無印良品」で抜群の認知度を誇るが、２４年８月期業績はスキンケア製品や生活雑貨が牽引役を担い、商品値上げ効果も反映され極めて好調だ。売上高が前期比１０％増の６４００億円と過去最高を更新予想、最終利益も同５０％増の３３０億円予想と急拡大し、ピーク利益に肉薄する見込み。 　同社は海外売上比率が４割を占めるが、中国や東南アジアでの積極的な店舗展開が功を奏し業容拡大が続いている。また、足もと外国為替市場で円高傾向にあることも、海外生産比率の高い同社にとってはプラス要因となる。年間配当は４０円配を続けており、配当利回りにして１．６％前後と高くはないが、株主に「無印良品」の割引が適用される優待カードをもれなく贈呈（年２回）していることはポイントとなる。株価は４月１５日につけた年初来高値２５９９円を通過点に３０００円大台を目指す強調展開が期待される。（桂） 出所：MINKABU PRESS 2024/05/07 10:00 みんかぶニュース コラム ７日の株式相場見通し＝大幅反発、米株高受け投資家心理改善 　７日の東京株式市場は主力株中心に広範囲に買いが広がり、日経平均株価は大幅反発し３万８０００円台後半に水準を切り上げる展開が想定される。きょうは大型連休明けとなるが、この間に欧米株市場が上値指向を強め、とりわけ米国株市場ではハイテク株をはじめ買いに弾みがつき、ＮＹダウは前日まで４日続伸し合計１０００ドル以上の上昇、ナスダック総合株価指数も３日続伸で合計７４０ポイントあまりの急伸をみせた。前週末発表された４月の米雇用統計は非農業部門の雇用者数の増加幅や賃金の伸びが事前の予想を下回り、ＦＲＢによるタカ派的政策への過度な警戒感が和らいだ。米長期金利が低下基調を強めるなか、株式の相対的な割高感が緩和され、景気敏感株やグロース（成長）株などに物色の矛先が向いている。週明けには取引時間中にイスラム組織ハマスがイスラエルとの休戦を受け入れると伝わったことも、原油先物価格の下落とともに投資家心理を強気に傾ける背景となった。外国為替市場では荒い値動きとなっているが、急速に円高に振れた後はドルが買い戻され円安方向に押し戻されており、輸出セクターへのマイナス影響も限られそうだ。国内企業の決算発表もここまで総じて好調で、好業績銘柄を中心に全体相場を押し上げる地合いが想定される。 　６日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比１７６ドル５９セント高の３万８８５２ドル２７セントと４日続伸。ナスダック総合株価指数は同１９２．９１７ポイント高の１万６３４９．２４５だった。 　日程面では、きょうは５月の日銀当座預金増減要因など。海外では豪中銀の政策金利発表、３月のユーロ圏小売売上高、３月の米消費者信用残高など。 出所：MINKABU PRESS 2024/05/07 08:00 みんかぶニュース コラム 来週の株式相場に向けて＝日本企業決算の佳境入りで反発狙えるか 　２日の東京市場は、日経平均株価が一時３００円を超す下落となる場面もあったが、売り一巡後は値を戻し、結局前日比３７円安で引けた。市場の関心を集めた米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）は、政策金利は予想通り据え置きだった。注目のパウエル米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）議長の記者会見では、追加利上げに関して「可能性が高いとは思わない」と発言。懸念されたタカ派姿勢はみられず、１日のＮＹダウは８７ドル高で取引を終えた。 　むしろ、２日の東京市場に対して直接的な影響が大きかったのはＡＭＤ＜AMD＞の急落などで米半導体株が下落したことだった。しかし、東京エレクトロン<8035.T>やレーザーテック<6920.T>も朝安後はプラス圏に切り返した。このため、株式市場は大きな波乱はなく、話題は為替介入の観測が強まるなか急激な円高に振れた為替市場に集中した。とはいえ「米インフレ懸念は依然として根強く警戒は怠れない」（市場関係者）との見方は強く、６月１１～１２日の次回ＦＯＭＣに向けて要注意の姿勢は続きそうだ。 　東京市場は明日からゴールデンウイーク後半の４連休に突入するが、明日３日には米４月雇用統計が発表される。また、５月月内では１５日の米４月消費者物価指数（ＣＰＩ）などが注目されそうだ。また、経済指標以外では２２日のエヌビディア＜NVDA＞決算を視野に半導体関連株は神経質な値動きが続く展開も予想される。 　そんななか、来週は日本では決算発表が佳境を迎え、週末１０日には７００社前後が予定されている。なかでも、８日にはトヨタ自動車<7203.T>が場中に決算発表を行うほか、９日には日本製鉄<5401.T>、１０日には東エレクといった主力銘柄の発表が予定されている。２４年３月期の業績に関しては業績の上振れが目立つとも伝わっているが、２５年３月期見通しに対して市場がどんな反応を示すかが焦点となる。 　上記以外のスケジュールでは、海外では９日に中国４月貿易収支、１０日に米５月ミシガン大学消費者マインド指数が発表される。７日にウォルト・ディズニー＜DIS＞、８日にアームホールディングス＜ARM＞の決算発表がある。国内では、９日に４月開催分の日銀金融政策決定会合の「主な意見」、１０日に４月景気ウォッチャー調査が公表される。決算発表では７日に任天堂<7974.T>、ＪＦＥホールディングス<5411.T>、川崎汽船<9107.T>、８日に伊藤忠商事<8001.T>、三菱重工業<7011.T>、オムロン<6645.T>、９日にパナソニック　ホールディングス<6752.T>、日産自動車<7201.T>、住友金属鉱山<5713.T>、１０日に三井不動産<8801.T>、ホンダ<7267.T>、アシックス<7936.T>などが予定されている。来週の日経平均株価の予想レンジは３万７６００～３万８６００円前後。（岡里英幸） 出所：MINKABU PRESS 2024/05/02 17:21 みんかぶニュース コラム ＜注目銘柄＞＝ｎｏｔｅ、コストマネジメント強化で赤字幅は縮小傾向 　ｎｏｔｅ<5243.T>は、クリエイターがユーザーとコミュニケーションをとりながらデジタルコンテンツを創作・公開・販売できるプラットフォーム「ｎｏｔｅ」を運営。また、法人向け情報発信ＳａａＳ「ｎｏｔｅ　ｐｒｏ」なども展開している。 　４月１０日に発表した２４年１１月期第１四半期の連結決算は、主力の「ｎｏｔｅ」事業が堅調だったことから売上高は８億４００万円（今期から連結決算に移行したため前年同期との比較なし）で着地。営業損益は７００万円の赤字となったが、コストマネジメントの強化で前期の第３四半期（５３００万円の赤字）及び第４四半期（１６００万円の赤字）から改善している。 　株価は４月１１日に年初来安値４９５円をつけ、その後は持ち直す動き。日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが目前で、戻りを試す展開に期待したい。（参） 出所：MINKABU PRESS 2024/05/02 10:00 みんかぶニュース コラム ２日の株式相場見通し＝続落、急速な円高受けリスクオフの地合いに 　２日の東京株式市場はハイテク株中心に売りに押される展開が予想され、日経平均株価は続落する公算が大きい。前日の米国株市場では主要株価指数が高安まちまちの展開となり、ＮＹダウは小幅反発したものの、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数は取引終了間際にマイナス圏に沈み小安く引けている。いずれも取引終盤に急激な上下動をみせた。注目されたＦＯＭＣでは事前の予想通り６会合連続の政策金利据え置きを決めたほか、これと合わせて量的引き締め（ＱＴ）の減速方針も決定した。会合後のパウエルＦＲＢ議長の記者会見では、インフレの沈静化には時間がかかるとの認識を示し早期利下げの可能性を否定する一方、「次の政策金利の変更が利上げになる可能性は低い」と発言し、マーケットには安心感が広がった。ＮＹダウは一時５００ドルを超える急騰をみせたが、その後は急速に値を消すなど荒れた値動きをみせている。一方、外国為替市場ではドル売り・円買いの動きが加速、一時１ドル＝１５３円台前半まで円高に振れる波乱含みの展開に。きょうの東京市場ではこの円高が警戒材料となり、ハイテク株など輸出セクター中心に売り優勢の地合いを強いられる可能性が高い。日経平均は為替の動向を横にらみに不安定な値動きを強いられ、３万８０００円台を割り込む場面もありそうだ。 　１日の米国株式市場では、ＮＹダウ平均株価が前営業日比８７ドル３７セント高の３万７９０３ドル２９セントと反発。ナスダック総合株価指数は同５２．３４１ポイント安の１万５６０５．４８１だった。 　日程面では、きょうは日銀金融政策決定会合の議事要旨（３月１８～１９日開催分）、４月のマネタリーベース、４月の消費動向調査など。海外では３月の米貿易収支、３月の米製造業受注など。中国市場は休場。 出所：MINKABU PRESS 2024/05/02 08:00
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